Отчет по результатам исследования влияния войны на аграрные рынки Украины по методологии EMSMA. Апрель-июнь 2024

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование влияния войны на аграрные рынки Украины по методологии EMSMA в апреле-июне 2024 года. Для проведения исследования влияния войны на аграрные рынки Украины компания «Проконсалтинг» использовала методологию анализа рыночных систем в чрезвычайных ситуациях (Emergency Market Systems Mapping & Analysis, EMSMA).
Большинство производителей аграрной отрасли испытывают неопределенность: более половины оценивают готовность своих предприятий к рыночным потрясениям как посредственное. Основными проблемами остаются нехватка оборотных средств и состояние энергетики, что влияет на системы поддержки производства. Кадровый голод также значительный вызов: 75% респондентов считают его критическим.
Экспорт стабилизируется, но есть конфликты между экспортерами и перевозчиками, а также дефицит водителей для международных перевозок. Для решения этих проблем предлагается обучение женщин водителям.
С начала полномасштабного вторжения основные факторы, влияющие на рынок, остались схожими, но их влияние меняется. Фермеры считают наиболее критичными нестабильность электроснабжения, кадровые вопросы и нехватку оборотных средств. Возросли негативные ожидания доступности удобрений для растениеводства и кормов для животноводства. Снижение негативных ожиданий финансового состояния связано со смещением акцентов на проблемы стабильности энергоснабжения и безопасности труда, а не с решением проблемы оборотных средств.

Ситуация в энергетике остается критичной, поскольку агропроизводители не всегда могут обеспечить свои хозяйства электроэнергией и отоплением. Нехватка работников также является проблемой: 31,6% респондентов имеют менее 50% необходимого персонала. Для решения этих вопросов предлагается привлечение ветеранов, ВПЛ, а также организация курсов для женщин и привлечение студентов под руководством менторов.

Детальное содержание:

1. Краткое описание методологии исследования рынка
1.1. Региональное распределение Украины (карта по секторам влияния)
1.2. Критерии отбора респондентов и изучение влияния войны
1.3 Основные факторы, влияющие на аграрный сектор
2. Общие факторы, влияющие на рынок (уничтожение/повреждение/потери; недостаток удобрений и СВР, перемещение населения и трудовых ресурсов, системы хранения и логистики, недостаток оборотных средств)
3. Рынки услуг для сельскохозяйственных ММСП (ветеринары, сельхозтехника, снабжение и введение удобрений, лабораторные анализы)
5. Анализ государственной и международной поддержки аграрного сектора Украины за апрель-июнь 2024 г. (список основных грантовых программ, направления поддержки и стоимость привлеченных средств, основные проблемы получения поддержки) - кабинетное исследование, результаты вопроса
5. Анализ влияния определенных факторов на отдельные отрасли агросектора во время военного положения в стране (по методологии EMSMA)
5.1. Растениеводство
5.1.1. Общая ситуация на 1 июля 2024 (зерновые, масличные, овощи, фрукты и ягоды)
5.1.2. Изменения, которые произошли в течение ІІ кв. 2024 г. в производстве, экспорте и внутреннем потреблении - в целом по отраслям и, если были - отдельно по каждому виду продукции, по сравнению с I кв. 2024 г. – кабинетные исследования, результаты опроса
5.1.3. Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению программ поддержки
5.2. Животноводство
5.2.1. Общая ситуация на 1 июля 2024 г. (мясная продукция, молочная продукция, птица)
5.2.2. Изменения, которые произошли в течение ІІ кв. 2024 г. в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении - в целом по отраслям и, если были - отдельно по каждому виду продукции, по сравнению с I кв. 2024 г. – кабинетные исследования, результаты опроса
5.2.3. Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению Программы USAID по отраслям
5.3. Переработка агропродукции (в том числе крафтовая)
5.3.1. Общая ситуация на 1 июля 2024 года – кабинетные исследования
5.3.2. Изменения, произошедшие в течение ІІ квартала 2024 года в производстве, экспорте и внутреннем потреблении по сравнению с I кв. 2024 г. – кабинетные исследования, результаты опроса
5.3.3. Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению Программы USAID по отраслям

Перечень таблиц:

1. Сравнение посевных площадей масличных культур, 2021 – 2023 гг., тыс.га
2. Сравнение цен овощей во ІІ квартале 2023 и 2024 гг, грн/кг
3. Оценка состояния рыночных систем зерновых и масличных во ІІ квартале 2024 года
4. Оценка состояния рыночных систем овощей, фруктов, ягод во ІІ квартале 2024 года
5. Оценка состояния рыночных систем мясного животноводства и птицеводства во ІІ квартале 2024 года
6. Оценка состояния рыночной систем производства молока во ІІ квартале 2024 года
7. Изменение доли респондентов, определивших факторы как наиболее проблемные в ближайшие месяцы, %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Экспорт и импорт электроэнергии Украиной в 2024 году, тыс. МВт-час
2. Проблемы, с которыми сталкиваются респонденты опроса при закупке удобрений и средств защиты растений
3. Изменения во внесении удобрений среди респондентов опроса
4. Распределение ответов об изменении ситуации с ветеринарными препаратами и услугами
5. Распределение ответов на вопрос «получало ли ваше предприятие помощь и какую именно»
6. Средняя прибыльность/убыточность выращивания основных видов зерновых и масличных культур в 1 и 2 кварталах 2024 г., $/тонну
7. Площадь посевов зерновых культур по областям на 13 июня 2024 г., тыс. га (оценка Latifundist.com)
8. Изменение площади посевов зерновых культур по областям на июнь 2024 г., % к аналогичному периоду предыдущего года (оценка Latifundist.com)
9. Динамика экспорта зерновых культур в I и II кварталах 2024 г., в натуральном выражении млн. тонн
10. Цены на зерновые культуры в Украине, в период апрель-июнь 2024 г., на условии EXW, грн/тонна
11. Площадь посевов подсолнечника по областям на 13 июня 2024 г., тыс. га
12. Динамика экспорта масличных культур (сырья) в I и II кварталах 2024 г., в натуральном выражении млн.тонн
13. Динамика средних цен на овощи «борщового набора» в I и II кварталах 2023 и 2024 г., грн/кг
14. Средняя прибыльность/убыточность производства основных видов продукции животноводства в 1 и 2 кварталах 2024 г., $/т
15. Динамика поголовья свиней в Украине, 2022-2024 гг., млн. голов
16. Динамика средних закупочных цен на свиней в живом весе (по данным перерабатывающих предприятий), апрель-июнь 2024, в грн/кг
17. Динамика поголовья КРС в Украине 2022-2024 гг., млн. голов
18. Объемы экспорта говядины из Украины во ІІ квартале 2024 г. в натуральном выражении, тонн
19. Динамика средних цен на говядину в I и II кварталах 2023 и 2024 г., грн/кг
20. Динамика поголовья домашних птиц в Украине по состоянию на 1 января 2022-2024 гг., млн. голов
21. Производство молока-сырья в хозяйствах всех типов в I и II кварталах 2023 и 2024 г., тыс. тонн
22. Динамика средних цен на молочные продукты во ІІ квартале 2024 г. грн за один. измерение