Анализ рынка мороженого Украины. 2014 год

В обзоре украинского рынка мороженого, реализованном аналитиками компании Pro-Consulting, выполнено детальное исследование различных аспектов указанного рынка за период 2009–2013 гг. Проанализированы основные тенденции его развития, факторы влияния и обусловленные ими проявления, рассмотрен исторический аспект. Дополнительными иллюстрационными материалами являются данные по среднемесячным доходам на душу населения (в динамике), а также структура расходов, в которой по итогам 2013 г. 40% составляют продукты и напитки. Представлены данные по динамике производства молока (молокопродуктов) и сахара в Украине. За анализируемый период емкость рынка демонстрирует колебательный характер, причем это касается всех ее компонентов, но особенно сильно (в абсолютных натуральных показателях) – производства. Размах вариации объема производства составляет около 13% от среднего значения за период. Характерно также и то, что показатели в денежном выражении демонстрируют довольно устойчивый восходящий тренд. Структурирование в разрезе происхождения продукции свидетельствует, что на рынке доминирует отечественное мороженое, при этом его доля в натуральном выражении в 2,5–3,0 раза меньше, чем в денежном, что свидетельствует об относительной дороговизне импортируемой продукции. Охарактеризованы основные операторы рынка. Доли рынка оценены для ТОП-8 операторов, уровень рыночного участия остальных не превышает 10%. По результатам расчета ряда индексов оценена конкурентная ситуация на рынке. На основе заполнения специальной матрицы построена конкурентная карта рынка, отражающая позицию ведущих операторов. В 2012–2013 гг. лидером среди стран – потребителей украинского мороженого была Молдова, далее следует Россия, их суммарная доля составляет примерно три четверти поставок. Основными странами-импортерами последние два года являются Россия, Беларусь и Франция. Что касается ценового аспекта, то достаточно устойчивый рост демонстрируют как цены производителей, так и соответствующие внешнеэкономические показатели. Оценены перспективы развития отрасли на 2014–2017 гг., согласно которым после небольшого прироста в 2014 г. ожидается постепенное сокращение емкости рынка из-за невысокой покупательной способности, что ведет к снижению спроса на товары, не относящиеся к продуктам первой необходимости.

1. Общие показатели рынка мороженого в Украине в 2009-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

2. Общие показатели рынка мороженого в Украине в 2009-2013 гг. в денежном выражении, млн. грн.

3. Средний состав компонентов основных видов мороженого

4. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте мороженого

5. Сегментация операторов рынка в Украине по специализации в 2013 году

6. Географическая сегментация операторов рынка мороженого в Украине в 2013 году

7. Доли предприятий по производству мороженого в Украине за 2013 г. в натуральном выражении, %

8. Факторный анализ динамики доли производства мороженого

9. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты

10. Конкурентная карта рынка мороженого в Украине в 2013 году

11. Структура контрагентов основных украинских экспортеров по итогам 11 мес. 2013 года в натуральном и денежном выражениях

12. Структура контрагентов основных украинских импортеров по итогам 11 мес. 2013 года в натуральном выражении

13. Рентабельность предприятий по производству мороженого в 2012 г., %

14. SWOT–анализ рынка мороженого Украины

15. Факторы успеха и риски при выходе на рынок мороженого

16. Стоимость рекламы на телевидении в Украине в 2014 году

17. Затраты на размещение наружной рекламы

18. Ассортимент мороженого ПАО «Житомирский маслозавод»

19. Розничная стоимость мороженого ПАО «Житомирский маслозавод» по видам в сетях супермаркетов в Украине по состоянию на 2014 г., грн./шт. 

20. Ассортимент мороженого ООО «Элит»

21. Розничная стоимость мороженого ООО «Элит» по видам в сетях супермаркетов в Украине по состоянию на 2014 г., грн./шт. 

22. Ассортимент мороженого ООО «Ласунка»

23. Розничная стоимость мороженого ООО «Ласунка» по видам в сетях супермаркетов в Украине по состоянию на 2014 г., грн./шт. 

24. Ассортимент мороженого ПОО АПОТ «Фирма Ласка»

25. Розничная стоимость мороженого ПОО АПОТ «Фирма Ласка» по видам в сетях супермаркетов в Украине по состоянию на 2014 г., грн./шт. 

26. Ассортимент мороженого ПАО «Львовский хладокомбинат»

27. Розничная стоимость мороженого ПАО «Львовский хладокомбинат» по видам в сетях супермаркетов в Украине по состоянию на 2014 г., грн./шт. 

28. Ассортимент мороженого ЧАО «Геркулес»

29. Розничная стоимость мороженого ЧАО «Геркулес» по видам в сетях супермаркетов в Украине по состоянию на 2014 г., грн./шт. 

30. Ассортимент мороженого ООО «Три медведя»

31. Розничная стоимость мороженого ООО «Три медведя» по видам в сетях супермаркетов в Украине по состоянию на 2014 г., грн./шт. 

32. Сегментация операторов рынка мороженого в зависимости от уровня выручки

33. Структура каналов сбыта мороженого в Украине

1. Динамика среднемесячного дохода на душу населения по итогам 2008-3 кв. 2013 гг., грн 

2. Структура расходов населения Украины по итогам 2013 г., %

3. Региональная структура трат украинских семей на продукты питания и напитки в среднем в месяц по итогам 2013 г, тыс. грн.

4. Общие показатели рынка мороженого в Украине в 2009-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

5. Динамика показателей объемов рынка мороженого в Украине в денежном выражении, млн. грн

6. Структурирование рынка мороженого в Украине по итогам 2013 года, в зависимости от происхождения продукции, в натуральном и денежном выражениях, %

7. Ценовая сегментация рынка мороженого в Украине в 2013 году, %

8. Сегментация рынка мороженого в зависимости от упаковки в 2013 году, %

9. Региональная сегментация производства мороженого в Украине по итогам 2013 года в натуральном выражении, %

10. Динамика объемов производства молока и молочных продуктов в Украине в 2009-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

11. Динамика объемов производства сахара в Украине в 2009-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

12. Динамика объемов производства мороженого в Украине в 2009-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

13. Динамика объемов производства мороженого в Украине в 2009-2013 гг. в денежном выражении, млн. грн

14. Доли основных операторов рынка мороженого в Украине по итогам 2009 году в натуральном выражении, %

15. Доли основных операторов рынка мороженого в Украине по итогам 2013 году в натуральном выражении, %

16. Динамика экспорта мороженого из Украины в натуральном выражении в 2009- 2013гг., тыс. т

17. Динамика экспорта мороженого из Украины в денежном выражении в 2009- 2013гг., млн. грн.

18. Географическая структура экспорта мороженого из Украины по итогам 2012- 2013 г.

19. Структура экспортеров мороженого из Украины в 2013 году в натуральном выражении, %

20. Структура экспортеров мороженого из Украины в 2013 году в денежном выражении, %

21. Динамика импорта мороженого в Украину в натуральных и денежных показателях в 2009-2013гг.

22. Географическая структура импорта мороженого в Украину по итогам 2012- 2013 г.

23. Структура импортеров мороженого в Украину в 2013 году в натуральном выражении, %

24. Структура импортёров мороженого в Украину в 2013 году в денежном выражении, %

25. Динамика цен производителей на мороженое в Украине в 2009-2013 гг., грн/кг

26. Динамика экспортных цен на мороженое в Украине в 2009-2013 гг., грн/кг

27. Динамика импортных цен на мороженое в Украине в 2009-2013 гг., грн/кг

28. Помесячная динамика объемов производства мороженого в Украине в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, тонн

29. Динамика средних цен производителей на молоко редкое обработанное в Украине в 2013 году, грн/кг

30. Динамика средних цен производителей на молоко сухое в Украине в 2013 году, грн/кг

31. Динамика средних цен производителей на масло сливочное в Украине в 2013 году, грн/кг 

32. Динамика средних цен производителей на сахар в Украине в 2013 году, грн/кг 

33. Структура себестоимости производства мороженого в Украине, в денежном выражении, %

34. Структура потребления мороженого в Украине по итогам 2013 г., %

35. Структура потребления мороженого в Украине по итогам 2013 г., %

36. Частота потребления мороженого в Украине по итогам 2013 г, %

37. Структура критериев выбора мороженого потребителями по итогам 2013 г., %

38. Предпочтения украинских потребителей относительно отечественных ТМ мороженого по итогам 2013 г., %

39. Знание и потребление ТМ мороженого в 2012 году

40. Каналы сбыта продукции в разрезе ее реализации по итогам 2009-2013 гг., %

41. Прогноз показателей объемов рынка мороженого в Украине в 2014-2017 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн