Исследование рынка зоомагазинов в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка зоомагазинов в Украине.
В рамках исследования был представлен анализ тенденций рінка зоомагазинов и зоотоваров в Украине в 2019-1 пол.2021 гг., рассчитаны общие показатели рынка в 2019-1 пол. 2021 гг. В отчете показан перечень крупнейших операторов рынка, их описание, торговые марки, ассортимент и доли рынка, выявили позиционирование основных операторов, выделили каналы продвижения. Аналитики провели анализ предпочтений потребителей относительно товаров на рынке, а также исследовали инвестиционную привлекательность отрасли: SWOT-анализ, PESTLE-анализ, риски и барьеры входа на рынок.
У большинства жителей Украины есть домашние животные. Самые популярные животные в Украине — это кошки и собаки.
Несмотря на то, что рынок товаров огромен и существующий спрос велик, в данном сегменте действует высокая конкуренция. Лидер рынка: сеть зоомагазинов Master Zoo.
Онлайн-продажи товаров для животных на фоне пандемии значительно выросли и продолжают удерживать качественную динамику в сравнении с прошлым годом.
Коронавирус позитивно повлиял на рынок зоотоваров з интернете. С начала пандемии онлайн продажи существенно выросли. Особенно сильно это было заметно весной, во время жесткого карантина. Существенный прирост получили практически все отрасли, а особенный скачок был заметен в продажах товаров для животных. По некоторым категориям потребительский спрос в онлайне вырос более чем в два раза. В первую очередь из-за закрытия многих оффлайн точек.
На первом месте по популярности среди домашних животных у украинцев идут кошки и собаки, их в Украине насчитывается около 8 и 5 млн соответственно. Однако в этом сегменте очень большая конкуренция. Гораздо менее распространены грызуны и птицы. Корма и оборудование для содержания земноводных, насекомых, рептилий и рыб можно также включить в ассортимент. Но эти позиции не должны преобладать и занимать какую-то весомую часть ассортимента. Они могут стать конкурентным преимуществом, если редкий любитель таких питомцев зайдет в зоомагазин в поисках того, что он не смог найти в других зоомагазинах в данном районе.
Зоотовары, пользующиеся повышенным спросом:
˗ корма для собак;
˗ корма для кошек;
˗ наполнители для кошачьих туалетов;
˗ средства от насекомых и клещей (в т.ч. ошейники);
˗ шампуни для животных;
˗ «Косточки» и другое лакомство, игрушки;
˗ снаряжение для собак;
˗ переноски для кошек, клетки и т.д.

Факторы влияния на рынок:
Курс гривны. Подорожание кормов для животных обусловлено снижением курса гривны, повысившим стоимость ввозимой продукции, которая определяет основные тенденции рынка.
Урбанизация. Увеличение численности жителей городов влечёт за собой рост доли владельцев домашних животных, которые покупают готовый корм.
Гуманизация питомцев. Включение собак и кошек в число полноправных членов семьи означает, что владельцы готовы тратить все более значительную часть дохода на товары для домашних животных. Владельцы озабочены здоровым и полноценным питанием, как себя, так и своего питомца. Парадигма гуманизации домашних животных четко отражена во многих запусках новых продуктов питания для домашних животных, в которых используются ингредиенты, пригодные для людей. Чистота, органичность и качество премиум- и суперпремиум-класса являются одними из самых важных требований в кормах и лакомствах для собак и кошек.
Уровень доходов населения. Рост доходов означает большие траты на обеспечение качественной жизни своего питомца (покупка корма высшего класса). Прямо противоположная ситуация случается, когда доход уменьшается.

Проблемы развития рынка
1. Зависимость от покупательской способности потребителей. Украинский зоорынок очень зависим от экономического благосостояния потребителей. Этот сегмент экономики весьма уязвим. Поэтому, политические перемены в стране оставили заметный отпечаток на товарном ассортименте в зоомагазинах.
2. Недоверие потребителей к новым игрокам. Украинский потребитель кормов для домашних животных предпочитает ассортимент продукции известных и проверенных брендов, поэтому новым предпринимателям сложно занять какую-то нишу рынка при наличии сильных конкурентов.
3. Культура приготовление пищи для домашних животных самостоятельно. Большая часть украинцев кормят своих любимцев едой «со стола» или же самостоятельно готовят.
4. Высокий уровень конкуренции в определенном районе или локации может существенно усложнить выбор места для открытия зоомагазина.
5. Ассортимент зоомагазина очень сильно зависит от потребностей покупателя. Нужно постоянно изучать спрос на товары и пополнять линейку ассортимента. Ассортимент кормов для животных постоянно растёт в соответствии со спросом владельцев кошек и собак на разнообразное и сбалансированное по составу питание для своих домашних животных. Предпочтения покупателей изменяются под влиянием маркетинговых компаний, господствующего общественного мнения касательно полезности или вредности разных видов и марок корма.
6. Лицензирование. Для продажи лекарственных препаратов для животных, то есть ветеринарных препаратов, потребуется лицензия, а также среднее или высшее ветеринарное образование. Эта же лицензия применяется при открытии ветаптеки. В связи с данным требованием, небольшие зоомагазины нередко ограничиваются продажей кормов и других зоотоваров, торговля которыми не предусматривает лицензирование.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка зоомагазинов в Украине (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, оценка ёмкости рынка в 2019-1 пол.2021
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке (путем интервью с участниками рынка, либо через построение аналитических моделей)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам)
2. Основные операторы рынка. ТОП-10 зоомагазинов в Украине
2.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (юридическая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Оценка долей рынка основных операторов рынка
3. Внешняя торговля
3.1. Экспорт зоотоваров из Украины в 2019-1 пол.2021 гг. (объёмы, структура, география, доли экспортеров)
3.2. Импорт зоотоваров в Украину в 2019-1 пол.2021 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров)
4. Ассортимент продукции, представленный на рынке (по категориям) по топ 10 операторам рынка
5.Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
6.Потребители и их предпочтения
6.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
6.2.Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
6.3. Структурирование и сегментация потребления
6.4. Анализ альтернативных конкурентов (супермаркеты, маркет-плейсы)
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Региональная представленность зоомагазинов Master Zoo в Украине по состоянию на декабрь 2021
2. Региональное распределение количества зоомагазинов в Украине, где представлена продукция Royal Canin
3. Структурирование операторов рынка по категориям
4. Доли продаж по операторам рынка (NBO*) по RSP* (розничным отпускным ценам) в 2020 году, %
5. Основные импортеры кормов для домашних животных в Украине в 2019-6 месяцев 2021 гг., в натуральном выражении, %
6. Ассортимент товаров для животных в зоомагазине Master Zoo
7. Ассортимент корма для кошек основных производителей корма
8. Ассортимент корма для собак основных операторов рынка
9. Ассортимент корма для грызунов, аквариумных рыб и декоративных птиц
10. Каналы представленности и продвижения продукции операторами рынка
11. Позиционирование на рынке
12. Популярность торговых марок среди потребителей в 2020 году
13. Результаты поиска в поисковой системе Google
14. SWOT-анализ рынка зоотоваров
15. PEST-анализ рынка зоотоваров
16. Сегментация рыночных рисков
17. Карта рисков рынка зоотоваров

Перечень графиков и диаграмм:

1. Емкость рынка в денежном выражении в Украине в 2019-2021 гг., млн грн
2. Емкость рынка питания для животных в денежном выражении в Украине в 2019-2021 гг., млн грн
3. Структура рынка продукции для животных в Украине в денежном выражении, %
4. Сегментация рынка по объёмам разных категорий кормов для домашних животных в натуральных показателях за 6 месяцев 2021 года, %
5. Доли корма для кошек и собак на рынке Украины в натуральном выражении
6. Динамика экспорта корма для животных из Украины в 2019 – 6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
7. Структура экспорта кормов для животных из Украины в 2020 г., в натуральном выражении
8. Географическая структура экспорта корма для животных из Украины в 2019-6 месяцев 2021 гг., в денежном выражении, %
9. Динамика импорта корма для домашних животных в Украину в 2019 – 6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
10. Структура импорта корма для домашних животных в Украину в 2020 г., в натуральном выражении, %
11. Географическая структура импорта корма для животных в Украину в 2019-6 месяцев 2021 гг., в натуральном выражении, %
12. Динамика количества запросов на зоомагазины в поисковой системе Google в 2019-2021 гг., тыс
13. Динамика количества запросов на зоотовары в поисковой системе Google в 2019-2021 гг., тыс
14. Структура сбыта и потребления товаров для животных в Украине
15. Прогнозная емкость и темпы прироста рынка товаров для животных 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн грн