Анализ рынка круп Украины. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка круп в Украине за 2021 – I пол. 2025 гг. В ходе работы были проанализированы тенденции на рынке, производство, импорт и экспорт, основные операторы, цены, потребление, продажи. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозы развития рынка.
Товарные границы исследования:
Пшеничная крупа – пищевой продукт, полученный при переработке пшеницы после предварительной очистки его от примесей и оболочек. Она относится к наиболее распространенным видам круп в Украине и используется для приготовления каш, супов, запеканок и других блюд. В список исследуемой продукции не входили крупа манна, кус-кус и булгур .
Кукурузная крупа – продукт, полученный из зерна кукурузы после его очистки от оболочек и измельчения. Имеет желтый цвет, немного сладковатый привкус и используется для приготовления каш, гарниров, выпечки и национальных блюд (например, мамалыга, полента ).
Гороховая крупа – это пищевой продукт, полученный из семян гороха путем его очищения от оболочки и измельчения. В зависимости от обработки может быть цельной (лущеной) или дробленой. Используется для приготовления каш, супов, пюре, начинок.
Война оказала существенное влияние на изучаемый рынок. Хотя в течение исследуемого периода не наблюдалось непосредственного масштабного влияния на рынок (за исключением временной остановки двух перерабатывающих заводов в Чернигове и Броварах в начале войны), рынок претерпел значительные изменения. В начале войны возникли проблемы с посевными площадями наибольших культур – овса и гречихи, которые традиционно выращиваются в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также более чем на 70% импортируемого риса. Это создало условия для роста популярности других круп – пшеничной, кукурузной и гороховой. Заначные продукты также были включены в корзины помощи для ВПЛ, как одни из самых дешевых и питательных видов круп.
До начала войны украинский рынок круп активно развивался: модернизировались производства, внедрялись новые технологии и технические мероприятия, главным образом для выхода на экспортные рынки. В 2022 году эти процессы были фактически остановлены, что привело к техническому отставанию в производстве и сужению экспортных перспектив продукции.
Наибольшее влияние войны ощутили производные пшеницы – кус-кус и булгур . В 2022 году официальное производство крупяной продукции сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В сегменте риса и продуктов на его основе наблюдалась почти критическая ситуация: из-за российской агрессии производство риса в Украине сократилось почти в 16 раз.
Производство
Рынок крупяных изделий в Украине представлен большими производителями , а также десятками средних и мелких переработчиков . В довоенный период каждый год вводились в эксплуатацию новые заводы по производству круп , что наращивало совокупные мощности отрасли . За оценкам ГО "Муки " Украины ", за потребности Украина, способная перерабатывать до 1,5 млн тонн зерновой сырья на год на разные виды круп .
Фактически , в 2021 году было произведено около 258 тыс . тонн круп да хлопьев ( не считая риса ) – рекордный показатель , на 11% больше , чем в 2020 году . под время войны объемы производства уменьшились почти вдвое (2022 г. по сравнению с 2021 г.), однако в 2023–2024 гг. производители постепенно восстанавливают выпуск продукции . Некоторые предприятия даже заявляли о наращивание производства – Харьковская « Терра » в 2023 году планировала увеличить объем выпуска продукции вдвое за наличии возможностей .
Бесперебойное обеспечение сырьем критически важно для крупяной отрасли, особенно во время войны. Сырьевая база для производства пшеничных, кукурузных и гороховых круп – это, соответственно, пшеница, кукуруза и сушеный колотый горох.
Украина традиционно выращивает достаточные объемы этих культур, однако военные события повлияли как на объем сбора, так и на доступность зерна для переработчиков:

Разрыв традиционных цепей снабжения заставил производителей перестроить систему логистики: если раньше зерно доставлялось из близлежащих хозяйств или через внутренние элеваторы, теперь кое-где его приходится перевозить на большие расстояния из-за рисков безопасности или перенаправления зернопотоков на экспорт. Блокада черноморских портов также повлияла на логистику – зерно задерживалось внутри страны, что отчасти увеличивало доступность кукурузы и пшеницы для местных переработчиков в 2022–2023 годах.
Товары-заменители
Спрос на крупу тесно связан с ценами и доступностью альтернативных продуктов. К товарам-заменителям для пшеничной, кукурузной и гороховой крупы относятся другие крупы – гречка, рис, ячменные и овсяные.
Во время войны наблюдался заметный переход спроса на более дешевые товары на фоне падения доходов населения. Украинцы стали меньше покупать дорогие крупы – такие как разные сорта риса ( басмати , жасмин), импортный кус-кус или булгур . Продажи этих круп снизились из-за роста цен и сложностей с импортом. В то же время высоким оставался спрос на доступную крупу отечественного производства – пшеничную, ячменную (перловку), ячневую. Потребители фактически переключились на более доступные по цене заменители дорогих бакалейных продуктов.
Гречневая крупа традиционно самая популярная в Украине, хотя в Европе ее потребление значительно меньше. В 2022 году гречка резко подорожала и временно исчезала с полок, что стимулировало спрос на другие крупы.
Потребители
Из-за миграции и эвакуации населения емкость внутреннего рынка резко уменьшилась. Миллионы украинцев выехали за границу, поэтому потребление продуктов питания в средних странах значительно сократилось. Это основная причина, почему в 2022 году потребление круп упало на 34,6%.
Более всего сократился спрос на пшеничные крупы (−48,1%), а также на ячменные, жемчужные. Такая динамика объясняется активной фазой войны на территории Украины, в том числе территории выращивания и культурой потребления.
Во время войны правительство включило самые популярные крупы в список социально значимых товаров, контролируя торговые наценки. Это сдерживало цены для конечного покупателя. Крупы также активно использовались в гуманитарной помощи для переселенцев и военных, что повысило их популярность во время войны. Кроме стратегических резервов запасы также формировались за счет круп и макаронных изделий.
До конца 2022 года производители отмечали оживление спроса на традиционные крупы (гречку, пшенную кашу) со стороны городских потребителей, которые во время войны больше внимания уделяли простой домашней пище. Формируется новая культура потребления: популярность приобретают смеси зерновых каш и крупы быстрого приготовления, удобные в условиях перебоев с электричеством.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, методологии исследования и классификаторов, источников информации)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка
- расчет емкости рынка в 2021 – I полугодие 2025 гг. (оценка по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях – отдельно в разрезе круп (при наличии данных)
- объем реализации продукции мукомольно-крупяной промышленности в 2021-2024 гг.
2. Основные компании на рынке (производители, на основе данных по производству)
2.1. Список основных компаний на рынке и их структурирование
- общая информация (юридические лица, сайт, телефон, контакты), виды деятельности и специализация
- товарные группы, торговые марки и ассортимент;
- региональная и международная представленность
2.2. Доли рынка производителей с учетом экспорта и импортеров
3. Производство круп в Украине
3.1. Оценка объемов производства круп в 2021-й пол. 2025 г.
3.2. Доли основных производителей
4. Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке (отдельно по видам круп)
4.1. Экспорт круп из Украины в 2021 – I полугодие 2025 гг.
4.2. Импорт круп в Украину в 2021 – I полугодие 2025 гг.
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка) – по типу, размеру и формату упаковки
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию (в разрезе круп)
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Потребление в секторе B2G
7.3.1. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
7.3.2. Анализ государственных тендерных закупок в 2024 – I полугодие 2025 гг. (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
7.4. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
7.5. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке (потенциал рынка, рассчитанный на основе норм потребления, бенчмарка с другими странами или других методологий)
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT- рыночного направления
9.2. PESTLE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
9.3. Существующие риски работы на рынке и барьеры входа на рынок
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025-2028 гг.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Объемы собранной агропродукции по видам в 2021-2025 гг., в натуральных показателях, млн тонн
3. Емкость рынка круп в Украине в 2021-й пол. 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
4. Товарные группы, торговые марки и ассортимент основных игроков на рынке круп в Украине
5. Международная представленность (экспорт) основных игроков на рынке круп в Украине
6. Доли рынка основных игроков на рынке круп в Украине в 2024 году, в денежных показателях, млн грн
7. Динамика экспорта круп по видам из Украины в 2021-й пол. 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
8. География экспорта круп из Украины в 2021-й пол. 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
9. Основные экспортеры круп из Украины в 2021-й пол. 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
10. Динамика импорта круп по видам в Украину в 2021-I пол. 2025 гг., в натуральных показателях, тонн
11. География импорта круп в Украину в 2021-й пол. 2025 гг., в натуральных показателях, кг
12. Основные экспортеры круп в Украину в 2021-й пол. 2025 гг., в натуральных показателях, кг
13. Ассортиментная карта круп по видам упаковки по состоянию на октябрь 2025 г.
14. Динамика среднегодовых цен на крупы в Украине, 2021-І пол. 2025 гг., грн/кг
15. Средние текущие цены на крупы в Украине, октябрь 2025, грн/кг с НДС
16. Портреты потребителей круп в B2B и B2G-сегменте
17. Анализ поисковых запросов по игрокам на рынке круп в Украине, сентябрь 2025 г.
18. Анализ поисковых запросов по ТМ на рынке круп в Украине, сентябрь 2025 г.
19. Динамика тендерных закупок круп по видам в 2021-I пол. 2025 гг, в денежных показателях, млн грн
20. Региональная представленность тендерных закупок круп в 2021-I пол. 2025 гг, в денежных показателях, млн грн
21. Основные организаторы тендерных закупок круп в 2021-I пол. 2025 гг, в денежных показателях, млн грн
22. Основные участники тендерных закупок круп в 2021-I пол. 2025 гг, в денежных показателях, млн грн
23. Оценка потребления круп в Украине, Румынии, Болгарии на душу населения в 2024 году
24. Каналы сбыта круп в Украине
25. SWOT-анализ рынка пшеничных, кукурузных, гороховых круп в Украине
26. Стратегии на основе SWOT-анализа рынка пшеничных, кукурузных, гороховых круп в Украине
27. PEST LE – анализ рынка круп в Украине
28. Карта рисков работы на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем реализации продукции мукомольно-крупяной промышленности в 2021-2024 гг., в денежных показателях, млрд грн
2. Региональная представленность (заводы, филиалы, склады) основных игроков на рынке круп в Украине
3. Объемы производства круп, произведенных в Украине в 2021-I пол. 2025, в стоимостных показателях, млрд грн
4. Доли основных производителей на рынке круп в Украине, 2024 год, в денежных показателях, %
5. Обобщенная структура операционных расходов компаний по производству круп, %
6. Помесячное количество интернет-запросов на рынке круп в Украине, сентябрь 2021-август 2025 г.
7. Сегментация потребления круп в Украине, в денежном выражении, %
8. Сегментация продаж круп по виду, в денежном выражении, %
9. Оценка рынка круп в Украине по видам в 2024 году, в натуральных показателях, %
10. Емкость рынка круп в Украине в 2021-2024 гг. и прогноз показателей на 2025-2028* гг. в натуральном выражении, тыс. тонн