Анализ рынка электронных плат в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка печатных плат в Украине. В ходе работы были проанализированы: тенденции развития рынка, государственное регулирование, основные законы, налоги и сборы, пошлины, основные операторы, экспорт, импорт товаров и оборудования для производства, цены, потребление и каналы сбыта. Под работой были подведены выводы и разработан PEST LE – анализ.
Производство
В течение последних лет отрасль производства электронных плат в Украине демонстрирует положительную динамику роста как в количественном, так и в качественном измерениях.
Импорт
Несмотря на рост объемов национального производства, значительная часть электронных компонентов и печатных плат продолжает импортироваться, преимущественно из Китайской Народной Республики. Это обусловлено как экономическими факторами — в частности, существенно ниже себестоимостью китайских плат (которая может быть в 10 раз ниже отечественных аналогов), так и технологическими ограничениями — отсутствием в Украине полного производственного цикла и современного высокотехнологичного оборудования.
Технологичность
Несмотря на общий рост объемов производства, украинская отрасль электронных плат остается малотехнологичной . В большинстве случаев производственные процессы ограничиваются выполнением базовых операций, в частности изготовлением односторонних или двусторонних плат с низкой плотностью компонентов, без использования многослойных структур, контроля импеданса, гибких или HDI ( High Density Interconnect ) технологий.
По информации, предоставленной представителями отрасли ресурса TechToday , значительная часть отечественных предприятий не имеет доступа к современному автоматизированному оборудованию, в частности, для точной монтажной обработки, лазерного сверления или систем бездефектного контроля качества. Это существенно ограничивает возможности украинских производителей в изготовлении продукции, отвечающей международным стандартам IPC.
Аналитический отчет UkraineInvest отмечает, что для достижения должной конкурентоспособности на глобальном рынке необходимо масштабное обновление технической базы предприятий, активизация научно-исследовательской деятельности, а также внедрение современных производственных стандартов при поддержке государства.
Спрос
В 2023 г. объем производства компьютерной, электронной и оптической продукции в Украине вырос на 58,8% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем реализованной промышленной продукции в 2023 году превысил 3,27 трлн. грн., что на 16,4% больше, чем в 2022 году.
Рост внутреннего спроса обусловлен развитием секторов, активно использующих электронные компоненты, в частности, телекоммуникаций, промышленной автоматизации, военно-промышленного комплекса и ИТ. Особенно динамично развивается спрос со стороны производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем энергоменеджмента , а также разработчиков решений в сфере интернет вещей ( IoT ).
Однако внутренний спрос имеет свои ограничения, поскольку общий объем электроприборов с полным производственным циклом остается небольшим и в основном зависит от развития военных технологий.

Основные проблемы отрасли:
• Низкая технологическая развитость. Большинство производственных мощностей не оборудованы для изготовления многослойных печатных плат, HDI решений или гибких конструкций, что ограничивает ассортимент продукции и ее конкурентоспособность.
• Ограниченное количество потребителей. Из-за того, что отечественные производители в большинстве своем ориентированы на военно-промышленный комплекс, сегмент гражданских электроприборов с полным циклом производства остается малым, и потребительский рынок не способен обеспечить массовый выпуск продукции.
• Высокая мировая конкуренция. Украинские производители конкурируют с крупными международными компаниями, имеющими глубоко интегрированные цепи поставок и значительно более низкие издержки благодаря масштабам производства.
Предпосылки для развития отрасли:
3. Ускоренное развитие украинских военных технологий. Рост инвестиций в оборонный сектор создает дополнительный спрос на современные электронные компоненты и печатные платы, что стимулирует обновление производственной инфраструктуры.
4. Возрос спрос на электрические комплектующие. Импортозамещение и государственные программы поддержки способствуют росту потребности в отечественных электронных модулях, что может стать катализатором для расширения ассортимента и усовершенствования технологических процессов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода, проблемы и предпосылки развития)
1.3. Оценка емкости рынка
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов и лицензий)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, региональная представленность)
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт электронных плат из Украины в 2021 – март 2025 гг. (объемы, структура, география, основные экспортеры)
4.2. Импорт электронных плат в Украину в 2021 – март 2025 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
4.3. Импорт оборудования - SMT линии монтажа плат в 2021 – март 2025 гг. (объемы, география, основные импортеры и их доли) при наличии данных
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика импортных цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Определение крупнейших отраслей потребителей продукции
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) в 2024 г.
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния.
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
10. Выводы
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Рекомендации по выходу на рынок

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Оценка емкости рынка электронных плат в Украине, 2021-І кв. 2025 гг., в денежных показателях, млн дол.
3. Таможенные ставки импорта на продукцию в рамках исследования по определенным кодам УКТВЭД в Украине
4. Динамика экспорта электронных плат из Украины, в 2021-1 кв. 2025 гг., в денежных показателях, млн дол.
5. Структура экспорта электронных плат из Украины, в 2021- I кв. 2025 гг., в денежных показателях, млн дол.
6. География экспорта электронных плат из Украины, в 2021- I кв. 2025 гг., в денежных показателях, млн дол.
7. Основные экспортеры электронных плат из Украины, , в 2021- I кв. 2025 гг., в денежных показателях, млн дол.
8. Динамика импорта электронных плат в Украину, в 2021-1 кв. 2025 гг., в денежных показателях, млн дол.
9. Структура импорта электронных плат в Украину, в 2021–2024 гг., в денежных показателях, млн дол.
10. География импорта электронных плат в Украину, в 2021–2024 гг. в денежных показателях, млн дол.
11. Основные импортеры электронных плат в Украину, в 2021-2024 гг., в денежных показателях, млн дол.
12. Динамика импорта SMT линий монтажа плат в Украину, в 2021-2024 гг., в денежных и натуральных показателях, млн долл., шт.
13. География импорта SMT линий монтажа плат в Украину, в 2021-1 кв. 2025 гг., в натуральных показателях, шт.
14. Основные импортеры SMT линий монтажа плат в Украину, в 2021-1 кв. 2025 гг., в натуральных показателях, шт.
17. Описание видов электронной платы
18. Ассортимент электронных плат в Украине в 2021 году по видам и назначению, в натуральных показателях, шт.
19. Ассортимент электронных плат в Украине в 2024 году по видам и назначению, в натуральных показателях, шт.
20. Динамика импортных цен на электронные платы по видам в 2021-2024 гг., долл./шт.
21. Средние цены на электронные платы по виду и назначению в Украине, по состоянию на июнь 2025 года, долл./шт.
22. Анализ поисковых запросов по операторам на рынке электронных плат в Украине, май 2025 г.
23. Основные регионы-потребители электронных плат в секторе B2G в Украине в 2021- I кв. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн по НДС
24. Основные организаторы-потребители электронных плат в секторе B2G в Украине в 2021-I кв. 2025 гг., в грн с НДС
25. Основные поставщики электронных плат в секторе B2G в Украине 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
26. Возможности и угрозы выхода производителя на рынке электронных плат в Украине
27. PEST LE анализ рынка электронных плат в Украине
28. Карта рисков для выхода производителя электронных плат в Украине
29. Барьеры для входа производителя электронных плат на рынок Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Региональная представленность импортеров и производителей на рынке электронных плат в Украине
2. Помесячное количество интернет-запросов на рынке электронных плат в Украине, май 2024 – апрель 2025 г.
3. Помесячное количество интернет-запросов на рынке электронных плат по видам в Украине, май 2024 – апрель 2025 г.
4. Помесячное количество интернет-запросов на рынке электронных плат по назначению в Украине, май 2024 – апрель 2025 г.
5. Динамика потребления электронных плат в секторе B2G в Украине в 2021- I кв. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн с НДС