Анализ рынка медицинских и специализированных перчаток Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Украинский рынок медицинских и специализированных перчаток представлен преимущественно импортной продукцией. Одним из показательных индикаторов развития на рынке медицинских перчаток является оценка текущего спроса в сегменте государственных учреждений, как наиболее активных потребителей. Количество государственных закупок данных товаров за 3 квартала текущего года снизились практически в 2 раза по сравнению с АППГ. С одной стороны, это связано с перенасыщением рынка перчаток в прошлом году, с другой – отсутствие необходимости проведения тендера при небольших закупках.
В целом, на долю 10 крупнейших бюджетных организаций приходится половина всей потребности государства в медицинских перчатках. При оценке крупнейших клиентов следует также учитывать теневые и «серые» закупки, которые проводятся путём обхода тендерных процедур различными способами – путём занижения объёмов потребности до минимального уровня, по которому объём потребности не подвергается обязательному проведению процедуры торгов (до 25, 100, 250 тыс. грн. в зависимости от объёмов организации, закупок и вида продукции). Либо путём заключения договоров «о бесплатной материальной помощи некоммерческими организациями».
Анализ показывает, что на долю государственных контрактов на поставку приходится лишь 1% от совокупного объёма рынка медицинских перчаток, что свидетельствует о наличии существенной теневой составляющей в процессе государственных закупок.

Исходя из того, что рынок представлен импортной продукцией в подавляющем большинстве, то главным фактором увеличения ёмкости исследуемых сегментов рынка является натуральный прирост импорта. Резкий прирост спроса на специализированные перчатки обусловлен спонтанным характером спроса на рынке, а также вариативностью поставщиков в зависимости от периода.
В структуре рынка перчаток две трети занимает сегмент медицинских. На протяжении исследуемого периода данное соотношение сохраняется. Среди медицинских перчаток большую долю занимают смотровые перчатки. Что касается материала, большая часть медицинских перчаток на рынке Украины изготовлена из латекса.
Объем производства специализированных перчаток показывает положительную динамику, что в частности связано с приростом импорта латексного каучука в Украину благодаря снижению его стоимости.

Крупнейшими поставщиками в страну остаются страны Юго-Восточной Азии, а розничные цены жёстко коррелируют с импортными ценами на продукцию. В Украине также развивается реэкспорт преимущественно, специализированных перчаток, благодаря крупным объёмам закупки, которые позволяют перепродавать часть продукции по выгодным ценам далее за рубеж.

Детальное содержание:

1. Расчет емкости рынка
1.1 Анализ тенденций развития рынка
1.2 Общая характеристика рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
1.3 Короткие тенденции и изменения, которые произошли на рынке мед и спец перчаток за 9 мес. 2018
1.4 Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за 9 мес. 2018 года в натуральном и денежном выражении (производство + импорт-экспорт) в разбивке на:
∙ Медицинские перчатки
∙ Специализированные перчатки
1.5 Сегментация и структурирование рынка медицинских и специализированных перчаток (на основании данных ВЭД) за 9 мес. 2018 года (сравнение с 9 мес. 2017):
По видам материала: + определение наиболее популярных брендов перчаток, доли и объемы импорта
По ТМ в зависимости от вида и типа перчаток (определение наиболее популярных брендов, их доли и объемы в структуре импортных поставок)
2. Объем производства на рынке медицинских и специализированных перчаток в Украине в натуральном и денежном (оценка) выражении за 9 мес. 2018 - оценка и сравнение с АППГ 2017 г.
3. Основные операторы рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание (медицинские: производители, импортеры, крупные государственные больницы, сети аптек; специализированные: производители, импортеры, крупные торговые сети, дрогери) - произошли изменения (появление новых, уход старых)
3.2. Доли рынка основных операторов - импортеры за 9 мес. 2018 года (сопоставляем с 9 мес. 2017 гг.)
4. Внешняя торговля на рынке медицинских и специализированных перчаток в Украине
4.1. Экспорт продукции за 9 мес. 2018 года (сопоставляем с 9 мес. 2017 гг.) - объемы для расчета емкости рынка
4.2. Импорт продукции за 9 мес. 2018 года (сопоставляем с 9 мес. 2017 гг.) - ежемесячно (объемы, изменения в средних импортных ценах в зависимости от типа перчаток, география поставок по странам)
5. Динамика средних розничных цен на продукцию за 9 мес. 2018
6. Выводы и прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг. с учетом многофакторной модели (с учетом изменений в 3 квартале 2018 года)

Перечень таблиц:

1. Перечень основных операторов рынка перчаток в Украине
2. Топ – 10 игроков рынка частных медицинских услуг в г. Киев
3. Перечень крупнейших аптечных сетей в Украине в 2017 году
4. Перечень крупнейших торговых сетей в сегменте FMCG, DIY и товары для дома, Drogerie в Украине
5. Выделение факторов влияния и их удельного веса на прогнозную модель развития рынка медицинских перчаток в Украине в 2018 – 2020 гг.
6. Выделение факторов влияния и их удельного веса на прогнозную модель развития рынка медицинских перчаток в Украине в 2018 – 2020 гг.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сезонность проведения государственных закупок медицинских перчаток за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., кол-во процедур/месяц
2. Динамика объёмов проведённых государственных закупок медицинских перчаток за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг. в номинальном выражении., кол-во процедур
3. Сезонность проведения государственных закупок медицинских перчаток за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., совокупная месячная сумма заключенных контрактов в млн. грн.
4. Динамика объёмов проведённых государственных закупок медицинских перчаток за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
5. Динамика средней суммы заключённого тендерного контракта на поставку медицинских перчаток за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
6. Доли крупнейших государственных учреждений – потребителей медицинских перчаток за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
7. Динамика ёмкости рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине в натуральном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
8. Динамика ёмкости рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине в денежном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., млн. грн.
9. Динамика структуры рынка перчаток в Украине в натуральном и денежном выражении за 9 мес. 2018 гг., т и млн. грн.
10. Сегментация рынка медицинских перчаток в Украине
11. Динамика объёмов производства специализированных перчаток в Украине в натуральном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
12. Динамика объёмов производства специализированных перчаток в Украине в денежном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., млн. грн.
13. Динамика объёмов импорта латексного каучука в Украину в натуральном и денежном выражении в 2016 - 8 мес. 2018 гг., т и $ млн.
14. Структура основных импортёров медицинских перчаток в Украину за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, т
15. Структура основных импортёров специализированных перчаток в Украину за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, т
16. Динамика экспорта перчаток в целом в Украину в натуральном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
17. Динамика экспорта медицинских перчаток в Украину в натуральном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
18. Динамика экспорта специализированных перчаток в Украину в натуральном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
19. Динамика импорта перчаток в целом в Украину в натуральном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
20. Динамика импорта перчаток в целом в Украину в денежном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., млн. грн.
21. Динамика импорта медицинских перчаток в Украину в натуральном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
22. Динамика импорта медицинских перчаток в Украину в денежном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., млн. грн.
23. Динамика импорта специализированных перчаток в Украину в натуральном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
24. Динамика импорта специализированных перчаток в Украину в денежном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., млн. грн.
25. Динамика средних импортных цен на медицинские перчатки в Украине в 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., млн. грн.
26. Динамика средних импортных цен на специализированные перчатки в Украине в 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., млн. грн.
27. География поставок медицинских перчаток в Украину в натуральном выражении за 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
28. География поставок специализированных перчаток в Украину в натуральном выражении в 9 мес. 2017 – 9 мес. 2018 гг., т
29. Динамика розничных цен на медицинские перчатки в 2017 - 9 мес. 2018 гг., грн./пара
30. Динамика мировых товарных цен на латексный каучук в 2015 - 9 мес. 2018 гг., т и $ млн.
31. Прогнозные значения ёмкости рынка медицинских перчаток в Украине в 2018-2020 гг. В натуральном выражении, т
32. Прогнозные значения ёмкости рынка специализированных перчаток в Украине в 2018-2020 гг. В натуральном выражении, т