Аналіз ринку пиломатеріалів в Україні. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено дослідження ринку пиломатеріалів в Україні за 2022 - 4 міс. 2023 рр. з акцентом на хвойні породи дерев.
Детальний аналіз ринку пиломатеріалів проведений для наступних категорій товарів:
- Дошка суха сортована;
- Вагонка;
- Меблевий щит;
- Дошка зрощена;
- Ламель;
- Щит опалубочний;
- Балка опалубна;
- CLT плита;
- Паливна гранула.
В ході дослідження було проаналізовано загальну характеристику ринку, виробництво продукції за 2022-4 міс. 2023 рр., зовнішню торгівлю та ЗЕД, асортимент продукції, представлений на ринку, ціну і ціноутворення, прогнозні показники ринку.
Ринок деревообробки в Україні є важливою галуззю з розвинутою виробничою базою і експортним потенціалом, яка включає різні підгалузі, такі як лісозаготівля, деревообробка, виробництво паперу та картону, меблева промисловість тощо.
Україна має невелику частку лісового господарства у своєму ВВП, коливаючись в межах від 0,26% до 0,37%. Попри це, річні платежі до Державного бюджету від постійних лісокористувачів перевищують 3 млрд грн, що свідчить про значний внесок цієї галузі в економіку країни.
Одним з основних споживачів пиломатеріалів є галузь будівництва. Українське будівництво під час війни змінило свій формат. Якщо до війни значний розвиток спостерігався у секторі житлового будівництва, зараз основний формат зосереджений на будівництві модульних містечок та відновленні пошкоджених громад. Такі роботи часто виконуються коштом донорів. Також зріс попит на «специфічні» роботи — військові об'єкти, однак такі види робіт зараз не афішуються.

Основні тенденції на ринку деревини:
- Заготівля деревини з більшим попитом (передусім на листяні породи);
- Переорієнтація на більш затребувані види продукції (наприклад, європіддони);
- Покращення рівня обслуговування (через велику конкуренцію на ринку виробники покращують сервіс, організовуючи доставку, надаючи інші додаткові послуги);
- Збільшення обсягу продажів дров (у Європі спостерігається зменшення зацікавлення до будівельних лісоматеріалів, але водночас на дрова, пелети та інші сировини для опалення присутній надзвичайно високий попит, що пов’язано зі збільшенням ціни на газ).
Проблеми розвитку ринку деревини:
- Відсутність належного обліку деревини;
- Значна тінізація та незаконні рубки;
- Невиконання нормативів лісокористування та заготівлі лісових ресурсів, зокрема в частині рубок;
- Заниження цін під час реалізації необробленої деревини;
- Некоректне застосування регуляторних інструментів, зокрема сертифікатів.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в (виробництво + імпорт - експорт)
1.4. Оцінка тіньового сегмента на ринку (шляхом інтерв'ю з учасниками ринку або через побудову аналітичних моделей)
2. Виробництво продукції у 2022-4 міс. 2023 рр.
2.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
2.2. Динаміка виробництва в вартісних показниках
2.3. Частки виробників
3. Зовнішня торгівля та ЗЕ
3.1. Аналіз експорту з України у 2022-4 міс. 2023 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
3.2. Аналіз імпорту в Україну в 2022-4 міс. 2023 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
4. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
5. Ціна і ціноутворення на ринку
5.1. Середні поточні ціни на продукцію
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни
6. Висновки. Прогнозні показники ринку
6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
6.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2023 р.
6.3. Рекомендації по розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Середні експортні ціни за 4 міс. 2023 року на досліджувану продукцію з сосни, євро
2. Середні експортні ціни за 4 міс. 2023 року на досліджувану продукцію з сосни, з прив’язкою до Інкотермс та основних експортерів, євро\т
3. Ємність ринку пиломатеріалів в Україні в 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках
4. Основні експортери паливної гранули з України в 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, %
5. Основні експортери дошки зрощеної з сосни з України в 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
6. Основні експортери вагонки з хвойних порід дерев з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т, %
7. Основні експортери меблевого щита з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т, %
8. Основні експортери дошки сухої сортованої з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т, %
9. Схема набору CLT
10. Асортиментна карта меблевого щита, кількість пропозицій
11. Асортиментна карта дошки обрізної, кількість пропозицій
12. Асортиментна карта вагонки, кількість пропозицій
13. Асортиментна карта паливної гранули, кількість пропозицій
14. Асортиментна карта ламелі, кількість пропозицій
15. Середні поточні ціни на вагонку станом на липень 2023 року, грн/м2
16. Середні поточні ціни на ламель з бука станом на липень 2023 року, грн/шт.
17. Середні поточні ціни на дошку зрощену (сосна) станом на липень 2023 року, грн./м2
18. Середні поточні ціни на опалубну балку станом на липень 2023 року, грн./м2
19. Середні поточні ціни на меблевий щит з липи станом на липень 2023 року, грн/шт.
20. Середні поточні ціни на дошку суху стругану (смерека) станом на липень 2023 року, грн./пог. м.
21. Середні поточні ціни станом на серпень 2023 року на досліджувану продукцію з сосни, без ПДВ, євро
22. Середні експортні ціни за 4 міс. 2023 року на досліджувану продукцію з сосни, з прив’язкою до Інкотермс та країни, євро\т
23. Опис факторів, що впливають на кінцеву ціну пиломатеріалів на ринку

Перелік графіків і діаграм:

1. Загальна площа будівель, прийнятих в експлуатацію за 2021-3 міс. 2023 рр., млн м2
2. Динаміка виробництва пиломатеріалів в Україні в 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т
3. Динаміка виробництва пиломатеріалів в Україні у 2022-4 міс. 2023 рр., в грошових показниках, млн. грн
4. Частки виробників паливної гранули з сосни за 4 міс. 2023 року, в натуральному вираженні, тис. т, %
5. Частки виробників дошки сухої сортованої з сосни за 4 міс. 2023 року, в натуральному вираженні, тис. т, %
6. Частки виробників балки опалубної з сосни за 4 міс. 2023 року, в натуральному вираженні, тис. т, %
7. Частки виробників щита опалубного з хвойних порід дерев за 4 міс. 2023 року, в натуральному вираженні, тис. т, %
8. Частки виробників дошки зрощеної з сосни за 4 міс. 2023 року, в натуральному вираженні, тис. т, %
9. Частки виробників вагонки з хвойних порід дерев за 4 міс. 2023 року, в натуральному вираженні, тис. т, %
10. Частки виробників меблевого щита з сосни за 4 міс. 2023 року, в натуральному вираженні, тис. т, %
11. Частки виробників ламелі з сосни за 4 міс. 2023 року, в натуральному вираженні, тис. т, %
12. Динаміка експорту хвойної паливної гранули з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т
13. Динаміка експорту паливної гранули з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т
14. Географія експорту паливної гранули з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, %
15. Динаміка експорту щита опалубного з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т
16. Географія експорту щита опалубного з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, %
17. Динаміка експорту CLT-плити з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т
18. Географія експорту CLT-плити з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т
19. Динаміка експорту опалубної балки з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т
20. Основні експортери опалубної балки з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
21. Географія експорту опалубної балки з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
22. Динаміка експорту дошки зрощеної з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т
23. Географія експорту дошки зрощеної з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
24. Динаміка експорту вагонки з хвойних порід дерев з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т
25. Географія експорту вагонки з хвойних порід дерев з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т, %
26. Динаміка експорту хвойного меблевого щита з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т
27. Динаміка експорту меблевого щита з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т
28. Географія експорту меблевого щита з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, %
29. Динаміка експорту дошки сухої сортованої з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т
30. Географія експорту дошки сухої сортованої з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис. т, %
31. Динаміка імпорту опалубної балки в Україну у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т
32. Основні імпортери опалубної балки з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
33. Географія імпорту опалубної балки з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
34. Динаміка імпорту вагонки з хвойних порід дерев в Україну у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках т
35. Основні імпортери вагонки з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
36. Географія імпорту вагонки з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
37. Динаміка імпорту дошки сухої сортованої з сосни в Україну у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т
38. Основні імпортери дошки сухої сортованої з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
39. Географія імпорту дошки сухої сортованої з сосни з України у 2022-4 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, т, %
40. Прогноз об’єму виробництва пиломатеріалів в Україні в 2023 році, в натуральних показниках, тис. т