Аналіз ринку еластичних полімерів в Росії. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела аналіз ринку еластичних полімерів в Росії. Розглядалися такі сегменти, як 1) Термопластичні еластомери, 2) ПВХ, 3) ПП і ПЕ з'єднання (включаючи барвники, концентрати).
В ході дослідження було проведено аналіз зовнішньої торгівлі по цим трьом сегментам, з виділенням обсягів в натуральному і грошовому вираженні, виробників, країн відправлення та отримання, основних іноземних відправників і одержувачів. Були розглянуті великі виробники еластичних полімерів в Росії, їх продукція, оцінені частки ринку виробників і імпортерів. Також в документі наведено аналіз цільових ринків споживання еластичних полімерів: дано короткий опис, тенденції ринку, зміни в ринковій динаміці, перелік основних виробників на ринку.
Обсяг споживання полімерів в світі зростає щороку, Росія не є винятком. Разом зі зростанням випуску збільшується і споживання полімерів. Російський ринок має істотну імпортну складову, ввозяться як традиційні полімери, так і нові продукти (ТПЕ, різноманітні компаунди і спеціалізовані суміші).
Ринок еластичних полімерів показує різні тенденції в кожному сегменті. Сегмент термопластичних еластомерів (ТПЕ) є найменшим у фізичних показниках, попит на ці продукти ще невеликий в силу їх високої вартості і несформованості споживання в багатьох галузях. З розвитком розробок матеріалів і підвищенням вимог до полімерної продукції, застосування ТПЕ буде рости. Сприяти цьому також буде очікуване розширення потужностей виробництва всередині країни.
Компаудірованіе поліпропілену і поліетилену (ПП / ПЕ) є методом створення на їх основі конструкційних матеріалів технічного призначення. Полімерні композиції часто є конкурентами ТПЕ, оскільки можуть містити їх в своєму складі, здешевлюючи продукцію за рахунок інших компонентів.
Галузь ПВХ - найбільший сегмент, оскільки він споживається як сам по собі, так і служить основою для полімерних композицій, що мають широке використання в багатьох розвинених галузях промисловості. ПВХ за обсягом світового виробництва коштує на третьому місці після будівельних пластиків і поліолефінів (поліпропілен і поліетилен). У той же час, виробництвом ПВХ в Росії займаються всього кілька компаній.

На функціонування галузі останнім часом впливали міжнародні відносини - обмеження торгової та іншої діяльності з боку європейських країн, санкції проти окремих осіб і компаній. Це ускладнювало іноземне фінансування, закупівлі обладнання і сировини.
Оскільки в Росії проводиться політика імпортозаміщення, в останні кілька років потужності хімічної промисловості ростуть, в основному, завдяки розширенню великих операторів. Ринок еластичних полімерів у багатьох сегментах має великих виробників, підсунути яких новому гравцеві буде складно.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку еластичних полімерів Росії
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в Росії в 2016-2018 роках (7 місяців 2019 - за наявності інформації) (основні характеристики товару: його переваги і відмінності від інших полімерів - загальна інформація, основні тенденції розвитку - загальна інформація, фактори впливу, проблеми та інші особливості )
1.2. Загальні ринкові показники, розрахунок ринкової ємності досліджуваних сегментів в 2016-2018 рр. в фізичному і грошовому вираженні - оцінюється за сегментами:
∙ Сегмент 1 - Термопластичні еластомери
∙ Сегмент 2 - ПВХ
∙ Сегмент 3 - ПП і ПЕ з'єднання, ПВХ з'єднання (м'які і тверді), барвники
1.3. Сегментація і структурування ринку в 2018 році:
За походженням продукції (в структурі ємності ринку):
∙ Частка вітчизняних та імпортних термопластичних еластомерів
∙ Частка вітчизняного та імпортного ПВХ
∙ Частка вітчизняних та імпортних ПП і ПЕ з'єднань, ПВХ з'єднань (м'які і тверді), суперконцентратів
За ТМ (якщо в структурі поставок є експорт або імпорт, в залежності від частки поставок):
∙ ТМ для ТПЕ (за видами: TPE-S (SEBS), TPE-S (SBS), TPU, TPO, TPV)
∙ ТМ для ПВХ
∙ ТМ для ПП і ПЕ з'єднань, ПВХ з'єднань (м'які і тверді), суперконцентратів
2. Виробництво на ринку еластичних полімерів Росії в 2016-2018 рр. в фізичному і грошовому вираженні - оцінка обсягів в 3 сегментах за наявності цього виробництва в Росії
∙ Сегмент 1 - Термопластичні еластомери
∙ Сегмент 2 - ПВХ
∙ Сегмент 3 - ПП і ПЕ з'єднання, ПВХ з'єднання (м'які і тверді), барвники
3. Основні оператори на ринку еластичних полімерів в Росії
3.1. Перелік основних операторів (виробників - якщо є виробництво), імпортерів:
∙ Список ∙ Короткий опис ∙ TM (список без часток) ∙ Асортимент продукції (коротко)
3.2. Структурування операторів (за сегментами, регіонально)
3.3. Ринкові частки основних операторів ринку - імпортерів (відповідно до обсягів імпорту), виробників (якщо такі є - на основі даних фінансової звітності за 2017 (2018 - якщо є дані))
4. Зовнішня торгівля на ринку еластичних полімерів Росії
4.1. Експорт в 2016-2018 роках:
∙ Обсяги в фізичному і грошовому вираженні за 3 сегментами
∙ Структура: частки 3 сегментів в загальній структурі поставок еластичних полімерів
∙ Середні експортні ціни за 3 сегментами - тільки прості поставки і якщо є експорт
∙ Географія поставок за країнами в розрізі 3 сегментів
∙ Компанії-експортери та їх частки в поставках, основні покупці
4.2. Імпорт в 2016-2018 роках:
∙ Обсяги в фізичному і грошовому вираженні за 3 сегментами
∙ Структура: частки 3 сегментів в загальній структурі поставок еластичних полімерів
∙ Середні ціни на імпорт за 3 сегментами - тільки прості поставки і якщо є імпорт
∙ Географія поставок за країнами в розрізі 3 сегментів
∙ Компанії-імпортери та їх частки в поставках, основні відправники
5. Ціна і ціноутворення на ринку еластичних полімерів в Росії
5.1. Середні поточні закупівельні ціни на досліджувані сегменти - в залежності від характеристик товару, обсягу закупівлі (опт) - за запитом в деякі компанії або на основі публічних даних
5.2. Опис факторів, що впливають на формування цін
6. Споживачі і канали дистрибуції на ринку
6.1. Аналіз цільових ринків споживання термопластичних еластомерів і ПВХ (короткий опис, тенденції ринку, зміни в ринковій динаміці, для чого і які еластичні полімери використовуються у виробництві, перелік основних виробників на ринку) за галузями:
- Будівельні матеріали - Ref. RAL GZ 716/1, CSTB and others. EN 681-2 base
- Взуття
Загальний огляд споживчих галузей (короткий опис, тенденції ринку, зміни динаміки ринку, перелік основних виробничих компаній на ринку):
∙ Кабельно-провідникова продукція
∙ Медичні матеріали
∙ Автомобільна промисловість
∙ Інструменти
∙ Косметика
∙ Обробка рідини
∙ Спортивні товари
6.2. Аналіз цільових ринків споживання сумішей ПП і ПЕ, сумішей ПВХ (короткий опис, тенденції ринку, зміни в ринковій динаміці, перелік основних виробників на ринку) за галузями:
- Упаковка
- Кабельно-провідникова продукція
- Автомобільна промисловість
- Багатошарові і одношарові плівки
- Труби, профіль
- Одноразовий посуд
- Будівельні матеріали
7. Висновки. Прогнозні показники на ринку еластичних полімерів в Росії
7.1. Висновки і прогнозні тенденції на ринку
7.2. Гіпотези розвитку ринку. Прогнозовані показники розвитку ринку на 2019-2021 роки
7.3. Рекомендації щодо виходу на ринок
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT Аналіз ринку
8.2. PEST аналіз факторів впливу на ринок
8.3. Існуючі ризики і перешкоди для виходу на ринок
8.3.1. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Загальні показники ринку ТПЕ в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в натуральному вираженні, тис. тонн
2. Загальні показники ринку ТПЕ в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в грошовому вираженні, млн. руб.
3. Загальні показники ринку ТПЕ в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в грошовому вираженні, млн. дол.
4. Загальні показники ринку ПВХ в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в натуральному вираженні, тис. тонн
5. Загальні показники ринку ПВХ в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в грошовому вираженні, млн. руб.
6. Загальні показники ринку ПВХ в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в грошовому вираженні, млн. дол.
7. Загальні показники ринку ПП / ПЕ / ПВХ з'єднань в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в натуральному вираженні, тис. тонн
8. Загальні показники ринку ПП / ПЕ / ПВХ з'єднань в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в грошовому вираженні, млн. руб.
9. Загальні показники ринку ПП / ПЕ / ПВХ з'єднань в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в грошовому вираженні, млн. дол.
10. Основні виробники досліджуваної продукції в Росії
11. Найбільші імпортери досліджуваної продукції в Росії
12. Структурування операторів за сегментами
13. Структурування операторів регіонально
14. Експорт досліджуваної продукції в 2016-2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
15. Експорт досліджуваної продукції в 2016-2018 рр., в грошовому вираженні, млн. руб.
16. Експорт досліджуваної продукції в 2016-2018 рр., в грошовому вираженні, млн. дол.
17. Середні експортні ціни досліджуваної продукції в 2016-2018 рр., дол. / кг
18. Імпорт досліджуваної продукції в 2016-2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
19. Імпорт досліджуваної продукції в 2016-2018 рр., в грошовому вираженні, млн. руб.
20. Імпорт досліджуваної продукції в 2016-2018 рр., в грошовому вираженні, млн. дол.
21. Середні імпортні ціни досліджуваної продукції в 2016-2018 рр., дол. / кг
22. Середні поточні дрібнооптові ціни досліджуваної продукції (жовтень 2019 г.)
23. Динаміка виробництва будівельних матеріалів, в яких використовуються ТПЕ, в 2017-8 міс. 2019 року.
24. Показники будівельної галузі в 2016-2018 рр.
25. Динаміка виробництва кабельної продукції в 2017-8 міс. 2019 року., тис. км
26. Динаміка виробництва кабельної продукції в 2017-8 міс. 2019 року., млрд. руб.
27. Динаміка виробництва легкових автомобілів в 2016-2018 рр.
28. Динаміка виробництва ручного інструменту в 2017-8 міс. 2019 року., тис. шт.
29. Динаміка виробництва косметичної продукції в 2017-8 міс. 2019 року., млн. шт.
30. Динаміка виробництва рідин і упаковки в 2017-8 міс. 2019 року., млн. шт.
31. Електроізоляційні властивості полімерних матеріалів
32. SWOT Аналіз ринку еластичних полімерів в Росії
33. PEST аналіз ринку еластичних полімерів в Росії
34. Сегментація ринкових ризиків
35. Карта ризиків ринку еластичних полімерів

Перелік графіків і діаграм:

1. Види ТПЕ
2. Частка вітчизняного та імпортного ТПЕ на ринку Росії в 2018 р, в натуральному вираженні, %
3. Частка вітчизняного та імпортного ПВХ на ринку Росії в 2018 р, в натуральному вираженні, %
4. Частка вітчизняних та імпортних ПП і ПЕ з'єднань, ПВХ з'єднань на ринку Росії в 2018 р, в натуральному вираженні, %
5. Структура імпортних ТПЕ на ринку Росії за видами в 2018 р, в натуральному вираженні, %
6. Структура виробників імпортних ТПЕ на ринку Росії за видами в 2018 р, в натуральному вираженні, %
7. Структура виробників ТПЕ в експорті Росії в 2018 р, в натуральному вираженні, %
8. Структура виробників ПВХ в імпорті та експорті Росії в 2018 р, в натуральному вираженні, %
9. Структура виробників ПП і ПЕ з'єднань, ПВХ з'єднань, барвників в імпорті та експорті Росії в 2018 р, в натуральному вираженні, %
10. Динаміка виробництва ТПЕ в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в натуральному вираженні, тис. тонн
11. Динаміка виробництва ТПЕ в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в грошовому вираженні, млн. дол.
12. Динаміка виробництва ПВХ в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в натуральному вираженні, тис. тонн
13. Динаміка виробництва ПВХ в Росії в 2016-2018 рр., в грошовому вираженні, млн. дол.
14. Динаміка виробництва ПП, ПЕ, ПВХ з'єднань в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в натуральному вираженні, тис. тонн
15. Динаміка виробництва ПП, ПЕ, ПВХ з'єднань в Росії в 2016-8 міс. 2019 року., в грошовому вираженні, млн. дол.
16. Ринкові частки основних виробників досліджуваної продукції в Росії в 2018 р, в грошовому вираженні, %
17. Ринкові частки основних імпортерів досліджуваної продукції в Росії в 2018 р, в грошовому вираженні, %
18. Частки 3 сегментів в загальній структурі поставок еластичних полімерів в 2016 і 2018 рр., в натуральному вираженні, %
19. Частки 3 сегментів в загальній структурі поставок еластичних полімерів в 2016 і 2018 рр., в грошовому вираженні (дол. США), %
20. Географія поставок еластичних полімерів в 2016 і 2018 рр., в розрізі сегментів, в грошовому вираженні, %
21. Компанії-експортери еластичних полімерів в 2018 р, в розрізі сегментів, в грошовому вираженні, %
22. Частки 3 сегментів в загальній структурі поставок еластичних полімерів в 2016 і 2018 рр., в натуральному вираженні, %
23. Частки 3 сегментів в загальній структурі поставок еластичних полімерів в 2016 і 2018 рр., в грошовому вираженні (дол. США), %
24. Географія поставок еластичних полімерів в 2016 і 2018 рр., в розрізі сегментів, в грошовому вираженні, %
25. Компанії-імпортери еластичних полімерів в 2018 р, в розрізі сегментів, в грошовому вираженні, %
26. Динаміка виробництва взуття в 2017-8 міс. 2019 року.
27. Динаміка виробництва спортивних товарів в 2017-8 міс. 2019 року.
28. Динаміка виробництва полімерних плит, листів, смуг і плівок в 2017-8 міс. 2019 року.
29. Динаміка виробництва трубок, шлангів та фітингів з пластмас в 2017-8 міс. 2019 року.
30. Динаміка виробництва пластмасових фасонних профілів, монониток, прутків і стрижнів в 2017-8 міс. 2019 року.
31. Динаміка виробництва пластмасової посуду та інших пластмасових предметів домашнього вжитку в 2017-8 міс. 2019 року.
32. Прогнозовані показники розвитку ринку на 2019-2021 роки, в натуральному вираженні, тис. тонн