Анализ мирового рынка продуктов переработки кукурузы. 2025 год
| Дата подготовки: | Июнь 2025 года |
| Количество страниц: | 79, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 1 |
| Таблиц: | 33 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование мирового рынка продуктов переработки кукурузы. В ходе работы были проанализированы общие тенденции на рынке, объемы в денежном выражении, основные операторы, экспорт, импорт, цены, потребители. Под работой были подведены выводы и разработаны прогнозные тенденции, SWOT, PESTLE анализы.
Основными продуктами переработки кукурузы являются:
Кукурузная мука – продукт помола высушенных зерен кукурузы, предназначенный для производства хлебобулочной продукции, кондитерских изделий.
Масло из кукурузы – жидкое жировое вещество, добываемое из кукурузы.
Крахмал кукурузный – крахмал, получаемый благодаря процессу мокрого помола кукурузы.
ГФС (глюкозно-фруктозный сироп) – продукт, производимый путем ферментативного гидролиза и обсахаривания кукурузного крахмала, с последующей изомеризацией части глюкозы во фруктозу, с максимальным содержанием 44% массы сухих веществ.
Мальтоза – солодовый сахар, природный дисахарид, состоящий из двух остатков глюкозы; содержится в больших количествах в проросших зернах кукурузы.
Глюкоза – это самый простой из углеводов, принадлежащий к моносахаридам.
Фруктоза – это природный подсластитель и функциональный ингредиент, производимый из крахмала.
Лимонная кислота – химический продукт, который производят путем биосинтеза из сахара с помощью плесневых грибов.
Молочная кислота – в чистом виде бесцветные кристаллы, но из-за высокой гигроскопичности обычно используют ее концентрированные водные растворы, представляющие собой бесцветные или слегка желтоватые сироповидные прозрачные жидкости с кислым вкусом и слабым специфическим запахом.
Тренды За исследуемый период на мировой рынок кукурузы существенно повлияли несколько факторов, ставших катализатором как изменения объемов производства, так и перераспределения торговых потоков:
Полномасштабное вторжение в 2022 г. значительно сократило посевные площади в Украине и сместило экспортные маршруты. Однако уже в 2024 году площади под кукурузой в Украине восстановились до 85% довоенного уровня (3,8 млн га), а объемы урожая составили 26,9 млн т. Альтернативные логистические пути — «зерновой коридор», портовые перевалки на Дунае и железнодорожные перевозки — Португалия, Китай), снижая зависимость от традиционных маршрутов.
Рост производства в Южной Америке. Бразилия увеличила посевы до 22,3млн га (+4%) и достигла урожая 130млн т в маркетинговом году 2024/25, что вместе с примерно 1223млн т мирового объема в 2024/25 и 1277млн т в 2025/2. Особенно активный экспорт в ЕС и Азию — импорт бразильской кукурузы в Китай вырос на 25% в 2024 году.
Коррекция посевных площадей США. После пика в 2023 году (94,1 млн акров) площади под кукурузой в 2024 уменьшились на 3% до 91,5 млн акров из-за изменений в ротации культур и высоких цен на сою. Это повлекло за собой частичное перекрытие спроса со стороны биоэтанольной промышленности.
Волатильность цен сформирована одновременными оптимистическими прогнозами (рекордные поставки из Южной Америки и США) и рисками (климатические угрозы в «кукурузном поясе» США, минная опасность в Черном море). По данным FAO, в мае 2025 г. индекс цен на зерновые снизился на 1,8%, а на Чикагской бирже июльские фьючерсы опустились до $161,41/т, ниже всего за 8 месяцев. Публикации USDA (Acreage Report 30 июня, Grain Stocks Report 1 июня) прибавляли колебаний до 2%.
Геополитические тарифы. После выборов 2024 г. США ввели масштабы тарифов (до 34% на оборудование), что повлекло за собой удорожание кукурузного сырья в ЕС (20%) и Японии (24%) на 18–22%, стимулируя перефокусировку закупок в Бразилию и Аргентину.
Политики биотоплива. С 1 августа 2025 г. в Бразилии доля этанола из кукурузы в топливе вырастет с 27% до 30%, а в Украине и ЕС продолжается развитие стимулов для смешанных топливных смесей. Это увеличивает спрос на кукурузный крахмал для биоэтанола и кормовых добавок.
Диверсификация потребительских частей. Рост рынка HFCS в Азиатско-Тихоокеанском и Ближневосточном регионах (275 тыс.т. импорт Индонезией, новые мощности в Саудовской Аравии) сочетается с распространением биопластиков и precision fermentation. Генетически инженерные ферментационные линии на кукурузных сахарах сегодня производят лимонную и молочную кислоту с более высокой выходностью и меньшим углеродным следом.
Потребление в развивающихся странах растет: в Суб-Сахарской Африке и некоторых латиноамериканских государствах оно превышает 100 кг кукурузы на человека в год с темпом +2,7% ежегодно. Это стимулирует развитие перерабатывающих мощностей в регионах с низкой покупательной способностью.
Вместе эти тренды формируют новую динамику рынка кукурузы: меньше посевных площадей в традиционных лидерах, рост Южной Америки, активное восстановление Украины и диверсификацию конечного использования — от кормов и этанола до биопластика и высокотехнологичных биохимикатов.
Общие показатели Общие объемы производства исследуемых товаров составляют около 25% переработки. кукурузы, остальную часть занимают сегмент кормов для животных (40%), производство этанола (35%), зерновых продуктов для людей, семена и прямое потребление (менее 1%). В настоящее время продолжается растущая тенденция на всех рынках. Общие объемы продаж в денежном выражении демонстрируют рост, что обусловлено, прежде всего, глобальной инфляцией — по оценкам, в период 2020–2024 годов средний уровень инфляции в мире составил около 5–6% в год, накопленной до ≈25–30. Цены В целом импортные цены на переработанную кукурузную продукцию остаются достаточно схожими в большинстве регионов, в то время как в Австралии они выше из-за увеличенных логистических затрат.
Мука демонстрирует значительный разрыв между внутренними рынками (Украина и Мексика) и развитыми экономиками (Канада, Британия) из-за дешевизны технологий производства и различных регуляторных норм.
Крахмал остается наиболее конкурентным в регионах с развитым производством крахмального зерна (Азия), в то время как европейские и североамериканские рынки платят премию из-за более высоких стандартов качества и больших производственных затрат.
Органические кислоты (лимонная и молочная) отражают высокие логистические и регуляторные барьеры в Африке и Океании – там цены на молочную кислоту превышают $6/кг. В то же время в Китае и других азиатских странах они остаются минимальными благодаря вертикально интегрированным производствам и более низкой себестоимости и более широкому производству.
Кукурузное масло самое дорогое в европейских и американских нишах с высокими требованиями к пищевым маслам, тогда как в Азии и частично в Африке масс-маркетовые варианты остаются самыми доступными.
Глюкоза как универсальный сахарозаменитель имеет высокую цену в Северной Америке и некоторых странах Африки, из-за отсутствия технологии переработки в регионе — наоборот, в Азии цена остается минимальной.
Потребители Большинство кукурузных ингредиентов потребляется пищевой промышленностью и производством напитков. В частности, кукурузная мука почти полностью идет на продовольственные цели – изготовление массовых продуктов (тортильи, снеки, крупы) в руках нескольких транснациональных и региональных лидеров отрасли. Кукурузное масло используется главным образом для приготовления пищи (жарки, производство жиров) крупными пищевыми компаниями и сетями общественного питания, хотя заметным стал и спрос со стороны производителей биотоплива. Крахмал кукурузный – универсальное сырье – находит сбыт как у пищевиков (всемирные бренды продуктов, напитков), так и в смежных промышленностях (фарма, бумага, текстиль).
Сегмент подсластителей (глюкоза, фруктоза) почти полностью зависит от пищевого сектора: производители безалкогольных напитков и сладостей – ключевые потребители, а США, где HFCS заменил сахар – пример географической концентрации такого спроса. Лимонная кислота – тоже продукт, 3/4 которого потребляют производители напитков и продовольствия по всему миру; при этом наибольшее потребление приходится на рынки Европы и Северной Америки, где расположены штаб-квартиры и заводы ведущих компаний FMCG. Молочная кислота отличается тем, что кроме классических сфер (пища, фарма) стремительно возросла ее роль в биотехнологиях и производстве материалов – транснациональные химико-перерабатывающие предприятия инвестируют в заводы PLA, удовлетворяя запрос мировых брендов на экологическую упаковку.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования, классификаторов и источников информации)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макрофакторы, урожайность, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Объемы рынка в денежном выражении;
1.3.2. Объемы продаж продукции в денежном выражении;
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам продукции, регионам)
1.5. Обзор сырьевой базы, сущности и стоимости основных технологий производства
2. Основные операторы рынка (производители)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы; региональная представленность)
2.2. Объемы основных игроков рынка по продуктам
3. Внешняя торговля на рынке продуктов переработки кукурузы
3.1. Экспорт продуктов переработки в 2020–2024 гг. (объемы по крупнейшим странам, структура, география)
3.2. Импорт продуктов переработки в 2020-2024 гг. (Объемы, структура, география, доли импортеров в Украину)
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Динамика цен на продукцию (по ценам ВЭД)
4.2. Средние текущие цены на продукцию
4.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5. Анализ потребления на рынке
5.1. Основные отрасли-потребители продуктов переработки и их состояние в мире
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа по основным регионам
6.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния.
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2030
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
Перечень таблиц:
1. Коды HS исследуемых товаров
2. Мировое производство кукурузы в 2020-2025 МГ, в натуральных показателях, млн тонн
3. Оценка объемов мирового рынка сахарозаменителей в 2020–2024 гг., в натуральных и денежных показателях, млн тонн, млрд дол.
4. Оценка объемов мирового рынка кукурузного крахмала в 2020-2024 гг., в натуральных и денежных показателях, млн. тонн, млрд дол.
5. Оценка объемов мирового рынка кукурузной муки в 2020-2024 гг., в натуральных и денежных показателях, млн. тонн, млрд дол.
6. Оценка объемов мирового рынка кукурузного масла в 2020-2024 гг., в натуральных и денежных показателях, млн. тонн, млрд дол.
7. Оценка объемов мирового рынка лимонной кислоты в 2020–2024 гг., в натуральных и денежных показателях, млн тонн, млрд дол.
8. Оценка объемов мирового рынка молочной кислоты в 2020-2024 гг., в натуральных и денежных показателях, млн. тонн, млрд дол.
9. Оценка объемов продаж продукции в 2020-2024 гг., в денежных показателях, млрд дол.
10. Оценка объемов продаж продукции по видам продукции и регионам в 2020-2024 гг., в денежных показателях, млрд дол.
11. Приблизительная стоимость производственной линии для кукурузной муки и крахмала, по состоянию на июнь 2025 г., тыс. дол.
12. Приблизительная стоимость производственной линии для кукурузного масла, по состоянию на июнь 2025 г., тыс. дол.
13. Приблизительная стоимость производственной линии для сахарозаменителей из крахмала, по состоянию на июнь 2025 г., тыс. дол.
14. Приблизительная стоимость производственной линии для кислот из глюкозы, по состоянию на июнь 2025 г., тыс. дол.
15. Присутствие компании в ведущих позициях изучаемых сегментов
16. Объемы доходов основных игроков рынка в 2024 году по продуктам в денежных показателях, млрд дол.
17. Объемы мирового экспорта продуктов переработки кукурузы по видам, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн дол.
18. Крупнейшие страны-экспортеры продуктов переработки кукурузы по видам, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн дол.
19. Международная география экспорта продуктов переработки кукурузы по видам, в денежных показателях, млн дол.
20. Объемы мирового импорта продуктов переработки кукурузы по видам, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн дол.
21. Крупнейшие страны-импортеры продуктов переработки кукурузы по видам, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн дол.
22. Международная география импорта продуктов переработки кукурузы по видам, в денежных показателях, млн дол.
23. Крупнейшие импортеры продуктов переработки кукурузы в Украину, 2020-2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн дол.
24. Средние текущие цены на продукты переработки кукурузы, июнь 2025 г., долл./кг
25. Региональное распределение потребления
26. Основные секторы потребления и регионы
27. Возможности и угрозы на рынке продуктов переработки кукурузы по регионам
28. PEST LE анализ рынка мирового рынка продуктов переработки кукурузы
29. Барьеры для выхода оператора на рынок продуктов переработки кукурузы
30. Коэффициенты ежегодного роста по каждому продукту
31. Прогнозная оценка объемов продуктов переработки кукурузы в мире в 2025–2030 годах, в денежном выражении, млрд дол.
32. Крупнейшие страны Европы по отрицательному балансу и их потребности по видам товаров, 2024 год, в натуральных показателях, тыс. тонн
33. Крупнейшие страны Ближнего Востока по отрицательному балансу и их потребности по видам товаров, 2024 год, в натуральных показателях, тыс. тонн
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика импортных цен по регионам и видам товаров в 2020-2024 гг., долл./кг
