Аналитическая записка по рынку нетканных материалов в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка кровельных материалов в Украине за 2021-2024 гг. В аналитической записке описаны основные тенденции рынка, производство продукции, экспорт/импорт и потребление продукции.
Нетканые материалы – это ткани, производимые механическими, термическими или химическими процессами, но без ткачества и без необходимости превращать волокна в пряжу, поскольку волокнистые полотна соединены между собой в результате внутреннего трения (спутывания) от одного волокна к другому благодаря этим нетрадиционным процессам.
Наибольшим фактором влияния на украинский рынок нетканых материалов в 2021-2024 годах стало полномасштабное вторжение, кардинально повлиявшее на все экономические процессы в стране.
• Экономическое развитие страны (ВВП страны)
• Обменный курс и инфляционные процессы
• Рост затрат на оплату труда
• Дефицит рабочей силы
• Состояние отраслей потребления
• Государственное регулирование
• Зависимость от импортируемого сырья (полимеров в первичной форме)
• Уменьшение численности населения
• Стоимость электроэнергии и перебои с ее снабжением
• Рост цен на топливо
• Закладка дополнительных рисков в цену товара

В 2022 году объем производства нетканых материалов уменьшился почти на треть в натуральном выражении. В 2023 году рынок постепенно восстановился почти на четверть, что в основном объясняется увеличением объемов производства обуви и других товаров основных отраслей потребителей.
Различие в динамике производства в гривневом выражении объясняется инфляционными процессами национальной валюты. в долларовом выражении динамика производства очень похожа на объемы в натуральных показателях.
Объемы потребления нетканых материалов обусловлены масштабами выпуска продукции в ключевых отраслях экономики, где используются нетканые материалы. В период активных военных действий почти все производственные сферы претерпели сокращение объемов выпуска, выращивания или строительства. Наибольший рост был отмечен в сфере изготовления одежды и обуви, что связано с увеличением производства для нужд сектора безопасности и обороны. Реальный совокупный объем промышленного производства в 2024 г. восстановился до 75-80% от своего довоенного уровня.
До полномасштабного вторжения рынок нетканых материалов рос со средним темпом в пределах 5-9% ежегодно. В 2022 году объемы производства нетканых материалов сократились почти на треть в натуральном измерении. В 2023 году рынок постепенно начал восстанавливаться, вырос почти на четверть, что в основном объясняется увеличением выпуска обуви и других товаров в ведущих отраслях-потребителях.
Мебельные, агротекстильные, геосинтетические и обувные полотна являются наиболее популярной продукцией на рынке Украины. По состоянию на 2023-2024 годы доля производимых в Украине нетканых материалов составляет более 75%. Основными импортированными категориями товаров являются фильтровальные и технические полотна, доля которых на рынке меньше. Основным импортером является ООО "МИЗОЛ", импортирующее геосинтетические и технические нетканые полотна. Экспорт нетканых материалов из Украины почти полностью отсутствует. В период 2021-2024 годов экспортировала продукции на 3,3 млн долларов (около 3% производства), где основная доля экспорта приходилась на 2021 год.
На рынке нетканых материалов в Украине работает до 10 крупнейших компаний, которые находятся в интенсивной конкуренции и создают высокую концентрацию на рынке.
Проблемы украинского рынка нетканых материалов обусловлены низким уровнем использования этих материалов ключевыми отраслями-потребителями. Объемы промышленного производства в Украине остаются значительно ниже по сравнению с соседними государствами.
Дальнейшее будущее украинского рынка нетканых материалов будет зависеть от объемов производства ключевыми секторами потребления. По прогнозу Всемирного Банка, НБУ, Минфина и других организаций, в 2025-2026 годах реальный рост объемов выпуска продукции будет составлять в пределах 3-5% ежегодно в условиях базово-оптимистического сценария. Отдельным толчком к кратному росту геосинтетических материалов в Украине увеличение государственных расходов на дорожно-транспортную инфраструктуру. Также такие строительные работы могут полностью или частично финансироваться за счет международных партнеров как по целенаправленным проектам, так и обще на восстановление инфраструктуры. Также относительно перспективным направлением может быть увеличение строительных работ «водной инфраструктуры»/гидротехническое строительство (озера/ГЭС и т.п.). Однако данный вид строительных работ характеризуется низкими объемами. В 2023 году стоимость строительных работ каналов, озер и других водных сооружений составила 17 млн. долларов, а в первую половину 2024 года – всего 3,6 млн. долларов. Можно ожидать, что такое строительство вырастет в период послевоенного восстановления, однако по состоянию на 2025 год потенциальные объемы непонятны.
Потребление обувных и швейных полотен в большей степени будет зависеть от военного фактора, поскольку основным потребителями этих материалов. При прекращении активных боевых действий при уменьшении численности Сектора сил безопасности и обороны спрос на эту продукцию уменьшится из-за слаборазвитой легкой промышленности. Однако другие сегменты нетканых материалов должны расти за счет общего экономического обновления.

Детальное содержание:

1. Тенденции рынка
2. Производство продукции в 2021-10 мес. 2024 гг.
3. Внешняя торговля
4. Потребление на рынке
5. Выводы

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем производства исследуемых нетканых материалов в Украине в 2021-2024 годах, в денежном выражении, млн грн
2. Общий объем экспорта исследуемых нетканых материалов из Украины в 2021-2024 годах, в денежном выражении, тыс. дол.
3. Общий объем экспорта исследуемых нетканых материалов из Украины в 2021-2024 годах, в денежном выражении, тыс. дол.
4. Динамика посевных площадей на овощные, плодовые и ягодные культуры на Украине в 2020-2023 гг., тыс. го