Аналіз ринку функціональних напоїв та ізотоніків України. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії був проведений аналіз виробництва, імпорту і експорту на ринку функціональних напоїв і ізотоніків в Україні за 2016-7 міс. 2018 року. Аналіз виробництва показав, що вітчизняне виробництво займає незначну частину. Фактично, на ринку присутня один виробник функціональних напоїв, який також експортує свою продукцію до Молдови. Основну частку ринку функціональних напоїв займає імпорт, частка якого становить близько 80%. У звіті також наведені частки імпорту в розрізі основних видів продукції і операторів.
В ході дослідження було встановлено, що українські споживачі вживають значно менше функціональних напоїв, ніж жителі Європи. Обсяг споживання даної продукції на одного жителя України складає близько 0,05 літра в рік. Для порівняння, в Європі і США цей показник перевищує 100 літрів на одного жителя. Це свідчить про великі перспективи зростання даного ринку в Україні.
На динаміку споживання функціональних вод робить зростання доходів населення. Протягом 2015-2017 років доходи населення збільшувалися із середніми темпами 12% в рік. Зростання доходів населення призводить до збільшення споживання функціональних напоїв.

Динаміка середньої місячної зарплати в 2015-2017 рр. на одне домогосподарство, грн.

Джерело: за даними Державної служби статистики України, оцінка Pro-Consulting

Український ринок функціональних напоїв знаходиться в стані відновлення (після зниження в 2017 році). Про це свідчить динаміка розвитку останніх років. У 2017 році обсяг ринку знизився на 7%. За 7 місяців 2018 року ринок виріс на 8% (в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року). В основному зростання відбулося за рахунок збільшення обсягів виробництва. Експорт та імпорт функціональних напоїв протягом зазначеного часу, навпаки, знизився.
Сильну конкуренцію функціональним напоям в рідкій формі складають напої у вигляді сухих сумішей (перед вживанням розбавляються з водою). Прикладами таких сухих напоїв є: Isotonic XXI Power, Isotonic Sea Energy, Isotonic Athletic Nutrition, ISODRINX Nutrend, Hydrate Perform Isostar, ISOTEC Scitec Nutrition, Iso Plus powder Olimp та інші. Основною перевагою сухих функціональних напоїв - це відсутність необхідності транспортувати великі об'єми рідини (яка входить до складу будь-якого напою), що зменшує витрати на їх транспортування і зберігання.
Протягом аналізованого періоду ринок функціональних напоїв України демонструє зростання. Серед основних причин даної тенденції слід виділити збільшення внутрішнього споживання на тлі відновлення економічного зростання в Україні та добробуту її населення.
Вітчизняне виробництво функціональних напоїв розвинене незначно. Тому даний ринок формується в основному за рахунок імпорту. Основними імпортерами є торгові мережі, українські філії світових виробників напоїв і спеціалізовані компанії (що займаються поставками органічних і вітамінних напоїв). У розрізі видів продукції основну частку займають вітамінні напої. Основні обсяги імпорту надходять з Польщі, Бельгії, а також Іспанії.

Детальний зміст:

1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2016-2018 (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
2. Загальні показники ринку. Розрахунок ємності ринку (виробництво + імпорт - експорт) в натуральних і грошових показниках
3. Сегментація ринку (за призначенням: спортивні / для схуднення / вітамінні)
4. Виробництво функціональних напоїв і ізотоніків в Україні в 2016 - 7 міс. 2018 рр. в натуральних і грошових показниках
5. Основні оператори ринку
5.1. Перелік і опис основних операторів ринку (імпортери і виробники)
5.2. Сегментація операторів (по торговим маркам, видам, типам упаковці, обсягами упаковки, каналам збуту)
5.3. Частки основних операторів ринку (за обсягами виробництва і імпорту)
6. Зовнішня торгівля на ринку
6.1. Експорт продукції в 2016-2018 * (обсяги, структура, ціни, географія поставок по країнах, основні експортери)
6.2. Імпорт продукції в 2016-2018 * (обсяги, структура, ціни, географія поставок по країнах, основні імпортери)
7. Середні роздрібні ціни на ізотоніки і функціональні напої (приведення до цін з ПДВ за одну одиницю в перерахунку)
8. Канали збуту продукції (перелік, опис, переваги і недоліки каналів; структурування і оцінка часток каналів збуту по торговим маркам)
9. Переваги споживачів щодо продукції, портрет споживача (через аналіз пошукових запитів, Google-analytics, відгуків на сайтах і повідомленнях на форумах - дані за статтю, віком і перевагами - за наявністю інформації у відкритих джерелах)
10. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2020 рр.
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
11.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
11.3. Ризики і бар'єри виходу на ринок
11.3.1. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Основні показники ринку функціональних напоїв в Україні за 2016 - 7 міс. 2018, в натуральному вираженні (тис. дкл)
2. Основні показники ринку функціональних напоїв в Україні за 2016 - 7 міс. 2018, в грошовому вираженні (тис. грн)
3. Основні показники ринку функціональних напоїв в Україні за 2016 - 7 міс. 2018, в грошовому вираженні (тис. $)
4. Основні оператори ринку функціональних напоїв в 2016 - 7 міс. 2018 року
5. Сегментація операторів ринку (по ТМ, видам, типу і обсягу упаковки, каналам збуту)
6. Динаміка середніх експортних цін на функціональні напої за 2016-7 міс. 2018, грн/літр
7. Динаміка середніх імпортних цін на функціональні напої в Україні за 2016-7 міс. 2018 р грн/літр
8. Середні роздрібні ціни на функціональні напої (з ПДВ), грн за одиницю товару
9. Оцінка каналів збуту по торговим маркам (7 міс. 2018),%
10. Статистика пошукових запитів в Україні за період (вересень 2017 - серпень 2018), в натуральних показниках (тис. запитів)
11. Всеукраїнський календар пробігів в 2018 році
12. Календар пробігів Києва в 2018 році
13. SWOT-аналіз ринку функціональних напоїв України
14. PEST - аналіз ринку функціональних напоїв України
15. Сегментація ринкових ризиків
16. Карта ризиків для ринку функціональних напоїв в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка середньої місячної зарплати в 2015-2017 рр. на одне домогосподарство, грн
2. Сегментація ринку функціональних напоїв (спортивні, ізотоніки, вітамінні), в натуральному вираженні (%)
3. Сегментація ринку функціональних напоїв (вітчизняні, імпортні), в натуральному вираженні (%)
4. Динаміка виробництва функціональних напоїв в Україні в 2016-7 міс. 2018 року, в натуральних показниках (тис. дкл)
5. Динаміка виробництва функціональних напоїв в Україні в 2016-7 міс. 2018, в грошових показниках (тис. грн)
6. Динаміка виробництва функціональних напоїв в Україні в 2016-7 міс. 2018, в грошових показниках (тис. $)
7. Частки основних операторів в 2016-7 міс. 2018 (за обсягами виробництва і імпорту),%
8. Динаміка експорту функціональних напоїв в Україні в 2016-7 міс. 2018, в натуральних показниках (тис. дкл)
9. Динаміка експорту функціональних напоїв в Україні в 2016-7 міс. 2018 р в грошових показниках (тис. $)
10. Структура експорту функціональних напоїв в Україні в 2016-7 міс. 2018 р в натуральних показниках (%)
11. Географія експорту функціональних напоїв з України за 2016-7 міс. 2018 г. (ТОП-5 країн),%
12. Експортери функціональних напоїв з України за 2016-7 міс. 2018 р,%
13. Динаміка імпорту функціональних напоїв в Україні в 2016-7 міс. 2018, в натуральних показниках (тис. дкл)
14. Динаміка імпорту функціональних напоїв в Україні в 2016-7 міс. 2018 р в грошових показниках (тис. $)
15. Структура імпорту функціональних напоїв в Україні в 2016-7 міс. 2018 р в натуральних показниках (%)
16. Географія імпорту функціональних напоїв з України за 2016-7 міс. 2018 г. (ТОП-5 країн),%
17. ТОП-10 імпортерів функціональних напоїв в Україні за 2016-7 міс. 2018 р,%
18. Канали збуту функціональних напоїв
19. Структура пошукових запитів в серпні 2018 року розрізі пристроїв (мобільні, інші)
20. Прогноз зростання середньої заробітної плати за місяць в Україні в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні (грн)
21. Прогноз розвитку ринку функціональних напоїв України в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні (тис. дкл)