Аналіз ринку цементу в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено аналіз ринку цементу в Україні
В ході дослідження було проаналізовано тенденції розвитку ринку, а також охарактеризовано основні чинники впливу, динаміку обсягів виробництва, експорту та імпорту, виділено основних операторів і оцінено їх конкурентоспроможність та місце на ринку. Крім цього, було оцінено інвестиційну привабливість галузі та побудовані прогнози подальшого розвитку.
Цемент - це найпоширеніший будівельний матеріал, що дозволяє зводити конструкції і створювати вироби високої міцності. Цей сипучий матеріал має сірий колір і дрібну фракцію, при змішуванні з водою перетворюється в пластичну однорідну суміш, яка затвердівши, утворює штучний камінь.
Український ринок цементу в першу чергу характеризується наявністю великих гравців, сезонністю споживання, незначним експортом. Для того, щоб залишатися конкурентоспроможними виробники постійно займаються модернізацією виробничого обладнання та лабораторій, оптимізують логістичні витрати.
Ринок цементу має великий потенціал, йому є куди розвиватися. Проте в 2019 року обсяг виробництва портландцементу та інших цементів знизився на 0,6% до 9,2 млн тонн, тоді як цементних клінкерів - виріс на 9,65% до 7,2 млн тонн. Продукція, представлена на ринку, в основному має вітчизняне походження: на імпорт припадає близько 5%,

Розвиток ринку цементу в Україні протягом останніх кількох років можна назвати відносно стабільним, але все ж було кілька суттєвих змін. Перш за все, законодавче регулювання імпорту. Так, в 2018 р КМУ додав цементний клінкер в перелік товарів, заборонених до ввезення з Росії на яку припадало понад 85% імпортного клінкеру. У 2019 році було прийнято ще одне обмеження - антидемпінгові мита на імпорт в Україну цементних клінкерів і портландцементу в розмірі 114,95% на ці товари походженням з Російської Федерації, 57,03% - з Білорусі та 94,46% - з Молдови. В кінцевому підсумку, це призвело до зміни в географії поставок - на перше місце вийшла Туреччина.
Законодавчі зміни торкнуться і сертифікації продукції. З 1 січня 2018 року в Україні було скасовано обов'язкову сертифікацію цементу УкрСЕПРО, що призвело до збільшення частки фальсифікату на ринку. У найближчому майбутньому сертифікація може повернутися, але вже як частина процесу гармонізації українського законодавства до стандартів ЄС – йдеться про прийняття Регламенту ЄС 305 2011 / Regulation (EU) No 305/2011. Це нормативний акт Європарламенту і Європейської Ради, прийнятий з метою спростити і роз'яснити існуючі правила розміщення продукції на ринок будівельних виробів. Для того, щоб отримати маркування СЕ, потрібно буде подавати декларацію в паперовому або електронному вигляді. Згідно з Регламентом, в декларації повинні бути зазначені дані щодо типу продукції, системи оцінки, номера і дати гармонізованого стандарту, призначення, переліку основних характеристик і опису хоча б однієї з цих характеристик.
Серед чинників, які мали вплив на ціну цементу в 2018 - 2019 рр. можна виділити зростання тарифів на залізничні перевезення, а також зміна цін на паливо і енергоресурси. Внаслідок кризових явищ через COVID-19, можна очікувати на зниження обсягів ринку в 2020 р. Так, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в квітні 2020 року скоротився на 16,1%, в порівнянні з квітнем 2019 року, тоді як в березні- 2020 до березня-2019 - на 12,8%. Цей ринок є основним споживачем цементу, тому падіння на ринку будівництва призведе до зниження попиту на цемент.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку цементу в Україні в 2015-2019 рр.
1.1. Опис ринку, аналіз тенденцій і перспективи розвитку ринку в Україні
1.2.1. Аналіз можливих товарів і / або компонентів замінників, поява яких може привести до заміни технологій виробництва (аналітика по альтернативним і енергоефективних технологій в Україні, які знижують собівартість виробництва)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку
1.4. Сегментація і структурування ринку цементів
1.5. Наявність і розташування цементно-шліфовочних станцій і імпортних терміналів в Україні
2. Державне регулювання галузі (наявність програм підтримки галузі, перспективність попиту з боку дорожнього будівництва, державні стратегії і т.п. Імпортні мита
3. Виробництво та динаміка реалізації в 2015-2019 рр.
3.1. Обсяг і динаміка виробництва в кількісних показниках
3.2. Обсяг і динаміка виробництва у вартісних показниках
4. Основні оператори ринку
4.1. Основні оператори ринку і їх опис
4.2. Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією, регіонально)
4.3. Частки ринку основних операторів
4.4. Ступінь конкуренції і ризики
4.5. Конкурентні переваги основних гравців (наприклад, наявність енергозберігаючих технологій та ін., що дозволяє знижувати витрати на виробництво і ціну товарів, відповідно)
5. Зовнішня торгівля в динаміці в 2015-2019 рр.
5.1. Експорт (обсяг в натуральних одиницях і грошовому вираженні, структура, ціни, географія поставок за країнами, основні компанії-експортери)
5.2. Імпорт (обсяг в натуральних одиницях і грошовому вираженні, структура, ціни, географія поставок за країнами, основні компанії-експортери)
6. Ціна та ціноутворення на ринку цементу
6.1. Динаміка цін на продукцію в 2015-2019 рр.
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6.3. Собівартість продукції за компонентами, рентабельність, валова маржа, EBITDA - розрахунки усереднено по ринку і по ТОП 5 найбільших виробників на підставі даних фін. звітності лідерів ринку
7. Асортимент продукції, представлений на ринку
7.1. Цемент і цементні клінкери - упаковка, маркування і т.д.
8. Споживання на ринку цементу
8.1. Аналіз розвитку сфер-споживачів цементу в Україні в 2015-2019 рр. (будівельна галузь: будівництво житлових будинків, промислових будівель, доріг і т.п.)
8.2. Транспортні процеси на ринку цементу: обсяг вантажних перевезень, особливості логістики
9. Висновки щодо перспективності інвестування в ринок цементу України з метою будівництва заводу
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку цементу в Україні
9.2. Прогноз розвитку ринку цементу в Україні на 2020-2025 рр. на підставі багатофакторної моделі
9.3. Збір експертних думок щодо розвитку ринку цементу в Україні - на підставі аналізу ЗМІ, за запитом
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
10.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок

Перелік таблиць:

1. Інформація про джерела вапняку (для виробництву цементу), які розробляються підприємствами
2. Тарифи на перевезення вантажів спеціальними залізничними вагонами в 2017 і 2019 рр.
3. Динаміка будівельних робіт в Україні в 2015-2019 рр.
4. Масштабні будівельні проекти в 2019 - 2020 рр.
5. Динаміка ємності ринку цементного клінкеру в 2015-2019 рр., в натуральному вираженні
6. Динаміка ємності ринку портландцементу і цементу глиноземистого в 2015-2019 рр., в натуральному вираженні
7. Динаміка ємності ринку цементних клінкерів в 2015-2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол. США
8. Динаміка ємності ринку портландцементу і цементу глиноземистого в 2015-2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол. США
9. ТОП - 20 залізничних станцій для навантаження цементу в Україні та обсяг навантаження в 2019 р.
10. ТОП - 20 залізничних станцій для розвантаження цементу в Україні та обсяг розвантаження в 2019 р.
11. Ставки імпортних мит на цемент, в залежності від коду УКТЗЕД
12. Основні необхідні процедури для проходження митного контролю при імпорті цементу в Україну
13. Переваги і недоліки цементобетонного покриття доріг
14. Структурування підприємств цементної промисловості в розрізі власників станом на 2019 рік
15. Основні оператори ринку цементу
16. Перелік виробничих потужностей операторів, з виділенням виробництва цементу та бетону
17. Виробничі потужності основних цементних заводів України, та їх завантаження за підсумками 2019 року
18. Сегментація виробників за видами продукції за підсумками 2019 року
19. Структурування діючих цементних заводів за способом виробництва цементу за підсумком 2019 року
20. Обсяги виробництва і частки основних операторів ринку цементу в Україні в 2015- 2019 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн,%
21. Обсяг виробництва і частки основних операторів ринку цементу (кінцеві компанії - власники) в Україні в 2015 - 2019 р в натуральному вираженні, тис. тонн, %
22. Динаміка виробництва цементних клінкерів і портландцементу за 4 міс. 2019 - 2020 рр., прогнози виробництва в 2020 р.
23. Частки підприємств з виробництва цементу в Україні в 2019 році в натуральному вираженні,%
24. Обсяг і динаміка експорту цементів за видами, в Україні, за 2015-2019 рр., тис. тонн
25. Обсяг і динаміка експорту цементу в Україні, за 2015-2019 рр., млн. дол. США
26. Компанії експортери цементу в Україні, за 2015-2019 рр., в грошовому вираженні,%
27. Компанії імпортери українського цементу, за 2015-2019 рр., в натуральному вираженні. тис. тонн
28. Основні митні пости, через які експортують цемент, адреса і частка
29. Країни-імпортери цементу з України, за 2015-2019 рр., в грошовому вираженні,%
30. Динаміка обсягу і структура експорту портландцементу та інших цементів в 2015-2019 рр. в розрізі країн
31. Динаміка обсягу і структура експорту цементних клінкерів в 2015-2019 рр. в розрізі країн
32. Обсяг і динаміка імпорту цементу в Україну, за видами за 2015-2019 рр., тис. тонн
33. Обсяг і динаміка імпорту цементу в Україну, за видами за 2015-2019 рр., млн. дол. США
34. Географічна структура імпорту цементу в Україну, за 2015-2019 рр., в натуральному вираженні
35. Географічна структура імпорту цементу в Україну, за 2015-2019 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
36. Основні митні пости, через які імпортують в Україну цемент, адреса і частка
37. Обсяги імпорту клінкеру в натуральному і грошовому вираженні, за 2015-2019 рр.
38. Обсяги імпорту клінкеру в натуральному вираженні за країнами в 2015-2019 рр.
39. Обсяги імпорту клінкеру в натуральному вираженні за компаніями імпортерами в 2015-2019 рр.
40. Рентабельність, валова маржа, EBITDA ТОП 5 великих виробників в Україні, USD
41. Структура собівартості продукції за компонентами 5 найбільших виробників цементу України,%, за 2018 рік
42. Структурування діючих цементних заводів за асортиментом, станом на червень 2020 року
43. Загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, за видами в 2015-2019 рр. в Україні, млн м2
44. Загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, за видами в 2017-2019 рр., за регіонами України, тис. м2
45. Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами в 2018-2019 рр. в Україні, млн м2
46. Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, в 2018-2019 рр. в Україні, за регіонами, тис. м2
47. Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, в 2019 році в Україні, за видами, тис. м2
48. Динаміка будівельних робіт (інженерних будівель) в Україні в 2015-2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол. США
49. Динаміка будівельних робіт (інженерних будівель) в Україні в 2015-2019 рр., в грошовому вираженні по регіонах, млн дол. США
50. Протяжність місцевих доріг за регіонами станом на 01.01.2019, км.
51. Обсяги робіт по навантаження/розвантаження цементу в морських портах України в 2014-2019 рр.
52. Обсяги робіт навантаження / розвантаження цементу в морських портах України в 2014-2019 рр.
53. Логістичні та інфраструктурні потужності компаній-виробників цементу
54. SWOT-аналіз ринку цементу України
55. Ризики і бар'єри виходу на ринок цементу нового оператора

Перелік графіків і діаграм:

1. Карта родовищ сировини для цементу, що розробляються
2. Карта металургійних підприємств - основних виробників шлаку в Україні
3. Структура виробництва шлаків металургійними компаніями в 2018 році
4. Динаміка виробництва вапняку, флюсу та іншого вапнякового каменю для виготовлення вапна, і цементу в Україні в 2015-2019 рр., млн тонн
5. Динаміка імпорту флюсу вапнякового, вапняку в 2015-2019 рр.
6. Карта основних запасів вугілля в Україні
7. Динаміка структури українського ринку цементних клінкерів за критерієм походження продукції, виходячи з натурального вираження,%
8. Динаміка структури українського ринку портландцементу і цементу глиноземистого за критерієм походження продукції, виходячи з натурального вираження,%
9. Динаміка структури українського ринку за видом цементу, в натуральному вираженні,%
10. Карта ТОП-20 станцій за навантаженням цементу в 2019 р.
11. Карта ТОП-20 станцій за вивантаженням цементу в 2019 р.
12. Динаміка виробництва портландцементу в Україні в 2015 - 2019 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
13. Динаміка виробництва цементу глиноземистого, цементу безклінкерний шлакового і цементів подібних гідравлічних в Україні в 2015 - 2019 роки., в натуральному вираженні, тис. тонн
14. Динаміка виробництва цементного клінкеру в Україні в 2015 - 2019 роки., в натуральному вираженні, тис. тонн
15. Частка реалізованої продукції в структурі виробництва в 2015-2019 рр. за видами продукції в натуральних показниках,%
16. Щомісячна динаміка реалізації цементних клінкерів в Україні в 2019 році, в натуральному вираженні, тис. тонн
17. Щомісячна динаміка реалізації портландцементу в Україні в 2019 році, в натуральному вираженні, тис. тонн
18. Карта родовищ сировини для цементу, що не розробляються
19. Динаміка виробництва портландцементу в Україні в 2015 - 2019 рр.., в грошовому вираженні, млн дол. США
20. Динаміка виробництва цементу глиноземистого, цементу безклінкерний шлакового і цементів подібних гідравлічних в Україні в 2015 - 2019 рр., в грошовому вираженні, млн дол. США
21. Динаміка виробництва цементних клінкерів в Україні в 2015 - 2019 роки., в грошовому вираженні, млн дол. США
22. Структура (%) і обсяг виробництва (тонн) цементу і цементних клінкерів в 2019 р.
23. Структура виробництва основних операторів ринку цементу і цементних клінкерів за підсумками 2019 року
24. Регіональне розташування цементних заводів основних операторів ринку в Україні
25. Структура виробництва портландцементу та інших цементів за регіонами України в 2019 р. в натуральному вираженні,%
26. Обсяг і динаміка експорту цементу в Україні, за 2015-2019 рр., тис. тонн
27. Основні митні пости, через які експортують цемент
28. Обсяг і динаміка імпорту цементу в Україні, за 2015-2019 рр., тис. тонн
29. Основні митні пости, через які імпортують цемент
30. Фактурна вартість (умови поставки DAF) експортного цементу за 2015-2019 рр., USD \ тонн.
31. Фактурна вартість імпортного цементу за 2015-2019 рр, USD \ тонн на державні закупівлі Prozorro за 2015-2020 рр., USD \ тонн.
32. Середня вартість цементу середнього і великого опту за 2015-2020 рр., USD \ тонн
33. Структура будівельних робіт в Україні в 2015-2019 рр., в грошовому вираженні, %
34. Структура будівництва будівель в натуральному і грошовому вираженні в 2017-2019 рр.,%
35. Динаміка будівельних робіт (будівель) в Україні в 2015-2019 рр., в грошовому вираженні, млрд дол. США
36. Динаміка будівельних робіт (інженерних споруд) в Україні в 2015-2019 рр., в грошовому вираженні, млрд дол. США
37. Структура доріг громадського користування державного значення в Україні в 2019 р., %
38. Структура доріг громадського користування за типом покриття в Україні,%
39. Карта стану українських доріг
40. Протяжність побудованих і відремонтованих доріг в Україні в 2015-2019 рр., тис. км
41. Географічне розміщення виробничих потужностей і представництв компанії «Бетон від Ковальської»
42. Географічне розміщення виробничих потужностей компанії «Орієнтир-Буделемент»
43. Географічне розміщення виробничих потужностей і представництв компанії «Хмельніцкжелехобетон»
44. Географічне розміщення виробничих потужностей компанії «Аерок»
45. Географічне розміщення виробничих потужностей компанії «Об'єднання Дніпроенергобудпром»
46. Географічне розміщення виробничих потужностей «Житлобуд-1»
47. Географічне розміщення виробничих потужностей «ХК« Київміськбуд »
48. Географічне розміщення виробничих потужностей «Інтергал-Буд»
49. Географічне розміщення виробничих потужностей «КАНБУД»
50. Карта реалізованих проектів ТОВ «Автомагістраль-Південь»
51. Карта виробничих потужностей ТОВ «Автомагістраль-Південь»
52. Географія розташування компанії «Альтком»
53. Офіс (Одеса) і виробничі бази компанії «Ростдорстрой»
54. Структура перевезень цементу за видами транспорту в 2019 р., в натуральному вираженні,%
55. Географічне розташування морських і річкових портів, пов'язаних з перевезенням цементу
56. Географічне розташування морських портів, пов'язаних з перевантаженням будівельних матеріалів
57. Структура обсягів переробки будівельних матеріалів в морських портах України в 2018-2019 рр.
58. Обсяги робіт по навантаженню / розвантаження цементу в морських портах України в 2014-2019 рр.
59. Динаміка обсягів перевезень цементу залізничним транспортом в Україні, в 2015-2019 рр., млн тонн
60. Динаміка помісячних обсягів перевезень цементу і зерна залізничним транспортом в Україні в 2019 рр., млн тонн
61. Основні автомобільні дороги в Україні
62. Динаміка обсягів перевезень цементу автомобільним транспортом в Україні, в 2017-2019 рр., млн тонн
63. Місцезнаходження цементних терміналів основних операторів ринку
64. Динаміка номінального ВВП України в 2015-2019 рр., млрд дол. США
65. Прогноз ємності ринку цементу в 2020-2025 рр., в натуральному вираженні, млн тонн