Анализ рынка отелей Одесской области. 2019 год.

Аннотация к анализу рынка:

Туристическая отрасль оказывает значительное экономическое влияние на развитие Одессы и Одесской области. Она способствует созданию рабочих мест, развитию местной инфраструктуры, формированию доходов местных бюджетов. Рынок гостиниц Одессы в первую очередь испытывает влияние изменения тенденций туризма и курортной инфраструктуры. После аннексии Крыма в 2014 году, Одесса заняла первенство среди морских курортов Украины.

По итогам 2018 года, туристический поток в Одесскую область вырос на 10,5%, а в 2017 году прост туристов составил 1 млн. туристов, что является рекордным показателем для Одессы.

Местные бюджеты за этот период получили 9 млн грн. туристического сбора - по сравнению с 2016 годом поступления выросли почти на 2 млн грн. Наибольшие суммы туристического сбора получил бюджет Одессы – 5,6 млн. грн., или 62% от общей суммы поступлений.

По итогам всего 2018 года, Одесса приняла 3,2 млн. туристов, но настоящая цифра превышает официальную, так как трудно подсчитать тех туристов, кто останавливался в частном секторе. Остальные 3,1 млн. туристов пришлось на туристические регионы в Одесской области.

Помимо отелей, туристы часто останавливаются в хостелах, снимают квартиру, дом или комнаты в небольших семейных гостиницах.

В летний период в 2018-2019 гг. заполняемость номеров в курортных гостиницах достигала 100%. И это при том, что в этом году отдых на украинских курортах обходился туристам дороже, чем в 2017 (цены на проживание в Одессе в 2018-2019 гг. выросли не менее, чем на 10% по сравнению с 2017). Наибольшее количество средств размещения пришлось на бюджетные объекты.

Наиболее многочисленной в Украине есть категория отелей 3 звезды - около 47% всего номерного фонда. Однако стоит обратить внимание, что менее половины гостиниц среднего ценового сегмента действительно являются качественными отелями, соответствующими европейской классификации гостиниц среднего ценового сегмента.
В рамках данного исследования рассматривались самые популярные места Одесской области, рассматривались тенденции отдыха, предпочтения отдыхающих, основные игроки. Их конкурентное сравнение, а также рекомендации для нового игрока на гостиничном рынке Одесской области.

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций развития рынка гостиничной недвижимости в регионе (факторы влияния на рынок, причины и следствия, связанные с развитием отелей, в том числе хостелы (от 20-ти койко-мест, в регионе), дополнительно – тенденции развития и застройки г. Затока и Белгород-Днестровский.
2. Расчет емкости рынка гостиничной недвижимости в регионе (анализ предложения и средней заполняемости с учетом сезонности, туристических потоков)
3. Сегментация рынка. Выделение доли отелей- потенциально прямых конкурентов, хостелы, и частные домовладения, комплексы способные оказывать услуги конференц-сервис и группового размещения.
4. Основные операторы рынка
4.1. Анализ прямых конкурентов (10 операторов). Конкурентный анализ объектов гостиничной недвижимости по параметрам:
- Тип (по исследуемым группам)
- Количество номеров и койко-мест
- Расположение
- Расстояние до воды
- Наличие инфраструктуры (возле отеля – рестораны, клубы)
- Удобства (интернет, парковка)
- Питание
- Ценовая политика (сравнение цен в целом)
- Гибкость по ценам (скидки на разные даты, групповые заказы)
- Наличие групповых заказов
- Дополнительные услуги, позиционирование (проведение свадеб / конференций) – анализ с точки зрения маркетингового позиционирования
- Использование каналов продвижения – соцсети, другие каналы
- Другие условия – на основании наличия ярких конкурентных преимуществ у отдельных отелей – услуги для детей, животных
- Рейтинги на Booking и других ресурсах
4.2. Непрямые конкуренты
Анализ отелей с конференц-залами (сопоставление количества мест в зале и в отеле для банкетов и корпоративов) в г. Одесса
5. Доли основных игроков (по наличию юрлица и финансовой отчетности). Для других – построение многофакторной модели на основании факторов из пункта 4 и их веса. В таком случае будут оцениваться конкурентные позиции операторов
6. Потребление на рынке. Анализ динамики запросов по ключевым направлениям (экскурсионные туры, отдых)
7. Анализ продвижения услуг размещения в сегменте по ключевым операторам
- Использование соцсетей и сайтов
- Публикации в профильных изданиях (и прочие)
- Другие каналы, применяемые операторами в сегменте.
8. Выводы и прогнозные показатели развития сегмента (на основании анализа тенденций в размещении гостей соответствующего ценового сегмента по Украине, факторов влияния в регионе (застройка, преобладание предложения над спросом) и глобальные изменения трендов в отдыхе, проведении свадеб и т.д., анализ планов о строительстве похожих комплексов в регионе

Перечень таблиц:

1. Объём туристического сбора в одесской области, в местный бюджет за 2017 – 6 мес. 2019 года, млн. грн.
2. Динамика заполняемости отелей исследуемого региона в течении года, %
3. Динамика заполняемости отелей исследуемого региона в течении года, %
4. Средняя стоимость номеров в разрезе сегментов, и сезонов
5. Количество номеров и объём рынка гостиничных услуг в регионе «Затока» одесской области за 2019 год.
6. Отели предоставляющие услуги конференц-сервисов в Затоке, одесской области
7. Перечень основных операторов гостиничного сектора в Затоке
8. Перечень основных заведений с конференц-залами в Одессе
9. Построение многофакторной модели для основных операторов по временному размещению в затоке
10. Общие показатели поисковых запросов в Google на тематику отдыха в Затоке, за последние 12 месяцев (ноябрь 2018 – октябрь 2019 гг.), шт.
11. Показатели конкуретности ТОП-25 поисковых запросов в поисковой системе Google, за последние 12 месяцев (ноябрь 2018 – октябрь 2019 гг.), тыс. шт.
12. Планируемое строительства по типам зданий, в исследуемом регионе (Затока) за 2019 год.
13. Планы по строительству зданий для временного размещения в районе Затоки, за 2019 год.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Региональное распределение гостиниц в Украине по количеству в 2018
2. Структура средств для размещения в Одессе и одесской области, 2018 г, %
3. Карта основных объектов гностичной инфраструктуры в исследуемом регионе
4. Структура гостиничного фонда
5. Структура ТОП-50 запросов в Google в разрезе групп, за последние 12 месяцев (ноябрь 2018 – октябрь 2019 гг.), %
6. Сезонность запросов в разрезе групп, по ТОП-50 запросам, за последние 12 месяцев (ноябрь 2018 – октябрь 2019 гг.), тыс. шт.