Анализ рынка картофеля фри в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

В сентябре 2023 г. компанией Pro-Consulting было проведено исследование рынка картофеля фри в Украине.

Одной из наиболее универсальных и основных пищевых культур в мире является корнеплод картофеля. Однолетнее растение богато необходимыми витаминами и минералами, его можно подавать разными способами, например в виде картофельного пюре, жареной, запеченной или вареной. Прогнозируемо, что к 2027 году мировой рынок переработки картофеля вырастет: для чипсов и гранул ежегодный темп роста (CAGR) составит 5.4% ежегодно, в то время как для замороженного картофеля – 5.3%.

Обзор рынка картофеля в 2023 году по данным УАВК:

С начала 2017 года Украина стремится расширить возможности экспорта картофеля в страны ЕС. В этом направлении был достигнут некоторый прогресс и в период между 2021 и 2022 гг. Украина значительно улучшила свои возможности экспорта картофеля. К сожалению, военный конфликт приостановил процесс, в частности, из-за исключения согласования фитосанитарных условий к экспорту. В связи с этим, в прошлом году Молдова стала одним из крупнейших импортеров украинского картофеля, несмотря на его ограниченное внутреннее потребление. Потенциально Молдова выступает страной-транзитом в страны ЕС.

Доступ к потенциально объемному европейскому рынку для Украины достаточно ограничен, и вывоз больших объемов картофеля за границу сейчас трудная задача. Как результат, промышленные предприятия, которые имели бы потенциал для экспорта, вынуждены снижать свои поставки, что также повышает конкуренцию и влияет на ценовую динамику во время сезона.

Только те предприятия, которые обеспечили себя хранилищами для хранения продукции, смогут удержать ее до стабилизации рыночных цен. Тем не менее, в Европе уже второй год подряд наблюдается нехватка картофеля, и на прошлый год этот недостаток достигал 20%. Германия, являющаяся одним из крупнейших производителей картофеля в Европе, уже в этом году сталкивается с нехваткой картофеля в размере 8-12% или 1.3 млн. тонн.

Мы видим, что Европа становится менее суровой и проявляет заинтересованность в сотрудничестве с отечественными производителями, где европейский рынок все же должен открыться, начиная, например, по крайней мере с сегмента картофеля для производства чипсов и картофеля фри.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (описание продуктов и технологии производства)
1.2. Анализ тенденций развития рынков (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-5/2023 (производство + импорт - экспорт) - оценка
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, указанным в качественных границах, происхождению)
2. Государственное регулирование отрасли. Импортные и экспортные пошлины
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; цены, региональная представленность и каналы сбыта)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (оценка по выручке)
3.3. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Производство продукции в 2021-5/2023 гг.
4.1 Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4.3. Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт продукции из Украины в 2021-5/2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2 Импорт продукции в Украину в 2021-5/2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент и ценообразование на рынке. Средние текущие цены на продукцию
7. Брендинг и реклама
8. Анализ потребления на рынке
8.1 Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
8.2. Структурирование и сегментация потребления
8.3. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынков в 2023-2025 гг.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. PEST LE - анализ факторов влияния на рынок
11.2 Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка замороженного картофеля фри в натуральном выражении за 2021-5/2023 гг. в т.
2. Емкость рынка картофельных флексов в натуральном выражении за 2021 - 5/2023 гг. в натуральном выражении, т
3. Ёмкость рынка жареного лука в виде специй в натуральном выражении за 2021 - 5/2023 гг., т
4. Емкость рынка сушеного лука в натуральном выражении за 2021 - 5/2023 гг. в натуральном выражении, т
5. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; цены, региональная представленность и каналы сбыта)
5. Динамика производства продукции, указанной в качественных границах исследования в натуральном выражении, тонн
6. География экспорта продукции из Украины в 2021 - 5 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, %
7. География экспорта продукции из Украины в 2021 - 5 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, %
8. География импорта продукции в Украину в 2021 - 5 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, %
9. Представленность ТМ на рынке Украины, кол-во представленных разновидностей товара на одну ТМ
10. Обзор текущего количества товарной номенклатуры ТМ по весу розничной замороженной картошки, грн с НДС
11. Сравнение стоимости одного килограмма замороженного картофеля фри по торгующей сети, бренду и по весовой сегментации представленности товара, грн с НДС
12. Представленность ТМ на Rozetka, кол-во представленных разновидностей товара на одну ТМ
13. Представленность ТМ среди ведущих ритейл сетей Украины
14. Средняя текущая рыночная стоимость картофельных флексов по ТМ
15. Рыночная представленность жареного лука по продавцу, весу, ТМ и цене
16. Категоризация операторов на рынке HoReCa
17. Определение преимуществ и недостатков рынка, определенных в качественных рамках исследования, для производителя в сфере HoReCa
18. Крупнейшие продовольственные операторы Украины по количеству магазинов
19. Средний годовой оборот по типу заведения в HoReCa
20. Выручка и прибыль/убыток ритейлов по продаже продуктов через сеть супермаркетов в 2022 году
21. Матрица PEST LE-анализа факторов влияния на рынок
22. Сегментация рыночных рисков
23. Карта рисков рынка картофеля фри в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Средний объем производства крупнейших стран-производителей картофеля в 1994-2017 гг.
2. Основные игроки на рынке изделий из картофеля
3. Динамика производства продукции, указанной в качественных границах исследования в натуральном выражении, т
4. Динамика производства продукции, указанной в качественных границах исследования в натуральном выражении, т
5. Доли производителей за 2021-5/2023 гг. в натуральном выражении, %
6. Доли производителей за 2021-5/2023 гг. в натуральном выражении, %
7. Доли экспортеров продукции из Украины в 2021-5 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, %
8. Динамика импорта продукции в Украину в 2021 - 5 мес. 2023 гг. в натуральном и стоимостном выражениях
9. Доли импортеров продукции в Украину в 2021 - 5 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, %
10. Доля количества заведений HoReCa по виду