Аналіз ринку щебеню в Україні та країнах ближнього зарубіжжя. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала аналіз ринку щебню в Україні та країнах ближнього зарубіжжя. В ході дослідження було охарактеризовано основні тенденції розвитку ринку, проаналізовані обсяги виробництва, визначено й охарактеризовано основних операторыв, що виробляють щебінь в Україні, проаналізовано ємність ринку щебню країн ближнього зарубіжжя.

Щебінь - це основний матеріал всієї будівельної галузі. Щебінь входить до складу більшості будівельних матеріалів і використовується на всіх будівельних об'єктах, починаючи від приватних будинків і закінчуючи величезними інфраструктурними проектами.

Як основний продукт в будівництві і як універсальний наповнювач, щебінь користується великою популярністю на ринку України. Збільшення потреби щебню призводить до інтенсивного зростання її виробництва. У 2015 році спостерігалося значне скорочення виробництва щебню, але з 2016 року попит на щебінь почав збільшуватися, що пов'язано з розвитком будівельної сфери в Україні та необхідністю щебню як наповнювача. У 2018 році виробництво щебню склало 81,9 млн. т, що на 9,2% більше ніж у 2014 році.

На сьогоднішній день в Україні функціонує безліч підприємств, які виробляють щебеневу продукцію. Після кризи в країні, яка спостерігалася в 2014-2016 рр., підприємства з виробництва (видобутку) щебню поступово оновлюють технологічне обладнання, збільшують якість щебню (кубоподібного), який користується великим попитом в сучасному будівництві.

В останні роки збільшується ринок будівництва. Найбільше зростання ринку будівель спостерігається в Києві та Київській області, а також у Львівській та Одеській областях; серед ринку нежитлових будівель знизилося будівництво торгових будівель. Будівельний ринок є значним споживачем щебеневої продукції, що дає можливість збільшувати обсяги видобутку щебню, і, відповідно, збільшувати доходи компанії.

Найбільшим попитом на ринку України і сусідніх держав користується щебінь фракцій 5-20 мм, рідше 5-10 мм, який використовується для виробництва асфальту, бетону і залізобетонних конструкцій. Щебінь гранітний фракцій 20-40 мм, 40-70 мм також має стійкий попит і використовується в будівництві і ремонті залізничних насипів, трамвайних ліній, основ автомобільних доріг, при закладці фундаментів будівель і споруд, а також для подрібнення на більш дрібні фракції щебню.

Україна має високий потенціал з виробництва та експорту щебню. За умови подальшої державної та міжнародної підтримки будівництва і ремонту доріг, ринок щебню продовжить розвиток. Виробництво щебню і ціни на нього постійно збільшуються, що говорить про перспективи розвитку цього ринку, можливості розширення виробництва і продажів на внутрішньому ринку.

Найбільш перспективними з розробки кар'єрів та виробництва щебню залишаються Вінницька і Волинська області. Велика кількість розроблених кар'єрів в цих регіонах свідчать про величезні запаси граніту, а значить можливостей розвитку видобутку.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку щебню в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку і попиту на щебінь в 2014-2018 рр. В Україні, в т. ч. тенденції розвитку та фактори впливу сфер споживачів щебню
1.2. Загальні показники ринку, оцінка обсягів споживання в загальному по ринку щебню в 2014-2018 рр. (Виробництво + імпорт - експорт) в Україні
1.3. Сегментація ємності ринку по регіонах України в 2014-2018 рр. і порівняльний аналіз споживання по фракціям в 2014 і 2018 рр. (Оцінка на підставі аналітичної моделі, яка включає частки застосування різних фракцій щебню) в розрізі сегментів споживання:
• будівельні матеріали (зокрема бетон)
• дорожнє будівництво
• будівництво нерухомості
2. Виробництво щебню в 2014-2018 рр. в Україні
2.1. Динаміка обсягів виробництва в натуральному вираженні в 2014-2018 рр. в Україні (на підставі оцінки)
2.2. Динаміка обсягів виробництва в грошовому вираженні в 2014-2018 рр. В Україні (на підставі оцінки)
3. Основні виробники (кар'єри) ринку щебню в Україні
3.1. Основні виробники (ТОП-10) ринку щебню (перелік, контакти, короткий опис). Загальні тенденції структури виробництва щебню основних операторів (моніторинг інформації з відкритих джерел по збільшенню потужностей, розробці нових кар'єрів, змін по фракціях). Перелік всіх виробників щебеню в Україні (назви юр. осіб і міста, де зареєстровані юр. Особи):
3.2. Сегментація і структурування основних операторів (по регіонах і асортименту)
3.3. Частки ринку основних операторів в натуральному і грошовому вираженні в Україні в 2014-2018 рр.
3.4. Ступінь конкуренції і ризики. Оцінка перспектив розвитку конкурентного середовища на українському ринку щебню
4. Зовнішня торгівля на ринку щебню в 2014-2018 рр.
4.1. Динаміка експорту в 2014-2018 рр. (Обсяги, структура по фракціям, географія поставок по країнах, основні експортери і їх частки) в натуральному і грошовому вираженні
4.2. Динаміка імпорту в 2014-2018 рр. (Обсяги, структура по фракціям, географія поставок по країнах, основні імпортери і їх частки) в натуральному і грошовому вираженні
5. Ціна і ціноутворення на ринку щебню України
5.1 Поточні роздрібні ціни на щебінь по фракціям і містам мільйонникам (на підставі цін з відкритих джерел або за запитом в компанії)
5.2. Поточні оптові ціни на щебінь по фракціям і містам мільйонникам (на підставі цін з відкритих джерел або за запитом в компанії)
5.3. Оцінка рівня відпускних цін основних виробників щебню в Україні в 2018
5.4. Оцінка перспектив розвитку ринку і рівня цін на щебінь в 2019-2020 рр.
6. Споживання щебню в Україні. Перелік, короткий опис (в т. Ч. Із зазначенням споживаних фракцій щебню) основних компаній-споживачів щебню в сегментах (ТОП-5 в кожному сегменті) (оцінка на підставі даних фінансової звітності компаній-споживачів в 2017 рр.):
• будівельні матеріали (зокрема бетон)
• дорожнє будівництво
• будівництво нерухомості
7. Перелік підприємств щебеневої галузі, які продаються в Україні (аналіз на підставі даних з відкритих джерел). Причина продажу, їх ціна і власники об'єктів (при наявності інформації). Плани щодо виходу нових гравців (на підставі даних ЗМІ)
8. Аналіз тенденцій попиту, пропозиції та конкуренції на ринках щебню країн ближнього зарубіжжя на підставі даних виробництва, експорту та імпорту щебню в 2014-2017 рр.
9. Оцінка перспектив розвитку ринку щебню країн ближнього зарубіжжя із зазначенням можливого дефіциту щебню. Перелік основних великих проектів з використанням щебню, тривалість проекту і наявність / відсутність потенційних учасників-постачальників щебню) і середніх цін продажу в країнах ближнього зарубіжжя в 2018 р (при наявності інформації з відкритих джерел)
10. Висновки. Прогнозні показники розвитку ринку в 2019-2024 рр. в Україні
10.1 Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку щебню в Україні
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2019-2024 рр. в Україні

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку щебню в Україні 2014 року - 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
2. Місткість ринку щебню в Україні по регіонах в 2014 - 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
3. Споживання щебню виробників на ринку будівельних матеріалів (зокрема бетону) в Україні 2014 і 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
4. Споживання щебню виробників на ринку дорожнього будівництва в Україні 2014 і 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
5. Споживання щебню виробників на ринку будівництва нерухомості в Україні 2014 і 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
6. Основні виробники щебню в Україні
7. Перелік компаній з видобутку щебню в Україні
8. Розподіл компаній за асортиментом і регіону
9. Частки підприємств з виробництва щебню в Україні в 2017 р в натуральному вираженні,%
10. Роздрібні ціни на щебінь в Україні по фракціям і містах-мільйонниках, грн./т
11. Оптові ціни на щебінь в Україні по фракціям і містах-мільйонниках, грн./т
12. Відпускні ціни на щебінь основних виробників в Україні по фракціям, грн./т
13. Відпускні ціни на щебінь основних виробників фракції 5-20 мм в Україні, грн./т
14. Джерела фінансування дорожньої галузі
15. Склад і структура планованих витрат державного дорожнього фонду в 2019 році
16. Перелік основних споживачів щебню на ринку будівельних матеріалів в Україні в 2018 році
17. Перелік основних споживачів щебню на ринку дорожнього будівництва в Україні в 2018 році
18. Перелік основних споживачів щебню на ринку будівництва нерухомості в Україні в 2018 році
19. Перелік компаній щебеневої області, які продаються в Україні
20. Ємність ринку щебінь Росії в 2014-2017 рр.
21. Ємність ринку щебінь Білорусії в 2014-2017 рр.
22. Ємність ринку щебінь Азербайджану в 2014-2017 рр.
23. Ємність ринку щебінь Вірменії в 2014-2017 рр.
24. Ємність ринку щебінь Грузії в 2014-2017 рр.
25. Ємність ринку щебінь Казахстану в 2014-2017 рр.
26. Ємність ринку щебінь Киргизстану в 2014-2017 рр.
27. Ємність ринку щебінь Молдови в 2014-2017 рр.
28. Ємність ринку щебінь Таджикистану в 2014-2017 рр.
29. Ємність ринку щебінь Туркменістану в 2014-2017 рр.
30. Ємність ринку щебінь Узбекистану в 2014-2017 рр.
31. Ємність ринку щебінь Латвії в 2014-2017 рр.
32. Ємність ринку щебінь Литви в 2014-2017 рр.
33. Ємність ринку щебінь Естонії в 2014-2017 рр.

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка ємності ринку щебню в Україні 2014 року - 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
2. Динаміка виробництва щебню в Україні 2014 року - 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
3. Динаміка виробництва щебню в Україні 2014 року - 2018 рр., в грошовому вираженні млн. грн.
4. Структура виробників щебню в Україні в 2014 і 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
5. Структура виробників щебню в Україні в 2014 і 2018 рр., в грошовому вираженні млн. т
6. Динаміка експорту щебню з України 2014 року - 2018 рр., в натуральному вираженні млн. т
7. Динаміка експорту щебню з України 2014 року - 2018 рр., в грошовому вираженні млрд. грн.
8. Структура експорту щебню з України 2014 і 2018 рр. по компаніям, в натуральному вираженні,%
9. Структура експорту щебню з України 2014 і 2018 рр. по компаніям, в грошовому вираженні,%
10. Географічна структура експорту щебню з України 2014 і 2018 рр., в натуральному вираженні,%
11. Географічна структура експорту щебню з України 2014 і 2018 рр., в грошовому вираженні,%
12. Структура експорту щебню з України 2014 і 2018 рр. по фракціям, в натуральному вираженні,%
13. Структура експорту щебню з України 2014 і 2018 рр. по фракціям, в грошовому вираженні,%
14. Динаміка імпорту щебню в Україні 2014 року - 2018 рр., в натуральному вираженні тис. т
15. Динаміка імпорту щебню в Україні 2014 року - 2018 рр., в грошовому вираженні млн. грн.
16. Структура імпорту щебню в Україні 2014 і 2018 рр. по компаніям, в натуральному вираженні,%
17. Структура імпорту щебню в Україні 2014 і 2018 рр. по компаніям, в натуральному вираженні,%
18. Географічна структура імпорту щебню в Україні 2014 і 2018 рр., в натуральному вираженні,%
19. Географічна структура імпорту щебню в Україні 2014 і 2018 рр., в грошовому вираженні,%
20. Структура імпорту щебню в Україні в 2014 і 2018 рр. по фракціям, в натуральному вираженні,%
21. Структура імпорту щебню в Україні в 2014 і 2018 рр. по фракціям, в грошовому вираженні,%
22. Поточні середні роздрібні ціни щебню в Україні по містах-мльйонниках, грн./т
23. Поточні середні оптові ціни щебню в Україні по містах-мльйонниках, грн./т
24. Поточні середні ціни щебню по фракціях серед основних виробників в Україні, грн./т
25. Витрати державного бюджету на дорожню інфраструктуру в 2016 - 2019 роки., млрд. грн.
26. Прогноз обсягу будівельного ринку України 2019 - 2020 рр.
27. Прогноз рівня цін в 2019-2020 рр. на всі фракції щебню в ставленні до минулого року,%
28. Прогнозна місткість ринку щебню в Україні в 2019-2024 рр.