Анализ рынка элитных отелей Западной Украины. 2025 год
| Дата подготовки: | Сентябрь 2025 года |
| Количество страниц: | 72, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 17 |
| Таблиц: | 28 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Компания Pro-Consulting провела анализ рынка элитных гостиниц в региональных центрах Западной Украины за 2024-2025 гг. для получения текущего состояния рынка, его тенденций и перспектив, идентифицировать главные проблемы и потенциальные риски. Целью данного исследования является анализ конкурентной среды в сегменте элитных гостиниц в Западной Украине и близлежащих населенных пунктах.
Рынок функционирует в условиях чрезвычайной волатильности, вызванной геополитической ситуацией в Украине. Это требует от игроков рынка и инвесторов перехода от традиционных моделей гостеприимства к моделям устойчивости (resilience) и адаптивности. Анализ сфокусирован на идентификации доминирующих тенденций, оценке влияния макроэкономических и отраслевых факторов, а также на определении ключевых рисков и перспективных предпосылок для стратегического планирования и будущих инвестиционных решений. Понимание этих факторов критично для определения оптимальной стратегии присутствия на рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
Рынок отелей Luxury сегмента в Украине демонстрирует значительную деформацию традиционных рыночных механизмов. Динамика его развития определяется не столько циклическими экономическими факторами, сколько структурными геополитическими изменениями.
Рынок гостинично-ресторанного хозяйства Украины в 2024-2025 годах демонстрирует признаки стабилизации после резкого сокращения в период 2022 года. По данным Ribas Hotels Group, по состоянию на середину 2024 года в стране функционирует около 2 017 отелей, что на 12% меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Среди них доля объектов категории «выше среднего» (3–5 звезд) оценивается в около 40%, то есть ориентировочно 800 гостиниц, с концентрацией в крупных городах — Киеве, Львове, Одессе и Днепре.
Украина активно укрепляет свои позиции на международной туристической арене. Впервые в истории Украина председательствовала в Европейской комиссии ООН по туризму, которая открывает новые возможности для международного обмена опытом, улучшения сервиса в туризме, привлечения инвестиций, создания совместных проектов по восстановлению туристической инфраструктуры, поврежденной в результате войны.
Несмотря на сложные обстоятельства, отрасль показывает высокую устойчивость и динамику роста.
В период 2024-2026 годов было запланировано:
• реализовать 45 новых гостиничных и апартаментных проектов (всего 6670 номеров);
• построить 108 коттеджных городков гостиничного типа (3097 домов).
Этот сегмент активно развивается, поскольку все большее количество украинцев выбирают доходную недвижимость как инструмент сохранения и приумножения капитала.
Украина продолжает усиливать свое присутствие на глобальном туристическом рынке, формируя надежную основу послевоенного восстановления и развития индустрии.
По прогнозам специалистов рынка, после окончания войны количество туристов в Украине составит 14,5 миллиона. Учитывая эти цифры количество действующих гостиниц и номеров на рынке значительно отстает от будущего спроса. Чтобы удовлетворить потребности растущего туристического потока, количество номеров следует увеличить. По предварительным оценкам, текущий уровень строительства новых гостиниц слишком низкий.
Если предложение номеров не соответствует спросу, возникнет необходимость увеличить номерной фонд не менее 30-40% от существующего.
Что же касается ресторанов и кафе, то из-за полномасштабного вторжения сотни были уничтожены или оказались в оккупации. Еще тысячи заведений закрылись по всей Украине. Наибольшая часть закрытых ресторанов располагалась в прифронтовых городах на востоке и юге страны.
Но в течение трех лет войны многие учреждения смогли адаптироваться к жестким условиям военного времени. В частности, владельцы кафе и ресторанов приобрели генераторы и станции бесперебойного питания, а также подготовили укрытие для посетителей. Однако до сих пор из-за влияния войны закрывается немало заведений как в Киеве, так и в других городах Украины.
Два сегмента ресторанного бизнеса демонстрируют рост даже в сложные времена войны – кафе и фастфуды. Количество кафе выросло на 35% в апреле 2024 года по сравнению с декабрем 2021 года, а количество заведений фастфуда - на 15%. Приблизительно 20–30% всех новых заведений закрываются в течение первых нескольких лет. Удержаться на рынке могут только те, кто имеет хорошо разработанную стратегию и концепцию, отвечающую потребностям современного потребителя.
В первом полугодии 2025 года выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Этот рост произошел благодаря более высоким ценам, а не большему количеству гостей.
Пока ситуация в ресторанном бизнесе характеризуется негативной динамикой: в большинстве регионов количество закрытий превышает количество новых открытий. В Киеве в этом году открыли около 70 новых заведений, тогда как количество закрытий может составить 150. Несмотря на это, за последние два года в Украине появилось около 2 тысяч новых заведений, причем наибольший прирост наблюдается в западной части страны, куда переехало значительное количество внутренних переселенцев.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием территориальных и качественных границ, методологии исследования, источников информации)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам и категориям, географически)
2. Анализ конкурентов на рынке и их структурирование
2.1. Выводы о возможной заполненности и ценовой политике среди конкурентов
3. Анализ цен на основные и второстепенные услуги
4. Анализ потребления на рынке
4.1. Определение основных направлений отдыха для Западной Украины
4.2. Определение основных портретов потребителей
4.3. Определение количества потребителей, проезжающих через ближайшие границы и потенциальные маршруты
5. Инвестиционная привлекательность отрасли
5.1. PESTLE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
6. Выводы. Прогнозные показатели рынка
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
Перечень таблиц:
1. Общий объем капитальных инвестиций в нежилые здания по видам активов в разрезе областей Украины в 2021 г. и в I полугодии 2025 г., млрд грн.
2. Общий объем капитальных инвестиций по видам активов и по видам экономической деятельности в 2021 г.-I полугодии 2025 г., млн грн.
3. Географическая структура строительного рынка нежилых зданий (гостиницы, рестораны и подобные здания) в Украине в 2021-м полугодии 2025 гг., кв. м, %
4. Национальные гостиничные операторы в Украине, 2025 год
5. Международные гостиничные операторы в Украине, 2025 год
6. Общие показатели деятельности гостиниц и подобных средств временного расположения (КВЭД: 55.10 – гостиницы и мотели) в Украине за 2020 и 2024 гг., количество единиц, %
7. Самые разрушенные или поврежденные гостиницы в Украине за 2022-2024 гг.
8. Анонсированные гостиницы, которые планируется вести в эксплуатацию в течение 2025 года в Украине
9. Структура гостиничного фонда, имеющих звездную категорию на I полугодие 2025 года, количество единиц
10. Общее количество действующих ресторанов в Украине за 2020-2024 гг.
11. Общее распределение транснациональных гостиниц по городам в Украине на 2025 год, количество единиц, %
12. Структура гостиничного фонда Украины по категориям, %
13. Анализ концептуального конкурента 1
14. Анализ концептуального конкурента 2
15. Анализ концептуального конкурента 3
16. Анализ концептуального конкурента 4
17. Анализ концептуального конкурента 5
18. Анализ концептуального конкурента 6
19. Анализ концептуального конкурента 7
20. Средние цены на второстепенные услуги в отелях класса люкс, октябрь 2025 года
21. Портреты ключевых потребителей по группам люкс-сегмента
22. Общие результаты пересечения границы в Украине за январь-август 2024-2025 гг.
23. Ключевые пограничные пункты для транзита, которые потенциально используют туристы для отдыха
24. Структура пограничных пунктов и потенциал для элитных гостиниц
25. ТОП-10 стран по количеству пересечений границы Украины в 2024 году, количество человек
26. Общие тенденции и цели пересечения иностранцами государственной границы Украины в 2024 году, количество лиц
27. Страны, граждане которых больше пересекали границу Украины с целью туризма в 2024 году, количество лиц
28. PESTLE-анализ гостиничного рынка в Украине
Перечень графиков и диаграмм:
1. Номинальный ВВП Украины в 2012-м кв. 2025 гг., в денежном выражении, млрд долларов США
2. ВВП на душу населения в Украине в 2015-2024 гг., долларов США
3. Средний годовой обменный курс гривны к доллару и евро в 2015-м полугодии 2025 гг., грн/доллар США, грн/евро
4. Средний доход на человека в странах мира по состоянию на 2024 год, долларов США в месяц
5. Объем строительных работ в Украине в 2019-2024 годах, в денежном выражении, млрд долларов США
6. Общий объем новых и принятых в эксплуатацию зданий в Украине
в 2020-е полугодие 2025 гг., млн кв. м
7. Распределение действующих гостиниц в Украине по состоянию на 2024 год, количество, %
8. Доля заполняемости гостиниц в некоторых областях Украины за ІІ квартал 2024 года
9. Динамика выручки заведений питания в городах и Украине за I полугодие 2024-I полугодие 2025 гг., %
10. Динамика выручки по типу заведений питания за I полугодие 2024-I полугодие 2025 гг., %
11. Динамика изменений посещаемости заведений питания в городах и Украине за I полугодие 2024-I полугодие 2025 гг., %
12. Динамика изменений посещаемости по типу заведений питания за I полугодие 2024-I полугодие 2025 гг., %
13. Динамика изменения среднего чека в заведениях питания по городам и Украине за I полугодие 2024-I полугодие 2025 гг., %
14. Динамика изменения среднего чека по типу заведений питания за I полугодие 2024-I полугодие 2025 гг., %
15. Рыночная доля международных и национальных гостиничных игроков рынка по количеству сетевых гостиниц в Украине по состоянию на 2024 год
16. Карта европейских маршрутов и автодорог в Украине
17. Интерактивная карта пунктов пропуска (пунктов контроля) в Украине
