Аналітична записка по ринку нетканих матеріалів в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене аналіз ринку покрівельних матеріалів в Україні за 2021–2024 рр. В аналітичній записці описані основні тенденції ринку, виробництво продукції, експорт/імпорт та споживання продукції.
Неткані матеріали - це тканини, які виробляються механічними, термічними або хімічними процесами, але без ткання та без необхідності перетворювати волокна на пряжу, оскільки волокнисті полотна з’єднані між собою в результаті внутрішнього тертя (сплутування) від одного волокна до іншого завдяки цим нетрадиційним процесам.
Найбільшим фактором впливу на український ринок нетканих матеріалів в 2021-2024 роках стало повномасштабне вторгнення, що кардинально вплинуло на всі економічні процеси в країні, э:
• Економічний розвиток країни (ВВП країни)
• Обмінний курс та інфляційні процеси
• Зростання витрат на оплату праці
• Дефіцит робочої сили
• Стан галузей споживання
• Державне регулювання
• Залежність від імпортованої сировини (полімерів у первинній формі)
• Зменшення чисельності населення
• Вартість електроенергії та перебої з її постачанням
• Зростання цін на паливо
• Закладання додаткових ризиків у ціну товару

В 2022 році обсяги виробництва нетканих матеріалів зменшились майже на третину в натуральному вираженні. В 2023 році ринок поступово відновився майже на чверть, що переважно пояснюється збільшенням обсягів виробництва взуття та інших товарів основних галузей-споживачів.
Відмінність у динаміці виробництва в гривневому вираженні пояснюється інфляційними процесами національної валюти. в доларовому вираженні динаміка виробництва є дуже схожою до обсягів в натуральних показниках.
Обсяги споживання нетканих матеріалів обумовлені масштабами випуску продукції у ключових галузях економіки, де використовуються неткані матеріали. У період активних воєнних дій майже всі виробничі сфери зазнали скорочення обсягів випуску, вирощування або будівництва. Найбільше зростання було відзначено у сфері виготовлення одягу та взуття, що пов’язано зі збільшенням виробництва для потреб Сектору безпеки та оборони. Реальний сукупний обсяг промислового виробництва в 2024 році відновився до 75-80% від свого довоєнного рівня.
До повномасштабного вторгнення ринок нетканих матеріалів зростав з середнім темпом в межах 5-9% щороку. У 2022 році обсяги виготовлення нетканих матеріалів скоротилися майже на третину в натуральному вимірі. У 2023 році ринок поступово почав відновлюватися, зрісши майже на чверть, що в основному пояснюється збільшенням випуску взуття та інших товарів у провідних галузях-споживачах.
Меблеві, агротекстильні, геосинтетичні, та взуттєві полотна є найбільш популярною продукцією на ринку України. Станом на 2023-2024 роки, частка вироблених в Україні нетканих матеріалів становить понад 75%. Основними імпортованими категоріями товарів є фільтрувальні та технічні полотна, частка яких на ринку є найменшою. Основним імпортером є ТОВ «МІЗОЛ», що імпортує геосинтетичні та технічні неткані полотна. Експорт нетканих матеріалів з України майже повністю відсутній. В період 2021-2024 років експортувала продукції на 3,3 млн доларів (близько 3% виробництва), де основна частка експорту припадала на 2021 рік.
На ринку нетканих матеріалів в Україні працює до 10 найбільших компаній що перебувають у інтенсивній конкуренції та створюють високу концентрацію на ринку.
Проблеми українського ринку нетканих матеріалів зумовлені низьким рівнем використання цих матеріалів ключовими галузями-споживачами. Обсяги промислового виробництва в Україні залишаються значно нижчими порівняно із сусідніми державами.
Подальше майбутнє українського ринку нетканих матеріалів залежатиме від обсягів виробництва ключовими секторами споживання. За прогнозом Світового Банку, НБУ, Мінфіну та інших організацій, в 2025-2026 роках реальне зростання обсягів випуску продукції становитиме в межах 3-5% щороку за умов базово-оптимістичного сценарію. Окремим поштовхом до кратного зростання геосинтетичних матеріалів в Україні є збільшення державних видатків на дорожньо-транспортну інфраструктуру. Також такі будівельні роботи можуть повністю або частково фінансуватись за кошти міжнародних партнерів як за цілеспрямованими проєктами, так і загально на відновлення інфраструктури. Також відносно перспективним напрямком може бути збільшення будівельних робіт «водної інфраструктури» / гідротехнічне будівництво (озера / ГЕС тощо). Однак даний вид будівельних робіт характеризується низькими обсягами. В 2023 році вартість будівельних робіт каналів, озер та інших водних споруд становила 17 млн доларів, а в першу половину 2024 року – всього 3,6 млн доларів. Можна очікувати, що таке будівництво зросте в період повоєнного відновлення, однак станом на 2025 рік потенційні обсяги є незрозумілими.
Споживання взуттєвих та швейних полотен в більшій мірі залежатиме від військового фактору, оскільки наразі основним споживачами цих матеріалів. За умов припинення активних бойових дій за зменшення чисельності Сектору сил безпеки та оборони, попит на цю продукцію зменшиться через слаборозвинену легку промисловість. Однак інші сегменти нетканих матеріалів мають зростати за рахунок загального економічного відновлення.

Детальний зміст:

1. Тенденції ринку
2. Виробництво продукції в 2021-10 міс. 2024 рр.
3. Зовнішня торгівля
4. Споживання на ринку
5. Висновки

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяг виробництва досліджуваних нетканих матеріалів в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, млн грн
2. Загальний обсяг експорту досліджуваних нетканих матеріалів з України в 2021-2024* роках, в грошовому вираженні, тис. дол.
3. Загальний обсяг експорту досліджуваних нетканих матеріалів з України в 2021-2024* роках, в грошовому вираженні, тис. дол.
4. Динаміка посівних площ на овочеві, плодові та ягідні культури в Україні в 2020-2023 рр., тис. га