Анализ рынка металлопроката Украины. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка металлопроката в Украине за 2021 - 6 мес. 2025 гг. В ходе работы были проанализированы тенденции, влиявшие на рынок на всех этапах создания добавленной стоимости, проблемы развития, импорт, экспорт, основных игроков, индекс цен на продукцию и изменения в потреблении. Под работой были подведены выводы и разработаны прогнозные тенденции.
Последствия полномасштабного вторжения
В 2022 году в результате боевых действий остановил работу ряд крупных металлургических предприятий, среди которых «Азовсталь» и ММК им. Ильича. На эти заводы в 2021 году приходилось около 40% выплавки стали в Украине. Предприятия в Запорожье, Кривом Роге и Днепропетровской области временно приостанавливали деятельность, однако частично возобновляли работу в течение года. Из-за снижения производства Украина потеряла позиции среди крупнейших мировых производителей стали, опустившись с 14 места в 2021 году на 25 в 2022 году.
Рынок сырья
Производство железорудной продукции сократилось из-за ограничения логистики, снижения спроса и повышения себестоимости. Горно-обогатительные комбинаты группы «Метинвест» снизили производство почти на 66% в 2022 г. «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2022 году произвел около 40% железорудного концентрата от уровня 2021 года. В июне 2022 года был утрачен контроль над Запорожским ЗРК, однако 90% железорудных активов остались на подконтрольной Украине территории.
Большая часть добываемой в Украине железной руды экспортировалась. По данным Геологической службы США (USGS), украинская добыча в 2021 году составила около 81 млн т, из которых на экспорт приходилось около 45 млн т (≈53%). В последующие годы из-за падения активности металлургического сектора доля экспорта возросла до примерно 55–60%.
В 2024 году возобновление экспортной активности было особенно заметно: за первые восемь месяцев на внешние рынки поставлено 23,3 млн т руды — это соответствует объему экспорта за весь 2022 год и превышает показатель 2023 года (17,7 млн т). В результате доля экспорта в общей добыче в 2024 году достигла примерно 80%.
Ситуация на рынке металлолома также претерпела изменения. Мировой спрос на металлолом, в частности в Европе, стимулировал рост украинского экспорта. В 2024 году экспорт металлолома достиг 293,2 тыс. тонн, что на 60% больше, чем в 2023 году, и в пять раз превышает показатель 2022 года. В то же время, это уменьшает предложение лома на внутреннем рынке и повышает расходы прокатных предприятий на приобретение импортного сырья.
Электроэнергия
Расходы на электроэнергию достаточно важны в производственном процессе исследуемой продукции, поскольку это энергоемкий процесс. Из-за разрушения и повреждения объектов энергетической системы цены на электроэнергию в Украине выросли с 2606 грн/МВт·ч в начале 2022 г. до 4 764 грн/МВт·ч в июне 2025 г. Прогнозно рост цен на электроэнергию оценивается в 6-10% ежегодно.
Логистика
Прекращение работы морских портов, через которые производилось примерно 65% экспорта металлопродукции, существенно усложнило сбыт продукции. По оценкам экспертов, блокировка портов Черного моря приводила к недополучению валютной выручки в объеме около 420 млн дол. США ежемесячно. Для поддержки экспорта компании вынуждены были переориентировать поставки на железную дорогу и европейские порты: Констанцу (Румыния), Гданьск, Гдыню, Щецин (Польша) и Клайпеду (Литва). В июле 2022 года Министерство инфраструктуры приняло решение о повышении тарифов "Укрзализныци" на перевозку грузов на 70% для всех групп. В сочетании с дополнительными затратами на новые маршруты это увеличило логистические расходы металлургических предприятий в 3-4 раза. В перспективе 2026 года Укрзализныця планирует новое повышение тарифов на грузоперевозки на 37%. По оценкам участников рынка, такой рост тарифов составляет значительный риск конкурентоспособности отрасли.
Валютный курс и его влияние
С начала полномасштабного вторжения Национальный банк Украины зафиксировал обменный курс на уровне 29,25 грн. за доллар и с июля 2023 года на уровне 36,57 грн. за один доллар. С октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости обменного курса. При этом режиме официальный курс определяется на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливается директивно НБУ. Кроме того, Национальный банк существенно ограничивал курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления. В дальнейшем отрицательный внешнеторговый баланс является основным фактором девальвации гривны.

Влияние потребительского рынка
В 2022 году внутреннее потребление металлопроката сократилось примерно вдвое – до 3 млн. тонн. К началу войны спрос превышал 10 млн тонн в год, из которых около 10% обеспечивалось за счет импорта, преимущественно продукции, не производившейся в Украине. В общем производстве металлопроката на внутренний рынок поставлялось немногим более 50%, в то время как другое предназначалось на экспорт. Наибольшее сокращение спроса наблюдалось в строительном секторе, в то время как предприятия машиностроения, аграрно-промышленного комплекса и оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали относительно высокую устойчивость. В 2024 году потребление металлопроката в Украине составило 3,29 млн. тонн, что на 6,3% меньше, чем в 2023 году. Рентабельность операционной деятельности в машиностроении составила 11,4%. Это один из самых высоких показателей, выше только в добывающей промышленности – 23,5%. По данным Национального института стратегических исследований, в 2023 году оборонная промышленность стала одним из самых больших драйверов этого направления. Активное производство происходит по следующим направлениям: бронетехника, морские и радарные системы, высокоточное оружие, боеприпасы, авиастроение, авиаремонт.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (описание границ исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок на всех этапах создания добавленной стоимости, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за период
1.4. Риски, связанные с изменением структуры рынка (тень, импорт и т.п.)
2. Изменения в государственном регулировании
3. Основные игроки рынка (по КВЭД)
3.1. Анализ основных игроков рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; изменения в работе за последний период)
3.2. Доли рынка основных игроков (или смена долей)
4. Динамика производства основных металлических изделий
5. Динамика внешней торговли и внешнеторговый баланс на рынке основных металлических изделий
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Индекс цен на металлические изделия
6.2. Прогноз цен
6.3. Анализ факторов, влияющих на формирование цены
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Изменения в структуре и предпочтениях потребителей
7.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
8.2. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке и оценка их динамики в течение прогнозного периода
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Объемы реализации металлоконструкций в Украине в 2012-2024 годах, в денежном выражении, млрд грн
3. Емкость рынка металлопроката в Украине в 2021-6 мес. 2025 гг., в натуральных и денежных показателях, млрд грн
4. Доли рынка основных игроков на рынке оптовой торговли металлопрокатом в 2021 –6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, %
5. Доли рынка основных игроков на рынке розничной торговли металлопрокатом в 2021 –6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, %
6. Динамика импорта и экспорта и внешнеторговый баланс металлопроката в Украину в 2021-6 мес. 2025 гг., в натуральных и денежных показателях, млн тонн, млрд грн
7. Индекс цен на металлические изделия в Украине 2021-6 мес. 2025 гг., %
8. Прогноз индекса цен на металлические изделия в Украине 2025-2026 гг., %
9. Основные поставщики тендерных закупок металлопроката в Украину, 2021-6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн
10. Основные организаторы тендерных закупок металлопроката в Украине, 2021-6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн
11. PEST LE – анализ рынка металлопроката в Украине
12. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Средний годовой обменный курс гривны к доллару и евро в 2012- I пол. 2025 гг., грн/доллар, грн/евро
2. Объем строительных работ в Украине в 2012-2024 годах, в денежном выражении, млрд грн
3. Динамика производства основных металлических изделий на Украине в 2021-6 мес. 2025 гг., в натуральных показателях, млн тонн
4. Динамика производства основных металлических изделий в Украине в 2021-6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млрд грн
5. Обобщенная структура операционных расходов компаний по производству металлопроката, %
6. Динамика тендерных закупок металлопроката в Украине, 2021-6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн
7. Емкость рынка металлопроката в Украине в 2021-2024 гг. и прогноз показателей на 2025-2026* гг. в денежном выражении, млрд грн