Аналіз ринку електронних плат в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку друкованих плат в Україні. В ході роботи було проаналізовано: тенденції розвитку ринку, державне регулювання, основні закони, податки та збори, мито, основних операторів, експорт, імпорт товарів та обладнання для виробництва, ціни, споживання та канали збуту. Під роботою були підведені висновки та розроблений PEST LE – аналіз.
Виробництво
Протягом останніх років галузь виробництва електронних плат в Україні демонструє позитивну динаміку зростання як у кількісному, так і в якісному вимірах. Згідно з даними Державної служби статистики України, з 2023 року спостерігається збільшення кількості підприємств, що займаються виробництвом змонтованих електронних плат, що свідчить про активізацію вітчизняного виробництва в цьому секторі. Цей тренд зберігався також у 2024 році.
Імпорт
Попри зростання обсягів національного виробництва, значна частка електронних компонентів та друкованих плат продовжує імпортуватися, переважно з Китайської Народної Республіки. Це зумовлено як економічними чинниками — зокрема суттєво нижчою собівартістю китайських плат (яка може бути у 10 разів нижчою за вітчизняні аналоги), так і технологічними обмеженнями — відсутністю в Україні повного виробничого циклу та сучасного високотехнологічного обладнання.
Технологічність
Попри загальне зростання обсягів виробництва, українська галузь електронних плат залишається малотехнологічною. У більшості випадків виробничі процеси обмежуються виконанням базових операцій, зокрема виготовленням односторонніх або двосторонніх плат з низькою щільністю компонентів, без використання багатошарових структур, контролю імпедансу, гнучких або HDI (High Density Interconnect) технологій.
За інформацією, наданою представниками галузі ресурсу TechToday, значна частина вітчизняних підприємств не має доступу до сучасного автоматизованого обладнання, зокрема для точної монтажної обробки, лазерного свердління чи систем бездефектного контролю якості. Це істотно обмежує можливості українських виробників у виготовленні продукції, яка відповідала б міжнародним стандартам IPC.
Аналітичний звіт UkraineInvest наголошує, що для досягнення належної конкурентоспроможності на глобальному ринку необхідне масштабне оновлення технічної бази підприємств, активізація науково-дослідної діяльності, а також впровадження сучасних виробничих стандартів за підтримки держави.
Попит
У 2023 році обсяг виробництва комп’ютерної, електронної та оптичної продукції в Україні зріс на 58,8% порівняно з попереднім роком. Загальний обсяг реалізованої промислової продукції у 2023 році перевищив 3,27 трлн грн, що на 16,4% більше, ніж у 2022 році.
Зростання внутрішнього попиту зумовлене розвитком секторів, що активно використовують електронні компоненти, зокрема телекомунікацій, промислової автоматизації, військово-промислового комплексу та ІТ. Особливо динамічно розвивається попит з боку виробників безпілотних літальних апаратів (БПЛА), систем енергоменеджменту, а також розробників рішень у сфері інтернету речей (IoT).
Проте внутрішній попит має власні обмеження, оскільки загальний обсяг електроприладів із повним виробничим циклом залишається невеликим і переважно залежить від розвитку військових технологій.

Основні проблеми галузі:
• Низька технологічна розвиненість. Більшість виробничих потужностей не обладнані для виготовлення багатошарових друкованих плат, HDI-рішень або гнучких конструкцій, що обмежує асортимент продукції та її конкурентоспроможність.
• Обмежена кількість споживачів. Через те, що вітчизняні виробники здебільшого орієнтовані на військово-промисловий комплекс, сегмент цивільних електроприладів з повним циклом виробництва залишається малим, і споживчий ринок не здатен забезпечити масовий випуск продукції.
• Висока світова конкуренція. Українські виробники конкурують із великими міжнародними компаніями, що мають глибоко інтегровані ланцюги постачання й значно нижчі витрати завдяки масштабам виробництва.
Передумови для розвитку галузі:
1. Прискорений розвиток українських військових технологій. Зростання інвестицій у оборонний сектор створює додатковий попит на сучасні електронні компоненти та друковані плати, що стимулює оновлення виробничої інфраструктури.
2. Збільшений попит на електричні комплектуючі. Імпортозаміщення та державні програми підтримки сприяють зростанню потреби у вітчизняних електронних модулях, що може стати каталізатором для розширення асортименту та вдосконалення технологічних процесів.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосуванням, описом методології дослідження та класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду, проблеми і передумови розвитку)
1.3. Оцінка ємності ринку
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, короткий резюме і особливості законів та ліцензій)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їхню зміну (при наявності))
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, регіональна представленість)
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт електронних плат з України в 2021 – березень 2025 рр. (обсяги, структура, географія, основні експортери)
4.2. Імпорт електронних плат в Україну в 2021 – березень 2025 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
4.3. Імпорт обладнання - SMT лінії монтажу плат в 2021 – березень 2025 рр (обсяги, географія, основні імпортери та їх частки) за наявності даних
5. Асортимент продукції, представлений на ринку
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка імпортних цін на продукцію
6.2. Середні поточні ціни на продукцію
6.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Визначення найбільших галузей-споживачів продукції
7.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
7.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторах і учасниках) в 2024 р.
8. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах)
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
9.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу.
9.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
10. Висновки
10.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Рекомендації по виходу на ринок

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД та НПП досліджуваних товарів
2. Оцінка ємності ринку електронних плат в Україні, 2021-І кв. 2025 рр., в грошових показниках, млн дол.
3. Митні ставки імпорту на продукцію в межах дослідження за визначеними кодами УКТЗЕД в Україні
4. Динаміка експорту електронних плат з України, в 2021-І кв. 2025 рр., в грошових показниках, млн дол.
5. Структура експорту електронних плат з України, в 2021- І кв. 2025 рр., в грошових показниках, млн дол.
6. Географія експорту електронних плат з України, в 2021- І кв. 2025 рр., в грошових показниках, млн дол.
7. Основні експортери електронних плат з України, , в 2021- І кв. 2025 рр., в грошових показниках, млн дол.
8. Динаміка імпорту електронних плат в Україну, в 2021-І кв. 2025 рр., в грошових показниках, млн дол.
9. Структура імпорту електронних плат в Україну, в 2021-2024 рр., в грошових показниках, млн дол.
10. Географія імпорту електронних плат в Україну, в 2021-2024 рр. в грошових показниках, млн дол.
11. Основні імпортери електронних плат в Україну, в 2021-2024 рр., в грошових показниках, млн дол.
12. Динаміка імпорту SMT ліній монтажу плат в Україну, в 2021- 2024 рр., в грошових та натуральних показниках, млн дол., шт.
13. Географія імпорту SMT ліній монтажу плат в Україну, в 2021-І кв. 2025 рр., в натуральних показниках, шт.
14. Основні імпортери SMT ліній монтажу плат в Україну, в 2021-І кв. 2025 рр., в натуральних показниках, шт.
17. Опис видів електронної плати
18. Асортимент електронних плат в Україні в 2021 році за видами та призначенням, в натуральних показниках, шт.
19. Асортимент електронних плат в Україні в 2024 році за видами та призначенням, в натуральних показниках, шт.
20. Динаміка імпортних цін на електронні плати за видами в 2021-2024 рр., дол./шт.
21. Середні ціни на електронні плати за видом та призначенням в Україні, станом на червень 2025 року, дол./шт.
22. Аналіз пошукових запитів за операторами на ринку електронних плат в Україні, травень 2025 р.
23. Основні регіони-споживачі електронних плат в секторі B2G в Україні в 2021- І кв. 2025 рр., в грошових показниках, млн грн з ПДВ
24. Основні організатори-споживачі електронних плат в секторі B2G в Україні в 2021- І кв. 2025 рр., в грошових показниках, млн грн з ПДВ
25. Основні постачальники електронних плат в секторі B2G в Україні 2022-2024 рр., в грошових показниках, млн грн
26. Можливості і загрози для виходу виробника на ринку електронних плат в Україні
27. PEST LE аналіз ринку електронних плат в Україні
28. Карта ризиків для виходу виробника електронних плат в Україні
29. Бар’єри для входу виробника електронних плат на ринок України

Перелік графіків і діаграм:

1. Регіональна представленість імпортерів та виробників на ринку електронних плат в Україні
2. Помісячна кількість інтернет-запитів на ринку електронних плат в Україні, травень 2024- квітень 2025 р.
3. Помісячна кількість інтернет-запитів на ринку електронних плат за видами в Україні, травень 2024- квітень 2025 р.
4. Помісячна кількість інтернет-запитів на ринку електронних плат за призначенням в Україні, травень 2024- квітень 2025 р.
5. Динаміка споживання електронних плат в секторі B2G в Україні в 2021- І кв. 2025 рр., в грошових показниках, млн грн з ПДВ