Анализ рынка складской недвижимости Ивано-Франковска. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Основными факторами влияния на развитие рынка складской недвижимости изучаемого региона являются:
• Большое количество релоцированных предприятий и бизнесов, временно осевших и развивающихся в безопасных регионах, таких как Ивано-Франковщина, Закарпатье, Львовщина, Тернопольщина, Чернеччина, нуждаются в складских помещениях для размещения сырья и продукции.
• Развитие новых предприятий и расширение деятельности бизнесов, на территории изучаемого региона, нуждающихся в складских помещениях для хранения товаров.
• Изменение логистических маршрутов с южных на западные, что привело к увеличению спроса на складские помещения в исследуемом регионе.
Основными проблемами развития рынка складской недвижимости в исследуемом регионе являются:
• Высокая стоимость строительства. Увеличение цен на строительные материалы и рабочую силу увеличивает стоимость строительства новых складских помещений. Как следствие, увеличивается сумма для инвестирования в данное направление.
• Нехватка квалифицированных кадров. На рынке труда исследуемого региона наблюдается дефицит квалифицированных специалистов по логистике и складскому хозяйству (как специалистов, так и обычных рабочих – грузчиков и водителей), вызванных миграцией и мобилизацией после начала полномасштабного вторжения. Это усложняет работу складских комплексов и снижает качество предоставляемых услуг.
• Высокая цена аренды. Цены на аренду складских помещений в Закарпатской и Львовской областях выше, чем в других регионах, что делает складские услуги в высокоценовом сегменте недоступными для малых и средних предприятий или бизнесов. Росту стоимости способствует повышение спроса и низкий уровень вакантности. Пока новые складские предложения выкупают еще до введения комплексов в эксплуатацию, что удерживает уровень спроса и цен на стабильно высоком уровне.
• Энергетическая зависимость. Высокие цены на энергоносители и зависимость от их поставок могут повышать эксплуатационные расходы по содержанию складских помещений. Наибольшее влияние будет оказывать на складские помещения холодного типа, требующие обеспечения поддержания постоянного температурного режима, что в условиях блекаутов требует альтернативных источников энергообеспечения.
Мониторинг рынка холодной логистики в Украине свидетельствует о перманентном отставании темпов роста предложения от растущего спроса. Из-за высокой стоимости строительства, оснащения и эксплуатации складских холодильных помещений, особенно высокого класса – класса «А», их изредка строят для открытого рынка, опасаясь амортизационных потерь от неиспользования.
Производственные предприятия в основном организуют собственные склады-холодильники, а крупные розничные торговые сети заключают с разработчиками договоры в формате build-to-suit еще на начальном этапе строительства, получая в аренду склады, построенные и оборудованные под их нужды. Таким образом, вакантность высококлассных площадей на рынке холодной логистики в Украине возникает преимущественно на время в случае смены арендаторов.
Основными объектами рынка холодильных складов в Украине:
• хладокомбинаты и бывшие овощные базы;
• холодильные склады крупных компаний, занимающихся производством и розничной торговлей;
• холодильные склады, построенные на открытом рынке.

Таким образом, общая площадь холодильных складских помещений в исследуемом регионе составляет 276 тысяч квадратных метров (или 27 гектаров).

Детальное содержание:

1. Цель и методы исследования
2. Общая характеристика рынка холодильных складов в Украине и в исследуемом регионе – Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях
2.1. Анализ тенденций развития рынка холодильных складов изучаемого региона и Украины по состоянию на 2022-2024 гг.
2.2. Общие характеристики рынка и расчет его емкости по состоянию на 2022-2024 гг.
2.2.1. Существующая площадь холодильных складов в изучаемом регионе
2.2.2. Ввод складов в эксплуатацию и запланированные проекты в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях
2.2.3. Вакантность складских помещений в Украине в исследуемом регионе.
3. Основные конкуренты в исследуемом регионе – Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях – и Украине в целом
3.1. Основные конкуренты на рынке и их структурирование
3.2. Доли рынка основных конкурентов по данным финансовой отчетности и площади складских помещений
3.3. Особенности конкуренции и риски
4. Текущее предложение на рынке холодильных складов изучаемого региона – Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях
4.1. Наличие свободных площадей
4.2. Стоимость аренды холодильных складов
5. Анализ потребительского сегмента рынка холодильных складов Украины
5.1. Динамика производства в отраслях – потенциальных потребителях услуг холодного хранения в натуральном выражении в 2019-2023 гг. в исследуемом регионе – Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях
5.1.1. Объемы производства в изучаемом регионе и основные товарные группы
5.1.2. Крупнейшие локальные производители
5.2. Анализ объемов импорта товаров свежей и замороженной группы через ближайшие границы
5.2.1. Объем импорта и товарные группы
5.2.2. Наличие собственных мощностей хранения у импортеров
5.3. Локальный сектор розничной торговли
5.4. Определение неудовлетворенной потребности на рынке
6. Выводы и советы. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2026 гг.
6.1. Прогнозные тенденции на основных рынках-потребителях холодильных складов
6.2. Прогноз ввода новых площадей на рынке холодильных складов в 2024-2026 гг.
6.3. Рекомендации по развитию на рынке
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT-анализ объекта заказчика
7.2. PESTLE-анализ рыночного толка
7.3. Риски и барьеры выхода на рынок: построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

Таблица 2.2.1.1. Общая площадь холодильных складов в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях по классам, м2, % от общей площади
Таблица 2.2.2.1. Планируемые проекты строительства в исследуемом регионе новых промышленных предприятий, включающих в себя складские помещения
Таблица 3.1.1. Характеристика основных конкурентов на рынке холодильных складов Украины – в изучаемом регионе
Таблица 3.1.2. Характеристика основных конкурентов на рынке холодильных складов Украины – в других регионах страны
Таблица 3.2.1. Оценка долей рынка основных игроков рынка холодильных составов исследуемого региона и Украины в целом, по выручке и площади в 2023 году, %
Таблица 4.1.1. Список и характеристика морозильных составов в исследуемом регионе
Таблица 4.2.1. Стоимость аренды холодильных складов в исследуемом регионе, грн/м2
Таблица 5.1.1.1. Объем производства основных товарных групп в изучаемом регионе
Таблица 5.1.2.1. Список и характеристика крупнейших локальных производителей в исследуемом регионе
Таблица 5.2.1.1. Объем импорта основных товарных групп через ближайшие границы изучаемого региона
Таблица 5.4.1. Характеристика локального сектора розничной торговли
Таблица 5.4.1. Сравнение объемов производства и объемов розничных продаж продуктов питания в регионе для определения неудовлетворенной потребности на рынке
Таблица 7.1.1. SWOT-анализ создания холодильного состава на базе Арматурного завода в Ивано-Франковске
Таблица 7.2.1. PESTLE-анализ рынка холодильных складов Украины
Таблица 7.3.1. Сегментация рыночных рисков по степени влияния и вероятности
Таблица 7.3.2. Карта рисков на рынке холодильных складов