Анализ рынка масличных культур и продуктов переработки (подсолнечник, соя, рапс) в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ рынка масличных культур в Украине. Было проанализировано производство, потребление, экспорт и импорт масличных культур и продуктов их переработки.
В отчете описаны такие масличные культуры, как подсолнечник, соя и рапс, проанализирован рынок растительного масла в Украине.
Украина является одной из ведущих стран в выращивании масличных культур, таких как подсолнечник, соя и рапс. Среди них, соя и рапс являются наиболее ориентированными на экспорт, тогда как семена подсолнечника, в отличие от других культур, в основном используются для внутренней переработки. Однако в 2022 году ситуация изменилась из-за перебоев в снабжении электроэнергией, которые заставили большинство заводов уменьшить объемы производства подсолнечного масла и преимущественно перерабатывать собственные запасы сырья. Это привело к тому, что фермеры были вынуждены экспортировать большую часть семян подсолнечника.
Украина имеет определенные регионы, являющиеся основными областями для посева различных масличных культур. К примеру, Днепропетровская, Кировоградская и Харьковская области являются главными районами для выращивания подсолнечника, Житомирская, Киевская, Тернопольская и Хмельницкая области являются важными зонами для выращивания сои, а Одесская и Днепропетровская области являются основными регионами для выращивания рапса.

Крупнейшие маслоэкстрационные заводы в Украине расположены в Николаевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. Из-за обстрелов России были повреждены элеваторы для хранения, что привело к потерям произведенной продукции предприятиями. Потери достаточно критичны в разрезе средних предприятий. На оккупированных территориях расположен один большой ОЭЗ и несколько МСП. Над заводами потерян контроль, а помещения и склады разграблены.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика изучаемого рынка
1.1 Описание рынка, выделение цепей создания добавленной стоимости и факторов влияния на рынок для оценки риска направлений с учетом изменений в 2022 году. За каждой группой факторов – анализ степени важности для предприятий, возможности адаптации предприятия к действию факторов, изменений 2022 и ожидаемых изменений для дальнейшего мониторинга
1.2 Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы и предпосылки развития, в распределении на периоды до 2021 и с 2022 года) 7
1.3 Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2016-2022* гг. (выращивание + импорт – экспорт), в том числе переработка
1.4 Сегментация и структурирование рынков
1.6 Выводы о текущем состоянии отрасли и роли отдельных связей в развитии рынка для построения рыночных карт
2. Анализ конкурентноспособной среды на рынке (с фокусом на ММСП)
2.1 Анализ представленности операторов на рынке (наибольшие крупные игроки, представленность сегмента ММСП)
2.2 Структурирование операторов (по товарным сегментам, специализации, каналам сбыта, регионально); влияние военного положения на них
2.3 Анализ основных проблем, с которыми сталкивались операторы рынка
2.3.1. До начала полномасштабной войны
2.3.2. После начала полномасштабной войны
3. Внешняя торговля (при наличии, обзор)
3.1 Доля импорта в сегменте переработки (альтернативные масла и т.п.) – анализ возможностей для отечественных производителей
3.2 Анализ экспорта масличных и продуктов переработки из Украины
4. Анализ ассортимента и ценообразования на рынке
4.1 Построение ассортиментных карт с анализом количества компаний, вовлеченных в производство
4.2 Средние текущие цены на продукцию по сегментам
4.3 Описание факторов, влияющих на формирование цены (международные цены, изменение стоимости составляющих производства масличных культур и продуктов переработки)
5. Анализ потребления на рынке
5.1 Объемы потребления исследуемых продуктов и продуктов переработки на душу населения
5.2 Факторы воздействия на потребление
6. Влияние ассоциаций, объединений, участников цепей сбыта и экспертов на развитие рынка
7. Анализ каналов сбыта продукции и их изменения в 2022 году
8. Выводы. Прогнозы развития отрасли
8.1 Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2 Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка (три сценария: базовый, оптимистический и пессимистический сценарий на основе многофакторной модели исходя из состояния рынка и его составляющих на основе пункта 2.1, результатов опросов)
8.3 Выводы по оптимальной системе мониторинга рынка исходя из выделения ключевых переменных на рынке
8.3.1. Перечень индикаторов к каждому элементу, который определен в 1.1.
8.3.2. Список источников мониторинга индикаторов
8.3.3. Разработка графика мониторинга исходя из источников информации и графика обновления
9. Построение структурных частей анализа (по отраслям)
9.1 SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
10. Построение карты рынка (определение всех участников цепей добавленной стоимости; степень взаимосвязи между ними, уровень рисков и т.п.)
ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень таблиц:

1. Емкость рынков масличных культур в 2016-2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т
2. Емкость рынков растительного масла разных видов в 2016-2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т
3. Количество ОЭЗ по регионам
4. Продукты, полученные из 100 кг семян подсолнечника
5. ТОП-10 операторов рынка подсолнечного масла в Украине, в разрезе сегментов ММСП
6. Список ОЭЗ, принадлежащих компании «Кернел» в разрезе мощности производства
7. ТОП-10 операторов рынка соевого масла в Украине, в разрезе сегментов ММСП
8. Основные операторы на рынке растительных масел
9. Доля экспорта в объеме производства масличных культур, %
10. Доля экспорта в объеме производства растительного масла, %
11. Основные страны-импортеры масличных культур из Украины
12. Основные страны-экспортеры масличных культур в Украину
13. Основные страны-импортеры растительного масла из Украины
14. Основные страны-экспортеры растительного масла в Украину
15. ТОП-10 крупнейших экспортеров подсолнечного масла и их доли в 2021 году
16. ТОП-5 крупнейших экспортеров соевого масла в Украине в 2021 году
17. ТОП-5 крупнейших экспортеров рапсового масла в Украине в 2021 году
18. Ассортимент продукции основных операторов рынка растительного масла в Украине
19. Средние текущие оптовые цены на масличные культуры в Украине по состоянию на 01.11.22, грн/т
20. Потребление подсолнечного масла и других растительных жиров в среднем за месяц в расчете на одного человека, кг
21. Список ОЭЗ, расположенных на оккупированных территориях
22. SWOT – анализ рынка масличных культур и продуктов их переработки в Украине
23. PESTLE-анализ рынка масличных культур и продуктов их переработки в Украине
24. Количество ОЭЗ в разрезе размеров и зон расположения

Перечень графиков и диаграмм:

1. Цепи создания добавленной стоимости на рынке масличных культур и продуктов их переработки
2. Сегментация хозяйств, выращивающих масличные культуры, по площадям посева, га
3. Сегментация хозяйств, выращивающих масличные культуры, по объемам производства, га
4. Структура экспорта масложировой продукции в Украину в 2021 г. в денежном выражении, дол. США
5. Топ-10 производителей подсолнечного масла
6. Топ-10 производителей соевого масла
7. Топ-5 производителей рапсового масла
8. Среднемесячные цены на масличные культуры (без НДС, дотаций, транспортных, экспедиционных и накладных расходов), 2021 г., грн/т
9. Динамика цен на семена подсолнечника, семена рапса и соевые бобы, январь 2019 – декабрь 2021, грн/т
10. Динамика цен на подсолнечное и соевое масло, январь 2019 – декабрь 2021, грн/т
11. Составляющие розничной цены на растение масло, %