Аналіз ринку насіння соняшнику з добавками в Україні. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Підготовлене аналітиками компанії Pro-Consulting ринкове дослідження охоплює сегмент смаженого пакетованого насіння соняшнику на ринку снеків України. Звіт містить інформацію щодо сировинної складової і обсягах виробництва смаженого насіння в Україні; перелік і характеристику основних виробничих компаній; дана детальна характеристика зовнішньої торгівлі на ринку; наведено актуальні рівні цін на насіння в розрізі обсягів і типів продуктів. Приділено увагу портрету споживача, споживчих переваг, а також позначені і дана характеристика ключовим каналам розподілу продукції; проведений аналіз медіа-активності основних конкуруючих компаній на внутрішньому ринку. Дана оцінка інвестиційної привабливості на підставі SWOT- і PEST-аналізу, а також побудованої карти ризиків, надані гіпотези і прогнозні значення розвитку ринку.
       Смажене насіння соняшнику є традиційним снековим ласощем українців - на їх частку продажів припадає більше чверті всього снекового раціону в Україні, а сам продукт займає друге місце після картопляних чіпсів. При цьому на ринку спостерігається активізація внутрішнього споживання, незважаючи на падіння обсягів виробництва насіння на 20% в 2017 році. Введення державних експортних мит на насіння стимулює українських аграріїв і виробників переробляти сировину для отримання більш технологічно складної продукції - масла, шроту, халви, смаженого насіння і інших продуктів переробки.
Товарний асортимент на внутрішньому ринку складається з продукції місцевого виробництва - імпортна продукція практично відсутня. Найбільші компанії по виробництву смаженого насіння є профільними виробниками широкого асортименту снекової групи, в тому числі горіхів, чіпсів, сухариків і т.п.

Географія розташування найбільших виробників смажених пакетованих насіння соняшнику в Україні, кількість компаній

Джерело: дані операторів ринку; оцінка Pro-Consulting

На частку супермаркетів і гіпермаркетів припадає приблизно половина продажів всієї снекової продукції в країні, з яких більша частина - дискаунтери і магазини біля дому. Також, ринок снеків в Україні, як і в інших країнах світу, знаходиться в тісній залежності від рівня доходів населення. З огляду на те, що снеки не є пріоритетним товаром в споживчому кошику, попит на них скорочується в результаті падіння купівельної спроможності - велика частина споживачів відмовляється від снеків, менша частина переходить на дешевші ласощі. У структурі українського ринку, насіння знаходяться в низькому ціновому діапазоні, що дозволяє даній категорії виживати в умовах соціально-економічних коливань.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку насіння соняшнику в Україні в 2016-2017 рр.
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (тенденції, особливості, проблеми) в 2016-2017 рр. Фактори впливу на ринок:
Доходи і витрати населення України
Валовий збір та посівні площі соняшнику в Україні
Тенденції розвитку ринку снеків в Україні і сегмента насіння
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-2017 рр. на ринку насіння в Україні (за наявності продукту з добавками - оцінка обсягів споживання з добавками) - оціночно в натуральному вираженні на підставі даних по виробництву, експорту, імпорту сегмента насіння без добавок і з добавками
2. Основні оператори ринку насіння соняшнику в Україні:
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх короткий опис
2.2. Структурування операторів (за сегментами - (наявність насіння, очищених і неочищених з добавками), регіонально)
2.3. Частки ринку основних операторів ринку - оцінка на підставі даних по виробництву в натуральному вираженні
3. Зовнішня торгівля на ринку насіння соняшнику в Україні
3.1. Експорт в 2016-2017 рр. (Обсяги в натуральному і грошовому вираженні, середні експортні ціни в залежності від упаковки, географія поставок по країнах, частка насіння зі смаком і без смаку при наявності таких продуктів у операторів - сіль, без солі, бекон, сир та ін.)
3.2. Імпорт в 2016-2017 рр. (Обсяги в натуральному і грошовому вираженні, середні імпортні ціни в залежності від упаковки, географія поставок по країнах)
4. Ціна та ціноутворення на ринку насіння соняшнику в Україні
4.1. Середні поточні роздрібні ціни на насіння соняшнику в залежності від упаковки (з сіллю, без, з добавками) - на підставі даних інтернет магазинів
4.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
5. Споживачі та реклама на ринку насіння в Україні
5.1. Споживчі переваги на ринку снеків в Україні (сегмент насіння не виділяється) - на підставі даних з відкритих інформаційних джерел
Рейтинг ТМ смаженого насіння в Україні на думку споживачів - на підставі даних з публічних джерел. Відгуки щодо українських насіння з ароматизаторами
5.2. Типи упаковок насіння 3-х українських ТМ. Короткий аналіз особливостей і позначень на упаковках, види упаковок
5.3. Короткий аналіз публікацій насіння зі смаком і без двох ТМ в Україні (частота публікацій з початку 2018 року, формат публікацій, розіграші)
6. Канали збуту продукції - існуючі канали (тільки можливі способи реалізації - без уточнення компаній). ТОП-10 роздрібних мереж в Україні за кількістю магазинів, як один з каналів збуту
7. Висновки. Прогнозні показники розвитку ринку насіння з добавками в Україні
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку з урахуванням розвитку ринку насіння в цілому
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники обсягу споживання насіння з добавками в Україні в 2018-2020 рр. - оцінка
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
8.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
8.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
8.3.1. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Перелік і опис основних компаній на ринку насіння соняшнику України
2. Сегментація найбільших гравців на ринку насіння соняшнику в Україні
3. Місцезнаходження основних виробників смаженого насіння в Україні
4. Динаміка обсягів виробництва смаженого насіння найбільшими компаніями в Україні в натуральному вираженні в 2016-2017 рр., т
5. Динаміка структури експорту насіння з України в розрізі виду пакетованій продукції в штучному вираженні в 2016-2017 рр., шт.
6. Динаміка структури експорту насіння з України в розрізі виду упаковки в штучному вираженні в 2016-2017 рр., Шт.
7. Динаміка експорту насіння з України в розрізі обсягу упаковки в штучному вираженні в 2016-2017 рр., шт.
8. Динаміка експорту насіння з України в розрізі наявності і видів добавок в 2016-2017 рр., шт.
9. Динаміка експорту насіння з України в розрізі країн призначення в штучному вираженні в 2016-2017 рр., шт.
10. Динаміка експорту насіння з України в розрізі компаній-експортерів в штучному вираженні в 2016-2017 рр., шт.
11. Динаміка експорту насіння з України в розрізі торгових марок в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
12. Позитивні і негативні сторони відгуків споживачів щодо сегмента насіння зі смаками
13. Перелік випущених видів упаковок насіння соняшнику трьох провідних торгових марок в Україні
14. Структура магазинів роздрібно торгівлі за призначенням і розміром торгової площі в 2017 році
15. Рейтинг продовольчих мережевих операторів України за кількістю відкритих магазинів в 2016-2017 рр.
16. Поточні та прогнозні значення темпів приросту ключових показників обсягу досліджуваного ринку
17. SWOT-аналіз ринку пакетованих насіння соняшнику в Україні
18. SWOT-аналіз ринку пакетованих насіння соняшнику зі смаковими добавками в Україні
19. PEST-аналіз ринку пакетованих насіння соняшнику в Україні
20. Сегментація ринкових ризиків
21. Карта ризиків для ринку пакетованого насіння соняшнику в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка кількості посівних площ під соняшник в Україні в 2010-2017 рр., тис. га
2. Обсяг виробництва і врожайність соняшнику в Україні в 2015-2017 рр., млн тон і ц/га
3. Динаміка реальних доходів населення України поквартально в 2016-2017 рр., тис. грн.
4. Динаміка виробництва смаженого насіння соняшнику в Україні в 2016-2017 рр. в натуральному вираженні, тис. т
5. Динаміка обсягів реалізації смаженого насіння соняшнику в Україні в 2016-2017 рр. в грошовому вираженні, млн грн.
6. Динаміка ємності ринку смаженого насіння соняшнику в Україні в 2016-2017 рр. в натуральному вираженні, тис. т
7. Динаміка обсягів виробництва та експорту українськими підприємствами в цілому в 2016-2017 рр., тис. т
8. Географія розташування найбільших виробників смажених пакетованих насіння соняшнику в Україні, кількість компаній
9. Динаміка структури виробників смаженого насіння в розрізі обсягів в Україні в натуральному вираженні в 2016-2017 рр., т
10. Динаміка експорту смажених пакетованих насіння з України в натуральному вираженні в 2016-2017 рр., тис. т
11. Динаміка експорту смажених пакетованих насіння з України в штучному вираженні в 2016-2017 рр., млн пачок
12. Динаміка експорту смажених пакетованих насіння з України в грошовому вираженні в 2016-2017 рр., млн грн
13. Динаміка структури експорту насіння з України в розрізі виду пакетованій продукції в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
14. Динаміка структури експорту насіння з України в розрізі виду упаковки в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
15. Динаміка експорту насіння з України в розрізі обсягу упаковки в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
16. Динаміка експорту насіння з України в розрізі наявності і видів добавок в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
17. Динаміка експорту насіння з України в розрізі країн призначення в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
18. Динаміка експорту насіння з України в розрізі компаній-експортерів в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
19. Динаміка експорту насіння з України в розрізі торгових марок в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
20. Динаміка середньомісячних експортних цін на смажене насіння об'ємом пачки 100 г, грн/пачка
21. Динаміка імпорту смажених пакетованих насіння в Україні в натуральному вираженні в 2016-2017 рр., т
22. Динаміка імпорту смажених пакетованих насіння в Україні в штучному вираженні в 2016-2017 рр., тис. шт.
23. Динаміка імпорту смажених пакетованих насіння в Україні в грошовому вираженні в 2016-2017 рр., тис. грн.
24. Динаміка імпорту насіння в Україні в розрізі обсягу упаковки в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
25. Динаміка імпорту насіння в Україні в розрізі наявності і видів добавок в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
26. Динаміка імпорту насіння в Україні в розрізі країн походження в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
27. Динаміка імпорту насіння в Україні в розрізі торгових марок в штучному вираженні в 2016-2017 рр.,%
28. Динаміка середньомісячних експортних цін на смажене насіння об'ємом, грн/пачка
29. Перелік поточних середніх цін на смажене насіння соняшнику в розрізі обсягу пачки і наявності солі за станом на серпень 2018 р., грн/пачку
30. Перелік поточних середніх цін на смажене насіння соняшнику в розрізі обсягу пачки і наявності ароматичних добавок станом на серпень 2018 р., грн/пачку
31. Перелік поточних середніх цін на смажене насіння соняшнику в розрізі обсягу пачки і наявності спецій станом на серпень 2018 р., грн/пачку
32. Поточні середні ціни на смажене насіння соняшнику в маленькій пачці станом на серпень 2018 р., грн/пачку
33. Поточні середні ціни на смажене насіння соняшнику в стандартній пачці станом на серпень 2018 р., грн/пачку
34. Поточні середні ціни на смажене насіння соняшнику в середній пачці станом на серпень 2018 р., грн/пачку
35. Поточні середні ціни на смажене насіння соняшнику в великій пачці станом на серпень 2018 р., грн/пачку
36. Структура собівартості виробництва середньої пачки підсолених насіння соняшнику
37. Структура роздрібних продажів продуктів снекової групи в Україні в 2017 році в грошовому вираженні,%
38. Рейтинги брендів пакетованих насіння соняшнику 2016-2018 рр.
39. Схема можливих шляхів реалізації продукції на ринку насіння
40. Кількісна структура основних видів магазинів роздрібної торгівлі
41. Структура каналів продажів снекової продукції українськими компаніями роздрібної торгівлі в розрізі величини торгової площі в натуральному і грошовому вираженні
42. Динаміка оптимістичного прогнозу обсягу споживання на ринку насіння соняшнику в Україні в натуральному вираженні в 2018-2020 рр., тис. т
43. Динаміка реалістичного прогнозу обсягу споживання на ринку насіння соняшнику в Україні в натуральному вираженні в 2018-2020 рр., тис. т
44. Динаміка песимістичного прогнозу обсягу споживання на ринку насіння соняшнику в Україні в натуральному вираженні в 2018-2020 рр., тис. т
45. Характеристика дизайну упаковки і використовуваних елементів на прикладі ТМ «SEMKI», «Сан Санич» і «Хомка»
46. Зображення лендінговой сторінки сайту компанії «Снек Продакшн»
47. Приклади рекламних публікацій на офіційній сторінці ТМ «Хомка
48. Зображення упаковки ТМ «SEMKI» зі смаком бекону