Анализ рынка трансформаторов и дроселей в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании были проведены исследования трансформаторов и дросселей. В ходе работы были проанализированы тенденции, производство, экспорт, импорт, цены, продажи. Под работой были подведены выводы.
Трансформаторы и дроссели – электрические устройства для работы электрических систем. Основные тенденции рынка этих устройств тесно связаны со смежными рынками и отраслями - электроснабжения, электроприборов, строительства и железнодорожной транспортировки.
Факторы на рынке трансформаторов и дросселей в Украине.
Уничтожение россиянами критической энергетической системы Украины. Изменение потребления. По состоянию на август 2024 Украина потеряла в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру 70% генераций, полностью уничтожена Каховская ГЭС, Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС, Трипольская ТЭС, Змиевская ТЭС и серьезно повреждена Днепр ГЭС. Известно о случаях обстрелов энергетических линий и трансформаторов, оценка их разрушений не обнародована. В течение 2023 года Укрэнерго стало одним из крупнейших импортеров трансформаторов в Украину и организовало тендеров на 200 тысяч. гривен.
Основными сферами потребления трансформаторов и дросселей являются предприятия энергетического сектора и промышленные предприятия:

Положительные тенденции спроса, большая необходимость обновления могут быть признаками роста рынка, глядя на доходы и сбыт основных операторов рынка виден рост отрасли. Крупнейшим потребителем будет государство, оно стало наращивать количество купленных трансформаторов в течение 2022-2024 годов.
Снижение объемов производства бытовых электроприборов. Изменение производства военных устройств. Присутствовало уменьшение потребления среди производителей электроприборов, особенно это отразилось на филиалах иностранных компаний: Сигнифай и Гемера уменьшили объемы импорта комплектующих для производства, экспортеры Хан Электробау, Точприбор и ИМС Коннектор почти прекратили экспорт. Производители электроприборов частично переориентировались на новое направление – производство приборов для военной техники, например дронов, глушильных аппаратов сигнала.
Возобновление строительства. Рынок строительства после падения в 2022 году начал постепенное восстановление, больше всего это заметно в застройке одноквартирных домов, процент принятый в эксплуатацию в 2023 году превысил довоенные показатели.
Коммерческая недвижимость почти не имела изменений и шумных проектов. Двигателем все еще остается ИТ отрасль занимая 51% коммерческих площадей.
В первом квартале 2024 г. рынок складской недвижимости оставался стабильным без существенных изменений. Арендная активность продолжала быть ограниченной, однако несколько крупных арендаторов проводили исследование рынка в целях расширения. Пока на рынке заметно падение арендных площадей, что свидетельствует о большом количестве предложения.
Бизнес улучшил ожидания деловой активности на следующие 12 месяцев. Во ІІ квартале 2024 г. индикатор деловой уверенности в строительстве снизился по сравнению с І кварталом 2024 года на 1,1% и составил 40,9%. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, оценка недостатка текущего объема заказов ухудшилась на 3 п.п. – до «минус» 53%. Так, 54% опрошенных компаний оценили текущий объем заказов как недостаточный, 45% — нормальный для сезона.
Увеличенное потребление Укрзализныцей. Количество тендеров по закупке трансформаторов и дросселей с начала войны всеми филиалами учреждения увеличилось в 5 раз в 2022 г. и 3 раза в 2023 г. по отношению к 2021 году. Основными причинами стало обновление железной дороги в европейские линии.
Закрытие шахт. Украина уменьшила добычу из Днепровско-Донецких месторождений и Причерноморско-Крымских из-за распространения боевых действий и оккупации территорий. Сейчас активно развивается добыча в Карпатских областях, что отражается на государственных закупках дросселей, необходимых для осветительного оборудования при работе.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка
1.2. Структура потребителей с долями (по отраслям), с указанием ключевых потребителей (оценка по данным государственных тендеров, структуре импорта)
2. Анализ основных показателей рынка
2.1. Описание основных сегментов рынка трансформаторов и дросселей (по мощности продукции, видам, экодизайну)
2.2. Динамика объемов производства продукции в Украине (в разрезе выделенных сегментов)
2.3. Динамика объемов экспорта и импорта продукции (аналитика по экспорту и импорту в разрезе поставщиков и видов продукции/сегментов рынка) – в деньгах и физических объемах
2.4. Полный баланс (емкость) рынка Украины в деньгах и мощности (оценка)
3. Основные участники рынка трансформаторов и дросселей:
3.1. Список основных участников рынка и их описание
3.2. Информация о качестве продукции основных игроков
3.3. Доли основных участников рынка Украины (в поставках на украинский рынок, экспорт, импорт)
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Динамика цен на продукцию по сегментам, за изделие, на единицу мощности (анализ импортных и внутренних цен) за 2021-1 пол. 2024 гг.
4.2. Маржинальность производителей (2023 г.)
4.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
5.*Анализ структуры рынка в разрезе производителей и номенклатуры
5.1. Анализ продаж в 2023-1 пол.2024 гг. на рынке по всей номенклатуре продукции, поставляемой конкурентами
5.2. Анализ конкурентов (импортеров):
6. Структура потребления продукции, прогноз спроса на продукцию по ключевым сегментам (в деньгах, мощности), оценка потенциального роста
7. Выводы по инвестиционной привлекательности рынка. Прогнозные показатели развития рынка

Перечень таблиц:

1. Факторы на рынке трансформаторов и дросселей в Украине
2. Крупнейшие организаторы государственных тендеров по закупкам трансформаторов и дросселей, 2023 г.
3. Требования к трансформаторам с номинальной мощностью ≤ 22 кВт
4. Динамика объемов экспорта в разрезе видов продукции сегментов рынка трансформаторов и дросселей из Украины, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн грн
5. Экспортеры трансформаторов из Украины, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн грн
6. Экспортеры дросселей из Украины, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн грн
7. Динамика объемов импорта в разрезе видов продукции сегментов рынка трансформаторов и дросселей в Украину, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн грн
8. Импортеры трансформаторов в Украине, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн грн
9. Импортеры дросселей в Украине, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн грн
10. Поставщики трансформаторов в Украину, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн грн
11. Поставщики дросселей в Украину, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. шт., млн грн
12. Емкость рынка трансформаторов в Украине 2021-І пол. 2024 гг. по мощности, в денежном показателе, млн грн
13. Емкость рынка дросселей в Украине 2021-І пол. 2024 гг., в денежном показателе, млн грн
14. Основные участники рынка трансформаторов и дросселей
15. Наличие сертификатов качества у основных операторов рынка
16. Уровень цен на трансформаторы и дроссели основных операторов, 2021-І пол. 2024 гг., тыс. грн с НДС
17. Динамика средних импортных цен на трансформаторы и дроссели в разрезе мощности, тыс. грн./шт. без НДС
18. Маржинальность производителей трансформаторов и дросселей в Украине, 2022-2023 гг., млн грн
19. Показатели деятельности компании 1
20. Показатели деятельности компании 2
21. Показатели деятельности компании 3
22. Показатели деятельности компании 4
23. Показатели деятельности компании 5
24. Показатели деятельности компании 6

Перечень графиков и диаграмм:

1. Потребление импортной продукции по отраслям в 2023 году, в денежных показателях, %
2. Динамика производства трансформаторов в Украине 2021-І пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
3. Динамика производства дросселей в Украине 2021-І пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
4. Основные операторы на рынке трансформаторов в Украине в 2023 году, в денежных показателях, %
5. Основные операторы на рынке дросселей в Украине в 2023 году, в денежных показателях, %
6. Расходы на производство трансформаторов и дросселей, %
7. Структура потребления трансформаторов в Украине в 2023 году
8. Прогноз объемов потребления трансформаторов в Украине в 2024-2025 гг., в денежных показателях, млн грн
9. Прогноз объемов потребления дросселей в Украине в 2024-2025 гг., в денежных показателях, млн грн
10. Прогноз структуры емкости трансформаторов в Украине, в денежных показателях, млн грн
11. Прогноз структуры емкости дросселей в Украине, в денежных показателях, млн грн