Анализ рынка промышленных насосов Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка промышленных насосов в Украине, в котором представлены основные тенденции, ёмкость, динамика и структура на рынке промышленных насосов в Украине.
Специфика продукции предполагает наличие мощностей для предоставления максимально широкого выбора и заполнения нишевых сегментов рынка. На рынке промышленных насосов в Украине присущи продажи большого количества товаров, которые продаются зачастую редко. Для развития промышленного сектора приоритетно важны инвестиции в реальный сектор экономики, в большей степени совершаемые в Украине отечественными компаниями. Вложения иностранных инвесторов составляют незначительную долю в общем портфеле инвестиций.
Так как рынок промышленных насосов не только трудоемкий, а также наукоемкий с высокой долей капитальных расходов, также стоит учесть понятие как рентабельность и целесообразность, поэтому выход нового игрока должен сопровождаться формированием структуры предложения, адекватного соответствующему спросу. Проблема заключается в важности соответствия спросу целевой аудитории.
Ключевые ресурсы, что важны для функционирования производства, зависят от материальных и кадровых ресурсов. Наличие производственных мощностей, оборудования, полностью укомплектованного штата специалистов важны для совершения запланированной деятельности.
На рынке промышленных насосов в Украине таким образом можно выделить следующие тенденции.
- Стабильное укрепление гривны, за счет которого повысился спрос на импортные насосы;
- Снижение объемов промышленного производства, которое снижало темп обновления насосов на предприятиях;
- Обновление оборудования на гос. предприятиях.
В 2019 году анализ рынка промышленных насосов в Украине показал, что производство промышленных насосов составило 32 тыс. штук, что на 5,4% больше, чем в предыдущем периоде.
Динамика закупок на рынке промышленных насосов в Украине демонстрирует растущую тенденцию, несмотря на проседание в 2019 году, которое объясняется активным переоборудованием Укргаздобычи в 2018 году, когда компания по закупкам заняла более 37% в структуре государственных закупок промышленных насосов.

Слишком различные запросы от потребителей обусловили весомые различия в выгодности реализации продукции. Это, в первую очередь, сильно повлияло на взаимодействия с потребителями. Основными каналами сбыта являются тендеры, некоторые ищут товары через интернет, другие сотрудничают с давно налаженными партнерами, а часть компаний работают в условиях нерегулярного спроса, ярким доказательством чего является несистематичность объемов их производства. Темпы прироста по производству в натуральном выражении в 2019 году составили 5,4%, при этом за каждой группой не замечено какого-то единства за этим показателем (от -27% до +54% в различных категориях).
Анализ рынка промышленных насосов в Украине показал, что производство насосов ведёт к высоким операционным издержкам за счёт расходов, связанных с функционированием предприятий. Большинство производителей работают в условиях нерегулярного спроса. Отдельного внимания заслуживают компании-лидеры в количественном выражении, снижающие свои издержки за счёт экономии на масштабе.
Компании-лидеры сумели качественно сформировать как ценностное преимущество за счёт уникальности выпускаемой продукции, так и качественно продуманного бизнеса, сделав его ориентированным на инфраструктуру, инновации и на клиентов на предприятиях.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (ключевые факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2017-2019 гг. (производство + импорт – экспорт) – показатель емкости рынка в количественном и денежном выражении.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (структура по номенклатуре (детально для импортных, оценка для отечественных, доля украинской продукции в сегментах)
2. Производство насосов в Украине в 2017-2020 гг.
2.1. Динамика производства в количественных показателях (шт.) по сегментам
2.2. Динамика производства в стоимостных показателях (оценка) по сегментам
2.3. Доли производителей по сегментам
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Перечень основных операторов рынка. Структурирование операторов (по товарным группам, потребителям (при наличии информации))
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (в целом по рынку)
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт промышленных насосов из Украины в 2017-2020 гг. (объёмы в количестве и деньгах, структура по номенклатуре, география, доли экспортеров и торговых марок)
4.2. Импорт промышленных насосов в Украину в 2017-2020 гг. (объёмы в количестве и деньгах, структура по номенклатуре, география, доли импортеров и торговых марок)
5. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
5.1. Выделение компаний, которые напрямую импортировали насосы либо закупали их с объявлением о закупке
5.2. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
5.3. Структурирование потребления (формирование базы крупнейших производителей промышленных насосов с описанием объемов и типов насосов, которые потенциально могут использоваться (предположения исходя из технологической специфики рынка)
6. Выводы. Прогнозные тенденции и показатели развития рынка промышленных насосов в Украине в 2020-2024 гг.

Перечень таблиц:

1. Сегментация и структурирование рынка промышленных насосов в Украине, в натуральном выражении в 2017-2019 гг., шт.
2. Сегментация и структурирование рынка промышленных насосов в Украине, в денежном выражении в 2017-2019 гг., млн грн
3. Доля украинской продукции в структуре рынка промышленных насосов в Украине, в натуральном выражении в 2017-2019 гг., шт.
4. Доля украинской продукции в структуре рынка промышленных насосов в Украине, в денежном выражении в 2017-2019 гг., млн грн
5. Динамика производства промышленных насосов в Украине, в натуральном выражении в 2017-2019 гг., шт.
6. Динамика производства промышленных насосов в Украине, в денежном выражении в 2017-2019 гг., млн грн
7. Доли производителей по сегментам производства промышленных насосов в Украине в 2017-2019 гг.
8. Перечень и структурирование основных операторов на рынке промышленных насосов в Украине за 2017-2019 гг.
9. Доли рынка основных операторов (в целом по рынку) на рынке промышленных насосов в Украине за 2017-2019 гг., в натуральном выражении, шт.
10. Структура объёмов экспорта промышленных насосов из Украины в разрезе исследуемых групп за период 2017-2019 гг в натуральном выражении, шт.
11. Структура объёмов экспорта промышленных насосов из Украины в разрезе исследуемых групп за период 2017-2019 гг в денежном выражении, млн. грн.
12. Доли основных экспортёров промышленных насосов в Украине в 2017-2019 гг., %
13. Доли основных стран экспорта в Украине в 2017-2019 гг., %
14. Доли крупнейших импортеров промышленных насосов в Украине, в натуральном выражении, %
15. Доли крупнейших импортеров промышленных насосов в Украине, в денежном выражении, %
16. Доли крупнейших ТМ импортируемых промышленных насосов в Украине, в натуральном выражении, %
17. Доли крупнейших ТМ импортируемых промышленных насосов в Украине, в денежном выражении, %
18. Географическая структура импорта промышленных насосов в Украине, в натуральном выражении, %
19. Географическая структура импорта промышленных насосов в Украине, в денежном выражении, %
20. Импорт популярных промышленных насосов по моделям в Украину в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, %
21. Расшифровка импортируемых насосов по моделям
22. Выделение компаний, которые напрямую импортировали насосы либо закупали их
23. Структура государственных тендерных закупок насосов в Украине по организаторам, в денежном выражении в 2017-2019 гг., %
24. Структура государственных тендерных закупок насосов в Украине по поставщикам, в денежном выражении в 2017-2019 гг., %
25. Географическая структура государственных тендерных закупок насосов в Украине по организаторам, в денежном выражении в 2017-2019 гг., млн. грн.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Емкость рынка промышленных насосов в натуральном выражении в 2017-2019 гг., шт
2. Емкость рынка промышленных насосов в денежном выражении в 2017-2019 гг., млн. грн.
3. Доли рынка основных операторов (в целом по рынку) на рынке промышленных насосов в Украине (импортеры и производители-экспорт) в 2019 г., в натуральном выражении, %.
4. Динамика импорта промышленных насосов в Украине, в натуральном выражении в 2017-2019 гг., тыс. шт.
5. Динамика импорта промышленных насосов в Украине, в денежном выражении в 2017-2019 гг., млн. грн.
6. Динамика объемов государственных тендерных закупок насосов в Украине, в денежном выражении в 2017-2019 гг., млн. грн.
7. Прогнозная емкость рынка промышленных насосов в Украине в 2020-2024 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн