Исследование рынка сельскохозяйственных тракторов мощностью 30-120 лошадиных сил в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Спрос на сельскохозяйственную технику зависит от уровня развитости аграрного сектора Украины, который остается наиболее перспективным сектором экономики.
Развитие рынка тракторов в Украине зависит от уровня экономического благосостояния страны (объёма ВВП, уровня ВВП на душу населения), а также – динамики развития сельского хозяйства, аграрного сектора, объёмов производства сельскохозяйственной продукции, доли сельскохозяйственной продукции в ВВП страны, доли транспортного парка в ВВП страны и т.п.
Согласно данным Всемирного банка, динамика реального ВВП Украины демонстрирует рост, начиная, с 2016 года. Однако, данный показатель еще не достиг уровня 2014 года. В 2019 году ожидается замедление роста ВВП до 2,7%. По оценкам НБУ, основными сдерживающими факторами роста ВВП являются жесткая монетарная политика, которая носит характер сдерживания инфляции на уровне 5%, и выплаты по госдолгу.

Рост ВВП Украины близкий к общемировому: рост в Украине составил 3,3% (3,8% общемировой). В июле 2019 года Международный валютный фонд опубликовал прогноз, по которому рост ВВП Украины составит 2,7% в 2019 году и 3,0% в 2020 году (рост общемирового ВВП 3,2% в 2019 г., 3,5% в 2020 г.). Рост экономики дает положительные ожидания на рынке сельскохозяйственных тракторов, так как сельское хозяйство в Украине занимает значительную долю (по данным UNECE доля сельского хозяйства в ВВП Украины в 2018 году составил 12,0%).
По данным Всемирного банка, динамика реального ВВП Украины в расчете на душу населения в период с 2014 по 2018 г. демонстрирует рост, что связано с сокращением населения страны.
Объём производства сельскохозяйственных культур в Украине в 2014-2018 гг. демонстрировал нестабильную динамику. Так, несмотря на стабильный рост посевных площадей, в 2017 году произошло существенное проседание производства сельскохозяйственных культур, связанное со снижением урожайности культур, которое произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
По данным UNECE (Европейская экономическая комиссия ООН) доля сельского хозяйства в ВВП Украины в 2015 году резко возросла (с 11,7% до 14,2%), что было связано с потерей контроля над промышленными регионами и падением ВВП в том числе за счет сокращения промышленного производства. Динамика свидетельствует, что с 2016 года доля сельского хозяйства в структуре ВВП снижается, что обусловлено развитием других отраслей – промышленности и сферы услуг (в промышленности, в основном за счет добывающих отраслей и химической промышленности).
В целом, в течение последнего года и первой половины 2019 года на украинском рынке тракторов наблюдались такие ключевые тенденции:
1. Рынок тракторов демонстрирует рост начиная с 2018 года. Средний темп роста составил 35,5%.
2. Производство тракторов в Украине все еще низкое, и оно сокращается (таблица 2.1). Большую часть внутреннего рынка (около 89%) составляет импортная сельскохозяйственная техника. Новые тракторы поставляются преимущественно из Китая и Беларуси. Производство же более всего развито в сегменте тракторов высокой мощности.
3. Импорт тракторов демонстрирует постоянный рост (в 2015 – 5 мес. 2019 гг. средний рост составил 46,2%). Такая ситуация является результатом отсутствия конкурентоспособных отечественных производителей техники в классе 34-122 л.с.
Значительная часть сельского населения занимается фермерством без регистрации какой-либо организационно-правовой формы хозяйствования, и приобретают технику без постановки на учет в Гостехнадзоре. Таким образом, значительная доля сельскохозяйственной техники не отображается в государственных статистических публикациях.

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций развития рынка маломощных тракторов в Украине.
2. Общие показатели рынка в 2015-5 мес. 2019 гг.
- Емкость рынка (производство, импорт, экспорт) в 2015-5 мес. 2019 гг.
- Динамика импорта новых и б/у тракторов в 2015-5 мес. 2019 гг.
- Динамика покупки тракторов сельскохозяйственными предприятиями в 2015-2018 гг.
3. Основные операторы рынка.
3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (импортеры и, если есть, производители).
3.2. Структурирование операторов (по мощности тракторов, странам импорта, торговым маркам, импортным ценам и ценовым сегментам).
3.3. Доли рынка основных операторов рынка.
4. Импорт тракторов малой мощности в 2015-5 мес. 2019 (объёмы, структура по мощности, ТМ, цены, география поставок по странам, доли импортеров; по Б/У – только общий объем).
5. Цена и ценообразование на рынке.
- Импортные цены (в разрезе крупнейших импортеров, ТМ и мощности).
- Средние цены закупки по регионам и мощностям (по данным официальной статистики).
- Цены продавцов (по данным каталогов).
6. Выводы, прогнозные тенденции и показатели развития рынка в 2019-2022 гг.

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка новых сельскохозяйственных тракторов в Украине в 2015-5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
2. Динамика покупки сельскохозяйственными предприятиями новых сельскохозяйственных тракторов в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, шт.
3. Динамика покупки сельскохозяйственными предприятиями новых сельскохозяйственных тракторов соответственно таможенному классификатору в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, шт.
4. Структурирование операторов по мощности тракторов, странам импорта, торговым маркам, импортным ценам, дол. США за шт.
5. Импорт сельскохозяйственных тракторов (новых) в Украину в 2015-5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
6. Средние импортные цены на новые тракторы в Украине, тыс. дол. за 1 шт.
7. Покупка сельскохозяйственными предприятиями новых сельскохозяйственных тракторов в 2018 году, в натуральном выражении, шт.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика реального ВВП Украины в 2014-2018 гг., млрд. дол.
2. Динамика реального ВВП Украины в расчете на душу населения в 2014-2018 гг., дол.
3. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Украине в 2014-2018 гг., тыс. га
4. Объём производства сельскохозяйственных культур в Украине в 2014-2018 гг., тыс. т.
5. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП Украины, %
6. Прогноз динамики доли сельского хозяйства в структуре ВВП Украины (реалистичный) на 2019-2021 гг., %
7. Прогноз динамики доли сельского хозяйства в структуре ВВП Украины в случае запуска рынка земли на 2019-2021 гг., %
8. Доля экспорта продукции АПК в общем объёме экспорта из Украины, %
9. Количество фермерских хозяйств в Украине по состоянию на 1 января 2014-2019 гг., единиц
10. Емкость рынка новых сельскохозяйственных тракторов в Украине в 2015-5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
11. Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов (новых) в Украину в 2015-5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
12. Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов (бывших в употреблении) в Украину в 2015-5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
13. Доли основных операторов рынка (импортеров сельскохозяйственной техники) в Украине в 2018 г., в натуральном выражении, %.
14. Структура импорта (по видам тракторов) в 2015 – 5 мес. 2019 года, в натуральном выражении, шт.
15. Структура импорта новых тракторов по мощности в 2015 и 2018 гг.; в 5 мес. 2018 и 5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
16. Структура импорта новых тракторов по брендам в 2015 и 2018 гг.; в 5 мес. 2018 и 5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
17. Структура импорта новых тракторов по странам в 2015 и 2018 гг.; в 5 мес. 2018 и 5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
18. Доли импортеров новых тракторов в 2015 и 2018 гг.; в 5 мес. 2018 и 5 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
19. Доли импортеров новых тракторов в 2015 и 2018 гг.; в 5 мес. 2018 и 5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
20. Прогнозная емкость рынка маломощных тракторов (34-122 л.с.) в Украине в 2019-2022 гг., шт.