Анализ рынка экспедиторских услуг в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка экспедиторских услуг в Украине за 2021-2024 годы и провела сценарное прогнозирование емкости рынка до 2030 года.
Экспедиторские услуги - это организационно-договорные услуги по:
• планированию перевозок;
• оформлению документов;
• контролю движения груза;
• координации участников процесса (перевозчиков, таможенных брокеров и т.д.).
Несмотря на почти двукратное сокращение объема грузовых перевозок в Украине в 2022 году из-за полномасштабной войны, рынок экспедиторских услуг вырос на 12,2% относительно показателя 2021 года.
Фактически усложнение логистических маршрутов и увеличение логистического плеча положительно повлияли на показатели рынка экспедиторских услуг в стоимостных показателях. Более сложные и протяженные маршруты требуют более тщательной организации перевозок, что повышает значимость экспедиторских компаний и способствует росту их доходов.

Экспедиторские компании получают вознаграждение в виде процента от общей стоимости доставки. Стоимость их услуг зависит от направления перевозки, характеристик груза и особых условий транспортировки. Среднерыночный размер комиссии составляет около 15% от совокупных расходов на перевозку.
В 2022 году рынок экспедиторских услуг вырос на 12,2% (в долларе) относительно 2021 года. Причины роста:
• удлинением логистических плеч из-за изменений глобальных цепочек поставок;
• повышение цен на топливо;
• рост стоимости фрахта контейнеров и транспорта.
Несмотря на сокращение физических объемов, стоимостные показатели рынка продемонстрировали устойчивую и положительную динамику, что свидетельствует о его адаптации к новым рыночным и экономическим условиям.

Рынок экспедиторских услуг Украины ориентирован преимущественно на импортно-экспортные операции. Однако важно учитывать, что как ввоз, так и вывоз товаров требуют их транспортировки по территории Украины. Этот фактор обеспечивает значительный объем внутренних перевозок и формирует их высокую долю в структуре рынка.
Два крупнейших оператора рынка аутсорсинговых экспедиторских услуг суммарно занимают 23,8% рынка. Такая концентрация свидетельствует об умеренной динамике развития отрасли. По модели Портера, рынок характеризуется средней угрозой входа новых игроков и низкой вероятностью появления заменителей.
Переговорная сила клиентов остается ограниченной, как и влияние поставщиков ресурсов. Наиболее заметной чертой является высокая конкуренция между существующими операторами. Она проявляется через ценовую конкуренцию и расширение спектра услуг, что свидетельствует о стабильном, но напряженном состоянии отрасли.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка
1.3. Общие показатели рынка. Расчет емкости рынка в 2021-2024 гг.
1.4. Сегментация и структурирование рынка
2. Основные операторы рынка
2.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Цена и ценообразование на рынке
3.1. Запрос стоимости экспедиторских услуг
3.2. Анализ факторов влияния на цену, структура
4. Брендинг и реклама
5. Анализ потребления на рынке
5.1. Сегментация потребления экспедиторских услуг по отраслям экономики Украины
5.2. Крупнейшие отправители и получатели международных грузов
5.3. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
6. Инвестиционная привлекательность в отрасли
6.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
6.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Построение карты рисков на рынке
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025-2027 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Критерии отнесения компаний к экспедиторским
2. Статистика перемещения товаров через границу Украины по виду транспорта за 2021-2024 гг., млн тонн, тыс. ед.
3. Основные операторы экспедиторских услуг
4. Наличие собственных складов и транспорта экспедиторских компаний
5. Финансовые показатели основных операторов рынка за 2021-2024 годы
6. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
7. Стоимость экспедиторских услуг основных операторов рынка, USD
8. Факторы влияния на стоимость перевозки груза по состоянию на апрель 2025 года
9. Результативная таблица применения ИМК на рынке экспедиторских услуг в Украине
10. Использование основных каналов рекламы на рынке экспедиторских услуг по операторам
11. Характеристика активности в социальной сети Facebook основных операторов рынка по состоянию на апрель 2024 года
12. Присутствие основных операторов рынка в каналах продвижения по состоянию на апрель 2025 года
13. Количество и объем доходов предприятий по их размеру в Украине за 2023 год, тыс грн, ед, %
14. Доли крупнейших импортеров в Украине от общего объема импорта, за 2024 год, в натуральном выражении, %
15. Доли крупнейших экспортеров в Украине от общего объема экспорта, за 2024 год, в натуральном выражении, %
16. Анализ поисковых запросов на тему экспедиторских услуг, в сравнении с логистическими услугами, ед./мес.
17. Таблица выдачи сайтов компаний, которые предоставляют экспедиторские услуги по состоянию на март 2025 года
18. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
19. Барьеры входа на рынок экспедиторских услуг по методике Джо Бейна

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем реализованных услуг по всем транспортным и складским услугам в Украине за 2021-2024 гг. в денежном выражении, млн долл.
2. Грузооборот в Украине за 2021-2024 гг. в денежном выражении, млрд ткм
3. Объем перевезенных грузов в Украине за 2021-2024 гг. в денежном выражении, млн тонн
4. Емкость рынка аутсорсинговых экспедиторских услуг в Украине за 2021-2024 гг. в стоимостном выражении, млн. долл.
5. Емкость рынка аутсорсинговых экспедиторских услуг в Украине за 2021-2024 гг. в стоимостном выражении, млн. грн.
6. Динамика количества юридических лиц по КВЭД 52.29 Прочая вспомогательная деятельность в сфере транспорта в Украине за 2021-2024 гг.
7. Динамика количества оформленных таможенных деклараций (по форме ЕАД) в Украине за 2021-2024 гг., тыс. шт.
8. Доля таможенных деклараций по их виду в Украине за 2021-2024 гг., ед.
9. Сегментация экспедиторских услуг по географии перевозок за 2024 год, %
10. Структура экспортных поставок автотранспортом по видам загрузки в Украине за 2024 г., в натуральном выражении, % (оценка)
11. Сегментация рынка экспедиторских услуг по виду компаний, %
12. Доли рынка основной операторов рынка аутсорсинговых экспедиторских услуг за 2024 год, %
13. Структура расходов экспедиторских компаний в 2024 г., %
14. Сегментация потребления экспедиторских услуг по отраслям за 2024 год, млн тонн, %
15. Структура экспорта по видам транспорта в Украине, в натуральном выражении, %
16. Сегментация аудитории по типу аккаунта, %
17. Сегментация корпоративных аккаунтов по стране их деятельности, %.
18. Сегментация корпоративных аккаунтов по их отрасли, %
19. Прогнозирование емкости рынка аутсорсинговых экспедиторских услуг в Украине на 2025-2027 гг.