Аналіз ринку промислових насосів України. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку промислових насосів в Україні, в якому представлені основні тенденції, ємність, динаміка і структура на ринку промислових насосів в Україні.
Специфіка продукції передбачає наявність потужностей для надання максимально широкого вибору і заповнення існуючих нішевих сегментів. На ринку промислових насосів притаманні продажі великої кількості товарів, яка реалізується найчастіше рідко. Для розвитку промислового сектора пріоритетно важливі інвестиції в реальний сектор економіки, які більшою мірою здійснюються в Україні вітчизняними компаніями. Вкладення іноземних інвесторів становлять незначну частку в загальному портфелі інвестицій.
Так як ринок промислових насосів не тільки трудоємний, а також наукоємний з високою часткою капітальних витрат, варто розглядати ринок промислових насосів з позицій рентабельності і доцільністі, тому вихід нового гравця повинен супроводжуватися формуванням структури пропозиції, адекватній до попиту.
Ключові ресурси, що важливі для функціонування виробництва, залежать від матеріальних і кадрових ресурсів. Наявність виробничих потужностей, обладнання, повністю укомплектованого штату фахівців важливі для здійснення запланованої діяльності.
На ринку промислових насосів в Україні таким чином можна виділити наступні тенденції.
- Стабільне зміцнення гривні, за рахунок якого підвищився попит на імпортні насоси;
- Зниження обсягів промислового виробництва, яке знижувало темп поновлення насосів на підприємствах;
- Оновлення обладнання на держ. підприємствах.
У 2019 р. аналіз ринку промислових насосів в Україні показав, що виробництво промислових насосів склало 32 тис. штук, що на 5,4% більше, ніж в попередньому періоді.
Динаміка закупівель на ринку промислових насосів в Україні демонструє зростаючу тенденцію, незважаючи на просідання в 2019 році, яке пояснюється активним переобладнанням Укргазвидобування в 2018 році, коли компанія зі закупівель зайняла більше 37% в структурі державних закупівель промислових насосів.

Занадто різні запити від споживачів зумовили вагомі відмінності в вигідності реалізації продукції. Це, в першу чергу, сильно вплинуло на взаємодії зі споживачами. Основними каналами збуту є тендери, деякі шукають товари через інтернет, інші співпрацюють з давно налагодженими партнерами, а частина компаній працюють в умовах нерегулярного попиту, яскравим доказом чого є несистематичність обсягів їх виробництва. Темпи приросту по виробництву в натуральному вираженні в 2019 році склали 5,4%, при цьому за кожною групою не помічено єдності за цим показником (від -27% до + 54% в залежності від категорії).
Аналіз ринку промислових насосів в Україні показав, що виробництво насосів веде до високих операційних витрат за рахунок витрат, пов'язаних з функціонуванням підприємств. Більшість виробників працюють в умовах нерегулярного попиту. Окремої уваги заслуговують компанії-лідери в кількісному вираженні, що знижують свої витрати за рахунок економії на масштабі.
Компанії-лідери зуміли якісно сформувати як ціннісну перевагу за рахунок унікальності продукції, що випускається, так і якісно продуманого бізнесу, зробивши його орієнтованим на інфраструктуру, інновації та на клієнтів на підприємствах.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (ключові фактори впливу, проблеми розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2017-2019 рр. (Виробництво + імпорт - експорт) - показник ємності ринку в кількісному і грошовому вираженні.
1.3. Сегментація і структурування ринку (структура по номенклатурі (детально для імпортних, оцінка для вітчизняних, частка української продукції в сегментах)
2. Виробництво насосів в Україні в 2017-2020 рр.
2.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках (шт.) За сегментами
2.2. Динаміка виробництва у вартісних показниках (оцінка) за сегментами
2.3. Частки виробників за сегментами
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку. Структурування операторів (за товарними групами, споживачам (при наявності інформації))
3.2. Частки ринку основних операторів ринку (в цілому по ринку)
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт промислових насосів з України в 2017-2020 рр. (Обсяги в кількості і грошах, структура по номенклатурі, географія, частки експортерів і торгових марок)
4.2. Імпорт промислових насосів в Україну в 2017-2020 рр. (Обсяги в кількості і грошах, структура по номенклатурі, географія, частки імпортерів і торгових марок)
5. Споживачі та їх переваги (включаючи онлайн)
5.1. Виділення компаній, які безпосередньо імпортували насоси або закуповували їх з оголошенням про закупівлю
5.2. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторам і учасникам)
5.3. Структурування споживання (формування бази найбільших виробників промислових насосів з описом обсягів і типів насосів, які потенційно можуть використовуватися (припущення виходячи з технологічної специфіки ринку)
6. Висновки. Прогнозні тенденції і показники розвитку ринку промислових насосів в Україні в 2020-2024 рр.

Перелік таблиць:

1. Сегментація і структурування ринку промислових насосів в Україні, в натуральному вираженні в 2017-2019 рр., шт.
2. Сегментація і структурування ринку промислових насосів в Україні, в грошовому вираженні в 2017-2019 рр., млн грн
3. Частка української продукції в структурі ринку промислових насосів в Україні, в натуральному вираженні в 2017-2019 рр., шт.
4. Частка української продукції в структурі ринку промислових насосів в Україні, в грошовому вираженні в 2017-2019 рр., млн грн
5. Динаміка виробництва промислових насосів в Україні, в натуральному вираженні в 2017-2019 рр., шт.
6. Динаміка виробництва промислових насосів в Україні, в грошовому вираженні в 2017-2019 рр., млн грн
7. Частки виробників за сегментами виробництва промислових насосів в Україні в 2017-2019 рр.
8. Перелік і структурування основних операторів на ринку промислових насосів в Україні за 2017-2019 рр.
9. Частки ринку основних операторів (в цілому по ринку) на ринку промислових насосів в Україні за 2017-2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
10. Структура обсягів експорту промислових насосів з України в розрізі досліджуваних груп за період 2017-2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
11. Структура обсягів експорту промислових насосів з України в розрізі досліджуваних груп за період 2017-2019 рр, в грошовому вираженні, млн. Грн.
12. Частки основних експортерів промислових насосів в Україні в 2017-2019 рр., %
13. Частки основних країн експорту в Україні в 2017-2019 рр., %
14. Частки найбільших імпортерів промислових насосів в Україні, в натуральному вираженні, %
15. Частки найбільших імпортерів промислових насосів в Україні, в грошовому вираженні, %
16. Частки найбільших ТМ імпортованих промислових насосів в Україні, в натуральному вираженні, %
17. Частки найбільших ТМ імпортованих промислових насосів в Україні, в грошовому вираженні, %
18. Географічна структура імпорту промислових насосів в Україні, в натуральному вираженні, %
19. Географічна структура імпорту промислових насосів в Україні, в грошовому вираженні, %
20. Імпорт популярних промислових насосів за моделями в Україну в 2017-2019 рр., в натуральному вираженні, %
21. Розшифровка імпортованих насосів за моделями
22. Виділення компаній, які безпосередньо імпортували насоси або закуповували їх
23. Структура державних тендерних закупівель насосів в Україні по організаторам, в грошовому вираженні в 2017-2019 рр., %
24. Структура державних тендерних закупівель насосів в Україні по постачальникам, в грошовому вираженні в 2017-2019 рр., %
25. Географічна структура державних тендерних закупівель насосів в Україні по організаторам, в грошовому вираженні в 2017-2019 рр., млн грн

Перелік графіків і діаграм:

1. Ємність ринку промислових насосів в натуральному вираженні в 2017-2019 рр., шт
2. Ємність ринку промислових насосів в грошовому вираженні в 2017-2019 рр., млн грн
3. Частки ринку основних операторів (в цілому по ринку) на ринку промислових насосів в Україні (імпортери і виробники-експорт) в 2019 р, в натуральному вираженні, %.
4. Динаміка імпорту промислових насосів в Україні, в натуральному вираженні в 2017-2019 рр., тис шт
5. Динаміка імпорту промислових насосів в Україні, в грошовому вираженні в 2017-2019 рр., млн грн
6. Динаміка обсягів державних тендерних закупівель насосів в Україні, в грошовому вираженні в 2017-2019 рр., млн грн
7. Прогнозна місткість ринку промислових насосів в Україні в 2020-2024 рр., в натуральному вираженні, тис тон