Анализ рынка кормов для домашних животных Украины. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитики компании Pro-Consulting провели комплексный анализ рынка кормов для домашних животных в Украине. В исследовании рассмотрена динамика и структура рынка в 2021 – 1 кв. 2025 год, а также оценены прогнозные показатели. Проанализированы основные тенденции на украинском рынке, включая макроэкономические факторы, потребительское поведение и состояние смежных отраслей. Определены объемы производства, импорта и экспорта, а также емкость рынка в натуральном и денежном выражении. Проведена сегментация рынка по видам кормов, оценены потребительские предпочтения и каналы сбыта, проанализирован ассортимент и ценообразование. Приведен список и профили ключевых производителей и импортеров. Проведены SWOT и PESTLE анализы рынка, оценены риски и барьеры входа, а также инвестиционная привлекательность отрасли.

Основные факторы, влияющие на рынок
- Количество животных и их распределение
Украина демонстрирует уникальный тренд преимущества кошек над собаками, что существенно отличается от мировой практики. По оценкам, общее количество домашних животных в стране составляет более 17,58 миллионов, из которых кошки составляют около 7,14 млн (41%), а собаки – 4,5 млн (26%). Эта диспропорция подчеркивается данными о домохозяйствах: у домашних любимцев более 60% украинских семей, причем коты преобладают в 22% домохозяйств против 14% для собак.
Эта тенденция формирует специфический рынок зоотоваров. Товары для кошек занимают 55% полок зоомагазинов, что свидетельствует о большем спросе на продукты для кошек. Кроме того, премиум-сегмент кормов для кошек занимает 73% рынка в денежном выражении.
- Увеличение покупки кормов для домашних животных одним лицом
Украина наблюдает значительный рост потребления кормов для домашних животных, что обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. Социально-эмоциональные изменения играют ключевую роль – во время войны украинцы все чаще заводят животных, ища эмоциональную поддержку и возможность заботиться о других. Этот тренд усиливается явлением "гуманизации" любимцев, когда животные все больше воспринимаются как полноценные члены семьи, что приводит к повышенным требованиям к качеству их питания.
Потребительские предпочтения украинцев существенно изменяются, растет спрос на премиальные продукты – доля таких кормов увеличилась на 9% в 2024 году. Компания X зафиксировала 11-процентный прирост продаж, причем особый спрос наблюдается на снеки и лакомства для животных. Важную роль в удовлетворении этого спроса играет стремительное развитие онлайн-торговли, значительно расширившей доступность кормов для конечных потребителей.
Эти комплексные изменения приводят к тому, что даже в военных условиях украинский рынок корма для домашних животных демонстрирует значительную устойчивость и рост на уровне 9% годовых. Социальная потребность в эмоциональной поддержке животных, структурные сдвиги на рынке и изменение потребительских предпочтений формируют новую реальность этой отрасли, которая имеет значительный потенциал для дальнейшего развития.
- Рост доли более доступного импортного продукта
По данным Государственной таможенной службы Украины, средняя стоимость импортированных кормов от крупнейших компаний (в частности, X и других) в 2024 году уменьшилась в среднем на 15% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2023 годом. Кроме того, с учетом девальвации гривны за последние четыре года реальная стоимость импортированных кормов (с поправкой на инфляцию) снизилась примерно на 10% в период 2021-2024 годов.
- Расширение международного присутствия украинских производителей кормов для животных
Украинские компании, в частности X, активно расширяют свое присутствие на новых международных рынках, что свидетельствует о тенденции роста глобальной экспансии отечественных производителей кормов для животных. X стала первой украинской компанией, вышедшей на рынок Южной Кореи: с 17 июня 2024 года ее продукция доступна на 12 местных онлайн-платформах. До конца 2024 года производитель планирует настроить прямые поставки в зоомагазины и ветеринарные клиники этой страны.
По состоянию на конец 2024 г. X экспортирует товары в 42 страны, среди которых Румыния, Польша, Молдова, Сингапур, Албания, Малайзия, Финляндия, Испания, Италия и Египет.
Кроме того, компания открыла завод в Литве с производственной мощностью 20 тысяч тонн кормов в год. Это обеспечивает стабильные поставки в ЕС и уменьшает логистические расходы.
- Увеличение емкости рынка
Украинский рынок кормов для домашних животных демонстрирует устойчивое восстановление в 2023 и 2024 годах после полномасштабного вторжения, вызванное изменением привычек кормления: все больше владельцев кошек и собак предпочитают промышленные корма вместо "натурального" питания. Это формирует новые требования к качеству и ассортименту. В ответ на спрос украинские производители увеличивают мощности, а международные бренды расширяют присутствие по данным компании X.
Конкуренция на рынке значительно оживилась: количество торговых марок за 2022-2023 годы удвоилось (с 200 до 400). Хотя украинское производство занимает лишь около 30% рынка (остальное импорт), наблюдается тенденция к постепенному росту его доли, особенно в среднем и премиум сегментах, где отечественные бренды успешно конкурируют качеством и ценой. Эта динамика стимулирует всех игроков к инновациям, повышению качества и расширению ассортимента в пользу потребителя.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Расчет емкости рынка в 2021–1 кв. 2025 гг. (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях
1.3.2. Объем продаж продукции на рынке в денежных показателях
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)
1.6. Сырьевая база, технология производства
2. Государственное регулирование отрасли в Украине
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов и лицензий)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении)
2.3. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Основные компании (производители и импортеры)
3.1. Список основных компаний Украины и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных компаний Украины (производителей с учетом экспорта и импортеров)
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Производство продукции в 2021-1 кв. 2025 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт кормов для домашних животных из Украины в 2021-1 кв. 2025 гг. (объемы, география)
5.2. Импорт кормов для домашних животных в Украину в 2021–1 кв. 2025 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка) – по вкусу, упаковке
7. Цена и ценообразование на рынке Украины
7.1. Средние текущие цены на продукцию
7.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
8. Брендинг и реклама на рынке Украины (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
9. Анализ потребления на рынке Украины
9.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
9.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
9.3. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке
9.4. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
10. Каналы сбыта продукции
11. Инвестиционная привлекательность отрасли в Украине
11.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
11.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Построение карты рисков на рынке
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
12. Выводы. Прогнозные показатели рынка
12.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
12.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025-2027 гг.
12.3. Рекомендации по развитию на рынке Украины

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Емкость рынка кормов для домашних животных в Украине, 2021 – 3 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Распределение кормов для домашних животных в Украине в 2021 – 2024 гг., в натуральном выражении, %
4. Доли рынка кормов для домашних животных в Украине по категориям в 2023-3 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, %
5. Доли рынка основных компаний кормов для домашних животных в Украине в 2023-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
6. Доли основных компаний кормов для домашних животных в Украине, в натуральном выражении, тыс тонн
7. Факторный анализ динамики рыночной доли
8. Структура производства кормов для домашних животных в Украине в разрезе видов в 2021-3 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
9. Доход крупнейших производителей кормов для домашних животных в Украине в 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
10. Доля основных производителей кормов для домашних животных в Украине в 2023 – 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
11. География экспорта кормов для животных по видам из Украины в 2023 – 3 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
12. География экспорта кормов для животных по видам из Украины в 2023 – 3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
13. Структура импорта кормов для животных в Украину в разрезе видов и компаний в 2023-3 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
14. Структура импорта кормов для животных в Украину в разрезе видов и компаний в 2023-3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
15. География импорта кормов для животных по видам в Украину в 2023 – 3 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
16. География импорта кормов для животных по видам в Украину в 2023 – 3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
17. Факторы влияния на формирование ценообразования кормов и лакомств для собак и кошек
18. Общая модель структуры розничной цены для импортного корма
19. Результативная таблица применения ИМК на изучаемых рынках
20. Использование основных каналов рекламы на изучаемых рынках по компаниям
21. Анализ присутствия компаний в онлайн-каналах коммуникации
22. Анализ активности компаний в онлайн-каналах коммуникации
23. Анализ веб-трафика сайтов ТОП-производителей кормов для домашних животных
24. Распределение источников веб-трафика сайтов ТОП-производителей кормов для животных по каналам прибытия
25. Количество поисковых запросов по торговым маркам изучаемых товаров в Украине, июнь 2025 гг.
26. Анализ рыночных возможностей и угроз для построения SWOT-анализа
27. PEST LE – анализ рынка кормов для домашних животных в Украине
28. Карта рисков на рынке
29. Барьеры для производителей кормов для домашних животных

Перечень графиков и диаграмм:

1. Номинальный ВВП Украины в 2019-2024 годах, в долларовом выражении, млрд долларов
2. Средний годовой обменный курс гривны к доллару и евро в 2019-2024 гг., грн/доллар, грн/евро
3. Дефлятор ВВП в 2019-2024 гг., годовой %
4. Средний доход на человека в странах по состоянию на 2024 год, долларов/месяц
5. Объем продаж кормов для домашних животных на оптовом рынке в Украине в 2021-3 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млрд грн без НДС
6. Региональная структура производства кормов для домашних животных в 2024 году в натуральном выражении, %
7. Структура импорта влажных кормов для домашних животных по типам текстур в 2024 году, в денежном выражении, %
8. Структура импорта влажных кормов для домашних животных по типам текстур в 2024 году, в натуральном выражении, %
9. Структура импорта влажных кормов для домашних животных с кусочками в желе по сегментации в 2024 году, в денежном выражении, %
10. Структура импорта влажных кормов для домашних животных с кусочками в соусе по сегментации в 2024 году, в денежном выражении, %
11. Структура импорта влажных кормов для домашних животных из паштета по сегментации в 2024 году, в денежном выражении, %
12. Структура импорта влажных кормов для домашних животных с текстурированным мясом/волокнами в соусе по сегментации в 2024 году, в денежном выражении, %
13. Структура импорта влажных кормов для домашних животных с кусочками в бульоне по сегментации в 2024 году, в денежном выражении, %
14. Структура импорта влажных кормов для домашних животных в форматах супов, кремов и других жидких форматов по сегментации в 2024 году, в денежном выражении, %
15. Структура импорта влажных кормов для домашних животных в форматы муссов по сегментации в 2024 году, в денежном выражении, %
16. Динамика производства кормов для домашних животных в Украине в 2021 – 3 мес. 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
17. Динамика экспорта кормов для животных из Украины в 2021 – 3 мес. 2025 гг., в выражении, тыс. тонн
18. Динамика экспорта кормов для животных из Украины в 2021 – 3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
19. Динамика импорта кормов для животных в Украину в 2021 – 3 мес. 2025 гг., в выражении, тыс. тонн
20. Динамика импорта кормов для животных в Украину в 2021 – 3 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
21. Структура распределения расходов компании производителя/импортера на рынке кормов для домашних животных в 2024 году
22. Количество поисковых запросов по видам изучаемых товаров в Украине, июнь 2021-май 2025 гг.
23. Количество поисковых запросов по крупнейшим торговым маркам исследуемых товаров в Украине, июнь 2021-май 2025 гг.
24. Основные каналы сбыта кормов для домашних животных
25. Емкость украинского рынка кормов для домашних животных в 2021-2027* гг., в натуральном выражении, тыс. тонн