Аналіз ринку кормів в Україні. 2014 рік

Дослідження українського ринку кормів, виконане фахівцями компанії Pro-Consulting, містить глибокий аналіз компонентів ємності ринку за період 2009–2013 рр., а також діяльності операторів (у розрізі асортименту, цінової політики, структури ринку, конкурентної ситуації на ньому та ін.). Проаналізовано тенденції розвитку тваринницької галузі як важливого сегмента сільського господарства, продукція якої забезпечує постачання як продуктами – населення України, так і сировиною – галузей промисловості. Важливим елементом дослідження є аналіз різних аспектів державного регулювання тваринництва. У рамках цього розділу розглянуті положення Закону України «Про ветеринарну медицину», в 11-му розділі якого висвітлені вимоги з виробництва кормових добавок, преміксів та кормів для тварин. Так, окремими статтями нормовані питання реєстрації, виробництва, обігу та моніторингу зазначеної продукції, а також ряд інших позицій. Зазначено також, що технічні умови щодо виробництва кормів викладені в близько 80 ГОСТах (ДСТУ), частина з яких стосується ще початку 1960-х років. Показано, що розроблені державні програми розвитку села та підтримки агросектору впливають і на кормовій ринок. Його розвитку сприяє, зокрема, кредитування суб’єктів господарювання АПК. При аналізі динаміки ємності ринку виділені комбікорми, премікси, білково-вітамінні й мінеральні добавки, а також добавки, що містять магній, середньорічний темп приросту ємності яких (і, відповідно, імпорту) перевищує 56%. Проаналізовано показники зовнішньоекономічної діяльності, при цьому в експорті переважають поставки в Грузію та Молдову, а в імпорті – з Польщі та Гонконгу. Охарактеризовано діяльність провідних операторів ринку за видами кормів, розглянуто асортимент їх продукції. Представлений прайс-лист на комбікорми окремих виробників. Огляд містить результати факторного аналізу динаміки ринкової частки оцінки конкурентного середовища. Представлено перелік основних споживачів комбікормів із зазначенням їх земельного банку і чисельності поголів’я. У доповненні до звіту наведені деякі норми годування в тваринництві.

1.1. Аналіз тенденцій розвитку галузі тваринництва в Україні в розрізі основних сегментів в 2009–2013 рр., перспективи розвитку

1.2. Динаміка поголів’я в 2009–2013 рр. в Україні

1.3. Структура галузі тваринництва в Україні (птахівництво, свинарство, ВРХ)

1.4. Характеристика використовуваних кормів в Україні (для птиці, ВРХ, свиней)

1.5. Схеми годівлі тварин, раціони, вживані види добавок, що містять магній, до кормів

3.1. Динаміка споживання кормів в Україні в 2009–2013 рр., особливості споживання, сезонність

3.1.1. Оцінка обсягів виробництва кормів та добавок, що містять магній, у корми в 2009–2013 рр.

3.1.2. Динаміка експорту кормів і добавок, що містять магній, у корми в 2009–2013 рр.

3.1.3. Динаміка імпорту кормів і добавок, що містять магній, у корми в 2009–2013 рр. (обсяги, структура, географія поставок за країнами, основні постачальники)

3.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку кормів та добавок, що містять магній, у корми в 2009–2013 рр.

4.1. Опис і структурування операторів (за сегментами, спеціалізації, у регіональному розрізі)

4.2. Асортимент продукції ключових операторів ринку, основні продукти, що містять магній, на ринку України (конкуренти Агромагу)

4.3. Упаковка кормів основних операторів, цінова політика

4.4. Частки основних операторів ринку

4.5. Специфіка і ступінь конкуренції

1. Динаміка виробництва продуктів тваринництва в Україні за 2009–2013 рр. у натуральному вираженні

2. Динаміка поголів’я сільськогосподарських тварин у розрізі сегментів (ВРХ, у т. ч. корови, свині, вівці та кози, а також птиця всіх видів) в Україні за 2009–2013 рр. у натуральному вираженні, тис. голів

3. Зміна поголів’я сільськогосподарських тварин у розрізі сегментів протягом 2013 р. в Україні в натуральному вираженні, тис. голів

4. Розмір поголів’я сільськогосподарських тварин у розрізі сегментів (ВРХ, корови, свині, вівці та кози) за 2012–2013 рр. у регіонах України в натуральному вираженні, тис. голів

5. Розмір поголів’я сільськогосподарських тварин у розрізі сегментів (птахи всіх видів, кролі, коні) за 2012–2013 рр. у регіонах України в натуральному вираженні, тис. голів

6. Структура тваринництва (сегменти ВРХ, свині, вівці та кози, коні) в Україні станом на 2011–2013 рр. у натуральному вираженні, тис. голів

7. Динаміка використання кормів у тваринництві в розрізі видів в Україні за 2009–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн кормових одиниць

8. Динаміка валового збору кормових культур в Україні за 2009–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн

9. Обсяг закупівлі с / г підприємствами кормів різних видів за підсумками 2011–2012 рр. і середні ціни на них

10. Фізико-хімічні властивості препарату Агромаг

11. Видатки Державного бюджету України на галузь сільського господарства в 2008–2013 рр., млрд грн

12. Характеристика кредитних субсидій, що надаються суб’єктам господарської діяльності АПК

13. Динаміка ємності ринку кормів, преміксів, білково-вітамінних і мінеральних кормових добавок в Україні у 2009–2013 рр., тис. тонн

14. Обсяг купівлі с / г підприємствами кормів у 2012 р. у регіональному розрізі, тис. тонн

15. Оцінка обсягів виробництва добавок, що містять магній, в Україні у 2009–2013 рр., тонн

16. Динаміка обсягу експорту кормів і кормових добавок у розрізі сегментів із України за період 2009 – 11 міс. 2013 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн

17. Динаміка обсягу експорту кормів і кормових добавок у розрізі сегментів із України за період  2009 – 11 міс. 2013 рр. в грошовому вираженні, млн грн

18. Динаміка обсягу імпорту кормів і кормових добавок у розрізі сегментів на ринок України за період 2009 – 11 міс. 2013 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн

19. Динаміка обсягу імпорту кормів і кормових добавок у розрізі сегментів на ринок України за 2009 – 11 міс. 2013 рр. у грошовому вираженні, млн грн

20. Обсяги імпорту основних імпортерів кормів на ринок України та їх партнери за підсумками 11 міс. 2013 р. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях

21. Обсяги імпорту основних імпортерів кормових добавок на ринок України та їх партнери за підсумками 11 міс. 2013 р. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях

22. Обсяги імпорту основних імпортерів кормових добавок, що містять магній, на ринок України та їх партнери за підсумками 11 міс. 2013 р. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях

23. Динаміка виробництва соковитих і грубих кормів в Україні у 2009–2013 рр., тис. тонн

24. Основні непрямі конкуренти на ринку добавок, що містять магній, в Україні у 2013 році

25. Основні прямі конкуренти на ринку добавок, що містять магній,в Україні в 2013 р.

26. Асортимент продукції основних операторів ринку комбікормів України у 2013 р.

27. Асортимент продукції основних операторів ринку добавок, що містять магній, в Україні у 2012–2013 рр.

28. Прайс-лист на комбікорми (упаковані в поліпропіленові мішки) компанії ТОВ «ФІДЛАЙФ» станом на початок 2014 р.

29. Прайс-лист на комбікорми компанії ТОВ «Агротехніка» станом на початок 2014 р.

30. Динаміка середніх цін, за якими с / г підприємства закуповували корм у 2010-2013 рр., грн / тонну

31. Середні ціни на корми, за якими с / г підприємства закупали корм у 2012 р., у регіональному розрізі, грн / тонну

32. Середні імпортні ціни на кормові добавки, що містять магній, в Україні в 2012–2013 рр. у розрізі імпортерів продукції, грн / кг

33. Обсяг виробництва комбікормів і частки виробництва основних конкурентів, 2013 р.

34. Обсяг реалізованих добавок, що містять магній, і частки ринку основних конкурентів, 2013 р.

35. Факторний аналіз динаміки ринкової частки операторів у сегменті комбікормів

36. Факторний аналіз динаміки ринкової частки операторів у сегменті добавок, що містять магній

37. Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку комбікормів

38. Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку добавок, що містять магній

39. Конкурентна карта ринку

40. Конкурентна карта ринку комбікормів України в 2013 р.

41. Конкурентна карта українського ринку добавок, що містять магній, у 2013 р.

42. Найбільші споживачі комбікормів в Україні

43. Прогнозна чисельність поголів’я в 2014–2017 рр.

44. Прогнозна місткість ринку кормів, преміксів, кормових добавок у 2014–2017 рр.

45. Оцінка конкурентного середовища на ринку кормів України

1. Структура ВВП України (за виробничим методом) з виділенням частки сільського господарства за підсумками 3 кв. 2013 р. у фактичних цінах, %

2. Розподіл поголів’я худоби та птиці серед сільськогосподарських підприємств, фермерських та домашніх господарств в Україні станом на 2013 р. у натуральному вираженні, %

3. Динаміка поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні за 2009–2013 рр. у натуральному вираженні, тис. голів

4. Вплив фактору сезонності на поголів’я сільськогосподарських тварин у розрізі сегментів в Україні за 2011–2013 рр. у натуральному вираженні, тис. голів

5. Структура тваринництва (за виключення птахівництва) за розміром поголів’я в Україні станом на 2013 р. у натуральному вираженні (тис. голів), %

6. Структура птахівництва в Україні станом на 2013 р., у натуральному вираженні, %

7. Структура використання кормів у тваринництві в розрізі видів в Україні станом на 1 січня 2013 р. у натуральному вираженні (тис. тонн кормових одиниць), %

8. Структура використання кормів у тваринництві в розрізі видів на сільськогосподарських підприємствах і в домашніх господарствах в Україні станом на 1 січня 2013 р. у натуральному вираженні, %

9. Структура використання різних видів кормів сільськогосподарськими підприємствами та домашніми господарствами в Україні станом на 1 січня 2013 р. у натуральному вираженні, %

10. Розмір затрати кормів усіх видів на виробництво одиниці продукції і в розрахунку на 1 ум. голову великої худоби в Україні станом на 1 січня 2013 р. у натуральному вираженні, центнерів кормових одиниць / один центнер продукції

11. Динаміка мінімальних розмірів фінансової підтримки виробництва зерна з державного бюджету (млрд грн), згідно з Програмою «Зерно України – 2015»

12. Обсяги та джерела фінансування Програми розвитку села, млн грн

13. Помісячна динаміка місткості ринку комбікормів у 2012–2013 рр., тис. тонн

14. Помісячна динаміка місткості ринку преміксів, білково-вітамінних і мінеральних кормових добавок у 2012–2013 рр., тис. тонн

15. Помісячна динаміка місткості ринку добавок, що містять магній, у 2012–2013 рр., тонн

16. Структура попиту на корми з боку с / г підприємств у розрізі регіонів України, 2012 р., %

17. Регіональна структура виробництва кормів, преміксів і добавок в Україні у 2013 р. у натуральному вираженні, %

18. Динаміка обсягів виробництва кормів, преміксів, білково-вітамінних і мінеральних добавок в Україні у 2009–2013 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн

19. Динаміка обсягу експорту кормів і кормових добавок із України за період 2009 – 11 міс. 2013 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

20. Динаміка обсягу експорту кормів і кормових добавок із України за період 2009 – 11 міс. 2013 рр. у грошовому вираженні, млн грн

21. Географічна структура експорту кормів і кормових добавок із України за підсумками 11 міс. 2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженні, %

22. Географічна структура експорту кормів і кормових добавок із України за підсумками 11 міс. 2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженні, %

23. Динаміка обсягу імпорту кормів і кормових добавок на ринок України за період 2009 – 11 міс. 2013 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн

24. Динаміка обсягу імпорту кормів і кормових добавок на ринок України за період 2009 – 11 міс. 2013 рр. у грошовому вираженні, млн грн

25. Структура імпорту кормів і кормових добавок у розрізі сегментів на ринок України за підсумками 2012–2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях, %

26. Географічна структура імпорту кормів і кормових добавок на ринок України за підсумками 11 міс. 2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях, %

27. Географічна структура імпорту кормів на ринок України за підсумками 11 міс. 2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях, %

28. Географічна структура імпорту кормових добавок на ринок України за підсумками 11 міс. 2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях, %

29. Географічна структура імпорту кормових добавок, що містять магній, на ринок України за підсумками 11 міс. 2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях, %

30. Динаміка цін на пшеницю, кукурудзу і ячмінь в Україні в 2009–2013 рр., грн / тонну

31. Структурування операторів ринку за сегментами, 2013 р.

32. Структурування операторів ринку кормів за спеціалізацією, 2013 р.

33. Регіональне структурування основних операторів українського ринку кормів та добавок, що містять магній, у 2013 р.

34. Частки основних виробників комбікормів у 2013 р. у натуральному вираженні, %

35. Частки основних операторів ринку добавок, що містять магній, у 2013 р. у натуральному вираженні, %

36. Споживачі кормів в Україні

37. Структура споживання комбікормів в Україні в розрізі груп споживачів

38. Схема можливих каналів збуту кормів і кормових добавок в Україні

39. Карта функціонуючих і споруджуваних ОРСП в Україні станом на 2013 р.

40. Місце України в світовому рейтингу «Ease of Doing Business» за 2010–2014 рр.

41. Позиція України в рейтингу «Ease of Doing Business» з деталізацією індикаторів (Рейтинг 2014 р.)