Анализ рынка кормов в Украине. 2014 год

Исследование украинского рынка кормов, выполненное специалистами компании Pro-Consulting, содержит глубокий анализ компонентов емкости рынка за период 2009–2013 гг., а также деятельности операторов (в разрезе ассортимента, ценовой политики, структуры рынка, конкурентной ситуации на нем и пр.). Проанализированы тенденции развития животноводческой отрасли как важного сегмента сельского хозяйства, продукция которой обеспечивает снабжение как продуктами – населения Украины, так и сырьем – отраслей промышленности. Важным элементом исследования является анализ различных аспектов государственного регулирования животноводства. В рамках этого раздела рассмотрены положения Закона Украины ЗУ «О ветеринарной медицине», в 11 разделе которого освещены требования по производству кормовых добавок, премиксов и кормов для животных. Так, отдельными статьями нормированы вопросы регистрации, производства, оборота и мониторинга указанной продукции, а также ряд других позиций. Отмечено также, что технические условия по производству кормов изложены в около 80 ГОСТах, часть из которых относится еще к началу 1960-х годов. Показано, что разработанные государственные программы развития села и поддержки агросектора влияют и на кормовой рынок. Его развитию способствует, в частности, кредитование субъектов хозяйствования АПК. При анализе динамики емкости рынка выделены комбикорма, премиксы, белково-витаминные и минеральные добавки, а также магнийсодержащие добавки, среднегодовой темп прироста емкости которых (и, соответственно, импорта) превышает 56%. Проанализированы показатели внешнеэкономической деятельности, при этом в экспорте преобладают поставки в Грузию и Молдову, а в импорте – из Польши и Гонконга. Охарактеризована деятельность ведущих операторов рынка по видам кормов, рассмотрен ассортимент их продукции. Представлен прайс-лист на комбикорма отдельных производителей. Обзор содержит результаты факторного анализа динамики рыночной доли оценки конкурентной среды. Представлен перечень основных потребителей комбикормов с указанием их земельного банка и поголовья. В дополнении к отчету приведены некоторые нормы кормления в животноводстве.

1.1. Анализ тенденций развития отрасли животноводства в Украине в разрезе основных сегментов в 2009-2013 гг., перспективы развития

1.2. Динамика поголовья в 2009-2013 гг. в Украине

1.3. Структура отрасли животноводства в Украине (птицеводство, свиноводство, КРС)

1.4. Характеристика используемых кормов в Украине (для птицы, КРС, свиней)

1.5. Схемы кормления животных, рационы, применяемые виды магнийсодержащих добавок к кормам 

2. Государственное регулирование отрасли. Программы развития и поддержки животноводства, влияющие на развитие рынка кормов. Условия и порядок получения с\х производителями субсидий на приобретение кормов

3.1. Динамика потребления кормов в Украине в 2009-2013 гг., особенности потребления, сезонность

3.1.1. Оценка объемов производства кормов и магнийсодержащих добавок в корма в 2009-2013 гг.

3.1.2. Динамика экспорта кормов и магнийсодержащих добавок в корма в 2009-2013 гг.

3.1.3. Динамика импорта кормов и магнийсодержащих добавок в корма в 2009-2013 гг. (объемы, структура, география поставок по странам, основные поставщики)

3.2. Анализ тенденций развития рынка кормов и магнийсодержащих добавок в корма в 2009-2013 гг. 

4.1. Описание и структурирование операторов (по сегментам, специализации, регионально)

4.2. Ассортимент продукции основных операторов рынка, основные магнийсодержащие продукты на рынке Украины (конкуренты АгроМаг)

4.3. Упаковка кормов основных операторов, ценовая политика

4.4. Доли основных операторов рынка

4.5. Специфика и степень конкуренции

1. Динамика производства продуктов животноводства в Украине за 2009–2013 гг. в натуральном выражении

2. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в разрезе сегментов (КРС, в т.ч. коровы, свиньи, овцы и козы, а также птица всех видов) в Украине за 2009–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. голов

3. Изменение поголовье сельскохозяйственных животных в разрезе сегментов на протяжении 2013 г. в Украине в натуральном выражении, тыс. голов

4. Размер поголовья сельскохозяйственных животных в разрезе сегментов (КРС, коровы, свиньи, овцы и козы) за 2012–2013 гг. в регионах Украины в натуральном выражении, тыс. голов

5. Размер поголовья сельскохозяйственных животных в разрезе сегментов (птица всех видов, кроли, лошади) за 2012–2013 гг. в регионах Украины в натуральном выражении, тыс. голов

6. Структура животноводства (сегменты КРС, свиньи, овцы и козы, лошади) в Украине по состоянию на 2011–2013 гг., в натуральном выражении, тыс. голов

7. Динамика использования кормов в животноводстве в разрезе видов в Украине за 2009–2012 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн кормовых единиц

8. Динамика валового сбора кормовых культур в Украине за 2009–2012 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 

9. Объем закупки с/х предприятиями кормов различных видов по итогам 2011–2012 гг. и средние цены на них

10. Физико-химические свойства препарата «Агромаг»

11. Расходы Государственного бюджета Украины на отрасль сельского хозяйства в 2008-2013 гг., млрд. грн. 

12. Характеристика кредитных субсидий, предоставляемых субъектам хозяйственной деятельности АПК

13. Динамика емкости рынка кормов, премиксов, белково-витаминных и минеральных кормовых добавок в Украине в 2009-2013 гг., тыс. тонн

14. Объем покупки с/х предприятиями кормов в 2012 г. в региональном разрезе, тыс. тонн

15. Оценка объемов производства магнийсодержащих добавок в Украине в 2009-2013 гг., тонн

16. Динамика объема экспорта кормов и кормовых добавок в разрезе сегментов из Украины за 2009–11 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

17. Динамика объема экспорта кормов и кормовых добавок в разрезе сегментов из Украины за 2009–11 мес. 2013 гг. в денежном выражении, млн грн.

18. Динамика объема импорта кормов и кормовых добавок в разрезе сегментов на рынок Украины за 2009–11 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

19. Динамика объема импорта кормов и кормовых добавок в разрезе сегментов на рынок Украины за 2009–11 мес. 2013 гг. в денежном выражении, млн грн.

20. Объемы импорта основных импортеров кормов на рынок Украины и их партнеры по итогам 11 мес. 2013 г. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении

21. Объемы импорта основных импортеров кормовых добавок на рынок Украины и их партнеры по итогам 11 мес. 2013 г. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении

22. Объемы импорта основных импортеров магнийсодержащих кормовых добавок на рынок Украины и их партнеры по итогам 11 мес. 2013 г. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении

23. Динамика производства сочных и грубых кормов в Украине в 2009-2013 гг., тыс. тонн

24. Основные непрямые конкуренты на рынке магнийсодержащих добавок в Украине в 2013 году

25. Основные прямые конкуренты на рынке магнийсодержащих добавок в Украине в 2013 году

26. Ассортимент продукции основных операторов рынка комбикормов Украины, 2013 год

27. Ассортимент продукции основных операторов рынка магнийсодержащих добавок в Украине, 2012-2013 гг.

28. Прайс-лист на комбикорма (упакованные в полипропиленовые мешки) компании ООО «ФИДЛАЙФ» по состоянию на начало 2014 года

29. Прайс-лист на комбикорма компании ООО «Агротехника» по состоянию на начало 2014 года

30. Динамика средних цен, по которым с/х предприятия приобретали корма в 2010-2013 гг., грн. за тонну

31. Средние цены на корма, по которым с/х предприятия приобретали корма в 2012 г., в региональном разрезе, грн. за тонну

32. Средние импортные цены на магнийсодержащие кормовые добавки в Украине в 2012-2013 гг. в разрезе импортеров продукции, грн. за кг

33. Объем производства комбикормов и доли производства основных конкурентов, 2013 год

34. Объем реализуемых магнийсодержащих добавок и доли рынка основных конкурентов, 2013 год

35. Факторный анализ динамики рыночной доли операторов в сегменте комбикормов

36. Факторный анализ динамики рыночной доли операторов в сегменте магнийсодержащих добавок

37. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты рынка комбикормов

38. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты рынка магнийсодержащих добавок

39. Конкурентная карта рынка

40. Конкурентная карта рынка комбикормов Украины в 2013 году

41. Конкурентная карта рынка магнийсодержащих добавок Украины в 2013 году

42. Крупнейшие потребители комбикормов в Украине 

43. Прогнозная численность поголовья в 2014-2017 гг.

44. Прогнозная емкость рынка кормов, премиксов, кормовых добавок в 2014-2017 гг.

45. Оценка конкурентной среды на рынке кормов Украины

1. Структура ВВП Украины (за производственным методом) с выделением доли сельского хозяйства по итогам 3 кв. 2013 г., в фактических ценах, %

2. Распределение поголовья скота и птицы среди сельскохозяйственных предприятий, фермерских и домашних хозяйств в Украине по состоянию на 2013 г., натуральное выражение, %

3. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в Украине за 2009–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. голов*

4. Влияние фактора сезонности на поголовье сельскохозяйственных животных в разрезе сегментов в Украине за 2011–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. голов*

5. Структура животноводства (за исключение птицеводства) по размеру поголовья в Украине по состоянию на 2013 г., в натуральном выражении (тыс. голов), %

6. Структура птицеводства в Украине по состоянию по состоянию на 2013 г., в натуральном выражении, %

7. Структура использования кормов в животноводстве в разрезе видов в Украине по состоянию на 1 января 2013 г., в натуральном выражении (тыс. тонн кормовых единиц), %

8. Структура использования кормов в животноводстве в разрезе видов на сельскохозяйственных предприятиях и в домашних хозяйствах в Украине по состоянию на 1 января 2013 г., в натуральном выражении, %

9. Структура использования различных видов кормов сельскохозяйственными предприятиями и домашними хозяйствами в Украине по состоянию на 1 января 2013 г., в натуральном выражении, %

10. Размер расхода кормов всех видов на производство единицы продукции и в расчете на 1 усл. голову крупного скота в Украине по состоянию на 1 января 2013 г., в натуральном выражении, на один центнер/центнеров кормовых единиц

11. Динамика минимальных размеров финансовой поддержки производства зерна из государственного бюджета (млрд. грн.) согласно Программе «Зерно Украины – 2015»

12. Объемы и источники финансирования Программы развития села, млн. грн.

13. Помесячная динамика емкости рынка комбикормов в 2012-2013 гг., тыс. тонн

14. Помесячная динамика емкости рынка премиксов, белково-витаминных и минеральных кормовых добавок в 2012-2013 гг., тыс. тонн

15. Помесячная динамика емкости рынка магнийсодержащих добавок в 2012-2013 гг., тонн

16. Структура спроса на корма со стороны с/х предприятий в разрезе регионов Украины, 2012 год, %

17. Региональная структура производства кормов, премиксов и добавок в Украине в 2013 году в натуральном выражении, %

18. Динамика объемов производства кормов, премиксов, белково-витаминных и минеральных добавок в Украине в 2009-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

19. Динамика объема экспорта кормов и кормовых добавок из Украины за 2009–11 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

20. Динамика объема экспорта кормов и кормовых добавок из Украины за 2009–11 мес. 2013 гг. в денежном выражении, млн грн.

21. Географическая структура экспорта кормов и кормовых добавок из Украины по итогам 11 мес. 2013 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении, %

22. Географическая структура экспорта кормов и кормовых добавок в разрезе сегментов из Украины по итогам 11 мес. 2013 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении, %

23. Динамика объема импорта кормов и кормовых добавок на рынок Украины за 2009–11 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

24. Динамика объема импорта кормов и кормовых добавок на рынок Украины за 2009–11 мес. 2013 гг. в денежном выражении, млн грн.

25. Структура импорта кормов и кормовых добавок в разрезе сегментов на рынок Украины по итогам 2012–2013 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении, %

26. Географическая структура импорта кормов и кормовых добавок на рынок Украины по итогам 11 мес. 2013 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении, %

27. Географическая структура импорта кормов на рынок Украины по итогам 11 мес. 2013 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении, %

28. Географическая структура импорта кормовых добавок на рынок Украины по итогам 11 мес. 2013 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении, %

29. Географическая структура импорта магнийсодержащих кормовых добавок на рынок Украины по итогам 11 мес. 2013 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн грн.) выражении, %

30. Динамика цен на пшеницу, кукурузу и ячмень в Украине в 2009-2013 гг., грн. за тонну

31. Структурирование операторов рынка по сегментам, 2013 г. 

32. Структурирование операторов рынка кормов по специализации, 2013 г.

33. Региональное структурирование основных операторов рынка кормов и магнийсодержащих добавок Украины, 2013 г.

34. Доли основных производителей комбикормов в 2013 г. в натуральном выражении, %

35. Доли основных операторов рынка магнийсодержащих добавок в 2013 г. в натуральном выражении, %

36. Потребители кормов в Украине

37. Структура потребления комбикормов в Украине в разрезе групп потребителей

38. Схема возможных каналов сбыта кормов и кормовых добавок в Украине 

39. Карта функционирующих и строящихся ОРСП в Украине по состоянию на 2013 г.

40. Место Украины в мировом рейтинге «Ease of Doing Business» за 2010–2014 гг.

41. Позиция Украины в рейтинге «Ease of Doing Business» с детализацией индикаторов (Рейтинг 2014)