Аналіз ринку автозапчастин України. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

В межах дослідження аналітиками були визначені основні тенденції розвитку ринку, розраховані показники виробництва і потенціалу ринку автозапчастин в Україні та Індії, визначені основні оператори на ринку, проведена сегментація ринку. Крім того, розраховані прогнозні показники розвитку ринку, наведено рекомендації щодо виходу на ринок (ризики, бар'єри виходу).

Ринок автозапчастин багатий асортиментом, як нових деталей, так і б / у деталей з розборок. Б / у автозапчастини як і раніше користуються попитом в Україні по ряду декількох причин:

1. В Україні досить багато іномарок 90-их років і старше, оригінальні запчастини на які практично не продаються. Тому власники даних авто набувають справжні б / у запчастини, незважаючи на те, що дані деталі вже частково зношені. Вікові авто потребують ремонту в середньому в 2-3 рази частіше, ніж нові.

2. Підвищення цін, зокрема з росту курсу валют. Велика частина автозапчастин в Україні, є імпортними. Тому частина власників іномарок вважають за краще купувати б / у деталі з невеликим пробігом, які коштують дешевше.

На ринку автозапчастин України 88% деталей імпортного походження, незважаючи на те, що в Україні практично половина легкового автомобільного парку є радянського, російського та українського виробництва.

В першу чергу така структура ринку автозапчастин пов'язана з тим, що власники автомобілів в основному купують б / у автозапчастини на розборках. До того ж практично до всіх радянських автомобілів вже не виробляють деталі. У структурі ринку автозапчастин по групах відповідно до класифікатора найбільшу частку займають підвіски і гальмівні системи.

У 2018 році автозапчастини імпортували більше 1600 українських компаній. Компанії ТОВ "Еліт-Україна" та ПП фірма "Юнікс ТРЕЙД КО" є найбільшими дистриб'юторами імпортних автозапчастин в Україні, які також займаються роздрібними продажами.

Експорт автозапчастин з України не сильно розвинений, в порівнянні з імпортом. В першу чергу це пов'язано з тим, що за кордоном частка авто вітчизняного виробництва досить низька, а багато країн СНД також виробляють автозапчастини для подібних авто. Обсяг імпорту автозапчастин перевищує виробництво більш ніж в 7 разів і з кожним роком стрімко зростає. Найбільший приріст у грошовому вираженні показали гальмівні системи, ходові колеса і системи підвіски, виходячи з чого можна зробити висновок про якість автомобільних доріг України.

Загострення конкуренції на ринку може привести до деякого скорочення числа компаній, які реалізують продукцію на ринку. В умовах кризи компанії більше часу необхідно приділяти новим сегментам - розширювати клієнтську базу, планувати і розвивати нові напрямки.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку автозапчастин в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2016-2018 (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Загальні показники ринку автозапчастин. Розрахунок ємності ринку (виробництво, імпорт і експорт)
1.3. Сегментація ринку автозапчастин в Україні
2. Державне регулювання продажу запчастин (вимоги до ліцензій, ввізні мита, податки)
3. Основні оператори ринку
3.1. Перелік і опис найбільших операторів ринку автозапчастин України (виробники та імпортери)
3.2. сегментація операторів
3.3. Частки ринку постачальників автозапчастин (без деталізації за товарними сегментами)
4.1. Експорт автозапчастин з України (обсяги в грошовому вираженні, географія експорту, частки експортерів)
4.2. Імпорт автозапчастин в 2016-2018 (обсяги в грошовому вираженні, структура, ціни, географія поставок по країнах, основні імпортери)
5. Особливості співпраці з Індією
5.1. Динаміка і структура експорту / імпорту автозапчастин
5.2. Торгові партери в Індії (ТОП-5 експортерів і ТОП-5 імпортерів)
6. Висновки, рекомендації та прогнози
6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
6.2. Потенціал розвитку ринку. Прогнозні показники ємності ринку автозапчастин в 2019-2022 рр.
6.3. Ризики виходу на ринок для іноземних компаній

Перелік таблиць:

1. Динаміка ємності ринку бамперів і їх складових (включаючи бампера з пластмаси) в Україні в 2016-2018 рр.
2. Динаміка ємності ринку гальмівних систем і їх складових (крім накладок і колодок гальмівних незібраних) в Україні в 2016-2018 рр.
3. Динаміка ємності ринку коробок передач і їх складових в Україні в 2016-2018 рр.
4. Динаміка ємності ринку мостів ведучих з диференціалом, мостів не ведуть і їх складові в Україні в 2016-2018 рр.
5. Динаміка ємності ринку коліс ходових, їх складових та приладдя до них в Україні в 2016-2018 рр.
6. Динаміка ємності ринку систем підвіски, їх складових (включаючи амортизатори) в Україні в 2016-2018 рр.
7. Динаміка ємності ринку радіаторів і їх складових в Україні в 2016-2018 рр.
8. Динаміка ємності ринку глушників, труб вихлопних, їх складових в Україні в 2016-2018 рр.
9. Динаміка ємності ринку систем зчеплення і їх складових в Україні в 2016-2018 рр.
10. Класифікація автозапчастин по груп згідно з УКТ ЗЕД
11. Ввізне мито і податки на автозапчастини в Україні станом на травень 2018 р
12. Перелік і опис найбільших операторів ринку автозапчастин України
13. Сегментація операторів за видами автозапчастин
14. Сегментація операторів в регіональному розрізі
15. Динаміка експорту автозапчастин з України в грошовому вираженні в 2015-2017 рр., млн. грн.
16. Динаміка імпорту автозапчастин з України в грошовому вираженні в 2016-2018 рр., млн. грн.

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура автомобілів в Україні за роками випуску в 2018 р,%
2. Структура ринку автозапчастин в Україні за походженням,%
3. Структура ринку автозапчастин в Україні по групах відповідно до класифікатора, в грошовому вираженні,%
4. Сегментація основних операторів ринку (імпортерів) автозапчастин України в 2018 р.
5. Продажі автозапчастин в грошовому вираженні в Україні по регіонах в 2016 р.
6. Структура ринку постачальників автозапчастин, в грошовому вираженні,%
7. Динаміка експорту автозапчастин в грошовому вираженні в розрізі країн призначення продукції в 2017 і 2018 рр.,%
8. Динаміка експорту автозапчастин в грошовому вираженні в розрізі компаній експортерів в 2017 і 2018 рр.,%
9. Структура експорту автозапчастин в грошовому вираженні за видами в 2018 р,%
10. Динаміка імпорту автозапчастин в грошовому вираженні в розрізі країн походження продукції в 2017 і 2018 рр.,%
11. Динаміка імпорту автозапчастин в грошовому вираженні в розрізі компаній імпортерів в 2017 і 2018 рр.,%
12. Структура імпорту автозапчастин в грошовому вираженні за видами в 2018 р,%
13. Динаміка експорту автозапчастин з України в Індію в 2016 - 2017 рр., в грошовому вираженні, тис. грн.
14. Структура експорту автозапчастин до Індії в 2018 рр., в грошовому вираженні,%
15. Динаміка імпорту автозапчастин в Україні з Індії в 2016 - 2018 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.
16. Структура імпорту автозапчастин в Україні з Індії в 2018 рр., в грошовому вираженні,%
17. Прогнозні показники ємності ринку автозапчастин в Україні в 2019-2022 рр., млн. грн.