Анализ рынка растениеводства Украины и Центрального региона. 2014 год

В рамках исследования рынка растениеводства Украины, реализованного аналитиками компании Pro-Consulting, особый акцент сделан на ситуации в Центральном регионе страны. Большое внимание при характеристике рынка уделено анализу показателей, характеризующих производство по каждой из рассматриваемых в обзоре культур (зерновых и масличных, среди которых пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник и рапс). Изложены основные направления влияния государства на рынок растениеводства, среди которых: квотирование экспорта и определение ставок соответствующих пошлин (на сегодня в Украине отсутствует); сертификация; аграрное страхование и пр. Проанализированы показатели производства в натуральном и денежном выражении. Основные операторы поданы по Центральному региону. Указана их специализация и выполнено структурирование по областям. При анализе долей рынка сделан вывод, что не существует монопольных производителей, рынок формируют множество мелких игроков, при этом максимальные доли по культурам меняются в диапазоне от 0,5% по подсолнечнику до 1,6% по рапсу. Это обусловливает высокий уровень конкуренции на рынке, которая имеет преимущественно ценовой характер. Выполнен детальный анализ внешней торговли продукцией растениеводства. Показано, что в географическом разрезе экспорт является довольно диверсифицированным, однако цены на украинскую продукцию невысоки. Что касается импорта, то по абсолютной величине показатели в целом ниже, однако цена импортируемых культур значительно (по ряду позиций – более чем на порядок) выше. Приведены помесячные цены реализации продукции в 2013 г. в разрезе типа предприятия. Выявлены факторы, влияющие на ценообразование, оценена себестоимость производства. Наиболее рентабельной культурой в 2012–2013 МГ был подсолнечник (120–167%), наименее – ячмень (6%–135%), что специалисты связывают с государственным регулированием, которое привело к сокращению стоимости. Среди направлений потребления продукции растениеводства, помимо экспорта, выделены продовольственное и фуражное потребление. По пшенице продовольственное потребление демонстрирует устойчивое сокращение, обусловленное падением показателей отрасли ХБИ. Среди масличных культур подсолнечник перерабатывается в Украине, а рапс преимущественно поступает на экспорт. Кроме того, часть урожая оставляют на семена и довольно большая доля все еще идет в прямые потери. Указаны риски (производственные, политические, ценовые и пр.), которые необходимо учитывать при выходе на анализируемый рынок. 

1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок, валовый сбор культур)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2010-2013 гг.

1.3. Земельные площади под исследуемыми культурами в 2010-2013 гг.

1.4. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2010-2013 гг.

3.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2010-2013 гг.

3.2. Динамика производства продукции в денежном выражении в 2010-2013 гг.

4.1. Основные операторы рынка и их описание

4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов

4.4. Степень конкуренции и риски

5.1. Экспорт продукции в 2010-2013 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)

5.2. Импорт продукции в 2010-2013 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)

6.1. Помесячная динамика цен на продукцию в 2013 году(в разрезе пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнух, рапс)

6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

6.3. Себестоимость производства, рентабельность

7.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя

7.2. Сегментация и структурирование потребления

8.1. Прогнозные показатели цен в 2014 году на новый урожай (помесячно)

9.1. SWOT – анализа растениеводства

9.2. Риски и барьеры выхода на рынок

9.2. Анализ потенциала «Центрального региона» в выращивании других с/х культур(на основе информации по ценам, доходности и распространённости культур; учитывается погодный фактор)

 

1. Посевные площади под урожай пшеницы в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. га

2. Посевные площади под урожай ячменя в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. га

3. Посевные площади под урожай кукурузы в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. га

4. Посевные площади под урожай подсолнуха в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. га

5. Посевные площади под урожай рапса в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. га

6. Баланс спроса и предложения на пшеницу в Украине в 2010/2011-2013/2014 маркетинговых годах, тыс. тонн

7. Баланс спроса и предложения на ячмень в Украине в 2010/2011-2013/2014 маркетинговых годах, тыс. тонн

8. Баланс спроса и предложения на кукурузу в Украине в 2010/2011-2013/2014 маркетинговых годах, тыс. тонн

9. Баланс спроса и предложения на подсолнух в Украине в 2010/2011-2013/2014 маркетинговых годах, тыс. тонн

10. Баланс спроса и предложения на рапс в Украине в 2010/2011-2013/2014 маркетинговых годах, тыс. тонн

11. Производство пшеницы в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

12. Производство ячменя в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

13. Производство кукурузы в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

14. Производство подсолнуха в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

15. Производство рапса в областях Центрального региона Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

16. Сегментация крупнейших операторов рынка растениеводства Центрального региона Украины по специализации в 2013 году

17. Географическая сегментация операторов рынка растениеводства Центрального региона Украины в 2013 году

18. Доли рынка и объемы производства пшеницы крупнейшими операторами рынка в областях Центрального региона Украины в 2013 году, тыс. тонн и %

19. Доли рынка и объемы производства ячменя крупнейшими операторами рынка в областях Центрального региона Украины в 2013 году, тыс. тонн и %

20. Доли рынка и объемы производства кукурузы крупнейшими операторами рынка в областях Центрального региона Украины в 2013 году, тыс. тонн и %

21. Доли рынка и объемы производства подсолнуха крупнейшими операторами рынка в областях Центрального региона Украины в 2013 году, тыс. тонн и %

22. Доли рынка и объемы производства рапса крупнейшими операторами рынка в областях Центрального региона Украины в 2013 году, тыс. тонн и %

23. Средние цены реализации продукции растениеводства сельхозпредприятиями в Украине помесячно за 2013 год, грн/тонна

24. Средние цены реализации продукции растениеводства домашними хозяйствами в Украине помесячно за 2013 год, грн/тонна

25. Средние цены реализации на пшеницу 3 класса во всех категориях хозяйств в Украине помесячно за 2013 год, грн/тонна

26. Себестоимость производства продукции растениеводства в 2012 году

27. Структура затрат на производство продукции растениеводства в 2012 году, млрд. грн и %

28. Средний показатель рентабельности по итогам 2012/2013 маркетингового года

29. Прогноз средних цен реализации продукции растениеводства нового урожая во всех категориях хозяйств в Украине помесячно в 2014 году, грн/тонна

30. SWOT–анализ рынка продукции бакалейной группы в Украине

31. Площадь под урожай сои в Украине в 2010-2013 гг. в разрезе областей, тыс. га

32. Себестоимость производства сои в 2012 году

33. Площадь под урожай ржи в Украине в 2010-2013 гг. в разрезе областей, тыс. га

34. Себестоимость производства ржи в 2012 году

35. Площадь под урожай овса в Украине в 2010-2013 гг. в разрезе областей, тыс. га

36. Себестоимость производства овса в 2012 году

37. Площадь под урожай свеклы в Украине в 2010-2013 гг. в разрезе областей, тыс. га

38. Себестоимость производства свеклы в 2012 году

1. Валовый сбор пшеницы в Украине в 2010-2013 гг., млн тонн

2. Урожайность пшеницы в Украине в 2010-2013 гг., ц/га

3. Валовый сбор ячменя в Украине в 2010-2013 гг., млн тонн

4. Урожайность ячменя в Украине в 2010-2013 гг., ц/га

5. Валовый сбор кукурузы в Украине в 2010-2013 гг., млн тонн

6. Урожайность кукурузы в Украине в 2010-2013 гг., ц/га

7. Валовый сбор подсолнуха в Украине в 2010-2013 гг., млн тонн

8. Урожайность подсолнуха в Украине в 2010-2013 гг., ц/га

9. Урожайность рапса в Украине в 2010-2013 гг., ц/га

10. Валовый сбор рапса в Украине в 2010-2013 гг., млн тонн

11. Посевная площадь под урожай пшеницы в Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

12. Посевная площадь под урожай пшеницы в Центральном регионе Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

13. Посевная площадь под урожай ячменя в Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

14. Посевная площадь под урожай ячменя в Центральном регионе Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

15. Посевная площадь под урожай кукурузы в Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

16. Посевная площадь под урожай кукурузы в Центральном регионе Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

17. Посевная площадь под урожай подсолнуха в Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

18. Посевная площадь под урожай подсолнуха в Центральном регионе Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

19. Посевная площадь под урожай рапса в Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

20. Посевная площадь под урожай рапса в Центральном регионе Украине в 2010-2013 гг., тыс. га

21. Динамика производства пшеницы в Украине в 2010-2013 гг., в натуральном выражении, млн тонн

22. Динамика производства пшеницы в Центральном регионе Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

23. Динамика производства ячменя в Украине в 2010-2013 гг., в натуральном выражении, млн тонн

24. Динамика производства ячменя в Центральном регионе Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

25. Динамика производства кукурузы в Украине в 2010-2013 гг., в натуральном выражении, млн тонн

26. Динамика производства кукурузы в Центральном регионе Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

27. Динамика производства подсолнуха в Украине в 2010-2013 гг., в натуральном выражении, млн тонн

28. Динамика производства подсолнуха в Центральном регионе Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

29. Динамика производства рапса в Украине в 2010-2013 гг., в натуральном выражении, млн тонн

30. Динамика производства рапса в Центральном регионе Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн

31. Динамика производства пшеницы в Украине в 2010-2013 гг., в денежном выражении, млрд. UAH

32. Динамика производства ячменя в Украине в 2010-2013 гг., в денежном выражении, млрд. UAH

33. Динамика производства кукурузы в Украине в 2010-2013 гг., в денежном выражении, млрд. UAH

34. Динамика производства подсолнуха в Украине в 2010-2013 гг., в денежном выражении, млрд. UAH

35. Динамика производства рапса в Украине в 2010-2013 гг., в денежном выражении, млрд. UAH

36. Динамика экспорта пшеницы из Украины в 2010-2013 гг., в натуральном (млн тонн) и денежном (млрд. UAH) выражении

37. Географическая сегментация экспорта пшеницы из Украины в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

38. Динамика экспортных цен на пшеницу в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

39. Динамика экспорта ячменя из Украины в 2010-2013 гг., в натуральном (млн тонн) и денежном (млрд. UAH) выражении 

40. Географическая сегментация экспорта ячменя из Украины в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

41. Динамика экспортных цен на ячмень в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

42. Динамика экспорта кукурузы из Украины в 2010-2013 гг., в натуральном (млн тонн) и денежном (млрд. UAH) выражении 

43. Географическая сегментация экспорта кукурузы из Украины в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

44. Динамика экспортных цен на кукурузу в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

45. Динамика экспорта подсолнуха из Украины в 2010-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн UAH) выражении 

46. Географическая сегментация экспорта подсолнуха из Украины в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

47. Динамика экспортных цен на подсолнух в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

48. Динамика экспорта рапса из Украины в 2010-2013 гг., в натуральном (млн тонн) и денежном (млрд. UAH) выражении 

49. Географическая сегментация экспорта рапса из Украины в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

50. Динамика экспортных цен на рапс в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

51. Динамика импорта пшеницы в Украину в 2010-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн UAH) выражении 

52. Географическая сегментация импорта пшеницы в Украину в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

53. Динамика импортных цен на пшеницу в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

54. Динамика импорта ячменя в Украину в 2010-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн UAH) выражении 

55. Географическая сегментация импорта ячменя в Украину в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

56. Динамика импортных цен на ячмень в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

57. Динамика импорта кукурузы в Украину в 2010-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн UAH) выражении 

58. Географическая сегментация импорта кукурузы в Украину в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

59. Динамика импортных цен на кукурузу в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

60. Динамика импорта подсолнуха в Украину в 2010-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн UAH) выражении 

61. Географическая сегментация импорта подсолнуха в Украину в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

62. Динамика импортных цен на подсолнух в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

63. Динамика импорта рапса в Украину в 2010-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн UAH) выражении 

64. Географическая сегментация импорта рапса в Украину в 2012-2013 гг., в натуральном выражении, %

65. Динамика импортных цен на рапс в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

66. Структура потребления пшеницы на рынке Украины в 2013/2014 маркетинговом году, в натуральном выражении, %

67. Структура потребления ячменя на рынке Украины в 2013/2014 маркетинговом году, в натуральном выражении, %

68. Структура потребления кукурузы на рынке Украины в 2013/2014 маркетинговом году, в натуральном выражении, %

69. Структура потребления подсолнуха на рынке Украины в 2012/2013 маркетинговом году, в натуральном выражении, %

70. Структура потребления рапса на рынке Украины в 2012/2013 маркетинговом году, в натуральном выражении, %

71. Средние цены на сою в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

72. Средние цены на рожь в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

73. Средние цены на овес в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна

74. Средние цены на свеклу в Украине в 2010-2013 гг., грн/тонна