Дослідження ринку сільськогосподарських тракторів потужністю 30-120 кінських сил в Україні. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Попит на сільськогосподарську техніку залежить від рівня розвиненості аграрного сектора України, який залишається найбільш перспективним сектором економіки.
Розвиток ринку тракторів в Україні залежить від рівня економічного добробуту країни (обсягу ВВП, рівня ВВП на душу населення), а також - динаміки розвитку сільського господарства, аграрного сектора, обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, частки сільськогосподарської продукції в ВВП країни, частки транспортного парку в ВВП країни і т.п.
Згідно з даними Світового банку, динаміка реального ВВП України демонструє зростання, починаючи, з 2016 року. Однак, даний показник ще не досяг рівня 2014 року. У 2019 очікується уповільнення зростання ВВП до 2,7%. За оцінками НБУ, основними стримуючими факторами зростання ВВП є жорстка монетарна політика, яка носить характер стримування інфляції на рівні 5%, і виплати за держборгом.

Зростання ВВП України близький до загальносвітового: зростання в Україні склав 3,3% (3,8% загальносвітової). У липні 2019 року Міжнародний валютний фонд опублікував прогноз, за яким зростання ВВП України складе 2,7% в 2019 році і 3,0% в 2020 році (зростання загальносвітового ВВП 3,2% в 2019 р 3,5% в 2020 м). Зростання економіки дає позитивні очікування на ринку сільськогосподарських тракторів, так як сільське господарство в Україні займає значну частку (за даними UNECE частка сільського господарства у ВВП України в 2018 році склав 12,0%).
За даними Світового банку, динаміка реального ВВП України в розрахунку на душу населення в період з 2014 по 2018 р демонструє зростання, що пов'язано зі скороченням населення країни.
Обсяг виробництва сільськогосподарських культур в Україні в 2014-2018 рр. демонстрував нестабільну динаміку. Так, незважаючи на стабільне зростання посівних площ, в 2017 році відбулося суттєве просідання виробництва сільськогосподарських культур, пов'язане зі зниженням врожайності культур, яке сталося через несприятливі погодні умови.
За даними UNECE (Європейська економічна комісія ООН) частка сільського господарства у ВВП України в 2015 році різко зросла (з 11,7% до 14,2%), що було пов'язано з втратою контролю над промисловими регіонами і падінням ВВП в тому числі за рахунок скорочення промислового виробництва. Динаміка свідчить, що з 2016 року частка сільського господарства в структурі ВВП знижується, що обумовлено розвитком інших галузей - промисловості та сфери послуг (в промисловості, в основному за рахунок видобувних галузей і хімічної промисловості).
В цілому, протягом останнього року і першої половини 2019 року на українському ринку тракторів спостерігалися такі ключові тенденції:
1. Ринок тракторів демонструє зростання починаючи з 2018 року. Середній темп зростання склав 35,5%.
2. Виробництво тракторів в Україні все ще низька, і воно скорочується (таблиця 2.1). Велику частину внутрішнього ринку (близько 89%) становить імпортна сільськогосподарська техніка. Нові трактори поставляються переважно з Китаю і Білорусі. Виробництво ж найбільше розвинене в сегменті тракторів високої потужності.
3. Імпорт тракторів демонструє постійне зростання (в 2015 - 5 міс. 2019 роки. Середнє зростання склало 46,2%). Така ситуація є результатом відсутності конкурентоспроможних вітчизняних виробників техніки в класі 34-122 к.с.
Значна частина сільського населення займається фермерством без реєстрації будь-якої організаційно-правової форми господарювання, і набувають техніку без постановки на облік в Держтехнагляді. Таким чином, значна частка сільськогосподарської техніки не відображається в державних статистичних публікаціях.

Детальний зміст:

1. Аналіз тенденцій розвитку ринку малопотужних тракторів в Україні.
2. Загальні показники ринку в 2015-5 міс. 2019 роках.
- Місткість ринку (виробництво, імпорт, експорт) в 2015-5 міс. 2019 роках.
- Динаміка імпорту нових і б / у тракторів в 2015-5 міс. 2019 роках.
- Динаміка покупки тракторів сільськогосподарськими підприємствами в 2015-2018 роках.
3. Основні оператори ринку.
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис (імпортери і, якщо є, виробники).
3.2. Структурування операторів (по потужності тракторів, країнам імпорту, торговим маркам, імпортним цінам і ціновим сегментам).
3.3. Частки ринку основних операторів ринку.
4. Імпорт тракторів малої потужності в 2015-5 міс. 2019 роках (обсяги, структура по потужності, ТМ, ціни, географія поставок по країнах, частки імпортерів; по Б/У - тільки загальний обсяг).
5. Ціна і ціноутворення на ринку.
- Імпортні ціни (в розрізі найбільших імпортерів, ТМ і потужності).
- Середні ціни закупівлі по регіонах і потужності (за даними офіційної статистики).
- Ціни продавців (за даними каталогів).
6. Висновки, прогнозні тенденції та показники розвитку ринку в 2019-2022 рр.

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку нових сільськогосподарських тракторів в Україні в 2015-5 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, шт.
2. Динаміка покупки сільськогосподарськими підприємствами нових сільськогосподарських тракторів в 2015-2018 рр., в натуральному вираженні, шт.
3. Динаміка покупки сільськогосподарськими підприємствами нових сільськогосподарських тракторів відповідно до митного класифікатора в 2015-2018 рр., в натуральному вираженні, шт.
4. Структурування операторів по потужності тракторів, країнам імпорту, торговим маркам, імпортним ціна, дол. США за шт.
5. Імпорт сільськогосподарських тракторів (нових) в Україні в 2015-5 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, шт.
6. Середні імпортні ціни на нові трактори в Україні, тис. дол. за 1 шт.
7. Купівля сільськогосподарськими підприємствами нових сільськогосподарських тракторів в 2018 році, в натуральному вираженні, шт.

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка реального ВВП України в 2014-2018 рр., млрд. дол.
2. Динаміка реального ВВП України в розрахунку на душу населення в 2014-2018 рр., дол.
3. Посівна площа сільськогосподарських культур в Україні в 2014-2018 рр., тис. га
4. Обсяг виробництва сільськогосподарських культур в Україні в 2014-2018 рр., тис. т.
5. Частка сільського господарства в структурі ВВП України, %
6. Прогноз динаміки частки сільського господарства в структурі ВВП України (реалістичний) на 2019-2021 рр., %
7. Прогноз динаміки частки сільського господарства в структурі ВВП України в разі запуску ринку землі на 2019-2021 рр., %
8. Частка експорту продукції АПК в загальному обсязі експорту з України, %
9. Кількість фермерських господарств в Україні за станом на 1 січня 2014-2019 рр., одиниць
10. Ємність ринку нових сільськогосподарських тракторів в Україні в 2015-5 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, шт.
11. Динаміка імпорту сільськогосподарських тракторів (нових) в Україні в 2015-5 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, шт.
12. Динаміка імпорту сільськогосподарських тракторів (вживаних) в Україні в 2015-5 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, шт.
13. Частки основних операторів ринку (імпортерів сільськогосподарської техніки) в Україні в 2018 р, в натуральному вираженні, %.
14. Структура імпорту (за видами тракторів) в 2015 - 5 міс. 2019 року, в натуральному вираженні, шт.
15. Структура імпорту нових тракторів за потужністю в 2015 і 2018 рр.; в 5 міс. 2018 і 5 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
16. Структура імпорту нових тракторів по брендам в 2015 і 2018 рр.; в 5 міс. 2018 і 5 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
17. Структура імпорту нових тракторів по країнам в 2015 і 2018 рр.; в 5 міс. 2018 і 5 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
18. Частки імпортерів нових тракторів в 2015 і 2018 рр.; в 5 міс. 2018 і 5 міс. 2019 роки., в грошовому вираженні, %
19. Частки імпортерів нових тракторів в 2015 і 2018 рр .; в 5 міс. 2018 і 5 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, %
20. Прогнозна місткість ринку малопотужних тракторів (34-122 к.с.) в Україні в 2019-2022 рр., шт.