Аналіз ринку металевих виробів в Україні. 2022 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено дослідження ринку металевих виробів 2018-6 міс. 2021 р. У ході аналізу було охарактеризовано основні тенденції розвитку цього ринку в Україні. Проаналізовано споживання металопродукції у розрізі цільових сегментів. За результатами аналізу сформовано висновки та рекомендації функціонування на ринку.
В даний час більшість житлових та громадських будівель починають зводитися із застосуванням монолітного залізобетону. Для кожного етапу будівництва підбирається відповідна арматура, завдяки чому споруда стає більш стійкою до розтягування та несучого навантаження.
В Україні під час будівельних робіт очевидна тенденція на застарілі технології – в'язання арматурної сітки руками. Під час цього процесу, безпосередньо на об'єкті будівництва робітники-арматурники з'єднують окремі арматурні прутки в'язкою, формують каркас, після цього встановлюють опалубку та заливають бетон.
Будівельники в Європейських країнах більше використовують метод зварної сітки як більш ефективніший і економічно вигідніший. На сьогоднішній день питома вага застосування арматурного прокату в зварних сітках і каркасах для провідних у будівництві країн, складає: Швейцарія – близько 70%, Німеччина – близько 35%, Франція – близько 24% з динамікою активного зростання.
Сучасний будівельний ринок є основним споживачем арматурних сіток діаметром 6-12 мм. Від того, як він розвиватиметься, залежить і добробут виробників арматури та готових металевих виробів.
За даними Державної служби статистики в Україні, у 2020 році введення в експлуатацію об'єктів житлової нерухомості зменшилося на 23%. Спадаючу тенденцію викликало запровадження карантинних обмежень для боротьби з COVID-19, що негативно вплинув на всю галузь будівництва. Крім пандемії у 2020 році Державна архітектурно-будівельна інспекція реформувалася та не функціонувала. Це гальмувало введення будинків в експлуатацію та видачу нових дозволів.
За перше півріччя 2021 року обсяги будівництва в країні зросли на 30% до аналогічного періоду минулого року. Галузь почала поступово повертатися до докарантинної активності, і за 9 місяців 2021 року вже випередила річні показники 2020 року.
Метод фіксування арматури під час будівництва однієї житлової будівлі залежить від специфіки проекту, виділених нею коштів і часу, і навіть класу будівництва. При будівництві будівель різних класів житла використовуються технології, матеріали, концепції об'єктів, що відрізняються один від одного. Як правило, чим вищий клас об'єкта, тим більше в ньому металу. Наприклад, в об'єктах комфорт-класу – це арматурні сітки у залізобетонних конструкціях. У бізнес-класі, де забудовники намагаються зробити планування квартир, що легко трансформується, маса арматури в каркасах і будівельних сітках збільшується.
На сьогоднішній день спостерігається тенденція збільшення частки «бізнес», «комфорт» та «преміум» та зменшення «економ» класу. Близько 45% монолітних новобудов в Україні позиціонує себе у класі «комфорт». 28% – бізнес-клас. Менше 16% – «преміум». А колись найбільш ємний клас – «економ» сьогодні займає лише 11% ринку.

Крім того, що класи житла «комфорт» та «бізнес» найпоширеніші, вони не мають на меті повсюдної економії на матеріалах та інших будівельних елементах. Що не скажеш про «економ» сегмент, прагнення якого зробити житло доступним. Відповідно це відкриває перспективи розвитку ринку зварних сіток і підтримуючих каркаси «змійки».

Детальний зміст:

1. Характеристика ринку металевих виробів в Україні
1.1. Аналіз розвитку ринку металевих виробів (динаміка, тенденції розвитку, особливості)
1.1.1. Місткість ринку в грошовому та натуральному виразах (існуюча та потенційна ємність)
1.1.2. Обсяг за товарними групами
1.1.3. Пріоритетні ринки їх потенційна ємність у грошовому та натуральному вираженні
1.1.4. Прогноз розвитку ринку металевих виробів до 2025 року
1.2. Прогноз розвитку ситуації на цільових сегментах
1.2.1. Виділення та структурування цільових сегментів
1.2.2. Рекомендації щодо освоєння ринку у розрізі цільових сегментів
1.2. Формування висновків у розділі 1
2. Аналіз споживчих переваг (кабінетне дослідження та на підставі результатів опитування)
2.1. Визначення найбільш пріоритетних факторів, що впливають на попит
2.1.1. Виявлення потреби у продукції: за типом продукції та співвідношенням ціна/якість
2.1.2. Структура закупівельного центру В2В-купапепеля: ЛПР та ЛВР (їх ролі та функції)
2.1.3. Процес прийняття рішення споживачем (технологічність, якість, вартість, комплексність розв'язання завдання клієнта, сервіс, гарантія) у межах ЛПР і ЛВР.
2.1.4. Портрет споживача
2.1.5. Рекомендації щодо каналів просування продукції
2.2. Формування висновків у розділі 2
3. Комерційна практика ринку (на підставі відкритих джерел, запитів, телефонного опитування)
3.1. Основні компанії виробники (місце дислокації компанії, асортимент продукції, прайс-лист, виробничі потужності, портфоліо)
3.2. Практика продажу та надання додаткових послуг
3.3. Порівняльна вартість готової продукції Замовника до вартості самостійної підготовки металевих сіток
3.4. Вимоги до постачальника (виробника)
3.5. Формування висновків у розділі 3
5. Висновки та рекомендації щодо звіту
5.1. Поточний обсяг та перспективи розвитку ринку металевих виробів до 2025 року
5.2. Портрет та переваги споживача
5.3. Чинники, що впливають вибір споживачем різних моделей продукції
5.4. Вимоги споживачів до продавця (виробника)
5.5. Чинники, що впливають на вибір постачальника продукції
5.6. Прогноз обсягів продажу (на цільових сегментах ринку в асортиментному розрізі)
5.7. Рекомендації щодо освоєння ринку у розрізі цільових сегментів
5.8. Рекомендації щодо збільшення обсягів продажу на цільових сегментах

Перелік таблиць:

1. Динаміка ємності ринку арматурної сітки в Україні, в натуральному вираженні, т
2. Динаміка ємності ринку арматурної сітки в Україні, у грошовому вираженні, млн. грн.
3. Потенційна витрата зварних сіток з діаметром 6-12мм у будівництві житлових будинків у 2018 – 6 міс. 2021 рр., тис. т, %
4. Потенційна витрата «змійок», що підтримують каркаси, у будівництві житлових будинків у 2018 – 6 міс. 2021 р., млн. м, %
5. Структура житлових будов, прийнятих в експлуатацію у досліджуваних регіонах у 2018 – 6 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, тис. м², %
6. Структура нежитлових будов, прийнятих в експлуатацію у досліджуваних регіонах у 2018 – 6 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, тис. м², %
7. Динаміка часток досліджуваних регіонів у загальній площі, зданих в експлуатацію житлових та нежитлових будівель в Україні у 2018 – 6 міс. 2021 р., %
8. Динаміка житлових монолітно-каркасних будов, прийнятих в експлуатацію в Україні у 2018 – 6 міс. 2021 року., %
9. Кількість компаній у розрізі регіонів в Україні на підставі виду економічної діяльності станом на 01.01.2021 р., шт.
10. Показники розрахункової вартості ручної в'язки арматурної сітки у процесі будівництва
11. Побудова прогнозної моделі для прогнозування ємності ринку зварних сіток в Україні
12. Побудова прогнозної моделі для прогнозування потенційної ємності ринку зварних сіток в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка виробництва зварної сітки з діаметром від 6-12 мм в Україні в 2018-6 міс.2021 рр., в натуральному вираженні, т
2. Динаміка імпорту армованої сітки у 2018-2019 рр., у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн.
3. Динаміка пошукових запитів на тему «арматура з діаметром 6-12 мм» у 2018-2021 рр., шт
4. Динаміка пошукових запитів на тему «зварна сітка 6-12 мм» у 2018-2021 рр., шт
5. Динаміка введення в експлуатацію об'єктів житлової нерухомості в Україні у 2018-6 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, млн. м²
6. Динаміка виробництва ЗБВ в Україні у 2018-6 міс. 2021 рр., у натуральному вираженні, тис. т
7. Обсяги дорожнього будівництва (ремонт та будівництво) в Україні у 2018-2020 рр., тис. км
8. Структура монолітного будівництва в Україні у 2021 році., %
9. Модель закупівельного центру
10. Прогноз ємності ринку зварних сіток в Україні в 2021 – 2025 рр., у натуральному вираженні, т
11. Прогноз ємності потенційного ринку зварних сіток в Україні в 2021 – 2025 рр., у натуральному вираженні, тис. т
12. Прогноз ємності потенційного ринку «змійки», що підтримують каркаси в Україні в 2021 – 2025 рр., у натуральному вираженні, млн. м
13. Прогнозні темпи приросту будівельного ринку (за обсягами будівельних робіт) та ринку ЗБВ в Україні, 2022-2024 рр., %
14. Досяжна ємність ринку зварної сітки в Україні у 2021-2025 рр., тис. т, %