Анализ рынка теплиц Украины (Энергоэффективность). 2013 год

Аналитики компании Pro-Consulting выполнили исследование рынка теплиц Украины. В подготовленном обзоре представлена детальная информация по рынку, при этом особое внимание уделено проблеме обеспечения энергоэффективности отрасли. Представлена общая характеристика рынка теплиц и проанализированы тенденции его развития, в частности комплекс факторов влияния и барьеры развития отрасли. Отмечено, что большая часть овощной продукции реализуется на внутреннем рынке Украины, а крупные теплицы сотрудничают с оптовыми поставщиками. Рассмотрена система сбыта тепличных культур закрытого грунта. Приведены данные по средней урожайности тепличных культур, динамике производства и чистого дохода от реализации, внешнеэкономической деятельности. Указаны цены на продукцию в отдельных сегментах (помидоры, огурцы, перец и пр.), а также экспорта / импорта. Освещены технологии, реализованные в тепличном хозяйстве Украины, а также вопросы, связанные с посадочным материалом и минеральными удобрениями. Оценена покомпонентная емкость рынка по сегментам и способам выращивания (открытый и закрытый грунт). Отмечено, что зарубежная продукция преобладает только на рынке горшечных растений (более 90%) и цветов (около двух третей). Выполнен детальный анализ состояния тепличных комплексов Украины (площади, функциональные типы, вид материала стен, реализованные технологии, основные типы используемых конструкций с указанием стоимости строительства). Перечислены основные тепличные комплексы в 2012 г. Для углубления анализа представлены данные, характеризующие климат Украины. Основное внимание в обзоре уделено проблеме энергоэффективности. Проанализированы преимущества и недостатки использования газа и угля при обогреве теплиц (затраты на который вместе с освещением составляют 50–60% себестоимости продукции). При анализе потребления разных видов энергетических ресурсов в теплицах на 1 тонну культуры показано, что современные автоматизированные комплексы в 2,4–2,85 раза эффективнее старых теплиц по потреблению электричества и газа, при этом потребление угля является неизменным. Описаны технические решения и проекты повышения энергоэффективности тепличных хозяйств. По уровню потребления энергоресурсов наиболее затратными являются баклажаны, наименее – зелень (расход газа в 2,3 раза меньше). Выполнено прогнозирование площади теплиц и производства тепличных культур в среднесрочной перспективе. Рассмотрены перспективные проекты развития тепличных комплексов и соответствующей инфраструктуры. Представлены результаты SWOT-анализа рынка теплиц в контексте энергоэффективности.

1.1. Описание рынка теплиц (история развития, специфика, проблемы, основные катализаторы и барьеры развития отрасли)

1.2. Анализ тенденций развития рынка теплиц в 2009–2012 гг

1.2.1. Основные тенденции развития рынка тепличной продукции

1.2.2. Основные тенденции развития рынка теплиц с точки зрения применяемых технологий, технических решений и энергоэффективности

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка тепличных культур (на основании показателей производства, экспорта и импорта)

1.4. Сегментация и структурирование рынка тепличных культур (в разрезе типов культур, регионов и пр.)

2.1. Структура и динамика изменения площадей теплиц, га (устаревших и новых)

2.2. Описание функциональных типов теплиц и их структура (в разрезе овощей, фруктов, грибов, цветов) и динамика изменений (при доступности информации)

2.3. Описание основных вариантов возведения стен в тепличных комплексах, их структура (стеклянные, пленочные, пластиковая панель) и динамика изменений, га (при доступности информации)

2.4. Описание основных типов конструкций, используемых в теплицах (однопросветный (ангарный), многопросветный (типов Arc, Venlo, Wide span, и др.)), структура и динамика изменений, га (при доступности информации)

2.5. Описание основных вариантов тепличных комплексов в зависимости от времени года (сезонные, круглогодичные), структура и динамика изменений, га (при доступности информации) 

2.6. Оценка структуры тепличных комплексов в Украине в разрезе размеров их площадей (большие (>5 га), средние (0,5-5 га), малые), их особенности (наиболее подходящие типы стен, виды выращиваемых культур и пр.)

2.7. Описание особенностей теплиц в зависимости от климатических зон:

2.7.1. Наиболее подходящие тепличные культуры для выращивания в различных климатических зонах

2.7.2. Оценка наиболее подходящих и оптимальных технологий и вариантов возведения стен в зависимости от климатических зон

2.8. Основные типы технологий, которые используются тепличными хозяйствами для выращивания культур, и оценка их распространенности в Украине (выращивание в открытом грунте (в теплицах), гидропоника на природном субстрате (напр. торф, коксующаяся шелуха), гидрпоника на искусственном субстрате (напр. минеральная вата), гидропоника на воде (техника питательного слоя (NTF) выращивания в бассейнах) и динамика изменения, га (при доступности информации)

3.1. Основные источники и стоимость энергоресурсов для теплиц в разрезе видов энергетических ресурсов (тепло, охлаждение, освещение, орошение и пр.)

3.2. Оценка уровня и структуры потребления энергии в украинских теплицах (по виду культур, виду энергетических ресурсов, типу теплиц и пр.)

3.3. Оценка уровня энергоэффективности в тепличном секторе (по виду культур, виду энергетических ресурсов, типу теплиц и пр.)

3.4. Технические решения и проекты, существующие в Украине, для улучшения эффективности использования энергии и повышения урожайности (по виду культур, виду энергетических ресурсов, типу теплиц и пр.)

3.5. Анализ наличия и использования остаточного тепла от энергетических установок промышленных заводов для отопления теплиц

3.5.1. Опыт западных стран в использовании остаточного тепла от энергетических установок промышленных заводов для отопления теплиц

3.5.2. Оценка потенциальных регионов использования остаточного тепла от энергетических установок промышленных заводов для отопления теплиц в Украине (на основании анализа расположения основных тепличных комплексов в стране)

3.6. Оценка масштабов и потенциала использования альтернативных источников энергии для уменьшения зависимости от использования традиционных источников

3.7. Оценка геологических условий Украины относительно использования геотермальной энергии по регионам

4.1. Прогнозные показатели развития рынка

4.2. Обзор перспективных проектов развития тепличных комплексов в Украине

4.3. Оценка капитальных вложений для развития производства на рынке теплиц (устаревших и новых):

4.3.1. Промышленные теплицы (>5 га) (оценка потенциала для модернизации устаревших теплиц и строительства новых, га)

4.3.2. Средние теплицы (0,5-5 га) (оценка потенциала для усовершенствования устаревших, потенциала для перехода от пленки к стеклянным теплицам, потенциала для нового строительства, га)

4.4. SWOT – анализ рынка теплиц в разрезе энергоэффективности

1. Основные факторы влияния на развитие рынка теплиц в Украине за 2011-2012 гг.

2. Структура реализации тепличных культур на украинском рынке по итогам 2012 г.

3. Сравнение уровня урожайности овощных культур открытого и закрытого грунта в Украине по итогам 2012 г. в разрезе регионов, ц/га

4. Средняя урожайность основных видов тепличных культур, выращиваемых в сельскохозяйственных предприятиях, в 2012 г., тонн/га

5. Динамика объемов экспорта и импорта тепличных культур на рынке Украине в 2010-2012 гг. поквартально, тонн

6. Диапазон оптовых цен на исследуемые культуры в Украине в 2010-2012 гг. помесячно (грн. за кг)

7. Динамика экспортных и импортных цен на исследуемые культуры в Украине в 2010-2012 гг. помесячно (долл. США за кг)

8. Объемы выращивания посадочного цветочного материала в Украине за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

9. Объемы закупки сельскохозяйственными предприятиями семян, рассады и саженцев в Украине за 2011-2012 гг. в натуральном выражении

10. Средняя цена на семена, рассаду и саженцы в Украине за 2011-2012 гг.

11. Рейтинг наибольших производителей всего посевного материала (семян) в 2011 году (в натуральном выражении)

12. Рейтинг наибольших дистрибьюторов всего посевного материала (семян) в 2011 году (в натуральном выражении)

13. Объем закупки сельскохозяйственными предприятиями минеральных удобрений в 2011-2012 гг. (в натуральном выражении), тыс. ц

14. Объем закупки сельскохозяйственными предприятиями средств защиты растений в 2011-2012 гг. (в натуральном выражении), тонн

15. Рейтинг наибольших импортеров минеральных удобрений в 2011 году (по стоимости)

16. Емкость рынка помидоров в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

17. Емкость рынка помидоров Черри в Украине в 2009-2012 гг., тыс. тонн

18. Емкость рынка огурцов в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

19. Емкость рынка клубники в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

20. Емкость рынка салата в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

21. Емкость рынка перца в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

22. Емкость рынка грибов в Украине в 2008-2012 гг., тонн

23. Емкость рынка цветов в Украине в 2008-2012 гг., млн. шт.

24. Емкость рынка горшечных растений в Украине в 2008-2012 гг., тыс. шт.

25. Площади промышленных теплиц в Украине в 2008-2012 годах, га

26. Возможность выращивания разных видов культур в зависимости от материала стен в промышленных теплицах

27. Технические характеристики теплицы для выращивания разных видов культур

28. Структура промышленных теплиц в зависимости от вида стен в Украине по итогам 2011-2012 гг., Га

29. Динамика введения в эксплуатацию новых теплиц со стеклянными стенами в Украине по итогам 2008-2012 гг., %

30. Характеристика видов материала стен для теплиц

31. Средняя стоимость стекла в зависимости от технических параметров, грн./м2

32. Средняя стоимость полиэтиленовой пленки в зависимости от технических параметров, грн./рулон

33. Средняя стоимость поливинилхлоридной пленки в зависимости от технических параметров, грн./кг

34. Средняя стоимость пузырчатой пленки в зависимости от технических параметров, грн./рулон

35. Средняя стоимость сотового поликарбоната в зависимости от толщины, грн./м2

36. Основные типы конструкций

37. Стоимость стройки промышленной теплицы в Украине

38. Календарь работ для разных типов теплиц и культур в Украине

39. Площади и местонахождение тепличных комплексов в Украине в 2012 году

40. Типы стен и контакты крупнейших тепличных комплексов Украины

41. Ассортимент продукции крупнейших тепличных комплексов Украины в 2012 году

42. Общая классификация основных культур, выращиваемых в теплицах, 2012 год

43. Необходимая температура в теплице для отдельных видов культур и соответствующие климатические зоны

44. Свойства основных видов стен для теплиц

45. Виды полива культур в теплицах

46. Примеры применения разных видов систем орошения некоторыми украинскими операторами рынка

47. Стоимость получения 1 кВт*ч тепловой энергии при использовании газа и угля

48. Сравнительный анализ товарного урожая овощей в тепличных хозяйствах России и Украины в 2012, т/га

49. Характеристики выбросов одного предприятия

50. Энергетический потенциал ресурсов потенциальной энергии избыточного давления доменного газа в областях Украины

51. Производство электроэнергии возобновляемыми источниками и стоимость начальных инвестиций в Украине в 2012 году, в натуральном выражении, млн. кВт

52. Стоимость 1 кВт/ч альтернативной энергии в Украине в 2012 году

53. Суммарный годовой потенциал солнечной энергии на территории Украины

54. Гидроэнергетический потенциал малых вод Украины

55. Суммарный годовой потенциал животноводческой сельскохозяйственной биомассы в Украине

56. Потенциал растительной сельскохозяйственной биомассы в Украине

57. Потенциал растительной сельскохозяйственной биомассы овощей закрытого и открытого грунта в Украине

58. Усредненный показатель объемов растительных отходов в овощных теплицах, в натуральном выражении, тонн/га

59. Потенциал геотермальной энергии в Украине

60. Прогнозные показатели производства тепличных культур в Украине в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

61. Доли продукции тепличных хозяйств, которая реализуется на внешних рынках, пи итогам 2012 года,%

62. Основные проекты по возведению промышленных теплиц в Украине

63. Основные проекты по возведению инфраструктурных объектов тепличного рынка Украины

64. Строительство и модернизация промышленных тепличных комплексов

65. SWОT – анализ рынка теплиц

1. Система сбыта тепличных культур закрытого грунта на украинском рынке

2. Динамика потребления овощей и бахчевых культур в Украине за 2005-2012 гг. в среднем за месяц на одного человека, кг

3. Динамика потребления овощей в разрезе исследуемых культур в Украине за 2009-2012 гг. в среднем за год на одного человека, кг

4. Динамика производства овощей закрытого грунта в Украине  в 2008-2012 гг., тыс. тонн

5. Динамика чистого дохода (выручки) сельскохозяйственных предприятий Украины от реализации овощей закрытого грунта в 2008-2012 гг., млн. грн.

6. Динамика объемов реализации овощей закрытого грунта сельскохозяйственными предприятиями в Украине в 2011-2012 гг. поквартально, тыс. тонн

7. Динамика цен сельскохозяйственных производителей на овощи закрытого грунта в Украине в 2011-2013 гг., грн/кг

8. Динамика тепличных площадей в Украине в разрезе хозяйств населения и сельскохозяйственных предприятий в 2008-2012 годах в натуральном выражении, тыс. га

9. Региональная структура размещения овощных и цветочных тепличных комплексов в Украине в 2012 году по размеру площади, %

10. Объемы выращивания посадочного материала в Украине за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

11. Структура выращивания посадочного материала в Украине по итогам 2012 г. (натуральное выражение), %

12. Схема поставок продукции при холодной логистике в Украине

13. Динамика емкости рынка помидоров открытого и закрытого грунта в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

14. Динамика емкости рынка помидоров Черри открытого и закрытого грунта в Украине в 2009-2012 гг., тыс. тонн

15. Динамика емкости рынка огурцов открытого и закрытого грунта в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

16. Динамика емкости рынка клубники открытого и закрытого грунта в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

17. Динамика емкости рынка салата открытого и закрытого грунта в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

18. Динамика емкости рынка перца открытого и закрытого грунта в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

19. Динамика емкости рынка грибов в Украине в 2008-2012 гг., тонн

20. Динамика емкости рынка цветов в Украине в 2008-2012 гг., млн. шт.

21. Динамика емкости рынка горшечных растений в Украине в 2008-2012 гг., тыс. шт

22. Структура производства овощей в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн и %

23. Структура рынка помидоров в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

24. Структура рынка огурцов в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

25. Структура рынка клубники в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

26. Структура рынка салата в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

27. Структура рынка перца в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

28. Структура рынка овощей в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

29. Структура рынка томатов в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

30. Структура рынка огурцов в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

31. Структура рынка клубники в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

32. Структура рынка салата в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

33. Структура рынка перца в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

34. Структура рынка грибов в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тонн и %

35. Структура рынка цветов в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. и %

36. Структура рынка горшечных растений в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. шт. и %

37. Сегментация производства тепличных культур в разрезе товарных групп в Украине, 2012 год, %

38. Динамика площадей промышленных теплиц в Украине в 2008-2012 годах, га

39. Структура площадей тепличных комплексов Украины в зависимости от типа выращиваемых в них растений, га и %

40. Структура промышленных тепличных площадей в 2012 году в разрезе устаревших и новых теплиц, в натуральном выражении, % и га

41. Структурирование площадей закрытого грунта промышленных теплиц в Украине, %

42. Структура теплиц в разрезе их сезонной функциональности, %

43. Структура промышленных тепличных комплексов Украины в разрезе размеров их площадей в 2012 году, га и %

44. Среднемесячная температура воздуха на территории Украины (Январь)

45. Среднемесячная температура воздуха на территории Украины (Июль)

46. Среднее количество осадков в Украине

47. Среднегодовая скорость ветра на территории Украины, м/с

48. Карта Украины с климатическими зонами

49. Динамика цен на газ в Украине, 2008-2012 гг., долл./тыс. куб. м.

50. Динамика цен на уголь в Украине, 2008-2012 гг., долл./тонна

51. Динамика розничных тарифов на электроэнергию для тепличных хозяйств в Украине в 2008 – 7 мес. 2013 гг., коп. / кВт-ч.

52. Средние объемы потребления энергоресурсов промышленными теплицами на 1 га

53. Структура потребления разных видов энергетических ресурсов в теплицах на 1 тонну культуры в Украине

54. Уровень потребления энергетических ресурсов (газа) для отопления по виду выращиваемых культур в тепличных комплексах Украины,  2012 год

55. Структура усредненной себестоимости выращивания тепличных культур в промышленной теплице в Украине,  по итогам 2012 года, %

56. Структура усреднённых затрат на промышленной теплице в Украине

57. Уровень потребления энергии в украинских теплицах в 2012 году, %

58. Доля энергетических ресурсов в общей структуре затрат на производство тепличных овощей в разрезе типов теплиц, %

59. Преобразование существующих тепловых потерь в необходимые ресурсы

60. Технологические процесс получения электроэнергии

61. Структура производства электроэнергии возобновляемыми источниками в Украине в 2012 году, в натуральном выражении, %

62. Прогноз динамики площадей теплиц в Украине в 2013-2016 годах, в тыс. га