Аналіз ринку систем безпеки Росії. 2011

Дослідження ринку систем безпеки Росії проведено фахівцями компанії Pro-Consulting і містить результати аналізу інформації за 2007–2011 рр. Дано визначення систем безпеки, вказані їхні цілі, описана історія розвитку ринку і його тенденції. Виділено сегменти ринку (охоронно-пожежна сигналізація (в 2011 р. – 31%), відеоспостереження (19%), контроль і управління доступом (15%), системи пожежогасіння (12%), охорона периметра (9%) та ін.). Зазначено високу технологічність продукції на ринку, стабільний приріст ємності ринку і оновлення систем. На ринку систем безпеки, крім виробників, реалізаторів продукції і споживачів, діють ще дві групи гравців: монтажники та інтегратори. Структуровані споживачі систем безпеки, а також виробники в географічному розрізі. Освітлено державне регулювання галузі, зокрема подана нормативна база Росії з безпеки (закони, укази, положення та стандарти). Перераховані основні оператори ринку з виділенням і детальним описом ТОВ «Армо-Системи». Подана номенклатура систем охорони, що поставляються на ринок РФ провідними гравцями. Оператори ринку структуровані в територіальному розрізі. Висвітлено конкурентну ситуацію на ринку, виконано її оцінку за двома розрахованим коефіцієнтам, а також виділені основні ризики ринку. Глибоко проаналізовано цінова ситуація на ринку за сегментами охоронних систем, в цьому контексті детально розглянуто споживання, щодо якого виконано структурування за рядом розрізів. У сегменті відеоспостереження 60% споживачів купувало відеокамери, з них 62% – мегапіксельні. Акцентовано на важливості реклами і просування бренду. Як тенденцію ринку зазначено скорочення зарубіжними компаніями числа російських посередників. Виявлено критерії вибору каналів збуту продукції, а також типові помилки постачальників у ході роботи з дистриб’юторами. Викладено технологічні особливості окремих позицій асортименту продукції. Прогнозування середньострокового розвитку ринку охоронних систем показує його очікуване динамічне зростання (на 57% за період 2012–2015 рр.) на тлі консолідації ринку, розширення споживання в середньому і високому ціновому сегментах, загострення актуальності систем у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Розглянуто бар’єри входу на ринок систем безпеки в Росії.

1. Загальна характеристика ринку систем безпеки в Росії в 2007–2011 рр.

1.1 Опис ринку (історія розвитку ринку, проблеми, специфіка)

1.4. Сегментація і структурування ринку

3.1. Перелік основних операторів ринку та їх опис

3.2 Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією, у регіональному розрізі)

3.3 Частки основних операторів ринку

4.1 Динаміка і рівень цін на продукцію в сучасних умовах розвитку ринку

4.2 Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура

5.1 Переваги споживачів щодо товарів, портрет споживача, яким віддають перевагу

5.2 Структурування та сегментація споживачів

5.3 Потреба в товарі / послузі та ступінь задоволення споживачів

10.1 SWOT-аналіз ринкового напряму

10.2. Існуючі ризики та бар’єри входу на ринок

1. Основні оператори на російському ринку систем безпеки

2. Номенклатура охоронних систем, що поставляються на російський ринок компанією «АРМО-Системи»

3. Номенклатура охоронних систем, що поставляються на російський ринок компанією «ЛУИС+»

4. Номенклатура охоронних систем, що поставляються на російський ринок компанією ТОВ «ТД ТИНКО» 

5. Номенклатура охоронних систем, що поставляються на російський ринок компанією ЗАТ «Компания Безопасность»

6. Сегментація операторів за видами систем безпеки

7. Складові елементи коефіцієнта стійкості ринку до конкуренції

8. Значення коефіцієнта проникнення (закріплення) конкурентів на ринок

9. Типові рішення для відеоспостереження

10. Типові рішення для СКУД

11. Типові рішення для сигналізації

12. Модель виникнення замовлень на ринку систем безпеки

13. Переважні канали збуту залежно від особливостей покупців для підприємства

14. Переважні канали збуту залежно від пропонованого товару

15. Переважні канали збуту залежно від положення підприємства

16. SWOT-аналіз ринкового напряму

1. Динаміка обсягу ринку систем безпеки Росії за 2007–2011 рр. у грошовому вираженні млрд дол. США

2. Карта ринку систем безпеки

3. Структура ринку систем безпеки

4. Структура споживачів систем безпеки

5. Структура ринку систем безпеки Росії у 2011 р. у грошовому вираженні, млрд дол. США, %

6. Географічна структура виробників систем безпеки

7. Географічна структура операторів російського ринку систем безпеки

8. Частки основних операторів ринку систем безпеки в 2011 р. у грошовому вираженні, %

9. Сегментація споживачів за напрямами в 2011 р. у грошовому вираженні, %

10. Структура споживачів у напрямі відеоспостереження у 2011 р. у грошовому вираженні, %

11. Структура споживачів у напрямі СКУД у 2011 р. у грошовому вираженні, %

12. Структура споживачів у напрямі ОПС, пожежна безпека й оповіщення в 2011 р. у грошовому вираженні, %

13. Сегментація замовників ОПС за типом обладнання у 2011 р. у грошовому вираженні, %

14. Сегментація споживачів ОПВ у 2011 р. у грошовому вираженні, %

15. Структура відділу маркетингу учасника індустрії безпеки

16. Процес просування обладнання на ринку систем безпеки

17. Організація робіт з просування продукту на ринку систем безпеки

18. Структура ринку систем безпеки

19. Схема. Аналогова система відеоспостереження

20. Схема. Мережева система відеоспостереження

21. Схема. Система охоронно-пожежної сигналізації

22. Схема. Система контролю та управління доступом

23. Схема. Система охорони периметра

24. Прогнозні показники розвитку ринку систем безпеки в Росії у 2012–2015 рр. у грошовому вираженні, млрд дол. США