Анализ рынка масложировой продукции Украины. 2012 год

В процессе анализа рынка масложировой продукции Украины специалистами Компании Pro-Consulting были детально изучены такие вопросы: ситуация в масложировой отрасли и основные факторы, влияющие на нее, место Украины среди основных участников мирового рынка растительного масла, покомпонентная емкость рынка в динамике по сегментам (подсолнечник, соя, рапс) и пр. Показано, что в 2011 году показатели емкости рынка подсолнечного нерафинированного масла в натуральном и денежном выражении демонстрировали противоположные направления изменения, что подтверждает рост стоимости продукции. На рынке доминирует отечественная продукция (99,7%), по виду масла – подсолнечное (98,3%), а в нем 84,3% составляет нерафинированное. Основные мощности по производству подсолнечного масла (более 52% рынка) размещены в Запорожской, Кировоградской, Одесской и Донецкой областях. Указано также, что на мировом рынке растительного масла доля подсолнечного составляет 8%, а треть рынка принадлежит пальмовому. Отмечена достаточность отечественной сырьевой базы. Охарактеризована деятельность основных операторов рынка растительного масла, выполнено их структурирование по регионам и видам выпускаемой продукции, оценен уровень присутствия: в 2011–2012 гг. около половины рынка его удерживали компании «Кернел», Cargill и «Агрокосм». Детально проанализирована степень конкуренции в отрасли аспекты внешнеэкономической деятельности. Основные экспортные потоки направлены в Индию (подсолнечное масло), Польшу (соевое), Литву и Словакию (рапсовое). Импорт в Украину незначительный, до 0,5% емкости рынка и по видам масла основными странами-импортерами являются, соответственно, Россия, США и Швеция. Рассмотрены тенденции ценообразования по виду продукции, описаны, факторы, влияющие на него. Отмечено, что в структуре себестоимости около 80% составляют сырье и материалы. Рассмотрены основные потребители продукции – пищевая и лакокрасочная промышленность, мыловарение. При этом 55% растительного масла идет на переработку в пищевую промышленность, а в торговую сеть поступает около трети (указаны наиболее предпочтительные торговые марки). Освещено рекламирование и каналы сбыта продукции (половина – через оптовые сети). Прогнозируется рост показателей производства и экспорта в связи с введением новых перерабатывающих мощностей и повышением рентабельности производства. Инвестиционная привлекательность масложирового рынка Украины оценена как достаточно высокая.

1.1. Описание рынка

1.2. Анализ тенденций развития рынка

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка

1.4. Сегментация и структурирование рынка

1.5. Сырьевая база

2.1. Объем производства и реализации в количественных показателях

2.2. Объем производства и реализации в количественных показателях

3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание

3.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

3.3. Доли рынка основных операторов рынка

3.4. Степень конкуренции и риски

4.1. Экспорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

4.2. Импорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

5.1. Динамика цен на продукцию

5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура цены

5.3. Себестоимость продукции, рентабельность

6.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя

6.2. Структурирование и сегментация потребителей

6.3. Потребность в товаре/услуге и степень удовлетворенности потребителей

1. Показатели основных участников мирового рынка растительного масла за 2011 год, млн. тонн

2. Основные факторы, влияющие на рынок масложировой продукции

3. Баланс рынка подсолнечного нерафинированного масла Украины в 2007-2011 гг. в стоимостном выражении, млн. USD

4. Баланс рынка подсолнечного нерафинированного масла Украины в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

5. Баланс рынка соевого масла Украины в 2007-2011 гг. в стоимостном выражении, млн. USD

6. Баланс рынка соевого масла Украины в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

7. Баланс рынка рапсового масла Украины в 2007-2011 гг. в стоимостном выражении, млн. USD

8. Баланс рынка рапсового масла Украины в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

9. Основные операторы рынка растительного масла в Украине

10. Проведение сравнительного анализа сильных и слабых сторон операторов представленных на рынке масложировой продукции Украины

11. Структура экспорта масложировой продукции из Украины, в 2007-2011 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

12. Структура импорта масложировой продукции в Украину, в 2007-2011 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

13. Динамика цен на масложировую продукцию в 2011 – 5 меся. 2012 гг., гривен за тонну

14. Структура розничной цены на масло подсолнечное

15. Структура потребления растительных масел в зависимости от вида продукции, в натуральном выражении,%

16. Ассортимент масложировой продукции, представленный на рынке Украине

1. Хронология событий на рынке масложировой отрасли

2. Динамика емкости рынка подсолнечного нерафинированного масла Украины, в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. USD

3. Динамика емкости рынка соевого масла Украины, в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. USD

4. Динамика емкости рынка рапсового масла Украины, в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. USD

5. Структура украинского рынка масложировой продукции зависимости от географии производства, в натуральном выражении, %

6. Структура производства украинского масла в 2011 году, в натуральном выражении, %

7. Сегментация рынка подсолнечного масла в зависимости от степени очистки, в 2011 году в денежном выражении, %

8. Структура производства подсолнечного масла Украины, по регионам, %

9. Структура мирового производства масложировой продукции, по видам масел, %

10. Динамика посевных площадей подсолнечника и объема производства семян подсолнечника в 2006-2011 годах, в натуральном выражении

11. Динамика посевных площадей сои и объема производства бобов сои в 1995-2011 годах, в натуральном выражении

12. Динамика посевных площадей и объема производства рапса в 1995-2011 годах, в натуральном выражении

13. Динамика производства рынка подсолнечного нерафинированного масла Украины, в натуральном выражении, тыс. тонн

14. Динамика производства рынка соевого масла Украины, в натуральном выражении, тыс. тонн

15. Динамика производства рынка рапсового масла Украины, в натуральном выражении, тыс. тонн

16. Динамика производства рынка подсолнечного нерафинированного масла Украины, в стоимостном выражении, млн. USD

17. Динамика производства рынка соевого масла Украины, в стоимостном выражении, млн. USD

18. Динамика производства рынка рапсового масла Украины, в стоимостном выражении, млн. USD

19. Региональная сегментация производителей растительного масла в Украине

20. Сегментация производителей растительного масла в разрезе видов выпускаемой продукции в Украине

21. Доли операторов на рынке масложировой продукции Украины в сезоне 2011-12 гг., %

22. Структура экспорта подсолнечного масла из Украины в 2011 году в натуральном выражении, %

23. Направления экспорта подсолнечного масла из Украины в 2011 году в натуральном выражении, по странам, %

24. Направления экспорта соевого масла из Украины в 2011 году в натуральном выражении, по странам, %

25. Направления экспорта рапсового масла из Украины в 2011 году в натуральном выражении, по странам, %

26. Направления импорта подсолнечного масла в Украину в 2011 году в натуральном выражении, по странам, %

27. Направления импорта соевого масла в Украину в 2011 году в натуральном выражении, по странам, %

28. Направления импорта рапсового масла в Украину в 2011 году в натуральном выражении, по странам, %

29. Динамика цен на масложировую продукцию в 2011 – 5 меся. 2012 гг., гривен за тонну

30. Динамика цен на масложировую продукцию в 2011 – 5 меся. 2012 гг., гривен за тонну

31. Динамика мировых цен на подсолнечное масло в 2007-2011 гг., долларов за тонну

32. Динамика мировых цен на соевое масло в 2007-2011 гг., долларов за тонну

33. Динамика мировых цен на рапсовое масло в 2007-2011 гг., долларов за тонну

34. Структура себестоимости производства масложировой продукции в 2011 г., %

35. Структура потребления растительного масла, в 2011 году в денежном выражении, %

36. Региональная структура реализации растительного масла в розничной сети, а в частности в торговой сети, в 2011 году в денежном выражении, %

37. Потребительские предпочтения на украинском рынке подсолнечного масла в 2011 году по торговым маркам, %

38. Структура продаж растительных масел в Украине в 2011 г., % (в натуральном выражении)

39. Структура продаж растительных масел в Украине по каналам сбыта в 2011 г., % (в натуральном выражении) Система сбыта на украинском рынке масложировой продукции

40. Диаграмма 10.1

41. Емкость рынка масложировой продукции Украины(прогноз) в 2012-15 годах в натуральном выражении и темп его прироста, тыс. тонн и %