Аналіз ринку приватних медичних послуг Харкова. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

У звіті дана детальна характеристика існуючої медичної інфраструктури регіону і обласного центру; статистика захворюваності населення в розрізі видів хвороб і кількості випадків; представлена ​​структура кадрів в розрізі медичної спеціальності, а також оцінка середнього рівня зарплат по ним. Також, для оцінки потенційної привабливості сегмента була розрахована ємність ринку приватних медичних послуг і проаналізовано напрямки і показники діяльності основних клінік міста Харкова. Проведена детальна сегментація операторів щодо профілю діяльності, районів розташування, а також за наявністю і видом обладнання для проведення амбулаторних досліджень. В результаті проведеного аналізу були виділені оптимальні напрямки для приватної медичної практики в розрізі ніш і районів міста. А SWOT-аналіз і побудова багатофакторної моделі дозволило оцінити ступінь привабливості даного бізнесу в Харкові.

На даний момент Харківська область займає значну частку в структурі приватного медичного ринку країни. Тут зосереджена велика кількість приватних клінік, зокрема стоматологій, амбулаторій та клінік репродуктивної медицини, що обумовлює високий ступінь популярності регіону серед медичних туристів як серед населення України, так і серед іноземців. Згідно з даними Державних і регіональних органів управління статистики, Харківська область в достатньому обсязі забезпечена медичними кадрами в перерахунку на 10 000 населення, однак, разом з тим, в умовах імплементації медичної реформи і програми оптимізації медичних установ, виникає тенденція до скорочення медичного персоналу в комунальних підприємствах і його трудової орієнтації на приватні клініки. Також, в результаті активної міграції переселенців зі східних регіонів країни в результаті конфлікту, а також надходження на лікування солдатів з фронту, активно зростає потреба у високоякісному медичному обслуговуванні. Державна ініціатива розвитку ринку страхової медицини також позитивно впливає на приватний медичний бізнес, особливо в великих містах, де зосереджена велика частина платоспроможного населення країни.

Динаміка сектора державних лікувальних установ Харківської області в 2014-2016 рр.

Джерело: дані Департаменту статистики в Харківській обл., Дані Служби охорони здоров'я в Харківській обл.

Головними драйверами розвитку даного ринку в Україні і в Харкові зокрема буде швидкість імплементації медичної реформи, пропаганда переходу до ринка медичного страхування, якість підготовки медичного персоналу, зростання рівня доходів населення, а також розвиток медичного туризму в країні.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку приватних медичних послуг в м Харкові
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку медичних послуг в Україні і в м.Харкові та області (основні тенденції розвитку ринку, фактори впливу на ринок, проблеми, особливості)
1.2. Захворюваність населення Харкова по хворобах для визначення потенційного попиту на ті чи інші види медичних послуг і стан медичного ринку (кількість клінік, ліжок та ін.
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку приватних медичних послуг в Україні і в Харкові в 2016-2017 роках в грн і дол. США - оціночно. Оцінка відвідуваності приватних клінік по областям України з виділенням Харківської області в 2016 році - на підставі даних фінансових показників учасників ринку, середнього чека, чисельності населення і економічного стану регіону, загалом, не в розрізі клінік
2. Основні оператори ринку приватних медичних послуг в м Харкові і області
2.1. Основні оператори ринку:
• Перелік і короткий опис приватних клінік і медичних центрів
• Профіль і послуги, які надають. Наявність кабінетів для проведення МРТ, КТ, УЗД - на підставі відкритих джерел
• Ціни за видами послуг в розрізі клінік (мінімальні)
2.2. Структурування приватних клінік в м.Харкові:
• концентрація по районам міста
• концентрація в% по напрямку: загального профілю / лікарні, стоматологія, онкологія, репродуктивна медицина, діагностика та інше
• розподіл приватних клінік по відділах стаціонарної допомоги (кількість стаціонарних і амбулаторних)
2.3. Частки ринку основних операторів в м.Харкові - оцінка за даними фінансової звітності за 2016 рік
3. Середня заробітна плата медичних працівників за спеціальностями в приватному секторі в м.Харкові - оцінка
4. Висновки та рекомендації щодо виходу нового гравця на ринок:
4.1. Прогнозні тенденції розвитку ринку приватних медичних послуг в м Харкові на підставі багатофакторної моделі в 2018-2020 рр. Вільні ніші, потенціал розвитку.
4.2. SWOT-аналіз найбільших приватних клінік в Харкові. Плани щодо виходу на ринок нових гравців - на підставі даних зі ЗМІ.
4.3. Ризики і бар'єри виходу на ринок

Перелік таблиць:

1. Динаміка захворюваності в Харківській області в 2014-2016 рр., к-ть вперше зареєстрованих випадків
2. Статистика захворюваності і реєстрацій нових випадків хвороб в розрізі видів на кінець 2016 року, од.
3. Динаміка сектора державних лікувальних установ Харківської області в 2014-2016 рр.
4. Структура кількості лікарів в розрізі медичної спеціальності в Харківській області на кінець 2016 р
5. Структура кількості лікарів в розрізі медичної спеціальності в Харківській області на поточний момент за даними спеціалізованих ресурсів doc.ua, doctora.ua, okdoc.com.ua
6. Регіональна структура відвідуваності приватних клінік в Україні по регіонах в 2016 р
7. ТОП-10 операторів на ринку приватних медичних послуг в Харкові
8. ТОП-3 діагностичні центри на ринку приватних медичних послуг в Харкові
9. Профіль і послуги ТОП-10 компаній на ринку приватних медичних послуг в г. Харьков
10. Наявність кабінетів для проведення МРТ, КТ УЗД в ТОП-10 клініках Харкова
11. Наявність кабінетів для проведення МРТ, КТ УЗД в ТОП-10 клініках Харкова
12. Профіль і перелік основних послуг провідних медичних лабораторій в г. Харьков
13. Порівняльна характеристика вартості базових послуг серед основних гравців ринку Харкова
14. Розподіл приватних клінік міста Харкова по відділах допомоги (стаціонар і амбулаторія)
15. Середня заробітна плата лікарів різних спеціальностей в сегменті приватної медицини Харкова в 2017 році
16. Багатофакторна модель прогнозу розвитку ринку приватної медицини Харкова на 2018-2020 рр.
17. SWOT-аналіз ринку приватної медицини Харкова

Перелік графіків і діаграм:

1. Порівняльна структура захворюваності населення Харківської області та України в 2016 році,% кількості вперше зареєстрованих захворювань, всього, тис.
2. Забезпеченість населення лікарями усіх спеціальностей в 2010-2016 рр., на 1000 чол.
3. Забезпеченість населення лікарняними ліжками у 2010-2016 рр., На 1000 чол.
4. Розподіл лікарів усіх спеціальностей Харкова на кінець 2017 р чол.
5. Розподіл лікарів усіх спеціальностей України в 2016 р, чол.
6. Динаміка ємності ринку приватних медичних послуг в Харкові і Україні в цілому в грошовому вираженні, млрд. грн.
7. Динаміка ємності ринку приватних медичних послуг в Харківській області та Україні в цілому в грошовому вираженні, $ млн.
8. Структура приватних медичних клінік і лабораторій розрізі районів Харкова на кінець 2017 року
9. Концентрація приватної медицини у напрямку в місті Харків
10. Частки ринку основних операторів в місті Харків в 2016 році