Аналіз ринку трансформаторів та дроселів в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії було проведено дослідження трансформаторів та дроселів. В ході роботи було проаналізовано: тенденції, виробництво, експорт, імпорт, ціни, продажі. Під роботою було підведено висновки.
Трансформатори та дроселі – електричні пристрої для забезпечення роботи електричних систем. Основні тенденції ринку цих пристроїв тісно пов’язані із суміжними ринками та галузями - електропостачання, електроприладів, будівництва та залізничного транспортування.
Фактори на ринку трансформаторів та дроселів в Україні
Знищення росіянами критичної енергетичної системи України. Зміна споживання. Станом на серпень 2024 року Україна втратила внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру 70% генерацій, повністю знищена Каховська ГЕС, Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС та серйозно пошкоджена Дніпро ГЕС. Відомо про випадки обстрілів енергетичних ліній та трансформаторів, оцінка щодо їх руйнувань не оприлюднена. Протягом 2023 року Укренерго стало одним з найбільших імпортерів трансформаторів в Україні, та організувало тендерів на 200 тисяч. гривень.
Основними сферами споживання трансформаторів і дроселів є підприємства енергетичного сектору та промислові підприємства:

Позитивні тенденції щодо попиту, велика необхідність відновлення можуть бути ознаками росту ринку, дивлячись на доходи та збут основних операторів ринку видно ріст галузі. Найбільшим споживачем буде держава, вона стала нарощувати кількість куплених трансформаторів протягом 2022-2024 років.
Зниження обсягів виробництва побутових електроприладів. Зміна на виробництво військових пристроїв. Присутнє зменшення споживання серед виробників електроприладів, особливо це відобразилось на філіях іноземних компаній: Сігніфай та Гемера зменшили обсяги імпорту комплектуючих для виробництва, експортери Хан Електробау, Точприлад та ІМС Конектор майже припинили експорт. Виробники електроприладів частково переорієнтувалися на новий напрямок – виробництво приладів для військової техніки, наприклад дронів, глушильних апаратів сигналу тощо.
Відновлення будівництва. Ринок будівництва після падіння у 2022 році почав поступове відновлення, найбільше це помітно в забудівлі одноквартирних будинків, відсоток прийнятий в експлуатацію у 2023 році перевищив довоєнні показники.
Комерційна нерухомість майже не мала змін та гучних проєктів. Двигуном все ще залишається ІТ галузь займаючи 51% комерційних площ.
У першому кварталі 2024 року ринок складської нерухомості залишався стабільним без суттєвих змін. Орендна активність продовжувала бути обмеженою, проте кілька великих орендарів проводили дослідження ринку з метою розширення. Наразі на ринку помітне падіння орендних площ, що свідчить про велику кількість пропозиції.
Бізнес поліпшив очікування щодо ділової активності на наступні 12 місяців. У ІІ кварталі 2024 р. індикатор ділової впевненості в будівництві знизився порівняно із І кварталом 2024 року на 1,1% і становить 40,9%. Згідно з даними Державної служби статистики України, оцінка нестачі поточного обсягу замовлень погіршились на 3 п.п. — до «мінус» 53%. Так, 54% опитаних компаній оцінили поточний обсяг замовлень як недостатній, 45% — як нормальний для сезону.
Збільшене споживання Укрзалізницею. Кількість тендерів щодо закупівлі трансформаторів та дроселів з початку війни всіма філіями установи збільшилася в 5 разів в 2022 р. та 3 рази в 2023 р. відносно 2021 року. Основними причинами стало оновлення залізниці до європейських ліній.
Закриття шахт. Україна зменшила видобування з Дніпровсько-Донецьких родовищ та Причорноморсько-Кримських через поширення бойових дій та окупацію територій. Зараз активно розвивається видобування в Карпатських областях, що відображається на державних закупівлях дроселів, що необхідні для освітлювального обладнання при роботі.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку
1.2. Структура споживачів із частками (за галузями), із зазначенням ключових споживачів (оцінка за даними державних тендерів, структурою імпорту)
2. Аналіз основних показників ринку
2.1. Опис основних сегментів ринку трансформаторів та дроселів (за потужністю продукції, видами, екодизайн)
2.2. Динаміка обсягів виробництва продукції в Україні (у розрізі виділених сегментів)
2.3. Динаміка обсягів експорту та імпорту продукції (аналітика з експорту та імпорту в розрізі постачальників та видів продукції/сегментів ринку) - у грошах та фізичних обсягах
2.4. Повний баланс (ємність) ринку України в грошах та потужності (оцінка)
3. Основні учасники ринку трансформаторів та дроселів:
3.1. Перелік основних учасників ринку та їх опис
3.2. Інформація про якість продукції основних гравців
3.3. Частки основних учасників ринку України (у постачанні на український ринок, експорт, імпорт)
4. Ціна та ціноутворення на ринку
4.1. Динаміка цін на продукцію за сегментами, за виріб, на одиницю потужності (аналіз імпортних та внутрішніх цін) за 2021-1 пол. 2024 рр.
4.2. Маржинальність виробників (2023 р.)
4.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни
5.*Аналіз структури ринку в розрізі виробників та номенклатури
5.1. Аналіз продажів у 2023-1 пол.2024 рр. на ринку по всій номенклатурі продукції, що постачається конкурентами
5.2. Аналіз конкурентів (імпортерів):
6. Структура споживання продукції, прогноз попиту на продукцію за ключовими сегментами (у грошах, потужності), оцінка потенційного зростання
7. Висновки щодо інвестиційної привабливості ринку. Прогнозні показники розвитку ринку

Перелік таблиць:

1. Фактори на ринку трансформаторів та дроселів в Україні
2. Найбільші організатори державних тендерів по закупівлям трансформаторів та дроселів, 2023 р.
3. Вимоги до трансформаторів з номінальною потужністю ≤ 22 кВт
4. Динаміка обсягів експорту в розрізі видів продукції сегментів ринку трансформаторів та дроселів з України, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
5. Експортери трансформаторів з України, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
6. Експортери дроселів з України, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
7. Динаміка обсягів імпорту в розрізі видів продукції сегментів ринку трансформаторів та дроселів в Україну, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
8. Імпортери трансформаторів в Україну, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
9. Імпортери дроселів в Україну, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
10. Постачальники трансформаторів в Україну, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
11. Постачальники дроселів в Україну, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. шт., млн грн
12. Ємність ринку трансформаторів в Україні 2021-І пол. 2024 рр. за потужністю, в грошовому показнику, млн грн
13. Ємність ринку дроселів в Україні 2021-І пол. 2024 рр., в грошовому показнику, млн грн
14. Основні учасники ринку трансформаторів та дроселів
15. Наявність сертифікатів якості у основних операторів ринку
16. Рівень цін на трансформатори та дроселі основних операторів, 2021-І пол. 2024 рр., тис. грн з ПДВ
17. Динаміка середніх імпортних цін на трансформатори та дроселі в розрізі потужності, тис. грн./шт. без ПДВ
18. Маржинальність виробників трансформаторів та дроселів в Україні, 2022-2023 рр., млн грн
19. Показники діяльності компанії 1
20. Показники діяльності компанії 2
21. Показники діяльності компанії 3
22. Показники діяльності компанії 4
23. Показники діяльності компанії 5
24. Показники діяльності компанії 6

Перелік графіків і діаграм:

1. Споживання імпортної продукції за галузями в 2023 році, в грошових показниках, %
2. Динаміка виробництва трансформаторів в Україні 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
3. Динаміка виробництва дроселів в Україні 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
4. Основні оператори на ринку трансформаторів в Україні в 2023 році, в грошових показниках, %
5. Основні оператори на ринку дроселів в Україні в 2023 році, в грошових показниках, %
6. Витрати на виробництво трансформаторів та дроселів, %
7. Структура споживання трансформаторів в Україні в 2023 році
8. Прогноз обсягів споживання трансформаторів в Україні в 2024-2025 рр., в грошових показниках, млн грн
9. Прогноз обсягів споживання дроселів в Україні в 2024-2025 рр., в грошових показниках, млн грн
10. Прогноз структури ємності трансформаторів в Україні, в грошових показниках, млн грн
11. Прогноз структури ємності дроселів в Україні, в грошових показниках, млн грн