Аналіз ринку фітнес (велнес) центрів в м. Києві. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Про-Консалтинг провела дослідження ринку фітнес (велнес) центрів в Києві. У звіті проаналізовано тенденції розвитку галузі, основні характеристики клубів, особливості їх позиціонування; описані особливості попиту; розібрані послуги та характеристики операторів ринку (в якості операторів розглядаються фітнес-клуби з цікавою концепцією, новими видами тренувань, додатковими послугами); розглянуто ціни і склад послуг в клубних картах; дані прогнозні тенденції та рекомендації.
Інтерес до спорту, різних видів фізичних навантажень і методів підтримки фізичної форми не згасає. Особливо це помітно у великих містах, зокрема, в Києві, де представлено безліч класичних і сучасних напрямків тренувань.

При цьому потрібно зазначити, що великі мережеві заклади не впроваджують велнес-формат й інші нові напрямки, оскільки орієнтовані на кількість споживачів, тобто не виходять за рамки середнього цінового сегмента.
Останнім часом великої популярності мають такі заняття, як високоинтенсивний інтервальний тренінг (HIIT), крос-фіт, TRX. Висока ефективність таких занять зумовлена, зокрема, тим, що одне тренування має невелику тривалість - 30-45 хвилин. Це забезпечує популярність серед сучасних городян з високим ритмом життя, у яких немає можливості присвячувати спорту багато часу.
Ще один тренд останніх років - все більше використання електроніки. Багато залів закуповують спеціальне обладнання, яке являється не тільки тренажерами, а й має системи моніторингу стану людини, що тренується, а також можливість індивідуальних налаштувань і пам'ять на кожного клієнта. У більшості клубів середнього і вище цінового сегмента клієнтам проводять фітнес-діагностику - вимір функціональних характеристик організму, щоб визначити допустимі навантаження і скласти програму тренувань.
Обмеженість в часі впливає і на розвиток додаткових послуг у фітнес-клубах. Так, часто зустрічаються масажні кабінети, СПА або сауни, салони краси, які допомагають розслабитися і привести себе в порядок після тренування. Деякі клуби організовують фітобар і кафе.
Кількість фітнес-клубів в Києві буде рости за рахунок трьох основних чинників:
• зростання населення Києва;

• зростання реальних доходів;
• популяризація спорту і здорового способу життя.

Охоплення фітнес-послугами в Україні ще досить низьке, тому існує ситуація, коли пропозиція створює попит: новий клуб, ведучи активну маркетингову кампанію, притягує тих клієнтів, які раніше не користувалися фітнес-послугами і не шукали такої можливості. До того ж, основна частина споживачів вибирає клуб, який недалеко від будинку або недалеко від роботи. Тому, відкриття клубу в місці, де поруч немає конкурентів, автоматично призводить клієнтів навіть без великих витрат на рекламу.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика розвитку ринку фітнес (велнес) послуг в Україні і в Києві
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку фітнес-центрів, які позиціонують себе як велнес-клуби і фітнес «нового формату» в Україні та Києві в 2016-1 пол. 2019 рр. Середня площа фітнес-клубу в Україні і Києві. Надання велнес-послуг і фітнесу «нового формату» на території готелів в г. Киев. Аналіз ЗМІ на предмет планів про запуск схожих комплексів в Києві (при наявності інформації з відкритих джерел)
1.2. Загальні показники ринку Києва:
- обсяг ринку фітнес-послуг України та Києва в грошовому вираженні в 2016-2018 рр. (на підставі оцінки) Виділення частки Києва в загальній структурі фітнес-клубів України.
- Кількість фітнес-центрів, які позиціонують себе як велнес-клуби і фітнес «нового формату» в Києві (на підставі даних інформаційних ресурсів)
2. Аналіз макроекономічних показників і показників добробуту домогосподарств України і Києва, як фактор впливу на розвиток ринку фітнес-послуг, в т.ч. велнес-послуг.
3. Споживчі переваги і структура попиту на фітнес-послуги
3.1. Розрахунок чисельності відвідувачів фітнес-клубів України і Києва в 2016-2018 рр.
3.2. Аналіз сезонності і динаміка попиту по пошуковим запитам в Києві за 2016-1 пол. 2019 рр. (на підставі даних Google Analytics)
4. Основні оператори ринку
4.1. Перелік і опис основних операторів ринку фітнес-центрів, які позиціонують себе як велнес-клуби і фітнес «нового формату» в Києві (до 10 операторів)
4.2. Конкурентний аналіз основних операторів ринку. Формування багатофакторної аналітичної моделі з оцінкою параметрів роботи компаній з подальшим розрахунком загальної оцінки
4.3. SWOT-аналіз основних компаній за даними конкурентного аналізу п. 4.2.
5. Фінансові показники основних операторів ринку (за наявності інформації про назву юр. особи того чи іншого фітнес-центру) за 2017-2018 рр.
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Поточні середні ціни на складові послуги велнес і фітнесу «нового формату» в Києві, середня ціна на річне відвідування фітнес клубу в Києві в 2016-2018 рр.
6.2. Структура ринку в розрізі цінових сегментів
7. Висновки та прогнозні тенденції ринку (перспективи розвитку ринку). Рекомендації щодо виходу на ринок
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
8.2. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку фітнес-послуг України та Києва в грошовому вираженні в 2016-2018 рр., млн. дол.
2. Макроекономічні показники України в 2016-1 пол.2019 рр.
3. Показники добробуту домогосподарств України і Києва в 2016-1 пол. 2019 рр.
4. Розрахунок чисельності відвідувачів фітнес-клубів України і Києва, тис. чол.
5. Види послуг операторів ринку
6. Розташування і час роботи операторів ринку
7. Цінова політика і яскраві конкурентні особливості операторів ринку
8. Додаткові послуги операторів ринку
9. Канали просування операторів ринку
10. Оцінка параметрів роботи операторів ринку
11. SWOT-аналіз основних компаній за даними конкурентного аналізу
12. Фінансові показники спортивних клубів та фітнес-центрів Києва у 2017-2018 рр., тис. грн.
13. Поточні ціни на складові послуги велнес і фітнесу «нового формату» в Києві
14. Поточні ціни на складові послуги велнес поза фітнес-клубами
15. SWOT-аналіз ринкового спрямування
16. Сегментація ринкових ризиків
17. Карта ризиків ринку фітнес-послуг Києва

Перелік графіків і діаграм:

1. Співвідношення мережевих і немережевих фітнес-клубів в Україні, %
2. Залежність середньої площі клубу від населення міста, кв. м
3. Виділення частки Києва в загальній структурі фітнес клубів України в 2018 році, за кількістю,%
4. Розподіл споживачів фітнес-послуг в Україні за статевою ознакою,%
5. Фактори вибору фітнес-клубу, %
6. Сезонність запитів «фітнес клуб» для Києва в 2016-2018 рр., відносні дані
7. Частка фітнес-клубів Києва за вартістю річного відвідування,%
8. Зростання населення Києва в 2016-2018 рр., тис. чол.