Аналіз ринку будівництва і будматеріалів України. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting був проведений аналіз ринку будівництва і будівельних матеріалів в Україні. В рамках дослідження були визначені основні тенденції розвитку ринку житлового, нежитлового та інфраструктурного будівництва, проаналізовано основні показники ринку, такі як обсяги виконаних будівельних робіт, динаміка введення в експлуатацію нерухомості. Проведена сегментація і структурування ринку по регіонах, показана динаміка виробництва будівельних матеріалів в Україні та охарактеризовано основних операторів ринку, в розрізі сегментів щебеню, бетону та ЗБВ, арматури, металевих конструкцій і опалубки. Також була проаналізована зовнішня торгівля на ринку будматеріалів в Україні.
Ринок будівництва України має великий потенціал розвитку. Основними драйверами зростання в найближчі роки залишаться розвиток ринку оренди нерухомості, привабливість капіталовкладень у нерухомість в порівнянні з іншими варіантами інвестування.
За 2018 рік індекс будівельної продукції по відношенню до 2017 року склав 104,4%. За перше півріччя 2019 року також спостерігається позитивна динаміка - зростання обсягів будівництва склало 32,4% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Серед тенденцій нежитлового будівництва - зростання орендних ставок і відновлення робіт на заморожених БЦ. Дефіцит якісних офісних площ може стимулювати девелоперів до будівництва нових бізнес-центрів.
Загальна тенденція ринку будівельних матеріалів в Україні в 2019 році - фаза активізації зростання і перехід в новий цикл зростання. Основні тренди галузі - зниження активності в сегменті нового будівництва, підвищення активності в сегменті реконструкції та ремонту, посилення конкурентної боротьби в житловому будівництві.
Україна має високий потенціал з виробництва та експорту щебню. В цілому на ринку щебню спостерігається зростання ємності, який пов'язаний з рівнем споживання і попиту на дорожнє будівництво, на будівництво житлових і нежитлових будівель.
На українському ринку арматури для армування бетону представлений один великий виробник - ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Зростання цін на металовироби безпосередньо пов'язаний з підвищенням експортних котирувань, зменшенням пропозицій на складах і поступовим формуванням сектора чорного ринку.
Однією з тенденцій ринку є і збільшення обсягів продажів опалубки в регіонах нашої країни. Таким чином, домінуюча роль столиці все ж збережеться, але монолітне будівництво буде розвиватися і в інших центрах.
Основними постачальниками опалубних систем на український ринок сьогодні є підприємства-імпортери. Однак уже кілька років спостерігається тенденція до збільшення обсягів продукції вітчизняних виробників.
Розвиток будівельної галузі в більшій мірі підтримуватися активним попитом на проведення робіт в області інженерного будівництва, зокрема будівництва нових доріг і поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих, збільшення пропускної спроможності аеропортів та залізничної інфраструктури, а також будівництва інженерних споруд на виробничих об'єктах.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку будівництва і будівельних матеріалів
- Житлове та нежитлове будівництво
- Інфраструктура
- Будівельні матеріали (цемент і бетон, арматура, щебінь, опалубка)
- Макроекономіка та ключові показники розвитку економіки України
1.2. Основні показники ринку (2018 - 1 пол. 2019 року і прогноз на 2019-2020 рр.)
- Динаміка виконання будівельних робіт
- Динаміка введення в експлуатацію житлових і нежитлових приміщень
- Кількість виданих дозволів на будівництво (за даними ДАБІ)
- Структура по будівництву (житлове / нежитлове, інфраструктурне)
- По будматеріалів - ємність ринку (виробництво + імпорт - експорт) за 2018 - 6 міс. 2019 рр.
1.3. Сегментація і структурування ринку по регіонах. Особливості розвитку окремих регіонів, інфраструктурні проекти, великі об'єкти, структура ринку
2. Державне регулювання галузі
2.1. Фактори державного регулювання, що впливали на ринок будівництва і будівельних матеріалів в 2018-1 пол. 2019 рр.
2.2. Очікувані зміни в законодавстві до кінця 2020 року (озвучені плани, стратегії, програми, пов'язані з будівництвом і будівельними матеріалами
3. Динаміка виробництва будівельних матеріалів в Україні в 2018 - 1 пол. 2019 роки. і прогноз на 2019-2020 рр.
4. Основні оператори ринку (по ТОП-5 в кожному з 5 сегментів - виробники та імпортери)
4.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис
4.2. Структурування операторів (за товарними сегментами, спеціалізації, регіонально)
4.3. Частки ринку основних операторів ринку (виробників і імпортерів в розрізі обсягів по кожному сегменту, також - по виручці за підсумком 2019 роки)
4.4. Особливості конкуренції і ризики в досліджуваних сегментах (близькість до сировини, споживачеві)
5. Зовнішня торгівля продукцією на ринку
5.1. Експорт досліджуваних будівельних матеріалів в 2018-1 пол. 2019 (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
5.2. Імпорт досліджуваних будівельних матеріалів в 2018-1 пол. 2019 (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Ціноутворення на ринку. Аналіз факторів ціноутворення в досліджуваних напрямках в 2018 - 1 пол. 2019 рр. і прогноз на 2019-2020 рр.
7. Споживачі і їх переваги
7.1. Аналіз взаємозв'язків між ринками будівництва і будівельних матеріалів. Структура будівництва будівель в розрізі видів стін (для розуміння потенціалу ринку опалубки), в сегменті проектування - виділення актуальних тенденцій на ринку.
7.2. Аналіз державних проектів з інфраструктурного, житлового і нежитлового будівництва.
7.3. Аналіз планів приватних компаній по будівництву великих будівель (житлових і нежитлових) на 2019-2020.
8. Висновки. прогнозні показники
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку будівництва і будівельних матеріалів.
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку з досліджуваних сегментах
8.3. Рекомендації з розвитку на ринку компанії Пері Україна
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. SWOT-аналіз компанії Пері Україна в структурі досліджуваних ринків
9.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринки
9.3. Існуючі ризики і бар'єри розвитку на ринку. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Зміна основних макроекономічних показників України в 2018 і 1 пол. 2019 рр., % (до аналогічного періоду попереднього року)
2. Ємність ринку товарного бетону в Україні в 2018 - 1 пол. 2019 рр., тис. тонн
3. Ємність ринку щебеню в Україні в 2018 - 1 пол. 2019 рр., тис. тонн
4. Ємність ринку конструкцій для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю України в 2018 - 1 пол. 2019 рр., тис. тонн
5. Ємність ринку арматури для бетону в Україні в 2018 - 1 пол. 2019 рр., тис. тонн
6. Ємність ринку опалубки в Україні в 2018 - 1 пол. 2019 рр., тис. тонн
7. Ємність ринку опалубки в Україні в 2018 - 1 пол. 2019 рр. в грошовому вираженні, млн. грн
8. Динаміка будівництва по регіонах України в 2015-1 п. 2019 рр., млрд. грн
9. Виробництво досліджуваних будівельних матеріалів в Україні за 2018 - 1п. 209 рр. і прогнозні показники на 2019-2020 рр., тис. тонн
10. Основні оператори ринку досліджуваних будівельних матеріалів в Україні
11. Сегментація основних операторів ринку досліджуваних будівельних матеріалів по товарних сегментах і регіонах
12. Частки ринку основних операторів ринку будівництва по виручці в Україні в 2018 рр., млрд. грн
13. Структура експорту досліджуваних будівельних матеріалів з України за 2018 - 6 м. 2019 роки., в натуральному вираженні, тис. тонн
14. Структура експорту досліджуваних будівельних матеріалів з України за 2018 - 6 м. 2019 роки., у грошовому вираженні, млн. грн.
15. Структура імпорту досліджуваних будівельних матеріалів в Україні за 2018 - 6 м. 2019 роки., в натуральному вираженні, тис. тонн
16. Структура імпорту досліджуваних будівельних матеріалів в Україні за 2018 - 6 м. 2019 роки., у грошовому вираженні, млн. грн.
17. Побудова прогнозної моделі для прогнозу місткості ринку опалубки в Україні
18. SWOT-аналіз компанії «Пері Україна»
19. PEST - аналіз ринку будівництва і будівельних матеріалів (досліджуваних сегментів) України
20. Ризики і бар'єри розвитку на ринку будівельних матеріалів України
21. Сегментація ринкових ризиків
22. Карта ризиків для ринку будівництва і будівельних матеріалів України

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура будівель нежитлового будівництва, введених в експлуатацію за 2018 рік (за загальною площею), %
2. Структура інфраструктурного будівництва в Україні за 2018 - 6 м. 2019 року., у грошовому вираженні, %
3. Динаміка витрат державного дорожнього фонду в 2016 - 2019 року., млрд. грн
4. Динаміка ВВП у фактичних цінах в Україні за 2018 - 1 пол. 2019 року., млрд. грн.
5. Структура валової доданої вартості в 2018 році, %
6. Індекс споживчих цін за період з 2018 - 6 м. 2019 року. (до аналогічного періоду попереднього року), %
7. Динаміка зміни споживчих цін за період з 2018 - 6 м. 2019 рр. (до грудня попереднього року), %
8. Динаміка виконання будівельних робіт в Україні за 2018 - 6 м. 2019 рр., у грошовому вираженні, млн. грн.
9. Прогноз обсягу будівельних робіт в Україні в 2019-2020 рр., млрд. грн.
10. Динаміка введення в експлуатацію житлових і нежитлових приміщень в Україні за 2018 - 6 м. 2019 рр., у грошовому вираженні, млн. м2
11. Прогноз введення в експлуатацію житлових і нежитлових приміщень в Україні в 2019-2020 рр., млн. м2.
12. Кількість дозволів на будівництво, виданих ДАБІ за період з 2018 - 6 м. 2019 роки., од.
13. Структура будівельних робіт за видами в Україні за 2018 - 6 м. 2019 роки., у грошовому вираженні, млн. грн.
14. Розподіл виконання будівельних робіт між регіонами України в 2018 році, в млн. грн.,%
15. Витрати на будівництво та ремонт доріг в Україні по регіонах в 2018 році, млн. грн
16. Частки ринку основних операторів ринку товарного бетону в Україні в 2018 рр., у натуральному вираженні, %
17. Частки ринку основних операторів ринку конструкцій для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю в 2018 рр., у натуральному вираженні, %
18. Частки ринку основних операторів ринку щебеню в 2018 рр., у натуральному вираженні, %
19. Частки ринку основних операторів ринку арматури для бетону в 2018 рр., у натуральному вираженні, %
20. Частки ринку основних операторів ринку опалубки в 2018 рр., у грошовому вираженні, %
21. Динаміка експорту досліджуваних будівельних матеріалів з України за 2018 - 6 м. 2019 роки., у натуральному вираженні, тис. т
22. Динаміка експорту досліджуваних будівельних матеріалів з України за 2018 - 6 м. 2019 роки., у грошовому вираженні, млн. грн.
23. Географічна структура експорту досліджуваних будівельних матеріалів з України за 2018 - 6 м. 2019 роки. в розрізі видів, в натуральному вираженні, %
24. Основні експортери досліджуваних будівельних матеріалів з України за 2018 і 6 м. 2019 рр. в розрізі видів, в натуральному вираженні, %
25. Динаміка імпорту досліджуваних будівельних матеріалів в Україні за 2018 - 6 м. 2019 рр., В натуральному вираженні тис. т
26. Динаміка імпорту досліджуваних будівельних матеріалів в Україні за 2018 - 6 м. 2019 рр. у грошовому вираженні, млн. грн.
27. Географічна структура імпорту досліджуваних будівельних матеріалів в Україні за 2018 - 6 м. 2019 рр. в розрізі видів, в натуральному вираженні, %
28. Основні імпортери досліджуваних будівельних матеріалів в Україні за 2018 і 6 м. 2019 роки. в розрізі видів, в натуральному вираженні, %
29. Структура собівартості щебеню на основних підприємствах галузі в Україні, %
30. Структура собівартості виробництва ЗБВ в Україні, %
31. Структура собівартості виробництва арматури для бетону в Україні, %
32. Структура загальної площі прийнятого в експлуатацію житла в нових будинках за матеріалами зовнішніх стін по Україні в 2017 р., %
33. Структура загальної площі прийнятого в експлуатацію житла в нових будинках в Києві за матеріалами зовнішніх стін в 2017 р.
34. Прогнозна місткість ринку опалубки в Україні в 2019-2021 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
35. Прогнозна місткість ринку досліджуваних будматеріалів в Україні в 2019-2020 рр.