Аналіз розвитку будівельної галузі України. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала аналіз розвитку будівельної галузі в Україні. Було проаналізовано теперішній стан та перспективи розвитку в Україні.

Будівельна галузь України залежить від низки чинників. Станом на кінець 2020 р. особливий вплив на ринок надали наступні фактори.
Нова хвиля пандемії COVID-19. Пандемія позитивно вплинула на ринок у розрізі окремих сегментів (переважно за рахунок росту сегменту інфраструктурного будівництва, активізації програми «Великого будівництва») та оперативного пристосування окремих операторів ринку до нових реалій бізнесу. Будівельна галузь поступово набирає обертів після вимушеного застою, однак введення нових обмежень може частково нівелювати існуючі результати по відновленню докарантинних показників.
Індекс будівельної продукції та індекс цін на будівельні роботи. Відновлення випуску будівельної продукції позитивно впливає на ринок нерухомості. Індекс будівельної продукції 2020 році становив 105,6% у порівнянні з 2019 роком.
Наразі попит на ринку нерухомості відновився й поволі зростає. Ціни на нерухомість також помірно зросли. Поступово набирає ваги новий фактор, що може суттєво вплинути на попит – відновлення іпотеки.
Комерційна нерухомість зазнала помітнішого впливу кризи, подальший стан ринку залежатиме від тривалості пандемії
Активна реалізація проєктів у житловому будівництві (зупинених під час дії жорстких карантинних обмежень). Позитивним чинником стало очікування щодо зростання іпотечного кредитування через реалізацію програм з іпотечного кредитування та фінансового лізингу житла. Це сприяло нарощуванню будівництва житлової нерухомості
За даними НБУ за перші 8 місяців 2021 року видано майже 6,6 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 5,2 млрд грн., що вище у 2,2 рази за кількістю договорів та майже утричі в грошовому вимірі у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
Важливим фактором також є відновлення інвестиційної активності підприємств реального сектору на тлі покращення виробничої ситуації (будівництво нежитлових будівель уповільнило темпи падіння до 3,9% у січні-липні 2021 року у порівнянні з -4,9% у січні-червні 2021 року).
Житлові площі, на будівництво яких видано дозволи, помітно скоротилися: більш ніж на третину в Україні та майже в сім разів у Києві. Це є ефектом тривалого процесу реформування контрольного органу (ДАБІ). Галузь повільно оговтується від наслідків карантину й будівельна активність надалі прогнозовано відновлюватиметься. Проте на нову пропозицію житла може вплинути зволікання із видачою нових дозволів на будівництво.
Зростання собівартості будівництва через підвищення вартості сировини, будівельних матеріалів та робіт. До кінця 2021 року тенденція зростання цін збережеться, оскільки зазначені чинники продовжують впливати на ринок.
Динаміка орендних ставок. Зниження вартості оренди безпосередньо впливає на спекулятивний попит інвесторів в сфері житлової та офісної нерухомості. Чим вище ставка оренди, тим більша потенційна прибутковість від покупки квартири для подальшої здачі або перепродажу. Зниження прибутковості призведе до втрати частини потенційних покупців.
Житлова нерухомість. З січня по вересень 2021 року середня вартість квадратного метру в новобудовах Києва зросла на 14,2%, й на кінець періоду склала 40 795 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року середня вартість квадратного метру зросла на 19,5%. Найбільш швидкими темпами дорожчає бізнес-клас, де середня ціна з початку року зросла на 22,1%. Квадратний метр у комфорт-класі здорожчав на 19,7%.
Офісна нерухомість. У першому кварталі 2021 року орендні ставки на офісні приміщення найвищої якості в Києві дещо зросли, досягнувши 27 дол. за кв. м в місяць (без ПДВ і комунальних платежів), і залишалися стабільними у другому кварталі 2021 року.
Прийняття нових ДБН і створення законодавчої бази для використання ВІМ-технологій. Застосування ВІМ-технологій дозволяє значно вдосконалити процес проектування будівлі та оптимізувати процес будівництва. Наявність нормативного регулювання сприяє їх поширенню серед забудовників і потенційно призведе до збільшення будівельних обсягів і утриманню споживчого попиту за рахунок поліпшення якості будівель і зниження виробничих витрат.
Зелене фінансування.
16 квітня 2021 року НБУ та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до Групи Світового банку, підписали угоду про співпрацю. Метою співпраці є розвиток сталого фінансування в Україні шляхом розроблення стандартів «зеленого фінансування» та інтегрованих екологічних, соціальних та управлінських стандартів. Уже з початку 2023 року українські банки при наданні кредитів клієнтам мають враховувати екологічні ризики.
Одним із бар'єрів у процесі переходу на "зелене" будівництво є висока вартість екологічно чистих матеріалів і нових технологій. Також планування таких проєктів займає більше часу, зокрема, через необхідність отримання сертифікатів енергоефективності. Ще одна перешкода — недостатня кількість кваліфікованих фахівців. До того ж труднощі виникають під час пошуку постачальників будівельних матеріалів, що відповідають "зеленим" стандартам.
Стратегія із «зеленого фінансування» включатиме кілька складових, починаючи зі свідомого інформування компаніями суспільства про те, який вони здійснюють вплив на довкілля своєю діяльністю. Також будуть передбачені стандарти ризик-менеджменту, які вказують оцінку кожного проєкту, які фінансує банк тощо

Детальний зміст:

1 Аналіз основних факторів впливу на будівельну галузь
1.1 Макроекономічні, соціальні та політичні фактори впливу
1.2 Основні регулюючі нормативні та законодавчі акти України та Європи, аналіз впливу на галузь
1.3 Загальне оподаткування бізнесу. Митне регулювання
1.4 Загальні вимоги до проведення державних закупівель у сфері будівництва. Аналіз проведених тендерів
2 Аналіз стану українського ринку будівельних матеріалів. Тенденції розвитку та оцінка їх впливу на галузь
3. Макроекономічні показники України і прогнозні дані
3.1. Основні економічні параметри України і прогноз на 2021-2031 рр.
3.2. Демографічний стан в Україні в 2020 році (на підставі перепису населення), прогноз на 2021-2031 рр.
3.3 Оцінка реальних доходів населення в Україні, розподіл доходів по регіонах і прогноз на 2021-2031 рр.
4. Фактори залучення іноземних інвестицій в Україну, динаміка та прогноз інвестування
5. Рейтинг та показники сприятливості умов ведення бізнесу в Україні
6. Стан та розвиток ринку девелопменту в Україні. Основні тренди і тенденції впливу на ринок
7. Основні фактори впливу на ринок та прогнози їх розвитку

Перелік таблиць:

1. Закони та нормативні документи, що регулюють будівельну галузь в Україні
2. Ставки ввізного та вивізного мита на будівельну продукцію на 2021 рік, %
3. Фінансові обмеження для проведення відкритих торгів
4. Основні організатори тендерів у галузі будівництва за сумою очікуваної вартості, 2021 р*.
5. Переможці тендерів за сумою очікуваної вартості за 10 місяців 2021 року
6. Норми площі соціального і доступного житла (мінімальні значення)
7. Обсяги виробництва окремих видів будівельних матеріалів в Україні за 2019–2020 роки, млн. т.
8. Макроекономічний прогноз України на 2021-2023 роки (за оновленим прогнозом НБУ)
9. Розподіл населення України за віком станом на 01.12.2019, %
10. Розподіл населення України за регіонами* станом на 01.12.2019 року, тис. осіб
11. Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати станом на грудень 2018-2020 рр., %
12. Середньомісячна заробітна плата працівників за видами економічної діяльності в Україні в 2019-2020 рр., тис. грн.
13. Доходи населення в Україні по регіонам, 2019 р.
14. Рейтинг країн за індексом глобальної конкурентоспроможності
15. Україна в міжнародному рейтингу оцінки введення підприємницької діяльності по категоріях за 2016, 2019 та 2020 роки
16. Показник легкості ведення бізнесу та кількість здійснених реформ у Європі та Центральній Азія\ї в 2019-2020 роках
17. Індекси цін на первинний ринок житла у 2017-2020 відповідно до попереднього року, %
18. Макроекономічний прогноз у 2021-2022 рр. (оновлений від 10.2021)

Перелік графіків і діаграм:

1. Індекси будівельної продукції за видами у 2017-1 пол. 2021 рр.
2. Динаміка індексу цін на будівельні роботи у 2021 році
3. Фінансування на сектор безпеки та оборони на 2022 рік, млрд. грн.
4. Динаміка темпів приросту ринку окремих видів будівельної продукції в Україні за 2017–2020 роки, %
5. Географічна структура виробників будівельних матеріалів, 2019 рік, %
6. Структура виробників будівельних виробів із гіпсу по регіонах України за 2019 рік, %
7. Динаміка зміни індексів інфляції, індексів цін на первинний ринок житла та будівельно-монтажні роботи в Україні за 2016-2020 рр., %
8. Індикатор ділової впевненості в будівництві
9. Частка будівництва у ВВП України, %
10. Номінальний ВВП в Україні за 2016-2020 рр. та прогноз на 2021-2031 рр., млрд. грн. (за оновленим прогнозом НБУ від 10.2021 року)
11. ВВП на душу населення в Україні та в Польщі за 2016-2020 рр. та прогноз на 2021-2031 рр., тис. дол США
12. Динаміка індексу споживчих цін на товари та послуги за 2016-2020 рр. (відповідно до грудня попереднього року), %
13. Обсяги імпорту та експорту України в динаміці за 2016-2023 рр, млрд дол (за оновленим прогнозом НБУ)
14. Основні торговельні партнери України в 2020 рр. (експорт та імпорт), млн дол. США
15. Рівень безробіття (за оновленим прогнозом НБУ) за 2016-2020 рр. та прогноз на 2021-2031 рр., %
16. Розподіл населення України за віком станом на 01.12.2019, %
17. Структура населення України за статтю та віком станом на 01.12.2019, млн. осіб
18. Чисельність перетинів кордону громадянами України у напрямку виїзду в 2019 і 2020 рр., тис.
19. Співвідношення рівня заробітних плат в місті/регіоні відносно середньої заробітної плати по Україні
20. Динаміка доходів населення України за 2016-2020 рр., млрд. грн.
21. Основні перешкоди для іноземних інвестицій в Україну у 2020 році
22. Обсяг надходжень прямих інвестицій в Україну за 2016-2020 роки та прогноз на 2021-2031 роки, млрд. дол. США
23. Глобальний рейтинг країн Європи та Центральної Азії у міжнародному рейтингу оцінки введення підприємницької діяльності в 2020 році
24. Обсяги будівництва за видами у 2019-2020 роках, млрд. грн.
25. Динаміка індексу інфляції та цін на первинний ринок житла в Україні за 2017-2020 рр., %
26. Житлова площа квартир у новобудовах станом на 1 січня 2019-2021 рр.
27. Кількість квартир, введених в експлуатацію (ТОП-7 регіонів) в 2020 році
28. Обсяг виконаних будівельних робіт, 2018-2020 рр., млрд грн
29. Прогноз обсягу будівельних робіт в економ- і комфорт-сегменті на 2021-2025 рр.