Аналіз ринку теплиць України (енергоефективність). 2013 рік

Аналітики компанії Pro-Consulting здійснили дослідження ринку теплиць України. У підготовленому огляді представлено детальну інформацію про ринок, де особливу увагу приділено проблемі забезпечення енергоефективності галузі. Надано загальну характеристику ринку теплиць і проаналізовано тенденції його розвитку, зокрема комплекс факторів впливу та бар’єри розвитку галузі. Відзначено, що переважна частина овочевої продукції реалізується на внутрішньому ринку України, великі теплиці співпрацюють з оптовими постачальниками. Розглянуто систему збуту тепличних культур закритого ґрунту. Наведено дані середньої врожайності тепличних культур, динаміки виробництва і чистого доходу від реалізації, зовнішньоекономічної діяльності. Вказано ціни на продукцію в окремих сегментах (помідори, огірки, перець тощо), а також експорту/імпорту. Розглянуто технології, реалізовані в тепличному господарстві України, а також питання, пов’язані з посадковим матеріалом та мінеральними добривами. Оцінено покомпонентну ємність ринку за сегментами і способами вирощування (відкритий і закритий ґрунт). Відзначено, що закордонна продукція переважає тільки на ринку рослин у горщиках (понад 90 %) і квітів (приблизно дві треті ринку). Ретельно проаналізовано стан тепличних комплексів України (площі, функціональні типи, види матеріалів стін, реалізовані технології, основні типи використовуваних конструкцій із зазначенням вартості будівництва). Перераховано основні тепличні комплекси у 2012 р. Для поглиблення аналізу представлено дані, що характеризують клімат України. Основну увагу в огляді приділено проблемі енергоефективності. Проаналізовано переваги й недоліки використання газу й вугілля для обігріву теплиць (витрати на який разом з освітленням становлять 50–60% собівартості продукції). Під час аналізу споживання різних видів енергетичних ресурсів у теплицях на 1 тонну культури показано, що сучасні автоматизовані комплекси у 2,4–2,85 раза ефективніші за старі теплиці, орієнтовані на споживання електрики і газу, при цьому споживання вугілля залишається незмінним. Описано технічні рішення та проекти підвищення енергоефективності тепличних господарств. За рівнем споживання енергоресурсів найбільш витратними є баклажани, найменш витратною – зелень (затрати газу в 2,3 раза менші). Виконано прогнозування площі теплиць і виробництва тепличних культур в середньостроковій перспективі. Розглянуто перспективні проекти розвитку тепличних комплексів і відповідної інфраструктури. Надано результати SWOT-аналізу ринку теплиць у контексті енергоефективності.

1.1. Опис ринку теплиць (історія розвитку, специфіка, проблеми, основні каталізатори та перешкоди розвитку галузі)

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку теплиць у 2009-2012 рр. 

1.2.1. Основні тенденції розвитку ринку тепличної продукції

1.2.2. Основні тенденції розвитку ринку теплиць з точки зору застосовуваних технологій, технічних рішень та енергоефективності

1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку тепличних культур (на підставі показників виробництва, експорту та імпорту)

1.4. Сегментація і структурування ринку тепличних культур (у розрізі типів культур, регіонів та ін.)

2.1. Структура і динаміка зміни площ теплиць, га (застарілих і нових)

2.2. Опис функціональних типів теплиць і їх структура (в розрізі овочів, фруктів, грибів, квітів) і динаміка змін (при доступності інформації)

2.3. Опис основних варіантів зведення стін у тепличних комплексах, їхня структура (скляні, плівкові, пластикова панель) і динаміка змін, га (при доступності інформації)

2.4. Опис основних типів конструкцій, що використовуються у теплицях (однопросвітному (ангарний) , багатопросвітному (типів Arc, Venlo, Wide span, та ін.)), структура і динаміка змін, га (при доступності інформації)

2.5. Опис основних варіантів тепличних комплексів залежно від пори року (сезонні, цілорічні), структура і динаміка змін, га (при доступності інформації)

2.6. Оцінка структури тепличних комплексів в Україні в розрізі розмірів їх площ (великі ( > 5 га ), середні ( 0,5-5 га ), малі) , їхні особливості (найбільш підходящі типи стін, види вирощуваних культур і т.д.)

2.7. Опис особливостей теплиць залежно від кліматичних зон:

2.7.1. Найбільш відповідні тепличні культури для вирощування у різних кліматичних зонах

2.7.2. Оцінка найбільш підходящих і оптимальних технологій та варіантів зведення стін залежно від кліматичних зон

2.8. Основні типи технологій, які використовуються тепличними господарствами для вирощування культур, і оцінка їх поширеності в Україні (вирощування у відкритому грунті (у теплицях ), гідропоніка на природному субстраті (напр. торф, коксівна лушпиння), гідрпоніка на штучному субстраті (напр. мінеральна вата), гідропоніка на воді (техніка живильного шару (NTF) вирощування у басейнах) і динаміка зміни, га (при доступності інформації)

3.1. Основні джерела і вартість енергоресурсів для теплиць у розрізі видів енергетичних ресурсів (тепло, охолодження, освітлення, зрошення та ін.)

3.2. Оцінка рівня і структури споживання енергії в українських теплицях (за видами культур , енергетичних ресурсів, типами теплиць та ін.)

3.3. Оцінка рівня енергоефективності в тепличному секторі (за видами культур, енергетичних ресурсів, типами теплиць та ін.)

3.4. Технічні рішення та проекти, що існують в Україні, для поліпшення ефективності використання енергії та підвищення врожайності (за видами культур, енергетичних ресурсів, типами теплиць та ін.)

3.5. Аналіз наявності та використання залишкового тепла від енергетичних установок промислових заводів для опалення теплиць

3.5.1. Досвід західних країн у використанні залишкового тепла від енергетичних установок промислових заводів для опалення теплиць

3.5.2. Оцінка потенційних регіонів використання залишкового тепла від енергетичних установок промислових заводів для опалення теплиць в Україні (на підставі аналізу розташування основних тепличних комплексів у країні)

3.6. Оцінка масштабів і потенціалу використання альтернативних джерел енергії для зменшення залежності від використання традиційних джерел

3.7. Оцінка геологічних умов України щодо використання геотермальної енергії по регіонах

4.1. Прогнозні показники розвитку ринку

4.2. Огляд перспективних проектів розвитку тепличних комплексів в Україні

4.3. Оцінка капітальних вкладень для розвитку виробництва на ринку теплиць (застарілих і нових) 

4.3.1. Промислові теплиці ( > 5 га ) (оцінка потенціалу для модернізації застарілих теплиць і будівництва нових, га )

4.3.2. Середні теплиці (0,5-5 га) (оцінка потенціалу для вдосконалення застарілих, потенціалу для переходу від плівки до скляних теплиць, потенціалу для нового будівництва, га)

4.4. SWOT-аналіз ринку теплиць у розрізі енергоефективності

1. Основні фактори впливу на розвиток ринку теплиць в Україні за 2011-2012 рр. 

2. Структура реалізації тепличних культур на українському ринку за підсумками 2012 р.

3. Порівняння рівня врожайності овочевих культур відкритого та закритого грунту в Україні за підсумками 2012 р. в розрізі регіонів, ц / га

4. Середня врожайність основних видів тепличних культур, вирощуваних сільськогосподарськими підприємствами в 2012 р., тонн / га

5. Динаміка обсягів експорту та імпорту тепличних культур на ринку України в 2010-2012 рр. поквартально, тонн

6. Діапазон оптових цін на досліджувані культури в Україні в 2010-2012 рр. помісячно (грн. за кг)

7. Динаміка експортних та імпортних цін на досліджувані культури в Україні в 2010-2012 рр. помісячно (дол США за кг)

8. Обсяги вирощування посадкового квіткового матеріалу в Україні за 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. шт.

9. Обсяги закупівлі сільськогосподарськими підприємствами насіння, розсади та саджанців в Україні за 2011-2012 рр. в натуральному вираженні

10. Середня ціна на насіння, розсаду і саджанці в Україні за 2011-2012 рр. 

11. Рейтинг найбільших виробників всього посівного матеріалу (насіння) в 2011 році (у натуральному вираженні)

12. Рейтинг найбільших дистриб'юторів усього посівного матеріалу (насіння) в 2011 році (у натуральному вираженні)

13. Обсяг закупівлі сільськогосподарськими підприємствами мінеральних добрив в 2011-2012 рр. (у натуральному вираженні), тис. ц

14. Обсяг закупівлі сільськогосподарськими підприємствами засобів захисту рослин в 2011-2012 рр. (у натуральному вираженні), тонн

15. Рейтинг найбільших імпортерів мінеральних добрив у 2011 році (за вартістю)

16. Ємність ринку помідорів в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн

17. Ємність ринку помідорів Черрі в Україні в 2009-2012 рр., тис. тонн

18. Ємність ринку огірків в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн

19. Ємність ринку полуниці в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн

20. Ємність ринку салату в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн

21. Ємність ринку перцю в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн

22. Ємність ринку грибів в Україні в 2008-2012 рр., тонн

23. Ємність ринку квітів в Україні в 2008-2012 рр., млн шт

24. Ємність ринку рослин у горщиках в Україні в 2008-2012 рр., тис. шт.

25. Площі промислових теплиць в Україні в 2008-2012 роках, га

26. Можливість вирощування різних видів культур залежно від матеріалу стін у промислових теплицях

27. Технічні характеристики теплиці для вирощування різних видів культур

28. Структура промислових теплиць залежно від виду стін в Україні за підсумками 2011-2012 рр., га

29. Динаміка введення в експлуатацію нових теплиць зі скляними стінами в Україні за підсумками 2008-2012 рр., %

30. Характеристика видів матеріалу стін для теплиць

31. Середня вартість скла залежно від технічних параметрів, грн/м2

32. Середня вартість поліетиленової плівки залежно від технічних параметрів, грн. / рулон

33. Середня вартість полівінілхлоридної плівки залежно від технічних параметрів, грн. / кг

34. Середня вартість пухирчастої плівки залежно від технічних параметрів, грн / рулон

35. Середня вартість стільникового полікарбонату залежно від товщини, грн/м2

36. Основні типи конструкцій

37. Вартість будівництва промислової теплиці в Україні

38. Календар робіт для різних типів теплиць і культур в Україні **

39. Площі та місцезнаходження тепличних комплексів в Україні в 2012 році

40. Типи стін та контакти найбільших тепличних комплексів України

41. Асортимент продукції найбільших тепличних комплексів України в 2012 році

42. Загальна класифікація основних культур, вирощуваних у теплицях, 2012 рік

43. Необхідна температура в теплиці для окремих видів культур і відповідні кліматичні зони

44. Властивості основних видів стін для теплиць

45. Види поливу культур у теплицях

46. Приклади застосування різних видів систем зрошення деякими українськими операторами ринку 

47. Вартість отримання 1 кВт * год теплової енергії при використанні газу та вугілля

48. Порівняльний аналіз товарного врожаю овочів у тепличних господарствах Росії та України в 2012, т / га 

49. Характеристики викидів одного підприємства

50. Енергетичний потенціал ресурсів потенціальної енергії надлишкового тиску доменного газу в областях України

51. Виробництво електроенергії поновлюваними джерелами і вартість початкових інвестицій в Україну в 2012 році, в натуральному вираженні, млн. кВт

52. Вартість 1 кВт / год альтернативної енергії в Україні в 2012 році

53. Сумарний річний потенціал сонячної енергії на території України

54. Гідроенергетичний потенціал малих вод України

55. Потенціал рослинної сільськогосподарської біомаси в Україні

56. Сумарний річний потенціал тваринницької сільськогосподарської біомаси в Україні

57. Потенціал рослинної сільськогосподарської біомаси в Україні

58. Потенціал рослинної сільськогосподарської біомаси овочів закритого і відкритого грунту в Україні

59. Усереднений показник обсягів рослинних відходів в овочевих теплицях, у натуральному вираженні, тонн / га

60. Потенціал геотермальної енергії в Україні

61. Прогнозні показники виробництва тепличних культур в Україні в 2013-2016 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

62. Прогнозні показники виробництва квіткових культур в Україні в 2013-2016 рр. в натуральному вираженні, млн. шт.

63. Частки продукції тепличних господарств, що реалізується на зовнішніх ринках, за підсумками 2012 року, %

64. Основні проекти зі зведення промислових теплиць в Україні

65. Будівництво та модернізація промислових тепличних комплексів

66. SWОT-аналіз ринку теплиць

1. Система збуту тепличних культур закритого грунту на українському ринку *

2. Динаміка споживання овочів і баштанних культур в Україні за 2005-2012 рр. в середньому за місяць на одну людину, кг

3. Динаміка споживання овочів у розрізі досліджуваних культур в Україні за 2009-2012 рр. в середньому за рік на одну людину, кг

4. Динаміка споживання квітів та рослин у горщиках в Україні за 2008-2012 рр. в середньому за рік на одну людину, шт.

5. Динаміка виробництва овочів закритого грунту в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн

6. Динаміка чистого доходу (виручки) сільськогосподарських підприємств України від реалізації овочів закритого грунту в 2008-2012 рр., млн грн

7. Динаміка обсягів реалізації овочів закритого грунту сільськогосподарськими підприємствами в Україні в 2011-2012 рр. поквартально, тис. тонн

8. Динаміка цін сільськогосподарських виробників на овочі закритого грунту в Україні в 2011-2013 рр., грн / кг

9. Динаміка тепличних площ в Україні в розрізі господарств населення та сільськогосподарських підприємств у 2008-2012 роках у натуральному вираженні, тис. га

10. Регіональна структура розміщення овочевих та квіткових тепличних комплексів в Україні в 2012 році за розміром площі, %

11. Обсяги вирощування посадкового матеріалу в Україні за 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, млн шт

12. Структура вирощування посадкового матеріалу в Україні за підсумками 2012 р. (натуральне вираження),%

13. Схема постачань продукції при холодній логістиці в Україні

14. Динаміка ємності ринку помідорів відкритого та закритого грунту в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн *

15. Динаміка ємності ринку помідорів Черрі відкритого та закритого грунту в Україні в 2009-2012 рр., тис. тонн *

16. Динаміка ємності ринку огірків відкритого та закритого грунту в Україні в 2008-2012 рр.. , Тис. тонн *

17. Динаміка ємності ринку полуниці відкритого та закритого грунту в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн *

18. Динаміка ємності ринку салату відкритого та закритого грунту в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн *

19. Динаміка ємності ринку перцю відкритого і закритого грунту в Україні в 2008-2012 рр., тис. тонн *

20. Динаміка ємності ринку грибів в Україні в 2008-2012 рр., тонн *

21. Динаміка ємності ринку квітів в Україні в 2008-2012 рр., млн шт. *

22. Динаміка ємності ринку рослин у горщиках в Україні в 2008-2012 рр., тис. шт. *

23. Структура виробництва овочів в розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн і % *

24. Структура ринку помідорів у розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

25. Структура ринку огірків у розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

26. Структура ринку полуниці в розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

27. Структура ринку салату в розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

28. Структура ринку перцю у розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

29. Структура ринку овочів у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

30. Структура ринку томатів у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

31. Структура ринку огірків у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

32. Структура ринку полуниці в розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

33. Структура ринку салату в розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

34. Структура ринку перцю у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

35. Структура ринку грибів у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тонн і %

36. Структура ринку квітів у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, млн шт та%

37. Структура ринку рослин у горщиках у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. у натуральному вираженні, тис. шт. та%

38. Сегментація виробництва тепличних культур у розрізі товарних груп в Україні, 2012 рік, %

39. Динаміка площ промислових теплиць в Україні в 2008-2012 роках, га

40. Структура площ тепличних комплексів України залежно від типу вирощуваних в них рослин, га та %

41. Структура промислових тепличних площ у 2012 році в розрізі застарілих і нових теплиць, в натуральному вираженні, % і га

42. Структурування площ закритого грунту промислових теплиць в Україні, %

43. Структура теплиць у розрізі їх сезонної функціональності, %

44. Структура промислових тепличних комплексів України в розрізі розмірів їх площ у 2012 році, га та %

45. Середньомісячна температура повітря на території України (січень)

46. Середньомісячна температура повітря на території України (липень )

47. Середня кількість опадів в Україні

48. Середньорічна швидкість вітру на території України, м / с

49. Карта України з кліматичними зонами

50. Динаміка цін на газ в Україні, 2008-2012 рр., дол. / тис. куб. м. *

51. Динаміка цін на вугілля в Україні, 2008-2012 рр., дол. / тонна

52. Динаміка роздрібних тарифів на електроенергію для тепличних господарств в Україні в 2008 - 7 міс. 2013 рр., коп. / КВт - год 

53. Середні обсяги споживання енергоресурсів промисловими теплицями на 1 га

54. Структура споживання різних видів енергетичних ресурсів у теплицях на 1 тонну культури в Україні *

55. Рівень споживання енергетичних ресурсів (газу) для опалення за видом вирощуваних культур в тепличних комплексах України, 2012 рік

56. Структура усередненої собівартості вирощування тепличних культур у промисловій теплиці в Україні, за підсумками 2012 року, %

57. Структура усереднених витрат на промисловій теплиці в Україні

58. Рівень споживання енергії в українських теплицях в 2012 році,%

59. Частка енергетичних ресурсів у загальній структурі витрат на виробництво тепличних овочів у розрізі типів теплиць, % *

60. Перетворення дійсних теплових втрат у необхідні ресурси

61. Технологічні процес отримання електроенергії

62. Структура виробництва електроенергії поновлюваними джерелами в Україні в 2012 році, в натуральному вираженні, %

63. Прогноз динаміки площ теплиць в Україні в 2013-2016 роках, в тис. га