Аналіз ринку медичних і спеціалізованих рукавичок України. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Український ринок медичних і спеціалізованих рукавичок представлений переважно імпортною продукцією. Одним з показових індикаторів розвитку на ринку медичних рукавичок є оцінка поточного попиту в сегменті державних установ, як найбільш активних споживачів. Кількість державних закупівель даних товарів за 3 квартали поточного року знизилися практично в 2 рази в порівнянні з АППР. З одного боку, це пов'язано з перенасиченням ринку рукавичок в минулому році, з іншого - відсутністю необхідності проведення тендеру при невеликих закупівлях.
В цілому, на частку 10 найбільших бюджетних організацій припадає половина всієї потреби держави в медичних рукавичках. При оцінці найбільших клієнтів слід також враховувати тіньові і «сірі» закупівлі, які проводяться шляхом обходу тендерних процедур різними способами - шляхом заниження обсягів потреби до мінімального рівня, за яким обсяг потреби не піддається обов'язковому проведенню процедури торгів (до 25, 100, 250 тис. грн. в залежності від обсягів організації, закупівель і виду продукції). Або шляхом укладення договорів «про безкоштовну матеріальну допомогу некомерційними організаціями».
Аналіз показує, що на частку державних контрактів доводиться лише 1% від сукупного обсягу ринку медичних рукавичок, що свідчить про наявність суттєвої тіньової складової в процесі державних закупівель.

Виходячи з того, що ринок представлений імпортною продукцією в переважній більшості, то головним чинником збільшення ємності досліджуваних сегментів ринку є натуральний приріст імпорту. Різкий приріст попиту на спеціалізовані рукавички обумовлений спонтанним характером попиту на ринку, а також варіативністю постачальників в залежності від періоду.
У структурі ринку рукавичок дві третини займає сегмент медичних. Протягом досліджуваного періоду дане співвідношення зберігається. Серед медичних рукавичок велику частку займають оглядові рукавички. Що стосується матеріалу, велика частина медичних рукавичок на ринку України виготовлена з латексу.
Обсяг виробництва спеціалізованих рукавичок показує позитивну динаміку, що зокрема пов'язано з приростом імпорту латексного каучуку в Україні завдяки зниження його вартості.

Найбільшими постачальниками в країну залишаються країни Південно-Східної Азії, а роздрібні ціни жорстко корелюють з імпортними цінами на продукцію. В Україні також розвивається реекспорт переважно, спеціалізованих рукавичок, завдяки великим обсягам закупівлі, які дозволяють перепродавати частину продукції за вигідними цінами далі за кордон.

Детальний зміст:

1. Розрахунок ємності ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку
1.2 Загальна характеристика ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
1.3 Короткі тенденції і зміни, які відбулися на ринку мед. і спец. рукавичок за 9 міс. 2018
1.4 Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за 9 міс. 2018 року в натуральному і грошовому вираженні (виробництво + імпорт-експорт) в розбивці на:
∙ Медичні рукавички
∙ Спеціалізовані рукавички
1.5 Сегментація і структурування ринку медичних і спеціалізованих рукавичок (на підставі даних ЗЕД) за 9 міс. 2018 року (порівняння з 9 міс. 2017 р.):
- За видами матеріалу: + визначення найбільш популярних брендів рукавичок, частки і обсяги імпорту
- За ТМ залежно від виду і типу рукавичок (визначення найбільш популярних брендів, їх частки і обсяги в структурі імпортних поставок)
2. Обсяг виробництва на ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні в натуральному і грошовому (оцінка) вираженні за 9 міс. 2018 р. - оцінка і порівняння з АППР 2017 р.
3. Основні оператори ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
3.1. Основні оператори ринку і їх опис (медичні: виробники, імпортери, великі державні лікарні, мережі аптек; спеціалізовані: виробники, імпортери, великі торгові мережі, дрогери) - відбулися зміни (поява нових, відхід старих)
3.2. Частки ринку основних операторів - імпортери за 9 міс. 2018 року (зіставляємо з 9 міс. 2017 р.)
4. Зовнішня торгівля на ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
4.1. Експорт продукції за 9 міс. 2018 року (зіставляємо з 9 міс. 2017 р.) - обсяги для розрахунку ємності ринку
4.2. Імпорт продукції за 9 міс. 2018 року (зіставляємо з 9 міс. 2017 р.) - щомісяця (обсяги, зміни в середніх імпортних цінах в залежності від типу рукавичок, географія поставок по країнах)
5. Динаміка середніх роздрібних цін на продукцію за 9 міс. 2018 р.
6. Висновки і прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2020 рр. з урахуванням багатофакторної моделі (з урахуванням змін в 3 кварталі 2018 року)

Перелік таблиць:

1. Перелік основних операторів ринку рукавичок в Україні
2. Топ - 10 гравців ринку приватних медичних послуг в м. Київ
3. Перелік найбільших аптечних мереж в Україні в 2017 році
4. Перелік найбільших торгових мереж в сегменті FMCG, DIY і товари для будинку, Drogerie в Україні
5. Виділення факторів впливу і їх питомої ваги на прогнозну модель розвитку ринку медичних рукавичок в Україні в 2018 - 2020 рр.
6. Виділення факторів впливу і їх питомої ваги на прогнозну модель розвитку ринку медичних рукавичок в Україні в 2018 - 2020 рр.

Перелік графіків і діаграм:

1. Сезонність проведення державних закупівель медичних рукавичок за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., к-ть процедур/місяць
2. Динаміка обсягів проведених державних закупівель медичних рукавичок за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр. в номінальному вираженні., к-ть процедур
3. Сезонність проведення державних закупівель медичних рукавичок за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., сукупна місячна сума укладених контрактів в млн. грн.
4. Динаміка обсягів проведених державних закупівель медичних рукавичок за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
5. Динаміка середньої суми укладеного тендерного контракту на поставку медичних рукавичок за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр. в грошовому вираженні, тис. грн.
6. Частки найбільших державних установ - споживачів медичних рукавичок за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр. в грошовому вираженні, тис. грн.
7. Динаміка ємності ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні в натуральному вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
8. Динаміка ємності ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні в грошовому вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., млн. грн.
9. Динаміка структури ринку рукавичок в Україні в натуральному і грошовому вираженні за 9 міс. 2018 р., т і млн. грн.
10. Сегментація ринку медичних рукавичок в Україні
11. Динаміка обсягів виробництва спеціалізованих рукавичок в Україні в натуральному вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
12. Динаміка обсягів виробництва спеціалізованих рукавичок в Україні в грошовому вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., млн. грн.
13. Динаміка обсягів імпорту латексного каучуку в Україну в натуральному і грошовому вираженні в 2016 - 8 міс. 2018 рр., т і $ млн.
14. Структура основних імпортерів медичних рукавичок в Україні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральному вираженні, т
15. Структура основних імпортерів спеціалізованих рукавичок в Україні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральному вираженні, т
16. Динаміка експорту рукавичок в цілому в Україні в натуральному вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
17. Динаміка експорту медичних рукавичок в Україну в натуральному вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
18. Динаміка експорту спеціалізованих рукавичок в Україну в натуральному вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
19. Динаміка імпорту рукавичок в цілому в Україні в натуральному вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
20. Динаміка імпорту рукавичок в цілому в Україні в грошовому вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., млн. грн.
21. Динаміка імпорту медичних рукавичок в Україну в натуральному вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
22. Динаміка імпорту медичних рукавичок в Україну в грошовому вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., млн. грн.
23. Динаміка імпорту спеціалізованих рукавичок в Україну в натуральному вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
24. Динаміка імпорту спеціалізованих рукавичок в Україну в грошовому вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., млн. грн.
25. Динаміка середніх імпортних цін на медичні рукавички в Україні в 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., млн. грн.
26. Динаміка середніх імпортних цін на спеціалізовані рукавички в Україні в 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., млн. грн.
27. Географія поставок медичних рукавичок в Україну в натуральному вираженні за 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
28. Географія поставок спеціалізованих рукавичок в Україну в натуральному вираженні в 9 міс. 2017 - 9 міс. 2018 рр., т
29. Динаміка роздрібних цін на медичні рукавички в 2017 - 9 міс. 2018 рр., грн./пара
30. Динаміка світових товарних цін на латексний каучук в 2015 - 9 міс. 2018 рр., т і $ млн.
31. Прогнозні значення ємності ринку медичних рукавичок в Україні в 2018-2020 рр. у натуральному вираженні, т
32. Прогнозні значення ємності ринку спеціалізованих рукавичок в Україні в 2018-2020 рр. у натуральному вираженні, т