Аналіз ринку рослинництва України та Центрального регіону. 2014 рік

У рамках дослідження ринку рослинництва України, реалізованого аналітиками компанії Pro-Consulting, особливий акцент зроблено на ситуації в Центральному регіоні країни. Велика увага при характеристиці ринку приділена аналізу показників, що характеризують виробництво за кожною з розглянутих в огляді культур (зернових і олійних, серед яких пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник і ріпак). Викладено основні напрями впливу держави на ринок рослинництва, серед яких: квотування експорту та визначення ставок відповідних мит (на сьогодні в Україні відсутня); сертифікація; аграрне страхування та ін. Проаналізовано показники виробництва в натуральному і грошовому вираженнях. Основні оператори подані по Центральному регіону. Вказана їх спеціалізація та виконано структурування за областями. При аналізі частки ринку зроблено висновок, що не існує монопольних виробників, ринок формують безліч дрібних гравців, при цьому максимальні частки за культурами змінюються в діапазоні від 0,5% по соняшнику до 1,6% по ріпаку. Це зумовлює високий рівень конкуренції на ринку, яка має переважно ціновий характер. Виконано детальний аналіз зовнішньої торгівлі продукцією рослинництва. Показано, що у географічному розрізі експорт є досить диверсифікованим, проте ціни на українську продукцію невисокі. Що стосується імпорту, то за абсолютною величиною показники в цілому значно нижче, однак ціна імпортованих культур суттєво (по ряду позицій – більш ніж на порядок) вище. Наведено помісячні ціни реалізації продукції у 2013 р. у розрізі типу підприємства. Виявлено фактори, що впливають на ціноутворення, оцінена собівартість виробництва. Найбільш рентабельною культурою в 2012–2013 МР був соняшник (120–167%), найменш – ячмінь (6%–135%), що фахівці пов’язують з державним регулюванням, яке призвело до скорочення вартості. Серед напрямів споживання продукції рослинництва, крім експорту, виділені продовольче і фуражне споживання. За пшеницею продовольче споживання демонструє стійке скорочення, зумовлене падінням показників галузі ХБВ. Серед олійних культур соняшник переробляється в Україні, а ріпак переважно надходить на експорт. Крім того, частину врожаю залишають на насіння і досить велика частка все ще йде в прямі втрати. Указані ризики (виробничі, політичні, цінові та ін.), які необхідно враховувати при виході на аналізований ринок.

1.1. Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок, валовий збір культур)

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2010–2013 рр.

1.3. Земельні площі під досліджуваними культурами в 2010–2013 рр.

1.4. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2010–2013 рр.

3.1. Динаміка виробництва продукції у натуральному вираженні в 2010–2013 рр.

3.2. Динаміка виробництва продукції у грошовому вираженні в 2010–2013 рр.

4.1. Основні оператори ринку та їх опис

4.2. Сегментація та структурування основних операторів ринку (за сегментами, групами, спеціалізацією та в регіональному розрізі)

4.3. Частки ринку основних операторів

4.4. Ступінь конкуренції та ризики

5.1. Експорт продукції в 2010–2013 рр. (обсяги, ціни, географія поставок за країнами)

5.2. Імпорт продукції в 2010–2013 рр. (обсяги, ціни, географія поставок за країнами)

6.1. Помісячна динаміка цін на продукцію в 2013 р. (у розрізах: пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак)

6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура

6.3. Собівартість виробництва, рентабельність

7.1. Переваги споживачів щодо продукції, портрет споживача

7.2. Сегментація та структурування споживання

8.1. Прогнозні показники цін у 2014 р. на новий урожай (помісячно)

9.1. SWOT-аналіз рослинництва

9.2. Ризики і бар’єри виходу на ринок

9.2. Аналіз потенціалу Центрального регіону у вирощуванні інших с / г культур (на основі інформації щодо ціна, прибутковості й поширеності культур; ураховується погодний фактор)

1. Посівні площі під урожай пшениці в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. га

2. Посівні площі під урожай ячменю в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. га

3. Посівні площі під урожай кукурудзи в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. га

4. Посівні площі під урожай соняшнику в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. га

5. Посівні площі під урожай ріпаку в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. га

6. Баланс попиту та пропозиції на пшеницю в Україні в 2010/2011-2013/2014 маркетингових роках, тис. тонн

7. Баланс попиту та пропозиції на ячмінь в Україні в 2010/2011–2013/2014 маркетингових роках, тис. тонн

8. Баланс попиту та пропозиції на кукурудзу в Україні в 2010/2011–2013/2014 маркетингових роках, тис. тонн

9. Баланс попиту та пропозиції на соняшник в Україні в 2010/2011–2013/2014 маркетингових роках, тис. тонн

10. Баланс попиту та пропозиції на ріпак в Україні в 2010/2011–2013/2014 маркетингових роках, тис. тонн

11. Виробництво пшениці в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. тонн

12. Виробництво ячменю в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. тонн

13. Виробництво кукурудзи в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. тонн

14. Виробництво соняшнику в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. тонн

15. Виробництво ріпаку в областях Центрального регіону України в 2010–2013 рр., тис. тонн

16. Сегментація найбільших операторів ринку рослинництва Центрального регіону України за спеціалізацією в 2013 р.

17. Географічна сегментація операторів ринку рослинництва Центрального регіону України в 2013 р.

18. Частки ринку та обсяги виробництва пшениці найбільшими операторами ринку в областях Центрального регіону України в 2013 р., тис. тонн і %

19. Частки ринку та обсяги виробництва ячменю найбільшими операторами ринку в областях Центрального регіону України в 2013 р., тис. тонн і %

20. Частки ринку та обсяги виробництва кукурудзи найбільшими операторами ринку в областях Центрального регіону України в 2013 р., тис. тонн і %

21. Частки ринку та обсяги виробництва соняшнику найбільшими операторами ринку в областях Центрального регіону України в 2013 р., тис. тонн і %

22. Частки ринку та обсяги виробництва ріпаку найбільшими операторами ринку в областях Центрального регіону України в 2013 р., тис. тонн і %

23. Середні ціни реалізації продукції рослинництва сільгосппідприємствами в Україні помісячно за 2013 р., грн / тонну

24. Середні ціни реалізації продукції рослинництва домашніми господарствами в Україні помісячно за 2013 р., грн / тонну

25. Середні ціни реалізації на пшеницю 3 класу в усіх категоріях господарств в Україні помісячно за 2013 р., грн / тонну

26. Собівартість виробництва продукції рослинництва у 2012 р.

27. Структура витрат на виробництво продукції рослинництва в 2012 р., млрд грн і %

28. Середній показник рентабельності за підсумками 2012/2013 маркетингового року

29. Прогноз середніх цін реалізації продукції рослинництва нового врожаю в усіх категоріях господарств в Україні помісячно в 2014 р., грн / тонну

30. SWOT-аналіз ринку продукції бакалійної групи в Україні

31. Площа під урожай сої в Україні в 2010–2013 рр. у розрізі областей, тис. га

32. Собівартість виробництва сої в 2012 р.

33. Площа під урожай жита в Україні в 2010–2013 рр. у розрізі областей, тис. га

34. Собівартість виробництва жита в 2012 р.

35. Площа під урожай вівса в Україні в 2010–2013 рр. у розрізі областей, тис. га

36. Собівартість виробництва вівса у 2012 р.

37. Площа під урожай буряку в Україні в 2010–2013 рр. у розрізі областей, тис. га

38. Собівартість виробництва буряку в 2012 р.

1. Валовий збір пшениці в Україні в 2010–2013 рр., млн тонн

2. Врожайність пшениці в Україні в 2010–2013 рр., ц / га

3. Валовий збір ячменю в Україні в 2010–2013 рр., млн тонн

4. Урожайність ячменю в Україні в 2010–2013 рр., ц / га

5. Валовий збір кукурудзи в Україні в 2010–2013 рр., млн тонн

6. Урожайність кукурудзи в Україні в 2010–2013 рр., ц / га

7. Валовий збір соняшнику в Україні в 2010–2013 рр., млн тонн

8. Урожайність соняшнику в Україні в 2010–2013 рр., ц / га

9. Урожайність ріпаку в Україні в 2010–2013 рр., ц / га

10. Валовий збір ріпаку в Україні в 2010–2013 рр., млн тонн

11. Посівна площа під урожай пшениці в Україні в 2010–2013 рр., тис. га

12. Посівна площа під урожай пшениці в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. га

13. Посівна площа під урожай ячменю в Україні в 2010–2013 рр., тис. га

14. Посівна площа під урожай ячменю в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. га

15. Посівна площа під урожай кукурудзи в Україні в 2010–2013 рр., тис. га

16. Посівна площа під урожай кукурудзи в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. га

17. Посівна площа під урожай соняшника в Україні в 2010–2013 рр., тис. га

18. Посівна площа під урожай соняшника в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. га

19. Посівна площа під урожай ріпаку в Україні в 2010–2013 рр., тис. га

20. Посівна площа під урожай ріпаку в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. га

21. Динаміка виробництва пшениці в Україні в 2010–2013 рр. у натуральному вираженні, млн тонн

22. Динаміка виробництва пшениці в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. тонн

23. Динаміка виробництва ячменю в Україні в 2010–2013 рр. у натуральному вираженні, млн тонн

24. Динаміка виробництва ячменю в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. тонн

25. Динаміка виробництва кукурудзи в Україні в 2010–2013 рр., В натуральному вираженні, млн тонн

26. Динаміка виробництва кукурудзи в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. тонн

27. Динаміка виробництва соняшнику в Україні в 2010–2013 рр. у натуральному вираженні, млн тонн

28. Динаміка виробництва соняшнику в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. тонн

29. Динаміка виробництва ріпаку в Україні в 2010–2013 рр. у натуральному вираженні, млн тонн

30. Динаміка виробництва ріпаку в Центральному регіоні України в 2010–2013 рр., тис. тонн

31. Динаміка виробництва пшениці в Україні в 2010–2013 рр. у грошовому вираженні, млрд грн

32. Динаміка виробництва ячменю в Україні в 2010–2013 рр. у грошовому вираженні, млрд грн

33. Динаміка виробництва кукурудзи в Україні в 2010–2013 рр. у грошовому вираженні, млрд грн

34. Динаміка виробництва соняшнику в Україні в 2010–2013 рр. у грошовому вираженні, млрд грн

35. Динаміка виробництва ріпаку в Україні в 2010–2013 рр. у грошовому вираженні, млрд грн

36. Динаміка експорту пшениці з України в 2010–2013 рр. у натуральному (млн тонн) і грошовому (млрд грн) вираженнях

37. Географічна сегментація експорту пшениці з України в 2012–2013 рр. у натуральному вираженні, %

38. Динаміка експортних цін на пшеницю в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

39. Динаміка експорту ячменю з України в 2010–2013 рр., у натуральному (млн тонн) і грошовому (млрд грн) вираженнях

40. Географічна сегментація експорту ячменю з України в 2012–2013 рр., у натуральному вираженні, %

41. Динаміка експортних цін на ячмінь в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

42. Динаміка експорту кукурудзи з України в 2010–2013 рр., у натуральному (млн тонн) і грошовому (млрд грн) вираженнях

43. Географічна сегментація експорту кукурудзи з України в 2012–2013 рр. у натуральному вираженні, %

44. Динаміка експортних цін на кукурудзу в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

45. Динаміка експорту соняшнику з України в 2010–2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях

46. Географічна сегментація експорту соняшнику з України в 2012–2013 рр. у натуральному вираженні, %

47. Динаміка експортних цін на соняшник в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

48. Динаміка експорту ріпаку з України в 2010–2013 рр. у натуральному (млн тонн) і грошовому (млрд грн) вираженнях

49. Географічна сегментація експорту ріпаку з України в 2012–2013 рр. у натуральному вираженні, %

50. Динаміка експортних цін на ріпак в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

51. Динаміка імпорту пшениці в Україні в 2010–2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях

52. Географічна сегментація імпорту пшениці в Україні в 2012–2013 рр. у натуральному вираженні, %

53. Динаміка імпортних цін на пшеницю в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

54. Динаміка імпорту ячменю в Україну в 2010–2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях

55. Географічна сегментація імпорту ячменю в Україну в 2012–2013 рр. у натуральному вираженні, %

56. Динаміка імпортних цін на ячмінь в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

57. Динаміка імпорту кукурудзи в Україну в 2010–2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях

58. Географічна сегментація імпорту кукурудзи в Україну в 2012–2013 рр. у натуральному вираженні, %

59. Динаміка імпортних цін на кукурудзу в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

60. Динаміка імпорту соняшнику в Україні в 2010–2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях

61. Географічна сегментація імпорту соняшнику в Україні в 2012–2013 рр. у натуральному вираженні, %

62. Динаміка імпортних цін на соняшник в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

63. Динаміка імпорту ріпаку в Україні в 2010–2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях

64. Географічна сегментація імпорту ріпаку в Україні в 2012–2013 рр. у натуральному вираженні, %

65. Динаміка імпортних цін на ріпак в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

66. Структура споживання пшениці на ринку України в 2013/2014 маркетинговому році у натуральному вираженні, %

67. Структура споживання ячменю на ринку України в 2013/2014 маркетинговому році у натуральному вираженні, %

68. Структура споживання кукурудзи на ринку України в 2013/2014 маркетинговому році у натуральному вираженні, %

69. Структура споживання соняшнику на ринку України в 2012/2013 маркетинговому році у натуральному вираженні, %

70. Структура споживання ріпаку на ринку України в 2012/2013 маркетинговому році у натуральному вираженні, %

71. Середні ціни на сою в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

72. Середні ціни на жито в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

73. Середні ціни на овес в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну

74. Середні ціни на буряк в Україні в 2010–2013 рр., грн / тонну