Аналіз ринку експедиторських послуг в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку експедиторських послуг в Україні за 202-2024 роки та провела сценарне прогнозування ємності ринку до 2030 року.
Експедиторські послуги — це організаційно-договірні послуги з:
• планування перевезень;
• оформлення документів;
• контролю руху вантажу;
• координації учасників процесу (перевізників, митних брокерів тощо).
Попри майже двократне скорочення обсягу вантажних перевезень в Україні у 2022 році через повномасштабну війну, ринок експедиторських послуг зріс на 12,2% відносно показника 2021 року.
Фактично ускладнення логістичних маршрутів та збільшення логістичного плеча позитивно вплинули на показники ринку експедиторських послуг у вартісних показниках. Більш складні та протяжні маршрути потребують ретельнішої організації перевезень, що підвищує значущість експедиторських компаній і сприяє зростанню їхніх доходів.

Експедиторські компанії отримують винагороду у вигляді відсотка від загальної вартості доставки. Вартість їхніх послуг залежить від напрямку перевезення, характеристик вантажу та особливих умов транспортування. Середньоринковий розмір комісії становить близько 15% від сукупних витрат на перевезення.
В 2022 році ринок експедиторських послуг зріс на 12,2% (в доларі) відносно 2021 року. Причини зростання:
• подовженням логістичних плеч через зміни глобальних ланцюгів поставок;
• підвищення цін на паливо;
• зростання вартості фрахту контейнерів та транспорту.
Незважаючи на скорочення фізичних обсягів, вартісні показники ринку продемонстрували стійку та позитивну динаміку, що свідчить про його адаптацію до нових ринкових та економічних умов.

Ринок експедиторських послуг України орієнтований переважно на імпортно-експортні операції. Однак важливо враховувати, що як ввезення, так і вивезення товарів вимагають їх транспортування територією України. Цей фактор забезпечує значний обсяг внутрішніх перевезень і формує їх високу частку в структурі ринку.
Два найбільші оператори ринку аутсорсингових експедиторських послуг сумарно займають 23,8% ринку. Така концентрація свідчить про помірну динаміку розвитку галузі. За моделлю Портера, ринок характеризується середньою загрозою входу нових гравців та низькою ймовірністю появи замінників.
Переговорна сила клієнтів залишається обмеженою, як і вплив постачальників ресурсів. Найбільш помітною рисою є висока конкуренція між існуючими операторами. Вона проявляється через цінову конкуренцію та розширення спектру послуг, що свідчить про стабільний, але напружений стан галузі.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1 Опис ринку
1.2 Аналіз тенденцій розвитку ринку
1.3 Загальні показники ринку. Розрахунок ємності ринку в 2021-2024 рр.
1.4 Сегментація і структурування ринку
2. Основні оператори ринку
2.1 Перелік основних операторів ринку і їх структурування
2.2 Частки ринку основних операторів ринку
2.3 Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
3. Ціна і ціноутворення на ринку
3.1 Запит вартості експедиторських послуг
3.2 Аналіз факторів впливу на ціну, структура
4. Брендинг і реклама
5. Аналіз споживання на ринку
5.1 Сегментація споживання експедиторських послуг за галузями економіки України
5.2 Найбільші відправники та одержувачі міжнародних вантажів
5.3 Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
6. Інвестиційна привабливість в галузі
6.1 Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
6.2 PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу. Побудова карти ризиків на ринку
6.3 Існуючі ризики і бар’єри входу на ринок
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1 Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2 Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2027 рр.
7.3 Рекомендації по розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Критерії віднесення компаній до експедиторських
2. Статистика переміщення товарів через кордон України за видом транспорту за 2021-2024 рр., млн тонн, тис. од.
3. Основні оператори експедиторських послуг
4. Наявність власних складів та транспорту експедиторських компаній
5. Фінансові показники основних операторів ринку за 2021-2024 роки
6. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
7. Вартість експедиторських послуг основних операторів ринку, USD
8. Фактори впливу на вартість перевезення вантажу станом на квітень 2025 року
9. Результативна таблиця застосування ІМК на ринку експедиторських послуг в Україні
10. Використання основних каналів реклами на ринку експедиторських послуг по операторах
11. Характеристика активності в соціальній мережі Facebook основних операторів ринку станом на квітень 2024
12. Присутність основних операторів ринку в каналах просування станом на квітень 2025 року
13. Кількість та обсяг доходів підприємств за їх розміром в Україні за 2023 рік, тис грн, од, %
14. Частки найбільших імпортерів в Україні від загального обсягу імпорту, за 2024 рік, в натуральному вираженні, %
15. Частки найбільших експортерів в Україні від загального обсягу експорту, за 2024 рік, в натуральному вираженні, %
16. Аналіз пошукових запитів на тему експедиторських послуг, в порівнянні з логістичними послугами, од./міс.
17. Таблиця видачі сайтів компаній, які надають експедиторські послуги станом на березень 2025 року
18. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
19. Бар’єри входу на ринок експедиторських послуг за методикою Джо Бейна

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяг реалізованих послуг за всіма транспортними та складськими послугами в Україні за 2021-2024 рр., в грошовому вираженні, млн дол.
2. Вантажообіг в Україні за 2021-2024 рр., млрд ткм
3. Обсяг перевезених вантажів в Україні за 2021-2024 рр., млн тонн
4. Ємність ринку аутсорсингових експедиторських послуг в Україні за 2021-2024 рр., в вартісному вираженні, млн дол.
5. Ємність ринку аутсорсингових експедиторських послуг в Україні за 2021-2024 рр., в вартісному вираженні, млн грн
6. Динаміка кількості юридичних осіб за КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність в сфері транспорту в Україні за 2021-2024 рр.
7. Динаміка кількості оформлених митних декларацій (за формою ЄАД) в Україні за 2021-2024 рр., тис. шт., %
8. Частка митних декларацій за їх видом в Україні за 2021-2024 рр., од., %
9. Сегментація експедиторських послуг за географією перевезень за 2024 рік, %
10. Структура експортних поставок автотранспортом за видами завантаження в Україні за 2024 р., в натуральному вираженні, % (оцінка)
11. Сегментація ринку експедиторських послуг за видом компаній, %
12. Частки ринку основний операторів ринку аутсорсингових експедиторських послуг за 2024 рік, %
13. Структура витрат експедиторських компаній у 2024 р., %
14. Сегментація споживання експедиторських послуг за галузями за 2024 рік, млн тонн, %
15. Структура експорту за видами транспорту в Україні, в натуральному вираженні, %
16. Сегментація аудиторії за типом акаунту, %
17. Сегментація корпоративних акаунтів за країною їх діяльності, %
18. Сегментація корпоративних акаунтів за їх галуззю, %
19. Прогнозування ємності ринку аутсорсингових експедиторських послуг в Україні на 2025-2027 рр., млн дол.