Аналіз ринку електробусів і тролейбусів в Україні. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку електробусів і тролейбусів в Україні в 2018-2020 роках. В ході аналізу було проаналізовано основні тенденції розвитку ринку громадського транспорту, зокрема на прикладі міського наземного електричного транспорту, автобусів та маршрутних таксі. Було проаналізовано виробництво, експорт та імпорт одиниць автобусів та тролейбусів, пасажирські перевезення за цими видами транспорту в країні, визначена кількість транспортних установ в областях України, а також інвентарний парк тролейбусів, представлені середні ціни на проїзд у міському транспорті, оцінено часту б/у транспорту в імпорті.
На сьогоднішній день пасажирські транспортні підприємства мають два види діяльності. Перший вид стосується підприємницького сектору, де головним є власні економічні інтереси. Другий стосується муніципальних підприємств, які працюють на державні замовлення. Перед останніми стоїть задача виконання замовлення за мінімальне фінансування обсягу роботи. Як результат на сьогоднішній день в Україні транспортне обслуговування населення має низькі показники якості.
Кількість перевезених пасажирів наземним транспортом останні 3 роки мала тенденцію до зменшення. Особливо значне зменшення пасажиропотоку відбулося в 2020 році через пандемію COVID-19, коли майже на 3 місяця рух громадського транспорту було призупинено.
В період 2018-2020 років у структурі перевезень за видами транспорту найбільшу долю мали автобуси. В 2018 році частка автобусів склала 44,2%, після були перевезення тролейбусом - 23,5%, метрополітеном - 16,8%, трамваєм - 15,4%. У 2020 році відбулося незначне зменшення долі автобусів до 43,4%, а доля трамваїв навпаки виросла и обігнала метрополітен з відсотком 16,9%.

За даними Міністерства Інфраструктури близько 30-40% автобусних маршрутів міжобласного та міжнародного значення перебувають у тіні, а середній вік автобуса складає - 16 років. Більшість автобусів виробництва України та Пострадянського простору. З найбільших постачальників, на які приходиться більше половини усіх автобусів, можна назвати компанії «Богдан», «Еталон», «Львівський автобусний завод», міжнародні – «Volkswagen» та «Mercedes-Benz» 2003-2006 року виробництва. Станом на січень 2020 року тролейбусний парк в Україні складався з 3595 пасажирських тролейбусів, з урахуванням службових тролейбусів – 3712 одиниць. В той же час зношеність рухомого складу тролейбусів складає 70%.
В ході аналізу ринку електробусів і тролейбусів було встановлено, що на сьогоднішній день, враховуючи велику зношеність міського транспорту України одним із шляхів розвитку та збереження екологічно чистого транспорту є кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку та інших міжнародних фінансових організацій. Саме співпраця з міжнародними організаціями відкриває можливості для вирішення транспортних проблем.

Детальний зміст:

1. Стан і тенденції розвитку галузі
1.1. Опис ринку
1.2. Державне регулювання галузі
1.2.1. Програми оновлення транспорту
1.2.2. Програми впровадження електробусів
1.2.3. Бюджети на оновлення транспорту (державні)
1.2.4. Інші програми фінансування
1.3. Показники пасажирських перевезень в приватному сегменті
1.4. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2018-2020
1.4.1. Існуючий парк транспорту
1.4.2. Ємність ринку нового пасажирського транспорту (виробництво + імпорт - експорт)
1.4.3. Показники ринку пасажирських перевезень (кількість перевезених пасажирів)
1.4.4. Тарифи на перевезення по регіонах
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видам палива)
2. Виробництво і дистрибуція автобусів і тролейбусів в Україні в 2018-2020 рр.
2.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках (всі види палива, 6-12 метрів, 15-60 посадочних місць)
2.2. Динаміка імпорту автобусів і тролейбусів
2.3. Динаміка продажів в грошовому вираженні
2.4. Оцінка частки Б/У автобусів і тролейбусів
2.5. Частки дистриб'юторів
3. Існуючий парк автобусів і тролейбусів (в тому числі маршрутних таксі) в містах України
3.1. Перелік міст із зазначенням кількості автобусів і тролейбусів в парку (на підставі даних з відкритих джерел, запитів в міські транспортні служби)
3.2. Сегментація транспортних засобів за марками, моделями
3.3. Плани окремих міст по оновленню парку
4. Висновки та прогнози
4.1. Тенденції зміни ринку нових автобусів і тролейбусів (коментарі експертів, аналіз планів розвитку і програм фінансування)
4.2. Прогноз розвитку ринку в 2021-2023 рр. сукупно для автобуси + тролейбуси + електробуси, на основі моделі Bollinger Bands (потижнево)

Перелік таблиць:

1.4.2.1. Динаміка ємності ринку транспортних засобів для 10 і більше осіб в 2018-2020 гг. в натуральному вираженні, шт
1.4.3.1. Динаміка використання наземного громадського транспорту в Україні, в натуральному вираженні, млн. пасажирів
1.4.4.1. Середніх ціни на проїзд у міському транспорті 2019-2020 гг. в натуральному вираженні, грн.
1.5.1. Кількість транспортних установ за областями України в 2019г. в натуральному вираженні, шт.
2.5.1. Частки основних імпортерів-дистриб’юторів в Україні, в натуральному виражені, %
3.1.1. Інвентарний парк тролейбусів 2019 р. в натуральному вираженні, шт
3.2.1. Сегментація інвентарного парку тролейбусів 2019 р. в натуральному вираженні, шт
3.3.1. Використання бюджетних коштів в 2021 році, тис. грн.

Перелік графіків і діаграм:

1.4.3.1. Структура використання наземного громадського транспорту в Україні за видами, в натуральному вираженні, %
1.5.1. Структура діяльності підприємств з пасажирських наземних перевезень міського та приміського сполучення та на далекі відстані в 2018-2019 р., в натуральному вираженні, %
1.5.2. Структура діяльності підприємств з пасажирських наземних перевезень міського та приміського сполучення та на далекі відстані в розрізі отриманого прибутку в 2018-2019 р., в натуральному вираженні, тис. грн.
2.1.1. Динаміка виробництва автобусів в Україні, в натуральному вираженні, шт.
2.1.2. Динаміка виробництва тролейбусів в Україні, в натуральному вираженні, шт.
2.2.1. Динаміка імпорту тролейбусів в Україну, в натуральному вираженні, шт.
2.2.2. Динаміка імпорту автобусів в Україну, в натуральному вираженні, шт.
2.2.3. Динаміка імпорту тролейбусів в Україну, в грошовому вираженні, млн. дол. США
2.2.4. Динаміка імпорту автобусів в Україну, в грошовому вираженні, тис. дол. США
2.3.1. Динаміка експорту автобусів з України, в грошовому вираженні, млн. дол. США
2.4.1. Структура імпорту тролейбусів в Україну, в натуральному вираженні, %
2.4.2. Структура імпорту автобусів в Україну, в натуральному вираженні, %
3.1.1. Структура виданих ліцензій на право перевезення, в натуральному вираженні, %
4.2.1. Прогнозні дані ринку автобусів в Україні, в натуральному вираженні, шт.