Аналіз ринку масложирової продукції України. 2012 рік

У процесі аналізу ринку масложирової продукції України фахівцями Компанії Pro-Consulting були детально вивчені такі питання: ситуація в масложировій галузі та основні фактори, що впливають на неї, місце України серед основних учасників світового ринку рослинної олії, покомпонентна ємність ринку в динаміці за сегментами (соняшник, соя, рапс) тощо. Показано, що в 2011 році показники ємності ринку соняшникової нерафінованої олії в натуральному і грошовому вираженні демонстрували протилежні напрями зміни, що підтверджує зростання вартості продукції. На ринку домінує вітчизняна продукція (99,7%), за видом олії – соняшникова (98,3%), а в ній 84,3% становить нерафінована. Основні потужності з виробництва соняшникової олії (більше 52% ринку) розміщені в Запорізькій, Кіровоградській, Одеській та Донецькій областях. Зазначено також, що на світовому ринку рослинного масла частка соняшникової становить 8%, а третина ринку належить пальмовій. Підкреслена достатність вітчизняної сировинної бази. Охарактеризована діяльність основних операторів ринку рослинного масла, виконано їх структурування за регіонами та видами продукції, що випускається, оцінено рівень присутності: в 2011–2012 рр. близько половини ринку утримували компанії «Кернел», Cargill і «Агрокосм». Детально проаналізовано ступінь конкуренції в галузі, аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Основні експортні потоки спрямовані до Індії (соняшникова олія), Польщу (соєва), Литви та Словаччини (рапсова). Імпорт в Україну незначний, до 0,5% ємності ринку і за видами масла основними країнами-імпортерами є, відповідно, Росія, США і Швеція. Розглянуто тенденції ціноутворення за видами продукції, описані фактори, що на нього впливають. Зазначено, що в структурі собівартості близько 80% становлять сировина і матеріали. Розглянуто основні споживачі продукції – харчова та лакофарбова промисловість, миловаріння. При цьому 55% рослинної олії йде на переробку в харчову промисловість, а в торговельну мережу надходить близько третини (указані найкращі торгові марки). Освітлено рекламування та канали збуту продукції (половина – через оптові мережі). Прогнозується зростання показників виробництва та експорту у зв’язку з введенням нових переробних потужностей і підвищенням рентабельності виробництва. Інвестиційна привабливість олійно-жирового ринку України оцінена як досить висока.

1. Загальна характеристика ринку масложирової продукції України

1.1 Опис ринку 

1.2 Аналіз тенденцій розвитку ринку 

1.3 Загальні показники ринку, розрахунок ємкості ринку 

1.4 Сегментація та структурування ринку

1.5 Сировинна база

2. Виробництво і динаміка реалізації 

2.1 Обсяг виробництва і реалізації в кількісних показниках

2.2 Обсяг виробництва і реалізації в вартісних показниках 

3. Основні оператори ринку 

3.1 Перелік основних операторів ринку та іх опис 

3.2 Структурування операторів (по сегментах, групам, спеціалізації та регіонально)

3.3 Долі ринку основних операторів ринку 

3.4 Ступінь конкуренції і ризики

4. Зовнішня торгівля на ринку 

4.1 Експорт (обсяг, структура, ціни, географія постачання по країнах)

4.2 Імпорт (обсяг, структура, ціни, географія постачання по країнах)

5. Ціна та ціноутворення на ринку  

5.1 Динаміка цін на продукцію 

5.2 Опис факторів, які впливають на формування ціни, структура ціни

5.3 Собівартість продукції, рентабельність

6. Споживання товару на ринку

6.1 Вподобання споживачів відносно товару, портрет споживача 

6.2 Структурування і сегментація споживання 

6.3 Потреба в товарі. Ступінь задоволеності споживача 

7. Брендинг і реклама на ринку 

8. Канали збуту продукції 

9. Асортимент продукції, який представлений на ринку 

10. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2012-2015 рр.

11. Інвестиційна привабливість галузі, наявні ризики і бар’єри входу на ринок

1. Показники основних учасників світового ринку рослинної олії за 2011 рік, млн. тонн

2. Основні фактори, які впливають на ринок масложирової продукції 

3. Баланс ринку соняшникової нерафінованої олії України в 2007-2011 рр., в вартісному вираженні, млн. USD

4. Баланс ринку соняшникової нерафінованої олії України в 2007-2011 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн

5. Баланс ринку соєвої олії України в 2007-2011 рр., в вартісному вираженні, млн. USD

6. Баланс ринку соєвої олії України в 2007-2011 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн

7. Баланс ринку ріпакової олії України в 2007-2011 рр., в вартісному вираженні, млн. USD

8. Баланс ринку ріпакової олії України в 2007-2011 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн

9. Основні оператори ринку рослинної олії в Україні

10. Проведення порівняльного аналізу сильних і слабких сторін операторів, які представлені на ринку масложирової продукції України

11. Структура експорту масложирової продукції з України в 2007-2011 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн

12. Структура імпорту масложирової продукції в Україну в 2007-2011 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн

13. Динаміка цін на масложирову продукцію в 2011-5 міс. 2012 рр., грн./тонну

14. Структура роздрібної ціни на олію соняшникову 

15. Структура споживання рослинних олій залежно від виду продукції, в натуральному вираженні, %

16. Асортимент масложирової продукції, який представлен на ринку України

1. Хронологія подій на ринку масложирової галузі

2. Динаміка ємкості ринку соняшникової нерафінованої олії України, в натуральному і вартісному вираженні, тис. тонн і млн. USD

3. Динаміка ємкості ринку соевого масла Украины, в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. USD

4. Динаміка ємкості ринку ріпакової олії України, в натуральному і вартісному вираженні, тис. тонн і млн. USD

5. Структура українського ринку масложирової продукції залежно від географії виробництва, в натуральному вираженні, %

6. Структура виробництва українського масла в 2011 р., в натуральному вираженні, %

7. Сегментація ринку соняшникової олії залежно від ступеня очищення в 2011 р., в грошовому вираженні, %

8. Структура виробництва соняшникової олії України по регіонам, %

9. Структура світового виробництва масложирової продукції за видами олій, %

10. Динаміка посівних площ соняшнику та обсягу виробництва насіння соняшнику в 2006-2011 рр., в натуральному вираженні

11. Динаміка посівних площ сої і обсягу виробництва бобів сої в 1995-2011 рр., в натуральному вираженні

12. Динаміка посівних площ і обсягу виробництва ріпаку в 1995-2011 рр., в натуральному вираженні

13. Динаміка виробництва ринку соняшникової нерафінованої олії України, в натуральному вираженні, тис. тонн

14. Динаміка виробництва ринку соєвої олії України, в натуральному вираженні, тис. тонн

15. Динаміка виробництва ринку ріпакової олії України, в натуральному вираженні, тис. тонн

16. Динаміка виробництва ринку соняшникової нерафінованої олії України, в вартісному вираженні, млн. USD

17. Динаміка виробництва ринку соєвої олії України, в вартісному вираженні, млн. USD

18. Динаміка виробництва ринку ріпакової олії України, в вартісному вираженні, млн. USD

19. Регіональна сегментація виробників рослинної олії в Україні

20. Сегментація виробників рослинної олії України в розрізі видів продукції, що випускається

21. Долі операторів на ринку масложирової продукції України сезону 2011-2012 рр., %

22. Структура експорту соняшникової олії з України в 2011 р., в натуральному вираженні, %

23. Напрямки експорту соняшникової олії з України по країнах в 2011 р., в натуральному вираженні, %

24. Напрямки експорту соєвої олії з України по країнах в 2011 р., в натуральному вираженні, %

25. Напрямки експорту ріпакової олії з України по країнах в 2011 р., в натуральному вираженні, %

26. Напрямки імпорту соняшникової олії в Україну по країнах в 2011 р., в натуральному вираженні, %

27. Напрямки імпорту соєвої олії в Україну по країнах в 2011 р., в натуральному вираженні, %

28. Напрямки імпорту ріпакової олії в Україну по країнах в 2011 р., в натуральному вираженні, %

29. Динаміка цін на масложирову продукцію в 2011-5 міс. 2012 рр., грн./тонну

30. Динаміка цін на масложирову продукцію в 2011-5 міс. 2012 рр., грн./тонну

31. Динаміка світових цін на соняшникову олію в 2007-2011 рр., долл./тонну

32. Динаміка світових цін на соєву олію в 2007-2011 рр., долл./тонну

33. Динаміка світових цін на ріпакову олію в 2007-2011 рр., долл./тонну

34. Структура собівартості виробництва масложирової продукції в 2011 р., %

35. Структура споживання рослинної олії в 2011 р., в грошовому вираженні, %

36. Регіональна структура реалізації рослинної олії в роздрібній мережі, а зокрема в торговій мережі в 2011 р., в грошовому вираженні, %

37. Вподобання споживачів на українському ринку соняшникової олії в 2011 р. по торговим маркам, %

38. Структура продажів рослинних олій в Україні в 2011 р., в натуральному вираженні, %

39. Структура продажів рослинних олій в Україні в 2011 р. по каналах збуту, в натуральному вираженні, %. Система збуту на українському ринку масложирової продукції. 

40. Діаграма 10.1 

41. Ємність ринку масложирової продукції України (прогноз) на 2012-2015 рр. і темп його приросту, в натуральному вираженні, тис. тонн, %