Паспорт ринку охоронних послуг України. 2012 рік

Аналітиками компанії Pro-Consulting виконаний огляд ринку охоронних послуг, в якому міститься загальна характеристика ринку, інформація про основних операторів, аналіз ціноутворення. Зазначено, що ємність ринку демонструвала зростання навіть у період кризи й у 2011 р. визначалася фахівцями на рівні 4,5 млрд грн. При цьому має місце значний тіньовий ринок, який оцінювався в 20% від офіційної величини. У 2011 р. в Україні зареєстровано 4720 охоронних фірм, більше чверті яких знаходиться в Києві, а в регіональному аспекті ринок охоронних послуг найбільш розвинений у Північно-центральному та Східному економічних регіонах. У розрізі походження капіталу, вкладеного в компанію, близько трьох чвертей ринку складають вітчизняні підприємства. У цілому аналізований ринок можна розділити на дві частини: Державна служба охорони при МВС України (ДСО, близько 30% ринку) і недержавні охоронні підприємства. За обсягом доходу охоронні компанії України (без ДСО) групують так: А – компанії з річним доходом від 100 млн грн і вище; В – від 10 до 100 млн грн; С – від 1 до 10 млн грн; D – до 1 млн грн. При цьому першу групу складає всього 5 підприємств, останню – 3155. Перераховано 20 приватних найбільших охоронних компаній із зазначенням місця дислокації та переліку послуг. Залежно від виду послуг виділяють споживачів послуг фізичної, технічної, особистої охорони та інших видів охоронних послуг (консультаційні послуги, збирання комерційної інформації тощо). Виділено укрупнені сегменти споживачів. При висвітленні цінової ситуації на ринку вказано, що ціни ДСО значно перевищують відповідні показники приватних охоронних підприємств (з технічної охорони – на 10–20%, а з фізичної – на 30–50%). Також представлені ціни в регіональному розрізі, що демонструють істотний розкид. Прогнозування ринку на середньострокову перспективу свідчить про стійке зростання його ємності. В рамках оцінки інвестиційної привабливості розглянуті основні бар’єри входу на ринок охоронних послуг.

1. Баланс ринку

2. Структура ринку

3. Основні гравці на ринку

4. Сегментація споживання

5. Цінова сітуація на ринку

6. Прогнози розвитку ринку

7. Інвестиційна привабливість напрямку

1. Баланс ринку охоронних послуг України в 2007-2011 рр., млрд. грн.

2. Доходи ринку охоронних послуг України, з огляду на «тіньовий» сектор в 2007-2011 рр., млрд. грн.

3. Топ-20 приватних охоронних підприємств ринку охоронних послуг України в 2011 р.

4. Порівняння середніх цін на охоронні послуги ДСО і приватних охоронних підприємств в Україні в 2012 р.

5. Основні вхідні бар'єри на ринку охоронних послуг України

1. Баланс ринку охоронних послуг України в 2007-2011 рр., млрд. грн.

2. Структура ринку охоронних послуг в розрізі по регіонам в 2011 р.

3. Структура ринку охоронних послуг України залежно від характеру походження капіталу в 2011 р.

4. Розподілення ринку охоронних послуг поміж операторами ринку в 2011 р.

5. Долі операторів ринку охоронних послуг за типами гравців в 2011 р.

6. Сегментування споживачів залежно від виду охоронних послуг, що споживаються в 2011 р.

7. Зріз цін на фізичну охорону ДСО по містах в 2012 р.

8. Зріз цін на технічну охорону ДСО по містах в 2012 р.

9. Прогноз ринку охоронних послуг України в 2011-2016 рр., млрд. грн.