Дослідження ринку СТО для вантажних автомобілів в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітики Pro-Consulting провели дослідження ринку СТО для вантажних автомобілів, в ході якого було проаналізовано основні тренди і тенденції на ринку вантажних автомобілів і проведено його сегментацію в залежності від марок, віку, середньої вантажопідйомності авто, оцінено обсяг послуг СТО, досліджено діяльність основних операторів ринку і їх конкурентоспроможність. Окрему увагу було приділено ціноутворення на рику в залежності від виду послуг. Також, була оцінена інвестиційна привабливість ринку і побудовані прогнози подальшого розвитку.
Функціональне призначення вантажного автомобіля - перевезення різних вантажів в Україні та за її межами. Вантажне авто - найпоширеніший вид машини для доставки і переміщення вантажів.
На сьогоднішній день ринок вантажних автомобілів України активно розвивається, що обумовлено не тільки необхідністю оновлення парку автотранспортних засобів, зважаючи на високий рівень зносу, але і в зв'язку з розвитком економіки країни, промисловості і галузі вантажоперевезень.
Вантажопотоки в Україні переважно проходять через мегаполіси, де активно розвивається споживчий сектор. Також великі обсяги перевезень припадають на міста, що є промисловими центрами або великими транспортними вузлами. Міжміський перевезення вантажів здійснюються за міжнародними, національних і регіональних дорогах України.

У 2018 році зростання вантажоперевезень автомобільним транспортом виріст на 7,47%.
На сьогоднішній день в Україні триває тенденція до поступової заміни новим транспортом застарілого автопарку вантажівок, однак це не виключає того факту що в країні кількість машин, вироблених понад 15 років тому продовжує експлуатуватися на дорогах. Середній вік вантажівок в 2019 році становить від 15 до 20 років, даний показник один з найбільших в Європейських країнах. Застарілий транспорт частіше використовується в межах країни, на невеликих відстанях, проте даний сегмент все ще можна зустріти.
Виходячи з того, що повернення вантажного автопарку в Україні стає дедалі більше, поломка транспортного засобу - буденна справа для водіїв. Це відображається на зростанні ринку СТО для вантажних автомобілів, який протягом 2017-2019 рр. збільшився на 36%.
Великі компанії, що займаються вантажоперевезеннями, вважають за краще поповнювати свій парк вантажних машин безпосередньо у виробника, минаючи торгових посередників і скорочуючи свої амортизаційні витрати за рахунок гарантій автозаводу, ф'ючерсних контрактів і проміжного лізингу. Ці ж компанії воліють обслуговувати свій автопарк вантажних автомобілів самостійно або за допомогою укладення контрактів з певною компанією.
Дрібним і середнім фірмам, як правило, потрібні у виробництві вантажівки, які вузькоспеціалізовані в своєму функціоналі (цементовози, зерновози, панелевози і т.д.). Невеликим підприємствам необхідно купити вантажну автомашину для повсякденних потреб (перевезення обладнання, дрібних вантажів та ін.).
Українська мережа незалежних автосервісів вже давно обрала європейський вектор розвитку і якості послуг, що надаються, але вона все ще не має чітких обрисів. Багато що залежить від тих можливостей, які дає ринок: сьогодні існує широкий вибір оригінальних автозапчастин, велика кількість пропозицій по замінників і все це орієнтовано на клієнта з різними бюджетами. Але мета будь-якого автосервісу - це стати єдиною точкою контакту і рішення автомобільних проблем кожного клієнта, надати кваліфіковану допомогу в підборі і установці потрібних деталей.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку в Україні в 2017-2019 рр.
1.1. Опис ринку вантажних автомобілів в Україні
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку послуг для вантажних автомобілів (СТО) в Україні (фактори впливу, проблеми розвитку) - порівняння з показниками ринку за 2013 р.
2. Загальні показники ринку в Україні в 2017-2019 рр. - порівняння з показниками ринку за 2013 р:
2.1. Загальна кількість зареєстрованих нових і Б / У вантажних автомобілів в Україні за марками
2.2. Обсяг і структура транзитних перевезень в Україні в 2017-2019 рр., порівняння з показниками 2013 року
2.3. Поточний парк вантажних автомобілів в Україні. Число автомобілів, що ввозяться на іноземній реєстрації - оціночно
2.4. Розрахунок обсягу ринку СТО для вантажних автомобілів - оцінка обсягу послуг, що надаються
2.5. Сегментація і структурування ринку - обсяг і частота здійснення вантажоперевезень на ділянці Київ-Одеса - на підставі аналізу імпорту)
3. Державне регулювання галузі
3.1. Основні закони, що регулюють галузь в Україні.
3.2. Податки і збори. Дозвільна документація, необхідна для відкриття СТО в Україні.
4. Основні оператори ринку в Україні в 2017-2019 рр .:
4.1. Перелік основних операторів ринку (прямі конкуренти - СТО)
4.2. Обсяги імпорту нових і б / у автомобілів ТОП-20 компаній-імпортерів та їх частка в структурі імпорту техніки в Україні
4.3. Сегментація основних операторів (за присутністю в регіонах України, спеціалізацією)
4.4. Конкурентний аналіз операторів ринку. Формування багатофакторної аналітичної моделі з оцінкою параметрів роботи компаній з подальшим розрахунком загальної оцінки:
4.5. SWOT-аналіз ТОП-5 компаній за даними розрахунків п. 4.4.
5. Ціна і ціноутворення на ринку
5.1. Середні поточні ціни на популярні послуги для вантажних автомобілів
6. Брендинг і реклама. Аналіз реклами основних операторів ринку; виділення цікавих кейсів
7. Висновки. прогнозні показники
7.2. Рекомендації з розвитку на ринку на підставі проведеного дослідження. Оцінка можливостей і перспектив відкриття СТО на ділянці траси Київ-Одеса в районі Білої Церкви (з урахуванням обсягу вантажопотоку і частоти здійснення перевезень)
7.3. Визначення необхідного персоналу, його кваліфікації і особливостей навчання для роботи в СТО.
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
8.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
8.3. Існуючі ризики і бар'єри на ринку. Побудова карти ризиків на ринку.

Перелік таблиць:

1. Класифікація вантажних автомобілів, представлених на ринку України
2. Основні фактори впливу на розвиток ринку вантажних автомобілів України
3. Торгові марки вантажівок вантажопідйомністю до 1 тонни
4. Торгові марки вантажівок вантажопідйомністю до 2 тонн
5. Торговельні марки вантажівок вантажопідйомністю до 3 тонн
6. Торгові марки вантажівок вантажопідйомністю до 5 тонн
7. Торгові марки вантажівок вантажопідйомністю до 10 тонн
8. Торгові марки вантажівок вантажопідйомністю до 20 тонн
9. Середньозважена пропускна здатність державних кордонів України (автомобільних транспортних засобів на добу)
10. Розподіл парку вантажних автомобілів в розрізі областей України в 2019 р.,%
11. Перелік найбільш завантажених магістральних автомобільних доріг (виходячи з показника інтенсивності руху)
12. Перелік національних автомобільних доріг з урахуванням показника інтенсивності руху
13. Процедури і документи, необхідні для відкриття СТО
14. Перелік СТО в Україні
15. Опис СТО на проміжку траси Київ-Одеса
16. Перелік основних операторів ринку
17. Перелік видів діяльності обраних операторів на ринку СТО для вантажних автомобілів
18. Основні характеристики операторів на ринку СТО для вантажних автомобілів в Україні
19. Розрахунок загальної оцінки компаній на ринку СТО для вантажних автомобілів.
20. SWOT-аналіз компанії «Сінта-Груп»
21. SWOT-аналіз компанії «АТПС»
22. SWOT-аналіз компанії «СТО Турбо Дизель»
23. SWOT-аналіз компанії «Від ЗАЗа до МАЗу»
24. SWOT-аналіз компанії «Воля-ЛОГІСТІК»
25. Поточні ціни на послуги СТО для вантажних автомобілів
26. Ціни на послуги в обраних компаніях
27. Рекламні і маркетингові інструменти, які можуть бути ефективні з точки зору просування послуг СТО для вантажних автомобілів
28. SWOT-аналіз ринку СТО для вантажних автомобілів
29. SWOT-аналіз ринку вантажних автомобілів України
30. PESTLE -аналіз ринку СТО для вантажних автомобілів
31. Сегментація ринкових ризиків
32. Карта ризиків для ринку послуг СТО для вантажних автомобілів в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура вантажних автомобілів в 2019 р.
2. Структура ринку вантажних автомобілів, за роком випуску автомобіля, виходячи з даних про реєстрацію та перереєстрацію в 2019 р.
3. Структура нових автомобілів, зареєстрованих в 2019 р.
4. Сегментація б / у вантажних автомобілів в Україні ввезених з-за кордону в 2019 році за марками,%
5. Структура ринку вантажівок в Україні в розрізі торгових марок автомобілів в 2019 році, в кількісному вираженні,%
6. Середня вантажопідйомність одного автомобіля в Україні в 2013-2019 рр., В натуральному вираженні, тонн
7. Види і розміри вантажних автомобілів
8. Структура ринку вантажівок в Україні в розрізі вантажопідйомності автомобілів в 2019 році, в кількісному вираженні,%
9. Структура обсягів перевезених вантажів за видами транспортних засобів в 2018 р., в натуральному вираженні,%
10. Структура обсягів перевезених вантажів за видами вантажів в 2018 р., в натуральному вираженні,%
11. Обсяги перевезених вантажів автомобільним транспортним засобом в Україні в 2013 р., 2017-2019 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
12. Обсяг транзитних перевезень через територію України в 2013-2019 рр., в натуральному вираженні
13. Структура перевезених вантажів транзитом через територію України за видами транспорту в 2019 р., в натуральному вираженні
14. Динаміка парку вантажних автотранспортних засобів в Україні в 2013-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. шт.
15. Динаміка парку приватних вантажних автотранспортних засобів в Україні в 2013-2019 рр. в натуральному вираженні, тис. шт.
16. Структура парку вантажних автомобілів в Україні
17. Структура автотранспортних засобів в залежності від часу перебування в експлуатації в 2019 році,%
18. Обсяги ринку СТО для вантажних автомобілів в Україні в 2017-2019 рр., в грошовому вираженні, млн. грн
19. Обсяги ринку СТО для вантажних автомобілів в Україні в 2017-2019 рр. (з урахуванням тіні), в грошовому вираженні, млн. грн
20. Карта автомобільних доріг України
21. Основні оператори ринку СТО в районі Білої Церкви
22. Обсяги імпорту вантажних автомобілів ТОП 20 компаній в Україні в 2013, 2017-2019 рр., в кількісному вираженні, шт.
23. Структура ТОП 20 компаній імпортерів б / у вантажних автомобілів в 2019 році, в кількісному вираженні
24. Структура ТОП 20 компаній імпортерів нових вантажних автомобілів в 2019 році, в кількісному вираженні
25. Прогнозні показники розвитку ринку вантажних автомобілів в Україні в 2019-2024 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.